入职及试用期管理制度(新能源公司）
珠海市 XX 新能源有限公司 入职及试用期管理制度 受控状态： 绝密 文件编号： √内部 公开 HJ-HR- 发放范围： 发布日期： 编制： 年 审核： 月 日 批准： 1 目的 2 为了规范员工入职及试用期管理，提高试用期员工的适应能力，使其迅速融入工作团队，同时跟踪 试用期员工的工作表现，有效识别满足公司要求的优秀人才，特制定本制度。 范围 经公司考核或面试合格后被录用，已与公司确立相关劳动关系但处于试用阶段、尚未正式转正期间的 员工。 3 4 职责 3.1 行政人事部职责 3.1.1 员工入职手续的办理； 3.1.2 员工各项历史材料及员工各类证书的核查。 3.1.3 员工试用期期间表现的监督管理。 3.1.4 员工转正手续的办理。 3.2 各部门负责人职责： 3.2.1 公正、客观地考核试用期员工的绩效情况。 3.2.2 有效与试用期员工进行沟通，了解其岗位技能。 3.2.3 协助试用期员工了解公司情况及工作流程。 3.2.4 对试用期员工进行工作指导。 3.2.5 对试用期员工试用表现进行评价。 内容 4.1 报到 4.1.1 员工报到需携带、提交以下资料： 录用通知书原件 个人简历 学历证、职称证、资格证、身份证等相关证件的原件及复印件 原单位离职证明原件或退休证、内部退养证明、停薪留职证明（应届毕业生除外） 流动人口婚育证明（限女性） 健康证或近期体检报告 近期免冠一寸照片两张 其他入职需要的材料 4.1.2 员工报到后填写《员工登记表》、 《入职声明书》等资料并在相关表格签字后，交至行政人事 部，行政人事部办理入职手续，提供员工手册等相关文件让入职人员阅读，了解公司相关 管理制度及企业文化。 4.1.3 行政人事部安排新入职人员熟悉公司各成员。 4.1.4 行政人事部尽快为新入职人员办理员工工牌、考勤卡、等。 4.1.5 行政人事部为新入职人员安排座位及工作所需其他用品用具。 4.2 试用期管理 4.2.1 试用期： 试用期是指在所规定的一个阶段的试用时间。在此期间，用人单位进一步考察被录用的员 工是否真正符合聘用条件，能否适应公司要求及工作需要。同时，劳动者也可进一步了解 用人单位的工作条件是否符合招聘时所提供的情况，自己能否适合或胜任所承担的工作， 从而决定是否继续保持劳动关系 4.2.2 试用期时间的界定： 后勤工作人员、流水线生产岗位、职能部门一般办公人员为 1 个月，高级技术人员、中高 层管理岗位 2—3 个月。 新员工工作表现突出，业绩显著，可由用人部门提交提前转正申请，经总经理批准后 可提前转正。 4.2.3 用人部门决定对新员工停止试用时，需按照公司离职管理制度及时办理相关手续。 试用期人员的工资标准及相关待遇： 试用岗位根据双方事先约定，执行试用期工资标准。 普通员工试用期前七天为无薪试用。若通过试用期并为公司继续服务则前七天工资照常 发放。特殊岗位约定最短服务期限，若不能按约定期限为公司服务，则前 30 天为无薪 试用期。 员工试用期不合格或试用期期间离职，每月 5 日前办理手续则所有薪资当月发放，否 则所有薪资次月随公司员工工资一起发放。 4.2.4 员工试工 15 天后公司可以给予办理饭卡。 入职引导： 行政人事部根据当期拟入职员工的数量，合理安排入职培训时间，进行入职培训。 员工所属部门负责人在新员工到岗后，应及时介绍本部门的相关工作，内容应包含： 本部门工作职责、人员组成与分工、目前的工作重点，工作计划和安排等。 部门负责人根据本部门的工作计划为试用期员工制定试用期工作计划，作为新员工的 工作指引和考核依据，工作计划应能够体现该员工的业务能力和素质水平。 4.2.5 试用期跟踪 由该员工所在部门负责人指定具备指导人资格的试用期员工指导人，并报行政人事部 备案。 指导人应具备资格：具有较强的责任心，为人正直；熟悉公司企业文化，了解公司各 项政策；对被指导人的岗位工作熟悉，能够进行行之有效的指导。 指导人根据新员工的业绩表现进行指导，帮助员工解决工作中遇到的困难，收集业绩 数据，上报行政人事部作为试用期考核的依据。 指导人于新员工入职后一周与新员工进行沟通、面谈，了解员工的思想动态，帮助新员 工克服心理障碍，以积极的心态融入新的团队；而后定期与试用期员工进行沟通，并 做好谈话记录，对沟通中反映的管理问题，要及时上报。 4.3 转正 4.3.1 考评要素 工作态度：包括责任心、合作性、主动性、纪律性、自我提高的热情基本行为准则等内容。 作业能力：主要指业务能力，含：学习接受能力、解决问题能力、应用创造能力、协调能 力等岗位必须的能力。 工作绩效：员工是否能按时保质保量地完成所布置的工作或学习任务，并达成每月的 改进目标。 4.3.2 员工转正考核内容（行为规范、综合素质和岗位技能要求）具体包括 遵守规章制度情况，严格遵守公司的各项规章制度； 工作态度是否积极； 安排工作任务完成情况，主要包括工作任务完成的质量和效率； 团队合作精神和学习能力； 在本职工作内提升空间和发展潜力； 岗位技能，这是考核的核心内容； 4.3.3 考核方式：（考核主要分为日常考核和实操演练两种） 日常考核：一般由该员工的上级领导进行考核，除了考察其专业知识的掌握程度外，还 有对岗位任职者的综合素质的考察。 4.3.4 实操演练：主要是针对技术性强的岗位，采取的方式是让岗位任职者到现场进行操作。 转正流程 试用期员工在期试用期截止前 7 日，到行政人事部领取并填写《试用期员工转正申请表》， 对试用期工作计划完成情况进行总结，对试用期的综合表现做出自我鉴定，并对公司管 理各方面提出建议，员工未及时申领《试用期员工转正申请表》的，由行政人事部负责提 醒。 部门负责人根据员工在试用期间的业绩表现进行考核，给出考核意见，提出任用意见 （包括转正、辞退），报送行政人事部。 行政人事部在收到相关材料三个工作日内，视情况需要对转正申请表中的相关事项和结 果进行核实，与员工所在部门负责人沟通，并在申请表上填写专业意见。 行政人事部将转正申请表按授权上报领导进行审批。部门负责人以下员工的转正申请由副 总级人员进行审批，部门负责人（含）以上级员工由总经理审批。 对批准转正的员工，行政人事部于其转正当日发放《转正通知书》，自即日起执行转正待 遇，并执行公司相关考核规定，当转正日期与公司下一个考核日间隔少于 15 天时，则本 期不再考核，与下一个考核周期一并考核。 对试用期间未完全达到岗位要求的员工，经授权领导审批，直接辞退，执行辞退程序。 在试用期内，对明显不适合某岗位或不适合录用的员工，使用部门或行政人事部可提前 提出辞退建议，经授权领导审批后，由行政人事部执行辞退程序。 4.3.5 申述 试用期员工如对评价结果存在异议，可在得知评价结果 2 个工作日内向行政人事部提出申 述，行政人事部受理后，应在 2 个工作日内反馈处理意见。 4.4 资料存档 转正手续办理完毕，行政人事部将相关资料存入员工人事档案。 5 附则 本文件由行政人事部起草，解释权归行政人事部。 6 附件 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 《员工登记表》； 《入职指引单》 《入职声明书》 《试用期员工转正申请表》 《转正通知书》 《试用期工作计划》 员工登记表 姓 名 性 别 出生 年月 婚姻 状况 身份证号 入职 日期 政治面貌 民 族 身 高 学 历 学 位 职 称 照 片 CM 现住地址 电 话 邮 编 户籍地址 电 话 邮 编 受教育程度（从高中开始填写，高中以下文化仅填最高学历） 起止时间 学 校 名 称 专 业 学 历、学 位 工作履历（从最近一家开始填写） 起止时间 单 位 名 称 职 务 主 要 职 责 证 明 人 联 系 电 话 家 姓 名 关 系 庭 成 员 工 作 单 位 职 务 联 系 电 话 健 体 质 良好 □ 一般 □ 康 状 况 差 □，请注明： 不良病史 无 □ 有 □，请注明： 说明：如本人患有慢性疾病或其它重大疾病的，必须在以上不良病史中说明，违者将追究本人责任。 签字确认： 紧 姓 名 关 系 急 联 络 人 工 作 单 位 职 务 联系地址 备 注 联系电话 邮 编 承 诺：本人承诺以上信息真实、有效，本人同意公司对上述信息进行调查、核实，如提供虚假信息，本人自愿接受公 司的处罚及承担一切后果，给 XX 公司造成损失的，XX 公司享有追偿权。 填表人： 身份证 毕业证书 证件查验 职称证书 体检表 其它 到岗时间 用人部门 意见 部门负责人： 是否 留 有 复 印 件 日 期： 数量 备注： 入职指引单 亲爱的同事： 热烈欢迎您来到珠海市 XX 新能源有限公司，成为“公司”的一员！在今后的日子里，您将随“公 司”一起成长，一起发展！ 此单将为您尽快融入“公司”提供帮助，为您的入职作以下指引： 行政人事部指引： 1.身份证原件、学历证、学位证原件、其它资质证书原件、一寸免冠照片两张，白底彩照三张、原单位 离职证明原件或退休证、内部退养证明、停薪留职证明（应届毕业生除外）、流动人口婚育证明（限女 性）、录用通知书原件。 备齐以上资料，行政人事部将为您办理入职手续，并提供员工手册、人事管理制度等资料供您阅读 学习，了解公司相关管理制度及企业文化，行政人事部将择期统一举办新员工入职培训，帮助您尽快熟 悉公司。 2.请您在行政人事部领取员工工牌、考勤卡、员工通讯录。 3.请办公室为你安排座位、工作电话以及工作所需的电脑。 4.填写办公用品申请单待部门领导审批后到仓管处领取必要的办公文具。 就职部门报到指引： 您来到就职部门，向部门负责人报 到： 1.部门负责人安排您阅读学习本部门 制度及工作流程。 2.部门负责人指定一名工作引导人， 指引您在本部门工作的开展。 3.部门负责人根据工作需要，安排您 本岗位的在职培训。 就餐指引： 您初到本公司就职，可能对附近的就餐情况感到无所 适从，现提供以下几种方式供您选择： 1.附近有中电饭堂、海岸服务中心饭堂等多家不同口 味的餐厅，可以自由选择就餐。 2.前台文员处备订餐电话，您也可以选择电话订餐。 注意事项： 1．公司办公区域禁止用餐和吸烟。 2．请您自觉维护办公环境的清洁卫生，维护办公区域的安静。 3.下班延时工作期间，须将大门保持关闭状态。下班离开公司时，请确认是否还有其他同事在工 作，最后离开公司者要关闭所有灯源并检查所在部门门窗是否关闭，方可将大门上锁。 4．如遇紧急事项，应及时向公司反映，请求援助，并采取防范措施，然后向公司汇报情况。 第一天入职时，可按照此单流程去熟悉公司，希望您在全体“公司”员工的帮助下，尽快融入到公 司。当您在办理入职时还有其他问题，请您向公司行政人事部咨询。在此，祝您工作愉快！ 入职声明书 珠海市 XX 新能源有限公司： 本人 （身份证号码： ），兹声明： 我已与以前的所有公司解除了劳动关系，目前与任何公司均不存在事实劳动关 系。 本人愿意从即日起与珠海市 XX 新能源有限公司确立劳动关系，若由于我 本人的原因造成与其他公司的事实劳动关系的存在而带来的一切影响、损失均 由我个人承担，与珠海市 XX 新能源有限公司无关。 声明人： 日 期： 年 月 日 试用期员工转正申请表 入职时间： 姓名 年 月 日 填表时间： 部门 年 月 日 拟聘岗位 试用期间的工作事项级参与的工作事项： 序号 工作事项 完成情况 未完成原因 1 2 3 4 5 6 7 8 （请分别从工作态度、工作能力、工作绩效总结自己的工作） 自我鉴定 建议意见 填写说明：此页内容均由本人填写，如需的填写内容较多，请另附说明。 备注 意见：该员工的优势、不足、应关注方面、应培养方向、培训需求等，以及转正意见。 部门负责人 意见 填写说明：普通员工转正，部门负责人签署意见；中级管理层转正，由总经理签署。 （是否遵守公司各项制度） 行政人事部 意见 提前转正 期满转正 辞退 转正时间自 年 月 日起 转正工资批 示：详见《薪资核定 /调整单》 审批： 副总经理意 见 审批： 总经理意见 审批： 转正通知书 致 先生/女士： 您好！ 非常荣幸的通知您，根据您在试用期内的工作表现，经过公司各级考核， 决定予以转正。 转正日期： 年 月 日 希望您在日后的工作中不负公司所赋予的职责，与公司共进共勉。 特此通知。 珠海市 XX 新能源有限公司 行政人事部 年 月 日 试用期工作计划 目标职责指标： 工作计划 行为指标 考核标准 实际完成情况 备注 指标 实际情况 专业知识 工作能力 工作态度 适应性 考核综述： 考核人： 被考核人：
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试用期解除劳动合同通知书
试用期解除劳动合同通知书 : 鉴于： 1、 年 年 _____月 月 日，你与本公司签署了劳动合同，约定合同期限至 日届满，其中试用期至 年 月 日。 2、 在你入职之初以及任职期间，公司已经向你公示了全部规章制度，你有义务并 已承诺严格遵照执行。 关于解除事由： 试用期不符合录用条件，具体为如下情形之一： □ 试用期转正评估不合格； □ 存在欺骗行为，向公司虚假陈述、提供虚假材料。如：未如实向公司陈述个人学历 工作经历、工作业绩及身体健康状况等；未向公司如实陈述与劳动合同直接相关 的基本情况，如与第三方存在劳动/劳务关系；或对第三方承担竞业禁止义务；或 有违法犯罪记录等； □ 未按公司要求与公司签订劳动合同或相关协议； □ 具有传染性疾病、精神性疾病； □ 试用期内连续或者累计请假超过 □ 试用期内培训考核不合格的；未通过岗位考核的 □ 出现其他情形，按照公司规章制度可以在试用期解除劳动合同的。 □ 营销类或经营管理类岗位人员未达到岗位业绩创收额标准 个工作日（含）的； 公司的决定： 自 年 月 日起，公司解除与你之间的劳动合同/劳动关系。 离职提示： 1、 请你按照公司规章制度的要求办理离职交接手续，交接内容包括但不限于工作 、 物品、劳动报酬、社会保险关系、住房公积金、人事档案等。 2、 如果你的人事档案存放于公司或公司在中介的集体户，请你在收到本通知书之 日起三日内以书面方式通知公司你的人事档案接收单位以及办理档案转移所需的相关 信息。否则，公司将依法将其转至你户籍所在地的街道社保经办机构，你应于劳动关系 1 解除之日起 60 日内到该处办理失业登记，逾期未到导致的相关责任由你本人承担。 3、 劳动合同/劳动关系解除后，你无权再以公司员工的身份对外发表任何言论、实 施任何行为。否则，公司保留向你追究相关责任的权利。 4、 请注意，公司规章制度及/或与你签署的法律文件中的部分内容并不因本决定 而失效，如保守商业秘密、不得损害公司利益及商誉的义务等。因此，你应当按照约定 继续履行相关义务。 XXXX 公司 人力资源部（盖章） 说明：1、本通知书一式二份，送达一份，存根一份。2、涂改无效。 送达记录： 送达人（签字）： 接收人（签字）： 2 送达时间：
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试用期考核管理规定
试用期考核管理规定 编制部门：人力资源部 编制人： 编制日期： 执行日期：自下发之日起 制度审批人： 目 录 第一章 总则……………………………………………………………………3 第二章 普通员工试用期考核……………………………………………………3 第三章 管理人员试用期考核…………………………………………………6 第四章 其他………………………………………………………………………8 第五章 附则………………………………………………………………………8 1 第一章 总则 第一条 目的 为了对北京田永成医疗美容连锁机构所有新员工在试用期内的工作业绩、能力、态度有一个 公平、客观的评价，了解其职业倾向，并为新员工的转正去留及转正定级提供依据，特制订本 管理规定。 第二条 适用范围 本规定适用于北京田永成医疗美容连锁机构 第三条 原则 公平、公开、公正原则； 注重过程定性考核与注重结果定量考核相结合原则； 多角度考核原则； 第四条 试用期考核周期 1、详见《试用期员工（周）月考核表》，第一月进行周跟踪考核，次月起改为月度考核。 2、根据公司规定，所有人员试用期均为 3 个月，表现优秀者经主管部门申请可提前转正但 试用期最短不得少于 1 个月。 第二章 普通员工试用期考核 第五条 定义 普通员工指部门负责人（不含）以下人员。 第六条 试用期工资标准及待遇 试用期工资：标准月度工资的 80%，转正考核合格实行标准工资； 2 福利：试用期期间享受社会保险；享受相应餐补、加班费、部分员工住宿等福利待遇 第七条 各相关责任人职责分工 1、人力资源部 负责试用期员工考核的组织管理； 向考核指导人发放相关考核表； 考核结果通知及考核面谈； 试用期员工转正（辞退）的办理； 对考核过程中公平、公正性进行监督，以保证考核质量； 对考核结果及考核标准等相关文件和表单进行存档。 2、各部门负责人 布置新员工在试用期期间的主要工作任务，并审批新员工试用期各阶段的工作计划； 指定指导人并监督指导人对新员工的指导和评价工作； 给予新员工试用期各阶段考核评分及评价； 对新员工提出指导意见； 及时向人力资源部反馈关于新员工的转正意见； 配合试用期内对新员工的相关培训。 3、入职引导人（可为部门负责人） 帮助试用员工熟悉公司环境、相关制度。 帮助试用员工熟悉岗位工作内容，并对其工作进行相应的指导； 定期或不定期的与试用员工进行沟通，了解员工的最新动态； 对试用员工的工作情况进行考核评价。 4、试用员工本人 积极配合人力资源部、部门负责人、入职引导人开展相关工作； 第八条 试用期考核安排 试用期考核共有六次：试用期第一月进行周跟踪考核，次月起改为月度考核。 每阶段考核结束后于两个工作日内送达人力资源部，人力资源部负责以后工作跟进，直接 主管负责面谈。 试用期考核的具体安排如下表： 试用期考核阶段 试用期第一次考核 试用期第二次考核 试用期第三次考核 试用期第四次考核 试用期第五次考核 转正考核 重点考察内容 责任心 纪律性 专业知识与技能 沟通与协作 工作完成情况 工作能力 时间节点 考核表 入职第 1 周 试用期员工跟踪考核表 入职第 2 周 试用期员工跟踪考核表 入职第 3 周 试用期员工跟踪考核表 入职第 4 周 试用期员工跟踪考核表 入职第 2 个月 试用期员工跟踪考核表 入职第 3 个月 试用期员工转正审批表 3 考核评价人及相关 指导人及部门负责人评 价与面谈 自我评价及改进计划 结果反馈人力资源部， 进行相关的工作 指导人及部门经理评价 及转正建议 自我评价 人力资源部办理相应手 续 说明：表中时间节点适用于试用期为三个月的普遍情况，其他情况由人力资源部酌情安排。 第九条 考核流程 1、在新员工入职之前，部门负责人指定新员工的指导人（未指定指导人由部门负责人担任 指导人）； 2、新员工在办理入职当天，在人力资源部领取《员工入职导读》 3、新员工由部门负责人引见指导人，布置新员工试用期的工作任务， 4、在新员工入职后第 1 周开始到第 2 个月结束，必须按照公司规定找部门负责人领取《试 用期员工跟踪考核表》，并填写完整，由部门负责人评定后，提交人力资源部；人力资源部视 情况和部门负责人进行沟通处理意见。 5、人力资源部会在新员工转正前至少两周前通知相关部门负责人，并发送《试用期员工转 正申请表》； 6、部门负责人指导新员工完成《试用期员工转正申请表》的填写并给予转正建议，最迟在新 员工试用期满前 3 天必须提交给人力资源部； 7、人力资源部根据相关考核意见，通知新员工办理转正手续或解除劳动合同。 第十条 试用期考核应用 1、试用期考核得分以部门负责人的评分为主，指导人有建议权， 2、试用期考核满分均为 100 分，不同分值分别对应 A、B、C、D，4 个等级，对应关系如下表： 考核总分 96-100 86-95 70-85 0-69 绩效等级 A (优秀) B (良好) C (基本合格，有待改进) D (不合格) 3、考核结果应用 阶段考核不合格者，属于不符合公司录用条件，公司予以解聘处理，连续优秀者，公司予 以重点培养，可酌情缩短试用期，提前转正。 第三章 管理人员试用期考核 第十条 定义 管理人员指部门负责人（含）及以上人员。 第十一条 试用期工资标准及待遇 试用期工资：标准月度工资的 80%，转正考核合格实行标准工资； 福利：试用期期间享受社会保险；享受相应餐补、加班费、部分宿舍等福利待遇 第十二条 各相关责任人职责分工 1、人力资源部 负责试用期员工考核的组织管理； 向考核指导人发放相关考核表； 考核结果通知及考核面谈； 试用期员工转正（辞退）的办理； 对考核过程中公平、公正性进行监督，以保证考核质量； 4 对考核结果及考核标准等相关文件和表单进行存档。 2、总经理 管理人员的主管领导即为总经理； 布置新员工在试用期期间的主要工作任务，并审批新员工试用期各阶段的工作计划； 指定指导人并监督指导人对新员工的指导和评价工作； 给予新员工试用期各阶段考核评分及评价； 与新员工进行面谈，对新员工提出指导意见； 及时向人力资源部反馈关于新员工的转正意见； 帮助试用期员工熟悉公司环境、相关制度； 帮助试用期员工熟悉岗位工作内容，并对其工作进行相应的指导； 定期或不定期的与试用期员工进行沟通，了解员工的最新动态； 对试用期员工的工作情况进行考核评价。 3、试用员工本人 积极配合人力资源部、总经理开展相关工作； 第十三条 考核流程 1、在新员工入职之前，总经理指定新员工的指导人（未指定指导人由总经理担任指导人）； 2、新员工在办理入职当天，在人力资源部领取《员工入职导读》 3、新员工由总经理引见指导人，布置新员工试用期的工作任务， 4、人力资源部会在新员工转正前至少两周前通知相关部门负责人，并发送《试用期主管转 正申请表》； 5、新员工完成《试用期主管转正申请表》的填写，总经理给予转正建议，最迟在新员工试用 期满前 3 天必须提交给人力资源部； 6、人力资源部根据相关考核意见，通知新员工办理转正手续或解除劳动合同。 第十四条 试用期考核应用 1、试用期考核得分以总经理的评分为主，指导人有建议权， 2、试用期考核满分均为 100 分，不同分值分别对应 A、B、C、D，4 个等级，对应关系如下表： 考核总分 96-100 86-95 70-85 0-69 绩效等级 A (优秀) B (良好) C (基本合格，有待改进) D (不合格) 3、考核结果应用 阶段考核不合格者，属于不符合公司录用条件，公司予以解聘处理，连续优秀者，公司予 以重点培养，可酌情缩短试用期，提前转正。 第四章 其他 第十六条 试用期间出现以下情况，视为试用期考核不合格 无故旷工 2 天（含 2 天）以上； 试用期间事假超过 5 天（含 5 天）以上的； 试用期间考核不合格者； 第十七条 申诉机制 试用期间如被考核者对考核结果不服，可直接向主管领导、人力资源部提出申诉。 5 第五章 附则 第十八条 本制度自下发之日起实施，自实施之日起，其它与之冲突之规定即作废。 第十九条 本管理规定最终解释权归人力资源部。 附件：1、试用期员工（周）月跟踪考核表 2、试用期员工转正审批表 3、试用期主管转正审批表 附件 1： 试用期员工周（月）跟踪考核表 员工姓名： 部门： 上级主管： 入职时间： 考核时期：第（ ） 年 月 日至 岗位： 年 年 月 月 日 日 请试用期员工填写下述问题： 1、本周（月）对公司有哪些新的认识和了解，以及与自己的预期有哪些偏差： 6 2、本周（月）主要完成的工作以及所完成这些工作所花费的时间： 3、本周(月）遇到的问题: 4、本周（月）有哪些收获： 5、下周（月）的计划和目标： 6、对公司的意见或建议： 试用期员工（周）月跟踪考核表 评分 项目 认同 度 适应 性 直接上级评 评分 级评分 分依据（列 40% 60% 举实例） 5 5 5 分值 际 得 分 认同公司的企业文化，管理制度，流程规范，即使有不 能完全认同的情况，也能通过适当方式反馈的相关部门 和人员，没有一味的抱怨，牢骚和批判 能适应新公司，新同事，新岗位，新文化的转换，尽快 融入公司当中，并逐渐游刃有余的开展工作 纪律 严格遵守公司各项规章制度不迟到、不早退、不旷工；严 服从 格按照各项工作流程办理工作；按照规定提交各项工作 性 直接上 标准 细则解释 实 个人 报表和数据等，服从上司的安排，不主观不自我 7 积极 始终对工作保持激情和热情，每天都能以良好的精神状 主动 态投入工作，积极落实各项工作，表现出强烈的主人翁 性 业务 技能 独立完成所分派的工作，按时、按质、按量的提交工作成 塑性强，体现出在公司长期发展的意愿 效果 15 15 10 15 15 5 100 果 潜力 工作 掌握扎实的业务知识，具有优秀的业务操作能力，可以 工作中能举一反三，具有较好的领悟力和执行能力，可 管理 意识，主动推进自己的工作 发展 时间 10 有很强的时间观念和效率意识，能充分利用时间，重视 工作效率，掌握轻重缓急，当日事当日毕，不拖延，不 耽误、良好的综合素质和职业素养 能担负一些难度较大的实质性工作，且完成的各项指标 令人满意，得到各方的一直好评和认可，工作细致认 真，虚心学习。且学习能力强 工作 对各项工作能高效完成，配合其他部门，工作没有延 能力 误，不出现差错，未收到投诉 同公司各个层面的同事都能建立有效的沟通和交流，工 团队 作开展能得到大家的支持也帮助，同时也积极配合他人 合作 的工作，有较强的团队意识，没有任何个人及部门本位 主义 部门负责人（或总经理）意见： 人力资源部意见： 沟通改进意见：（主管领导填写） 员工认可签字： 附件 2： 试用期员工转正审批表 姓名 性别 部门 岗位 年龄 入职日期 个人工作总结及评价（可于背面续写）： 8 学历 一、试用期内主要工作表现或工作业绩 二、下阶段总体工作目标及具体思路 申请日期： 年 月 日 转正考核评价 评价要素 评价子要素 能力 专业能力（20 分） 工作态度 制度执行（10 分） 得分 主管 60% 员工 40% 9 要素综合得分 团队意识（10 分） 工作积极性（10 分） 执行力（10 分） 学习能力（10 分） 工作质量（20 分） 工作业绩 工作效率（10 分） 优秀建议加分 （10 分） 得分总计 最终得分 部门主管/经理意见： 年 月 日 年 月 日 人力中心经理意见： □同意转正，拟定薪资级别： □不同意转正，建议： □延长试用期 □劝退 管理\运营中心副总意见： 10 试用期员工转正评价表 评价要素 考核要素定义（A：合格；B：一般；C：不合格） 考核分数定义：60 分以上为合格；0—59 分为不合格 A：比较全面系统的掌握了公司的业务知识、掌握娴熟的专业技术（15---20） 专业能力 能力 20% B：基本上掌握了一定的业务知识、专业技术一般（7---14） C：业务知识、专业技术的掌握程度很低（0---6） A：能够很好的执行公司的规章制度（8---10） 制度执行 10% B：基本上能够按照公司的规章制度执行（4---7） C：在执行公司的制度方面有所欠缺（3 分以下） A：有很强的团队意识和大局观念，与人友好相处，主动配合团队工作（8---10） 团队意识 10% B：有一定的团队意识，愿意合作，合作效果一般（4---7） C：团队意识一般，合作效果不好，难以相处（3 分以下） A：工作积极性很高，能在无详尽批示和无人监督下，积极的面对工作和挑战（8---10） 工作 工作积极性 态度 10% B：有一定的工作积极性，能够自行处理常规工作，极少须监督（4---7） C：工作积极性一般，对待工作有推诿现象，对存在问题屡教不改（3 分以下） A：对上级的指示反应迅速，能够坚决执行，且反馈及时（8---10） 执行力 10% B：对上级的指示有较快速反应，能够按期执行，有反馈（4---7） C：对上级的指示反应迟钝，不执行，无反馈（3 分以下） A：非常强烈的学习意愿，学习效率高，并能很好的运用（8---10） 学习能力 10% B：愿意去学习，学习效率尚可，能自觉运用到工作中去（4---7） C：不愿意学习，即使学习效率也不高（3 分以下） A：能够完全按照要求保质保量的完成工作（15---20） 工作质量 20% B：基本上能够按照要求保质保量的完成工作（7---14） C：完成工作的质量一般（6 分以下） A：工作的效率很高，能在规定的时间内完成（8---10） 业绩 工作效率 10% B：基本上能在规定的时间内完成工作（4---7） C：不能够按照要求在规定的时间内完成，有所欠缺（3 分以下） 提出优秀的工作 建议（加分项） 附件 3： 每提出一条优秀的工作建议，可根据建议的重要性及可行性加 1—2 分，最多加 10 分 试用期主管转正审批表 11 姓名 性别 部门 岗位 年龄 学历 入职日期 个人工作总结及评价（可于背面续写）： 一、试用期内主要工作表现或工作业绩 二、下阶段总体工作目标及具体思路 申请日期： 转正考核评价 12 年 月 日 评价要素 评价子要素 得分 能力 专业能力（20 分） 备注 制度执行（10 分） 团队意识（10 分） 工作态度 工作积极性（10 分） 执行力（10 分） 学习能力（10 分） 工作质量（20 分） 工作效率（10 分） 工作业绩 优秀建议加分 （10 分） 得分总计 最终得分 评定人意见： 评定人： 试用期主管转正评价表 评价要素 考核要素定义（A：合格；B：一般；C：不合格） 13 年 月 日 考核分数定义：60 分以上为合格；0—59 分为不合格 A：比较全面系统的掌握了公司的业务知识、掌握娴熟的专业技术（15---20） 能力 专业能力 20% B：基本上掌握了一定的业务知识、专业技术一般（7---14） C：业务知识、专业技术的掌握程度很低（0---6） A：能够很好的执行公司的规章制度（8---10） 制度执行 10% B：基本上能够按照公司的规章制度执行（4---7） C：在执行公司的制度方面有所欠缺（3 分以下） A：有很强的团队意识和大局观念，与人友好相处，主动配合团队工作（8---10） 团队意识 10% B：有一定的团队意识，愿意合作，合作效果一般（4---7） C：团队意识一般，合作效果不好，难以相处（3 分以下） A：工作积极性很高，能在无详尽批示和无人监督下，积极的面对工作和挑战（8---10） 工作 工作积极性 态度 10% B：有一定的工作积极性，能够自行处理常规工作，极少须监督（4---7） C：工作积极性一般，对待工作有推诿现象，对存在问题屡教不改（3 分以下） A：对上级的指示反应迅速，能够坚决执行，且反馈及时（8---10） 执行力 10% B：对上级的指示有较快速反应，能够按期执行，有反馈（4---7） C：对上级的指示反应迟钝，不执行，无反馈（3 分以下） A：非常强烈的学习意愿，学习效率高，并能很好的运用（8---10） 学习能力 10% B：愿意去学习，学习效率尚可，能自觉运用到工作中去（4---7） C：不愿意学习，即使学习效率也不高（3 分以下） A：能够完全按照要求保质保量的完成工作（15---20） 工作质量 20% B：基本上能够按照要求保质保量的完成工作（7---14） C：完成工作的质量一般（6 分以下） 业绩 A：工作的效率很高，能在规定的时间内完成（8---10） 工作效率 10% B：基本上能在规定的时间内完成工作（4---7） C：不能够按照要求在规定的时间内完成，有所欠缺（3 分以下） 提出优秀的工作 建议（加分项） 每提出一条优秀的工作建议，可根据建议的重要性及可行性加 1—2 分，最多加 10 分 14
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某知名有限公司-新员工入职与试用期管理办法
某知名有限公司-新员工入职与试用期管理办法 编制人： 日期： 审核人： 日期： 批准人： 日期： 第 1 页 共 35 页 2020-12-15 变更记录 日期 版本 变更简要说明 2020-12-15 创建 第 2 页 共 35 页 作者 目 录 新员工入职与试用期管理办法.......................................................................................................1 1 目的..........................................................................................................................................5 2 适用范围..................................................................................................................................5 3 涉及人员角色及职责...............................................................................................................6 4 员工入职管理..........................................................................................................................7 4.1 4.2 4.3 5 新员工入职第一天...................................................................................................................8 新员工入职第一周.................................................................................................................10 员工重新入职.........................................................................................................................10 新员工培训............................................................................................................................10 5.1 培训方式.................................................................................................................................11 5.2 入职培训.................................................................................................................................12 5.2.1 培训责任人....................................................................................................................12 5.2.2 培训方式........................................................................................................................12 5.2.3 培训内容........................................................................................................................12 5.3 专业性培训.............................................................................................................................13 5.3.1 培训责任人....................................................................................................................13 5.3.2 培训方式........................................................................................................................13 5.3.3 培训内容........................................................................................................................13 6 新员工试用期管理................................................................................................................14 6.1.1 6.1.2 7 新员工培养计划............................................................................................................14 试用期考核....................................................................................................................14 附则........................................................................................................................................16 附件一：新员工入职第一天确认表.............................................................................................17 附件二：新员工入职一周反馈表.................................................................................................19 附件三：员工入职详情表.............................................................................................................21 附件四：新员工入职培训表.........................................................................................................25 附件五：试用（考察）期员工培养计划.....................................................................................27 附件六：试用期员工月度考核表.................................................................................................28 附件七：试用期员工述职内容要求.............................................................................................30 附件八：员工转正申请表.............................................................................................................32 附件九：开通电子邮件通知单.....................................................................................................33 第 3 页 共 35 页 附件十：新员工银行开户材料表.................................................................................................34 第 4 页 共 35 页 新员工入职与试用期管理办法 1 目的 为了加强公司新入职员工的管理，提高新招聘员工保留率，使其尽快熟悉公 司的各项规章制度、工作流程和工作职责，顺利度过试用期，达到岗位工作标准， 人力资源部根据公司的实际情况编制了《新员工入职与试用期管理办法》。该办 法主要目的是： 1）帮助新员工认识并认同公司的事业及企业文化，理解并接受公司的共同 语言和行为规范； 2）帮助新员工明确岗位职责、工作任务和工作目标，快速掌握工作要领、 工作程序和工作方法，尽快进入岗位角色。 3) 对新员工在试用期的表现进行跟踪和评估，为试用期的员工留用或辞退 提供依据。 2 适用范围 适用于： 1) 公司新入职员工，并处于试用期的； 2) 公司新调岗员工，并处于考察期的； 3) 以前从公司离职，间隔一段时间后，又重新返回公司任职的员工，可根 第 5 页 共 35 页 据公司制度的更新情况酌情适用此办法。 3 涉及人员角色及职责 角 色 工作职责 1） 按照人力资源部要求提交入职资料； 新入职员工 2） 按照辅导员要求安排自己的工作，尽快熟悉公司业务； 3） 按照人力资源部要求在考核中进行自评，并准备述职材 料； 新转岗员工 1） 按照辅导员要求安排自己的工作，尽快熟悉公司业务； 2） 按照人力资源部要求在考核中进行自评，并准备述职材 料； 1） 负责让新员工熟悉环境、安排其工作； 新员工辅导员 2） 编制新员工在试用（考察）期的培养计划； 3） 按照人力资源部要求对新员工进行考核； 所属部门经理 1） 审核新员工的试用（考察）期培养计划； 2） 按照人力资源部要求对新员工进行考核； 其他各部门经理 1） 定期对新员工进行本部门职能制度的培训； 1） 办理新员工入职事宜； 2） 负责新员工入职培训； 人力资源部 3） 负责跟进其他各职能部门的制度培训； 4） 负责发起新员工试用期考核，考核结果面谈反馈； 5） 负责新员工试用期转正或辞退； 第 6 页 共 35 页 公司领导 1） 负责审批新员工转正申请； 2） 与试用期绩效特别突出的新员工进行面谈； 4 员工入职管理 新员工入职流程图如下所示： 第 7 页 共 35 页 4.1 新员工入职第一天 【第一步：到人力资源部报到】 接到入职通知，按照约定时间到人力资源部报到，按照入职流程完成以下工 第 8 页 共 35 页 作： 1) 提交个人资料 a) 身份证原件及复印件两张； b) 学历证、学位证、职称证及其他各类专业技术资格证的原件及复印 件两张； c) 原单位离职证明原件； d) 上海浦东发展银行卡账号； e) 一寸纸质彩色照片 2 张； f) 近 3 个月内的体检报告； 2) 填写《员工入职登记表》 3) 领取《新员工入职第一天确认表》 4) 领取《新员工入职一周反馈表》 【第二步：到所属部门报到】 1) 由人力资源部将新员工引见给部门经理： 2) 部门经理将新员工介绍给部门员工； 3) 部门经理为新员工指定一位资深员工作为其辅导员； 4) 部门经理为新员工安排工作内容； 5) 辅导员带领新员工，陪吃第一顿午餐； 第 9 页 共 35 页 4.2 新员工入职第一周 部门经理和其他部门相关人员按照《新员工入职一周反馈表》的要求完成相 关工作，并签字后由新员工反馈给人力资源部。 4.3 员工重新入职 员工重新入职是指：从公司办理正式离职手续的员工，再重新返回公司入职。 离职时间不超过 6 个月（含 6 个月）的员工被重新聘用回原岗位，可以免 试用期，且公司各项福利政策可以继续享受； 离职时间超过 6 个月的员工被重新聘用回原岗位，可以免试用期，但公司各 项福利政策按照新入职员工待遇执行。 离职员工被重新聘用，但聘用岗位并非原岗位，按照普通新员工入职流程和 待遇执行。 5 新员工培训 新员工培训流程图如下所示： 第 10 页 共 35 页 5.1 培训方式 对新员工的入职培训分为两个部分，一部分是由人力资源部组织的入职培 训，主要是传达企业文化，介绍公司概况和各项规章制度等；第二部分是由各管 理部门定期组织的专业性培训，包括项目管理制度的培训、配置管理制度的培训、 采购制度的培训、产品功能的培训等。 第 11 页 共 35 页 5.2 入职培训 5.2.1 培训责任人 人力资源部培训专员。 5.2.2 培训方式 集中讲解、参观。 培训前由员工在《培训会议签到表》上签字。培训完成 后，人力资源部将电 子版的各项制度发放给员工，并由员工在《制度文件签收表》签收。 必要时，入职培训后由人力资源部对新员工进行考核，并保留《入职培训考 核成绩表》存档。 5.2.3 培训内容 1) 公司概况： 公司发展史、企业现状以及在行业中的地位、公司产品与经营理念、公司的 企业文化、公司的未来前景、组织架构、各部门的职能和业务范围。 2) 组织机构 公司组织机构概况，公司管理层情况介绍，各职能部门分工和定位。 3) 经营战略目标 向新员工介绍企业近期、中期和长期的经营战略目标； 4) 公司制度 第 12 页 共 35 页 考勤制度、休假制度、保密制度、薪资福利政策、报销流程、劳动合同签订、 转正流程、沟通渠道等； 给新员工培训《员工手册》《考勤与休假管理办法》《新员工入职与试用 期管 理办法》等。 5) 企业文化 公司各项团队活动介绍； 6) 实地参观 参观公司各部门工作环境，把新员工介绍给各部门的同事； 5.3 专业性培训 5.3.1 培训责任人 各相关部门的负责人（以《新员工入职培训表》中列示的部门为准）。 5.3.2 培训方式 每两个月，集中面授讲解一次。 培训前，新员工填写《培训会议签到表》。 培训后，相关部门向新员工发放 电子版制度文件，并由新员工签收。 5.3.3 培训内容 公司相关管理制度：《项目立项与结项管理办法》、《项目绩效考核管理办 法》、 《配置管理制度》《项目采购管理办法》《办公用品采购管理办法》…… 第 13 页 共 35 页 业务部门的业务流程、产品特性、产品定制方法等。 6 新员工试用期管理 6.1.1 新员工培养计划 新员工入职后，部门经理指定的辅导员要对其有目的的进行培养，以月度为 周期设定培养目标，填写《试用（考察）期员工培养计划》并作为新员工在试用 （考察）期间的考核依据。 《试用期（考察期）员工培养计划》的电子版由人力资源部发送给新员工作 为参考，纸质版在人力资源部留存。 6.1.2 试用期考核 员工在试用期间的考核流程如下图所示： 第 14 页 共 35 页 通常情况下，新员工入职为 3 个月试用期。试用期间的考核安排为： 1） 第一个月末和第二个月末，由新员工的辅导员和部门经理填写《试用期 员工月度考核表》，考核新员工的工作成果、工作态度、发展潜力。员 工 本人也进行自评。人力资源部负责汇总考核结果并反馈给员工和部 门经 理； 2） 第三个月，新员工试用期满之前，由人力资源部通知员工进行述职并填 写转正申请。新员工需按照述职内容要求准备述职材料，并在述职考评会 上进行讲解。述职考评会的参与人员包括:述职人辅导员、述职人部门经 第 15 页 共 35 页 理、人力资源部。以上人员参照《试用期员工培养计划》表，对述职人进 行考核打分，填写《试用期员工月度考核表》。 人力资源部汇总员工在试用期间的所有考核成绩，征求部门经理的转正意 见，并报分管领导和公司总裁审核。审核通过的员工可正常转正，审核不通过的 员工将根据具体情况延长试用期或予以辞退。 在试用期考核中，若新员工考核成绩未达到良好，人力资源部将对其进行重 点跟进，确定其不符合岗位要求时，将予以辞退。无法确定其是否符合岗位要求 时，将延长其试用期再进行考核。 人力资源部对试用期间，月达到连续迟到 3 次，或者病事假累计达到 5 天 及以上的员工进行情况调查，明确其工作态度、身体状况等是否符合岗位要求， 对不符合岗位要求的试用期员工予以辞退。 实习期员工考核可参考试用期考核的流程。 7 附则 本办法自发布之日起生效。 本办法的最终解释权归公司人 力资源部。 若公司现存相关管理制度与本办法有冲突，以 本办法为准。 第 16 页 共 35 页 附件一：新员工入职第一天确认表 【填表说明：该表由人力资源部在新员工报到时发放给员工，由员工按照表格内容找到 相 关负责人完成表格事项并签字，下班前由新员工交还给人力资源部存档】 名 人力资源部填写 所属部门 人力资源部填写 入职时间 人力资源部填写 部门经理 人力资源部填写 姓 序号 确 认 内 容 1 收集新员工个人信息资料（身份证、学历学位证、开户材料等） 人力资源部签字 2 向员工发放《员工详情表》并回收归档 人力资源部签字 3 部门经理代表部门欢迎新员工到来，介绍新员工认识本部门员工 部门经理签字 4 为新员工指定一名资深员工作为辅导员 辅导员签字 5 新员工的办公工位、电脑、电话准备完毕 网络管理员签字 6 开通电子邮箱，发放公司通讯录，并告知新员工使用方法 前台签字 7 录入门禁指纹，并告知新员工使用方法 前台签字 8 辅导员布置新员工一周内的工作 部门经理签字 9 辅导员带领新员工吃第一餐 辅导员签字 其他需要说明的事项: 第 17 页 共 35 页 负责人签字 新员工签字确认： 人力资源部签字确认： 日 第 18 页 共 35 页 期： 附件二：新员工入职一周反馈表 【填表说明：该表由人力资源部发放给新员工，由新员工在入职一周内填写完成，并交 到 人力资源部存档】 名 人力资源部填写 所属部门 人力资源部填写 入职时间 人力资源部填写 计划提交时间 人力资源部填写 姓 序号 确 认 内 容 1 部门经理与新员工至少进行一次非正式谈话，介绍新员工的主要 负责人签字 部门经理签字 工作内容，工作要求； 2 部门经理向新员工介绍其上级、下属、同事；并向新员工介绍其 部门经理签字 他部门的负责人、主要合作的同事 3 新员工的辅导员向新员工介绍公司业务、工作流程、工作职责、 辅导员签字 权限等； 4 新员工的辅导员已经完成对其的培养计划 辅导员签字 5 人力资源部与员工签订完毕劳动合同和保密协议 人力资源部签字 6 《员工手册》已经通过电子邮件方式发送给新员工并由员工签收 人力资源部签字 7 《通讯录》已发送给新员工 行政部签字 你是否已了解公司的组织架构及各部门功能？ □是 □否 你是否已清晰了解自己的工作职责？ □是 □否 你是否已熟悉公司办公区的情况？ □是 □否 你是否已认识部门里所有的同事？ □是 □否 你今后在工作中遇到问题，是否知道如何寻求帮助？ □是 □否 第 19 页 共 35 页 你是否明白试用期间的工作目标？ □ 是□否 对公司、部门的意见或建议： 新员工签字确认： 人力资源部签字确认： 日 第 20 页 共 35 页 期： 附件三：员工入职详情表 【填表说明：该表由人力资源部发放给新员工，请新员工认真详细填写，填写完成后交 还给人力资源部存档】 员工证号码 人事部门填写 所属部门 人事部门填写 入职日期 人事部门填写 职 位 人事部门填写 转正日期 人事部门填写 离职日期 人事部门填写 个人照片粘贴 （一）员工基本信息（请认真详细填写） 姓 名： 性 别： 出生日期： 民 户口所在地： 有效期至： □本市城镇 □本市农村 市工作居住证》 □无 身高： 身份证号： 发证机关： □外省市城镇 户口性质: □外省市农村 是否有《北京 □有，有效期至 参加工作时间： 政治面貌： 族： 出 生 地： 总工龄： 最高学历： 宗教信仰： 体重： 血型： 通讯地址： 邮政编码： 家庭住址： 邮 联系电话（手机）： 话： 婚姻状况：□未婚 □已婚 □离异 □丧偶 （二）家庭状况 第 21 页 共 35 页 政 编 码 ： 住 宅 电 姓 名 关系 年龄 工作单位/职务 （三）教育经历（请从高中开始写起） 起止时间 学校名称 专 业 所获证书（毕业证/学位证） （四）培训/考试经历 起止时间 培训/考试内容 所获培训/资格证书 （五）工作经历 公司名称 服务起止时间 第 22 页 共 35 页 职务/职位 离职原因 （六）劳动关系情况 是否与前用人单位已经书面解除了劳动合同：□是 □否 是否与前用人单位签订了书面竞业禁止协议：□是 □否 （七）紧急联络人（请认真详细填写） 紧急联络人姓名： 与紧急联络人的关系： 单位： 联络人工作 职务： 联络电话： 紧急联络人通讯地址： （八）其他技能 □驾驶 □财会 □速记 □其他： 第 23 页 共 35 页 声明：本人在此详情表中所填写内容均属实，如有虚假，自愿受到公司辞退处理。本 人授权公司调查上述资料的真实性。 员工签字确认： 日 期： 特别提醒：下列信息如有变动，请在一周内通知人力资源部进行变更，因本人未及时 通知人力资源部所产生的一切后果由员工本人承担： 1) 姓名； 2) 身份证号码； 3) 婚姻状况； 4) 职称、从业资格； 5) 培训结业或进修毕业； 6) 本人通讯地址、联系电话； 7) 紧急联络人通讯地址、联系电话； 8) 工作居住证； 员工签字确认： 日 期： 第 24 页 共 35 页 附件四：新员工入职培训表 【填表说明：该表由人力资源部发放给新员工，由新员工按照表格内容进行培训，培训 完 成后找到相关负责人签字，各项签字完成后交还给人力资源部存档】 名 人力资源部填写 所属部门 人力资源部填写 入职日期 人力资源部填写 提交日期 人力资源部填写 培训内容 计划完成时间 负责人签字 姓 员工手册 入职第一个月 员工签收 入职培训 入职第一个月 人力资源部签字 员工考勤与休假管理办法 入职第一个月 人力资源部签字 员工入职与试用期管理办法 入职第一个月 人力资源部签字 项目立项与结项管理办法 入职第二个月 项目管理部签字 项目绩效考核办法 入职第二个月 项目管理部签字 项目采购管理办法 入职第二个月 资源采购部签字 配置管理规范 入职第二个月 质量控制中心签字 测试流程规范 入职第二个月 质量控制中心签字 第 25 页 共 35 页 实际完成日期 你对培训有何意见或建议？ 新员工签字确认： 人力资源部签字确认： 日 第 26 页 共 35 页 期： 附件五：试用（考察）期员工培养计划 【填表说明：该表由新员工的辅导员在新员工入职一周内填写，作为新员工试用期考核 的依据，该表的电子版由人力资源部邮件发送给新员工参考，纸质版由人力资源部留 存。】 新员工姓名 人力资源部填写 所属部门 人力资源部填写 试用期开始日期 人力资源部填写 试用期截止日期 人力资源部填写 辅导员姓名 人力资源部填写 提交日期 员工填写 培 养 计 划 总体培养目标 第 一 月 第 二 月 培养 以页面设计部门为例:了解公司业务方向，熟悉本部门的业务流程，能在 目标 指导下完成页面设计。 具体 向其提供公司建设的网站网址，网站建设的流程制度、要求他进行网站 措施 项目的二级页面设计等， 培养 目标 具体 措施 第 三 月 培养 目标 具体 措施 第 27 页 共 35 页 部门经理对培 养计划的意见 签字/日期： 附件六：试用期员工月度考核表 【填表说明：辅导员评价和部门经理评价综合评分都达到 80 分以上时，表明该员工在 试 用期间表现良好。】 被考评人： 所属部门： 考评项 内 考评日期： 容 员工自评 辅导员 部门经 评价 理评价 权重 评分标准：10 分（卓越） 8、9 分（优秀） 7 分（一般） 6 分（不足） 1-5 分 （不良） 工作成果 （50%） 达到培养计划的要求（见培养计划表） 30% 有明显的工作成果 20% 接受工作时，不推诿，努力完成 5% 对待工作有积极向上的态度，自发主动 工作态度 （20%） 5% 完成交代的任务 与同事合作时，不会过分强调自身利 益，努力化解矛盾以达成工作目标 5% 工作过程符合公司各项规章制度和流 5% 程规范 发展潜力 能自觉进行专业技能的学习，且未来技 第 28 页 共 35 页 6% （30%） 能水平将较快提升 能清晰表达自己的观点，思路清楚，逻 6% 辑性强 工作上遇到困难时，不抛弃、不放弃， 6% 坚决达成目标 工作中遇到问题会主动思考，不会只是 6% 被动接受 能贯彻上级交代的工作，按照预定的计 6% 划完成预定目标 合 计 0 0 0 100% —— 考评人签字 第 29 页 共 35 页 附件七：试用期员工述职内容要求 1) 对公司的初步认识及感受 2) 入职以来，参与了哪些项目或工作任务，具体做了哪些工作？ 3) 对部门定位、职责及管理现状的认识及建议 4) 在工作中，遇到了什么困难？是否解决了？通过什么途径解决的？ 5) 试用期间的工作饱和度为 %？ 6) 对自己在职这段时间进行一下总结，工作的成果和不足分别是什么？ 7) 给自己在试用期的表现打个分并说明原因。（满分 100 分） 8) 对公司管理或其他方面的建议 9) 结合公司发展现状及规划，本人 3 年内的职业规划； 第 30 页 共 35 页 第 31 页 共 35 页 附件八：员工转正申请表 名 人力资源部填写 所属部门 人力资源部填写 入职日期 人力资源部填写 提交日期 员工填写 姓 试用期时间 年 月 日 —— 年 月 试用期工作总结（本人填写） 试用期考核结果 □ 优秀 □ 良好 □ 一般 □ 不足（见该员工月度考核表） 部门经理意见 □ 提前转正 □ 按期转正 □ 延长试用期 □ 辞 退 签字/日期： □ 提前转正，转正日期为 人力资源部意见 □ 按期转正 □ 延长试用期（ 年 ）个月 月 日 □ 辞 退 签字/日期： 领导审批意见 分管领导意见 第 32 页 共 35 页 日 签字 / 日期： 公司总裁意见 签字 / 日期： 附件九：开通电子邮件通知单 【填表说明：该表分为两份，上表填写完成后由人力资源部存档，下表由行政部存 档。】 姓 名 所属部门 入职日期 申请日期 电子邮箱用户名 初始密码 登录地址 1、邮箱命名规则：英文名或中文姓名的拼音； 2、邮箱开通后请及时修改密码； 温馨提示 3、邮箱容量为 30M，请及时清理邮件服务器上的邮件，以 免 因为邮箱满载而接收不到新的邮件； 4、建议使用 Foxmail，Outlook 等邮件客户端软件来收发邮 件； 5、如有问题，请咨询公司网络管理员，电话……。 第 33 页 共 35 页 邮箱已开通，我已知使用方法并收到了公司通讯录。 员工签字确认 签字/日期： -------------------以下为行政部存档----------------姓 名 性 别 所属部门 出生年月 入职日期 电子邮箱用户名 身份证号码 移动电话 邮箱已开通，我已告知新员工使用方法并已向该员工发放了 行政部确认 通讯录。 签字/日期： 【新员工邮箱开通后，请及时告知新员工，并及时向其发送公司通讯录。】 附件十：新员工银行开户材料表 【填表说明：该表由新员工填写，人力资源部收集并提交财务部，作为工资发放的依 据。】 姓 名 性 所属部门 别 联系电话 身份证号 第 34 页 共 35 页 身份证复印件粘贴处 浦发银行卡号 — — — 银行卡复印件粘贴处 作为个人工资发放的依据，我保证以上内容真实准确。 员工确认 员工签字确认： 第 35 页 共 35 页 日期：
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转正通知模板
试用期员工转正通知书 NO：_____ ______先生/女士： 您的试用期已通过，自_____年__月__日起，你将成为____ 公司一名正式员工，恭喜您、祝贺您。 现将转正情况通知如下： 1、部门;_________岗位：_______,职位：_____。 2、薪资待遇，基本工资_____元/月，绩效考核___元/月。 3、福利：公司为您缴纳六险一金。 4、上班时间：早上 8:30——12:00 中午 14:00——17:30 5、休假：每星期双休，法定节假日按照国家政策执行。 6、公司的薪资严格实行保密制度，请您自觉遵守。 人力资源部 _____年__月__日 ......................................................................... 员工转正回持单： 本人已于_____年__月__日收到转正通知书，已熟知转正通知 书内容，本人同意以上条款内容，同意转正。 备注：员工签字，人事留存。 员工签字： _____年__月__日
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出差旅费报销清单
出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字 出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日
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差旅费报销行程表
月份出差行程表 单位：陕西花开盛世酒业有限公司 报销人 : 月 日至 月 日费用明细 长途交通费 时间 起讫地点 起点 终点 住宿费 交通工具 类别 金额 住宿地 入住时间 离开时间 实住天数 合计 制单人： 部门审核： 财务审核： 金额 备 注
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差旅费报销管理办法
差旅费报销管理办法 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据公司有关规定 并结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、 总则 1.适用范围 本基准适用于隆德工业有限公司全体员工。 2.目的 本基准规定员工因业务、培训等事宜，按公司指令被派指定地点时旅费支付标准 为目的。 3.长期出差者 是指到本市以外地区进行业务（包含教育训练）时，在同一地区 1 个月以上出差者。 4.近郊出差 是指可以用通勤车或市内交通进行的出差地。 5.日补贴 包括交通费、餐费、住宿费等所有杂费。 旅费计算标准 住宿费、伙食补贴、交通报销标准： 城市 一类 地区 高层管理 京、津、沪、深圳、珠 住宿费 海、汕头、广州、海 伙食补助 360 100 中层干部 其他工作 人员 300 260 60 50 交通 据实 20 15 住宿费 260 200 160 伙食补助 80 50 40 交通 据实 20 15 住宿费 200 160 120 伙食补助 60 40 30 据实 20 15 南、重庆 二类 三类 一般地区市 市内各区县 交通 乘座工具标准 级别 高层领导 项目 中层干部 其他工作人员 飞机 经济舱 特殊情况经总经理批准方可报销 汽车 豪华客车 普通客车 火车 软 卧 硬 卧 动车 一等座 二等座 市内出租车 按实报销 特殊情况经总经理批准方可报销 员工分类标准： 第一类：公司高层领导指公司经理级以上人员； 第二类：中层干部指经理级以下课长级以上及高级职称人员； 第三类：工作人员指公司普通办公职员； 旅费的支出 出差前在预定金额的范围内可以预支旅费，预支的差旅费含标准内的车船 费、出差期间的住宿费、日补贴。预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内 容的出差申请书。有尚未清理的借款时不得继续申请借款。 二、出差审批流程 2.1 出差申请程序 因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需 资金等相关事宜，经部门负责人审核签字，总经理批准后方可出差。若同次出差任 务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和 报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。同时财务部实 行“前帐不清、后帐不借”的原则。借款具体流程如下： 出差人员 部门负责人 提出申请 总经理 出纳（借款） 审核签字 审核批准 2.2 差费报销程序 公司员工出差回来，必须在五日内办理报销手续，如实填写“差旅费报销单”， 并列明事由、时间、线路后附相关票据交部门负责人、公司总经理签字，再交由 财务部按标准审核报销。凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不 符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改 乘交通工具需经总经理签署意见后方可报销。其具体流程是： 出差人员 部门负责人 差费报销 单 核准： 总经理 出纳(报销) 审核签字 审核： 批准 拟案： 出差申请单 单 位： 申请日期： 年 月 日 出差人 部门 随行人 其他部门 差 期 年 月 日至 年 月 日 出差路线 出发时间 暂支旅费 出差事由 总经理核准 部门主管审核 差旅费报销单 单 位： 姓 年 名 月 日 出差事由 出差地点 起止日期 从 月 日 至 月 日 共计 天 差旅费票据金额 标准 共计多少人 人数 天数 金额 飞机票 火车票 汽车票 住宿费 伙食费 其 他 金额合计： 万 预支金额 批准人 备注（乘坐飞机的理由）： 仟 佰 拾 元 角 应退金额 报销人 分￥ 应补金额 审核会计 备注 1．本制度由管理部负责解释；本制度未尽事宜，另行补充。 2．本制度自公布之日起执行。
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差旅费管理办法
差旅费管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范公司差旅费管理，确保外地业务正常开展，完善公务活动制度，特制定本规定。 第二条 出差实行派遣制的管理办法。 第三条 出差是指工作人员临时被派遣外出办理公事。出差目的地一般应在省（含自治区、直辖市，下 同）级行政区域以外，本省区域内的外出当天不能返回的亦视同出差。 第四条 差旅费指出差人为完成出差任务而发生的交通费、住宿费、伙食补助费、业务招待费、公杂费等 各项支出。 第二章 出差管理 第五条 出差实行派遣制。公司管理人员根据工作需要，有权安排人员出差。出差派遣时，应填写《出 差派遣单》，列明出差人员、出差地点、预计起止时间、须完成的工作任务等。出差人员凭《出 差派遣单》可办理以下事项： 1、 向行政部门申请，由行政部门安排车辆，前往目的地、车站或机场； 2、 作为借款依据，填写《借款单》在财务部门办理借款； 出差派遣一律由上级做出，需多人同次出差的，由出差人员中职务最高人员的上级派遣。 第六条 出差如需借款，应填写《借款单》，并附已批准的《出差派遣单》，按公司授权批准后办理。借 款在报销时直接冲抵，多退少补。 第七条 因特殊情况来不及填写《出差派遣单》，相关人员可根据公司高管人员的指示安排出差。出差 后报销费用时，需书面写明原因并补齐《出差派遣单》，且经授权领导签字确认。 第三章 出差费的管理 第八条 公司管理人员出差，按如下规定执行： 一、高管住宿 1、高管人员住宿须选择四星级以下酒店，房间一般选择单人间或标准间（两人间），费用实报 实销。 2、高管的随行人员（中层级以下）若为 1 人，随同高管在同酒店住宿。 当随同人员与高管为异性时，可选择不同的单人间或标准间住宿，随行人员的住宿费用可 随高管一同报销。 当随同人员与高管为同性时，应选择标准间与高管同住。 二、高管伙食补助 高管人员的伙食补助为 300 元/人·天，出差回来报销相关费用时统一按出差天数核算伙食 补助，不再另行报销伙食费用。 1 三、高管交通工具 1、高管人员出差，交通工具可根据需要自行选定。 2、高管的随行人员（中层级以下）若为 1 人，可与高管乘坐同一交通工具。 3、高管的随行人员（中层级以下）若为 2 人以上，按本制度中中层人员出差相应款项执行。特 殊情况，须提前上报总经理审批同意后执行。 第九条 公司中层管理人员以下出差，按如下规定执行： 一、住宿 1、将出差目的地划分为三类： （1）一类地区指各省会城市、直辖市、经济特区、沿海经济开放城市； （2）二类城市指地级市； （3）三类城市指县级以下地区。 2、单套房的住宿人数原则上为 2 人，因人数或性别因素出现单数的除外，住宿费限额报销，标 准为： （1）一类城市每天每间房限额 380 元。 （2）二类城市每天每间房限额 280 元。如该出差城市的消费水平明显超出这一标准的，经批准， 可以参照一类城市的标准予以报销。 （3）三类城市每天每间房限额 250 元。 二、交通工具 出差交通费符合以下交通工具规定的，原则上据实报销： 1、部门经理以下人员出差，如无特殊情况，应乘坐汽车、火车。紧急情况下，确需乘坐飞机的， 应经总经理批准。 2、往返机场、火车站、汽车站，公司没有派车时，可乘坐出租车。 三、伙食补助 出差期间按以下标准给予支付出差伙食补助，标准为： 1、一类城市：按照每人每天 80 元。 2、二类城市：按照每人每天 70 元。 3、三类城市：按照每人每天 60 元。 第十条 在出差地发生的市内交通费凭合格发票报销，但除特殊情况外，原则上市内交通费每人每天 不得超过 50 元。超出报销标准的，报公司领导审批。以上市内交通费在进行报销时应按照公 司关于市内交通费报销的有关规定，填制“市内交通费明细单”。 第十一条 为完成出差任务而发生的招待费按照公司公务招待有关规定执行。 第十二条 出差目的地为项目公司或总部的，一律在公司食堂就餐或由项目公司或总部安排就餐， 2 费用由项目公司或总部承担，且不再报销伙食补助。项目公司或总部无法安排就餐的，出差 人员回来后可按标准报销伙食补助。去项目部或总部实习培训的员工，一律根据实际情况另 定标准。 第十三条 出差通讯费请参照行政管理制度予以报销。 第四章 出差费的报销 第十四条 出差人在返回公司后的五个工作日内必须报销，即报销时间与出差人上班后的第一次 考勤时间不得超出五个工作日。逾期一律不予报销，所发生的费用由参与出差的人员自行处 理。 第十五条 如实际报销的差旅费金额小于差旅费借款时，应在报销时同时归还剩余借款。逾期不能 归还的，出纳、财务经理必须提示。逾期一个月仍未归还的，财务部应形成报告，经公司批准 后，由人力资源管理部门从借款人税后工资中逐月扣除，直至欠款归还完毕。 第十六条 报销实行一次性报销的原则，同时，出差人必须填制《差旅费报销单》，并附发票，按 公司授权审批后报销（或冲借款）。出差期间发生的诸如业务招待费等费用，应按公司的有 关规定予以办理。 第十七条 财务经理应按本制度要求，严格审核差旅费。有以下情况之一的，为不能报销费用，单 据一律退还出差人员。 1、 后附发票种类不合法、内容不完整的。 2、 差旅费报销单后附发票与出差实际工作不相符合的。 3、 差旅费报销单上，缺少签字的或填制不完整的。 4、出差人绕道前往出差地而多出的交通费用（如出差人因就近探亲而多出的交通费用，经归口 总监或项目总监批准可予以报销）。 第五章 罚则 第十八条 虚构差旅费项目的，一经查实，应退回所有报销费用，处以所报销费用 3 倍的罚款， 并按公司的奖惩制度给予相应处理。 第十九条 提供虚假发票报销，给公司造成税收损失或可能造成税收损失的，应退回所报销费用， 处票面金额 3 倍的罚款，并按公司的奖惩制度给予相应处理。 第二十条 对于不符合本制度规定，而申请报销的，一经发现，公司将对所有参与报销的人员 （含申请、证明和审核人）按公司的奖惩制度给予相应处理，财务经理、总监级审核不严，行 政加罚 1 分。。 第二十一条 出差人员因从事与出差内容无关的活动，进而对他人造成损失的，由出差人自行承担 赔偿责任。另外，如果这些与出差内容无关的活动同时给公司造成了财产损失，公司有权对 3 其进行追偿。 第六章 附则 第二十二条 本办法自下发之日起执行。 4 附件 1 公司名称 出差派遣单 指定出差人 预计出差日期 预计返回日期 出差目的地 交通工具 出发： 返回： 出差任务 部门经理 相关领导审核 相关领导审核 领导审批 填表日期: 年 月 日 5
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差旅机票管理制度
1.1.1.1. 差旅机票管理 1.1.1.1.1. 标准化 1.1.1.1.1.1. 差旅机票管理规定 一、差旅机票管理规定 （一）、差旅机票供应商的确定 （1） 公司差旅机票供应商由人事行政部及成控部组成招标小组，按公司招投标规 定确定； （2） 供应商选择需立项及选择三家以上单位进行比质比价，走正规的合同会签流 程； （3） 合同到期应进行合作单位评估后确定是否续签合同。 （二）、差旅机票定票人员的确定 （1） 维森差旅定票负责人：由总部人事行政部指定一名员工专门负责公司的机票 业务，由其对接定票公司，进行机票行程、航班的定票、改签、退票及结算； 定票公司出票负责人：由公司确定的差旅供应商指定一名客服专员，专门对接我司差旅机 票业务。 （三）、 ，按照职务确定差旅机票出票级别标准，具体如下： 级别 包括人员 飞机舱位标准 出票时间标准 改签标准 备注 总经理级 公司总经理、常务 副总经理 不限标准，根据 差旅需求 至少提前 1 天确定 出票 不限标准，根据 差旅需求 含总部副总经理 及项目总经理、副 总经理 普通舱全价范围 内符合差旅需求 按较低价位选择 确定航班 至少提前 2 天确定 出票 不超出已出机票价格 普通舱 8 折范围 内符合差旅需求 按较低价位选择 确定航班 至少提前 3 天确定 出票 普通舱 5 折范围 内符合差旅需求 按较低价位选择 确定航班 至少提前 5 天确定 出票 1、超级别 标准，超额 自付；2、 低级别随高 级别领导出 差，可按高 级别标准执 行；3、定 票前需确认 是否有未使 用机票，如 有，需用未 使用机票改 签。 经理级别 员工级别 含总部及项目的 总经理助理、总 监、总工、经理 含总部及项目的 主管、工程师、员 工 内可直接改签，重出 另一航空公司航班或 改签超出原机票价格 的：因个人原因，超 额自付；因公司原 因，差旅人员填《机 票改签申请表》报 批，报批后改签。如 遇紧急情况，可口头 先沟通，得到总经理 口头批准，后补书面 手续。 1.1.1.1.2. 序列化 1.1.1.1.2.1. 差旅机票管理流程 出差人员按机票差旅级别及差 旅需求选择航班时间及班次 出差人员将确定的航班时间及班次告之公 司机票负责人定票 负责人负责人出票 公司机票负责人对接机票供应商对接人，确 定价机票价格、舱位、退改签费用 超机票差旅级别标准 未超机票差旅级别标准 机票定票负责人与出差人确认舱 位、超出金额，超额自费扣工资 部分自费 机票定票负责人确认出票 1 天完成 机票供应商出票并将航班信息（含电子客 票）发乘机人及我司定票负责人 需改签 出差人通知公司机票负责人需改签的航班 时间及班次 机票定票负责人对接机票供应商对接人，确定价 机票价格及舱位、改签费用 不超出原机票价格 超原机票价格 机票定票负责人确认出票 机票定票负责人与出差人确认舱位、超出金额，确认超额处理意见 （因个人，个人自付/因公司，填《机票改签申请表》报批 部分自费 1 天完成 机票供应商出票并将航班信息（含电子客 票）发乘机人及我司定票负责人 出差人员乘机 机票供应商发月结报表，我司机票负责人核对、请款，财务核对无 误后支付机票供应商及个人自付部分在工资结算 1.1.1.1.3. 网络化 1.1.1.1.3.1. 机票改签申请表 机票改签申请表 部门 原机票情况 申请改签机票 情况 申请人 行程： 职务 时间： 航班： 价格： 折扣： 行程： 时间： 改签费用： 航班： 价格： 折扣： 改签原因 申请人 项目总经理 总部财务负责 人 公司总经理 1.1.1.1.3.2. 机票结算单 广州市中航服商务管理有限公司订票单（11 月月结账单）帐号:201181289110001 招商银行广州分行淘金 支行支行 出票时间 乘机人 行程 总 武 恩 贵 盱 票 税 点 退票费/ 部 汉 施 州 眙 价 金 数 改期费 总价格 总 票 价 备 注 1.1.1.1.3.3. 未使用机票登记表 未使用机票登记表 序 号 旅客 姓名 起飞 日期 票号 行程 机票 金额 机场建设费和 燃油费 航 班 号 总 票 价 使用情况
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出差补贴与差旅费报销制度
《出 差 补 贴 与 差 旅 费 报 销 制 度》 今 年 以 来 公 司 在 外 地 安 装 的 项 目 明 显 增 加 ， 员 工 们 长 期 出 差 辛 勤 工 作 ， 为 公 司 创 造 业 绩 ， 公 司 考 虑 到 工 作 辛 苦 和 物 价 上 涨 等 因 素 ， 决 定 自 从 本 月 起 提 高 出 差 补 贴 与 住 宿 费 标 准 ， 原 报 销 制 度 相 关 条 款 修 改 如 下 ： 1． 出 差 费 用 预 支 手 续 ： 1-1 出 差 费 用 主 要 包 括 住 宿 费 、 交 通 费 、 出 差 补 贴 等 。 1-2 售 后 服 务 人 员 或 现 场 安 装 人 员 预 支 出 差 费 用 的 应 填 写 《 借 款 单 》 ， 经 主 管 审 批 后 与 《 现 场 服 务 质 量 策 划 工 作 记 录 与 完 工 总 结 》 一 起 提 前 （ 至 少 半 日 ） 交 财 务 审 核 ， 报 总 经 理 批 准 后 ， 可 预 支 费 用 。 1-3 其 他 人 员 出 差 时 需 预 支 出 差 费 用 的 应 事 先 填 写 《 借 款 单 》 ， 经 上 级 领 导 审 批 后 ， 报 财 务 部 预 支 费 用 。 2． 交 通 与 住 宿 2-1 外 地 出 差 通 常 选 择 汽 车 、 火 车 硬 席 、 轮 船 三 等 2-2 特 殊 需 要 乘 飞 机 、 软 卧 、 轮 船 三 等 以 上 舱 位 事 先 由 现 场 服 务 策 划 确 定 ， 并 在 《 借 款 单 》 交 通 工 具 的 名 称 。 2-3 当 地 市 内 交 通 一 般 以 公 共 交 通 为 主 。 下 列 特 由 现 场 服 务 策 划 批 准 乘 出 租 车 ： 1） 携 带 较 多 工 具 行 李 出 差 ， 难 以 乘 坐 公 共 交 通 2） 现 场 安 装 项 目 ， 需 在 当 地 采 购 物 品 难 以 乘 坐 通 时 ； 3 ） 晚 22 点 至 凌 晨 5 点 间 到 达 或 客 户 所 在 城 市 的 火 车 站 ， 公 交 已 停 运 。 2-4 出 差 住 宿 以 安 全 节 约 为 原 则 ， 一 般 应 在 目 的 寻 找 旅 店 或 招 待 所 ， 住 宿 费 按 规 定 实 销 实 报 标 准 部 分 由 个 人 承 担 。 住 宿 费 标 准 如 下 ： 1） 1人 出 差 每 天 住 宿 费 不 超 过 ？ ？ 元 ， 2人 以 上 住 宿 费 ， 每 人 每 天 不 超 过 ？ ？ 元 。 2） 本 市 出 差 由 现 场 服 务 策 划 决 定 是 否 需 要 住 宿 标 准 同 2-4 （ 1 ） 款 。 3 ） 晚 22 点 以 后 到 达 找 不 到 合 适 旅 馆 ， 为 保 证 安 可 超 标 准 住 宿 （ 一 般 不 超 过 ？ ？ ？ 元 / 天 ） ， 第 找 合 适 旅 馆 。 2-5 连 续 长 时 间 出 差 可 议 价 包 房 住 宿 的 ， 也 由 现 策 划 决 定 ， 不 再 执 行 2-4 条 标 准 。 3． 出 差 补 贴 3-1 出 差 补 贴 ： 外 地 出 差 及 市 内 出 差 过 夜 每 天 补 贴 ？ ？ 元 。 3-2 出 差 补 贴 的 时 间 计 算 ： 1） 出 发 ： 乘 汽 车 、 火 车 或 轮 船 ， 出 发 日 10 点 以 前 的 按 一 天 计 算 ； 开 车 时 间 在 的 按 半 天 计 算 。 2 ） 返 回 ： 到 站 时 间 在 下 午 14 点 及 以 前 的 舱 。 时 ， 应 上 写 明 殊 情 况 时 ； 公 共 交 汽 车 站 、 地 附 近 ， 超 出 出 差 的 ， 住 宿 全 当 晚 二 天 另 场 服 务 （ 含 住 宿 ） 的 ， 开 车 时 间 在 早 早 10 点 及 以 后 按 半 天 计 算 ； 到 3 时 4 3-3 1 计 2 3 站 时 间 在 下 午 14 点 以 后 的 按 一 天 计 算 。 ） 本 市 出 发 日 开 车 时 间 在 早 6 点 以 前 以 及 返 回 日 到 站 间 在 晚 22 点 以 后 的 各 加 补 贴 10 元 。 ） 市 内 出 差 不 足 半 天 的 ， 不 享 受 出 差 补 贴 。 夜 间 可 乘 卧 铺 未 乘 者 可 享 受 补 贴 （ 晚 20 点 至 次 日 早 6 点 之 间 ， 并 乘 车 时 间 超 过 8小 时 （ 含 8小 时 ） ： ） 乘 硬 座 空 调 的 按 票 价 20% 计 算 ， 非 空 调 车 按 票 价 40% 算 。 ） 乘 卡 车 去 郊 区 或 外 地 出 差 ， 约 定 到 厂 开 车 时 间 在 早 6 点 以 前 ， 或 卡 车 回 厂 时 间 在 晚 20 点 以 后 的 ， 加 算 半 天 补 贴 。 晚 20 点 到 次 日 早 7 点 之 间 在 卡 车 上 过 夜 时 间 超 过 6 小 时 ； 或 者 连 续 乘 车 超 过 12 小 时 的 ， 可 按 夜 间 未 乘 硬 座 空 调 卧 铺 火 车 票 价 的 20% 计 算 补 贴 。 ） 市 内 或 市 郊 当 天 往 返 的 出 差 补 贴 12 元 ， 市 内 出 差 工 作 结 束 时 间 在 晚 19 点 以 后 的 ， 加 补 贴 12 元 。 享 受 出 差 补 贴 后 不 再 享 受 公 司 饭 贴 。 4． 差 旅 费 报 销 4-1 出 差 人 员 必 须 在 出 差 后 2 日 内 填 好 《 外 埠 出 差 销 单 》 或 《 付 款 凭 单 》 ， 经 主 管 复 核 确 认 ， 审 核 无 误 后 报 销 。 出 纳 人 员 必 须 及 时 办 理 报 及 时 清 理 出 差 预 支 的 应 收 款 款 项 。 4-2 出 差 发 生 的 工 作 费 用 要 有 相 应 的 正 规 发 票 ， 条 等 不 符 合 财 税 规 定 的 不 可 报 销 。 4-3 超 标 准 报 销 要 写 明 原 因 ， 经 主 管 批 准 、 财 务 报 销 。 4-4 出 差 期 间 如 遇 急 病 或 意 外 伤 害 ， 凭 当 地 医 院 正 规 急 诊 结 算 发 票 及 有 效 病 历 卡 证 明 报 销 。 4-5 售 后 服 务 人 员 或 现 场 安 装 人 员 出 差 报 销 单 据 场 服 务 工 作 记 录 》 和 《 现 场 服 务 质 量 策 划 工 与 完 工 总 结 》 一 并 交 生 产 助 理 核 实 ， 经 财 务 误 后 报 销 。 4-6 其 他 出 差 人 员 出 差 报 销 单 据 与 “ 出 差 成 果 报 并 交 部 门 主 管 签 字 、 财 务 审 核 无 误 后 报 销 。 4-7 出 差 报 销 必 须 实 事 求 是 ， 不 弄 虚 作 假 。 差 费 报 交 财 务 销 手 续 ， 收 据 收 核 实 后 出 具 的 与 《 现 作 记 录 审 核 无 告 ” 一
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差旅费报销管理制度（完整版）
武汉天罡科技发展有限责任公司 差旅费报销管理制度 文件编号 编 制 审 核 批 准 发布日期：2011-10-10 QR/WTG-HR-02 实施日期：2011-10-10 武汉天罡科技发展有限责任公司 差旅费报销管理制度 编号：QR-人-02 版本：A 版 发行日期：2011/10/01 共 4 页 第 1 页 一、目的：为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销管理，使之符合合理、节约 的原则，同时保证出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。 二、适用范围：本办法适用于公司各部门。 三、本办法规定了出差、审批、费用报销等工作管理； 四、程序内容： 4．1 出差办理程序 4．1．1、出差人员必须事先填写“出差派遣单”，注明出差地点、出差任务、路线、天 数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导（副总或总经理）批准后方可出差。 4．1．2、出差人员如需借款需持批准后的“出差派遣单”，填写“借支单”，列明 用款计划，对于入职不满一个月的人员，须经部门负责人签字担保后，经财务负责人审 核，分管领导审批后方可借款。 4．1．3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报， 由分管领导考核结果，签署考核意见。 4．1．4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据， 按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。 4．2 差旅费用的管理 4．2．1、差旅费用包括交通费、伙食补助费、住宿费等各种费用； 4．2．2 差旅费用根据公司任职和出差不同（含试用期员工），采取实报实销与定额 补助相结合的办法。出差天数按自然天数计算。 4．2．3 跨地区出差差旅费报销标准总体原则：出差人员可报销点到点的长途交通费 用及票务费、保险费；出差途中发生的市内交通费、住宿费、进餐费及日常生活用品等费 用实行“包干使用，节约归己，超支不补”；出差费用超出部分自理。 4．2．4 出差交通工具及报销标准： 1）出差人员交通工具除可使用公司车辆外，正常乘坐交通工具以火车、汽车为主。 但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机交通工具。 2）出差人员夜间（晚 7：00 到次日凌晨 7：00）乘坐火车超过 8 小时，或白天连续 乘车超过 10 小时的，可购买硬卧铺票。 3）车票报销标准：出差到异地的人员，在城市之间可按规定乘坐车、船、飞机，凭长途 汽车票、火车硬卧、硬坐、飞机票以及途中意外伤害、保险票等据实报销。订票费用最高报 销标准不得超过 5 元。 编制： 审核： 武汉天罡科技发展有限责任公司 差旅费报销管理制度 批准： 编号：QR-人-02 版本：A 版 发行日期：2011/10/01 共 4 页 第 2 页 4）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： （1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2） 携有巨款或重要文件须确保安全的； （3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； （4）陪同重要客人外出的； （5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的； 以上情况须请示直属部门经理同意且部门副总批准后方可报销。 5）出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票 的，应保留复印件作为审核依据。 4．2．5 长途出差差旅费用包干标准：(依据出差到不同地区及出差人职位不同划分) 一般地区 县级市及以下 特殊地区 地级市 省会城市 北京、上海、广 州、及广东省二级城 市、海南、大连、汕头、 厦门、 级别 80 100 120 140 部门主管 100 120 140 160 经理级 120 140 160 180 技术副总、生产副总 140 160 180 250 销售副总 180 200 250 300 80 100 120 150 销售额 100 万以内 100 120 140 160 销售额 200 万以内 120 140 160 180 销售额 300 万以内 140 160 180 200 销售额 400 万以内及 180 200 230 250 职 部门主管级以下人员 职 能 管 理 类 销 销售额 50 万以内 销 售 类 人 员 以上 备注说明:（上表销售人员销售额每年随市场部关于销售人员销售政策和福利待遇而变化） 1) 住宿费包干使用，应尽量提交住宿费发票，按标准计发。 2) 出差人员丢失原始票据的，原则上不予报销。经同行人证明确属交通工具票据丢失。经领导批准，只 报销出发地至目的地的直通火车硬座票价。 3) 随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导不分开的人员，按特殊情况处理。住宿费不单独 报销，交通费及出差补助单独报销。 编制： 审核： 武汉天罡科技发展有限责任公司 差旅费报销管理制度 批准： 编号：QR-人-01-04 版本：A 版 发行日期：2011/10/01 共 4 页 第 3 页 4) 对于出差到分公司或办事处所在地的管理人员，如果由所在地分公司或办事处提供住宿场 所，经理级以下人员补助 30 元/天，经理级人员补助 40 元/天，副总级人员实报实销，但最高不超 过 60 元/天，如果分公司或办事处所在地是北京、上海及广州等沿海城市，则在上述标准上浮动 20 元； 5) 出差人员随公司车辆乘坐到目的地，没有发生交通费用的，其补助标准同上述第 4)条一 样； 6) 在出差过程中因业务工作需要使用招待费 的，在公司规定的招待费标准范围内按规定程序 报销，超出规定范围内的，应先征得分管领导同意后财务部方可审核报销。 7) 随同长途出差的专职驾驶员，长途单程 100 公里以上者，除正常差旅补助外，发给 10 元行 车补贴。 8) 短程出差到周边城市,1 天内当天能返还，出差人员除据实报销地区间车票外，可按 30 元/天 报销餐费补助；（销售人员补助见下述.4.2.6 中有关规定）； 4．2．6 市内出差费用报销标准： 1）因工作需要在武汉市内出差，不能回公司就餐者，使用公司车辆一同出差的，只补助餐费 8 元/餐，乘坐公交车出差的，含同车费报销 12 元（出差到远城区可报销 8 元，车费实报实销）。 2）因工作需要，从武汉总部派往各分公司或办事处长驻的工作人员，到达驻地后按下列标准实 行包干： 2．1）公司派业务员到外地分公司（办事处）当地拜访客户 30 元/天，办事处经理 40 元/天 （报销条件必须是：每天至少拜访 2 家以上客户，且为有效拜访，当天没有客户拜访补 8 元）； 2．2） 在上海、北京、广州三地跑业务，普通业务人员 40 元/天，办事处经理 50 元/天（报销条件 必须是：每天至少拜访 2 家以上客户，且为有效拜访，当天没有客户拜访补 10 元）； 2．3）办事处经理助理：如需在办事处所在地外出市内办事，则补助 12 元/天，如在办事处办 公，则补助 8 元/天；如办事处所在地是上海、北京、广州三地，则所在地市内出差补助 15 元/天；如 在办事处办公，则补助 10 元/天。 3）当地招聘销售人员每天交通、中餐补助合计 15 元；（报销条件必须是：每天至少拜访 2 家以 上客户，且为有效拜访，当天没有客户拜访补助无） 五、差旅费报销程序 5．1．出差人员回公司应在 5 个工作日内（含周六、周日）办理报销手续，及时冲还借款。必须 在 5 日内，（外地办事处的人员执行每月由办事处经理同销售人员报销一次），超过 5 个工作日报 销，每延迟一天按 100 元罚款。 编制： 审核： 武汉天罡科技发展有限责任公司 差旅费报销管理制度 批准： 编号：QR-人-01-04 版本：A 版 发行日期：2011/10/01 共 4 页 第 4 页 5．2、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况 由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究 部门负责人及财务经 办人的责任。 5．3．出差天数的计算，原则为：当天 12 时以前出发，12 时以后返回的按一天计算 （即自然天数计算）；当天 12 时以后出发，12 时以前返回的，按半天计算（自然天数减 1 天计算）； 5．4．按照谁批出差，谁批准报销的原则，报销人应附出差派遣单，原始单据，并填明 报销人，经财会人员审核单据无误及监督是否按制度规定报销后，交总经理批准人签字 后，由财会人员办理报销手续。 六、本规定从批准下发之日起执行。本制度的解释权归财务部所有 七、使用表单： 1、《出差派遣单》 2、差旅费报销单；3、借支单 八、附表: 出差派遣单 出差派遣单 出差日 期 出差人员 月 日 日 出差地点 出差路线 从 出发 具体路线： 至 借款金 额 交通方式 出差任务 部门审核 是否已交书面 报告 报账时间 编制： 分管副总或 总经理批准 以下为出差人员回来后填写项 材料是否归档 实用差旅费 直接上级批示 审核： 批准： 时至 时 月
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差旅报销流程
出差申请及差旅费报销流程 因公出差，提前一天清晰填写《出差申请单》 《出差申请单》报部室负责人批准、总经理审批 交办公室备案 出差返回后，出差人将《出差单》未填写项目补齐，并于三日内填写《差旅费报销单》 （附相应齐全票据）（多人出差，由 1 人填报，相关人签字） （单人多次出差可填 1 张《差旅费报销单》；多人多次出差，1 次 1 单） 将填写清晰、完整、准确的《差旅费报销单》交办公室复核签字 （以下简称《报销单》） 报销人将该《报销单》交财务部审核签字 《报销单》报总经理审批 将总经理批准后的《报销单》，交财务部报销
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差旅费补助管理制度新
差旅费标准 一、目的 因为公司外往来及业务发展需要，为进一步完善公司财务制度，有效控制和压缩差 旅费用的支出，遵从真实，节约的原则，提高业务人员的办事效率，根据公司的实际情 况，特制定本制度。 二、适应范围 适用于公司业务人员因公出差，业务办理，参展，参加外训，会议，公司组织旅游 等所有外勤活动的申请，以及公差借款与费用报销单等手续办理。 三、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经 部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计 划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。 3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管 领导考核结果，签署考核意见。 4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包 干标准规定，经审核后方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特 殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可 报销。 6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按 30 元罚款，若 迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月 30 元累积加罚（发票日期），并追究其部 门担保人责任。 7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情 况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负 责人的责任。 二、费用标准 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约 归己，超支不补”。 （1）住宿标准（金额单位：元。下同）： 地区/人员 特区 直辖市 总经理 经 理 180 其余人员 150 省会城市 省辖市 县级市及以下 实报实销（含副总经理，下同） 130 120 100 110 100 80 80 60 （2）伙食补助费： 地区/人员 特区 总经理 经 理 其余人员 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 实报实销 40 40 40 40 30 30 30 30 60 50 （3）市内交通费： 地区/人员 特区 总经理 经 理 其余人员 直辖市 10 10 8 8 省会城市 省辖市 县级市及以下 实报实销 5 5 3 5 5 3 （4）交通工具标准： 工具/人员 飞机 火车 总经理/ 普通舱 软卧软座 总监 部门中层 预申请 硬卧硬座 其余人员 —— 硬卧硬座 轮船 长途汽车 市内交通 二等舱 实报 出租 三等舱 三等舱 可乘 可乘 公交/地铁 公交/地铁 三、驻外办事处费用报销标准：实行区外年固定费用 1、住宿标准：租房长期居住：1500 元/月。 2、伙食补助：15 元/天。（不含公司工资的伙食补助） 3、交通车票补助：10 元/天。 4、往返交通报销标准：公司报销往返火车票（硬卧），若乘飞机，差额自行承担， 公司只按照火车票（硬卧）金额报销。 四、报销办法 （一）住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方 政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下， 可按实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支， 副总以上人员出差，可单独住宿。 （二）伙食补助费报销办法 中午 12 时前离开本市按全天补助；中午 12 时后离开本市按半天补助；中午 12 时前抵达本市按半天补助；中午 12 时后返抵本市按全天补助。 （三）交通费报销办法 1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜 6 小时以上或连 续乘车时间超过 12 小时）而未乘座卧铺，特快按票价 50%，其它列车票价 60%予以补助。 订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方 可报销。 2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。 3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： （1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2） 携有巨款或重要文件须确保安全的； （3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； （4）陪同重要客人外出的； （5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的 以上情况须请示部门主管同意后方可报销。 4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准 顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期 间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。 （四）通讯费报销办法 除外出学习和驻办事处人员外的出差人员，每天补助 10 元通讯费，特殊情况需 经主管领导批准。销售人员除外。 （五）其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排 领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据， 对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。 3、驾驶员行车途中的违章罚款一律不准报销。 四、补充规定 1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。 2、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。 会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 五、本制度自发布之日起执行。 六、报销补充说明： （一） 报销范围 1．若无特殊情况，跨月车票不予报销； 2．节假日车票不予报销（特殊情况需说明原因，经各部门主任批准后给予报销）； 3．因公外出应经部门主任核准，否则不予报销。 4. 本规定未列明的费用一律不予报销。 5、员工长途出差交通费，中层领导以上人员（不含中层）的陆路交通费可实报实销；中层及以下 人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。每次 出租车费用不可超过 50 元，如超过部分由个人承担。 6、报销出租车费，若多人同时公差或可顺道时，应共同坐车，由一人代表报销，写清楚各个部门 承担的费用，其他作为证明人签字。 （二）报销流程详解 1、填写“出差申请核准单”（见附件 1），一式三份，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部 门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。凡能通过电话、传真、网络解决的事项，应尽可能的不安 排出差。核准的出差申请单第一联附于差旅报销单之后，报销时供财务人员核对；第二联送综合行政办 存档备查；第三联做为预借差旅费依据，否则差旅费不予报销。 2、出差人员回公司后，应形成《出差工作汇报》（见附件 2），并向分管领导汇报，由分管领导考 核结果，签署考核意见。经签字审阅后的（复印件）统一报综合部备案留存。没有经过签字审阅的《出差 工作汇报》及《行程及差旅费明细表》（见附件 3）的不予报销有关费用。 3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况 变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需提供证明由主管及分管领导签署意见后方可报销，不得任 意改变，因生病、交通堵塞或因工作实际需要等因素需要延期者，需致电经部门领导、分管副总同意后 方可延期，否则除不报销差旅费用外，延期时段作旷工处理。 4、出差回公司应在一星期内报账，根据实际出差天数填报，并按“报销人---部门主管---财务审 核人----财务总监”顺序审核后报销。 （三）住宿费报销方案补充修改说明 划分类型 地区名称 一类地区 北京、天津、上海、广州、福州、大连、宁波、青岛、厦门 二类地区 全国各个省会城市 三类地区 其它地区 各类地区报销标准（按三星级及以下标准） 城 一类地区 市 地区名称住宿费报销标准 特区首府类：北京 220 元；深圳 280 元；天津 180 元；上海 220 元、广州 180 元、大连 180 元、宁波 160 元、青岛 260 元、厦门 150 元 1 二类地区 全国各个省会城市 160 元 三类地区 其它地区县市 90 元 、员工 报销住宿费，必须取得出差地住宿发票，在规定限额标准内凭发票报销，实际住宿费用超过住宿标准 部分自理，不予报销，如因出差地偏僻、特殊原因无正式住宿票者，需经主管部门负责人核实签字，经 行政办公室调查属实，由住宿地出具证明按出差地住宿费标准予以报销。 2、员工出差，同性偶数人员必须两人合住一标间，住宿费用报销按一个房间核算报销，异性奇数 住宿人员费用分别核算报销。若因个人原因超出住宿标准的，超出部分自理。 3、财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻 重处罚，出差费用不予报销。 （四）伙食费报销方案补充修改说明 1、出差人员出差伙食补助限额为每人每天 30 元，报销无需凭证，按出差的实际天数计算，出差 一天之内的予以报销交通费，不予发放伙食补助费，宁夏回族自治区范围内的短差，超过一天的，伙 食费补助限额为每天每人 15 元。 2、如因工作需要，业务招待等原因，超出伙食补助限额的，出主管部门领导核实签字，交分管副 总审核签字据实报销，提供正式票据。 3、陪同领导出差、开会、培训学习者，不享受伙食补助，如不包食宿的，可参照标准补贴及报销。 （五）通讯费报销方案补充修改说明 1、享受手机费报销以及补助的出差人员，出差期间不另行报销通讯费； （六）招待费和礼品费报销方案补充修改说明 出差期间因工作需要招待客户或赠送客户礼品的，原则上须在出差审批时提出申请并经主管领导 签字，报分管副总批准同意后，按财务相关规定另行报销；对于提前未预料到但因工作需要确实需要 招待客户或赠送客户礼品的，需电话征求副总口头同意，回来补办有关手续。未经批准的，不予报销。 （七）其它补充说明 1、以上出差人员交通费、住宿费、伙食补助费，按报销标准和流程严格审核，严禁弄虚作假、虚报冒 领，违反规定的，一律不予报销，对于情节严重者，给予严肃处理。 2、出差人员，借出差工作之便，走亲串友或处理私人事情者，经主管领导同意者，其多出费用自 理，不予发放补助费，未经主管领导同意者，当天所有费用自理，视为旷工处理。 3、出差期间因情势需要必须发生订票费等其它费用的，经上级领导批准后可以报销。 4、综合部必须根据出差人备案的《出差申请核准单》不定期对出差人的行程及工作进行督察，并做 好相应的督察记录。 附：1、附件一：出差申请核准单 2、附件二：出差工作汇报 3、附件三：行程及差旅费明细表 附件一： 出差申请核准单（第一联） 部门 出差人 职务 姓名 出差事由 暂支旅费 出差日期 出差地点 自 年 月 日 起 至 共 年 天 月 日 止 部门主管 分管副总 申请日期 签 字 签 字 ………………………………………………………………………………………………………………………… 出差申请核准单（第二联） 部门 出差人 职务 姓名 出差事由 暂支旅费 出差日期 出差地点 部门主管 签 字 自 年 月 日 起 至 共 分管副总 签 字 年 天 月 日 止 申请日期 ………………………………………………………………………………………………………………………… 出差申请核准单（第三联） 部门 出差人 职务 姓名 出差事由 暂支旅费 出差地点 部门主管签 字 出差日期 自 月 日 起 至 共 分管副总签 字 附件 2： 报告人: 年 年 天 月 申请日期 出差工作汇报 出差时间： 年 月 日至 年 月 日 出差地点： 日 止 出差事由： 日期 时间 拜访单位 拜访对象 洽谈事项与洽谈 结果 职务 需特批事项说明 部门意见： 主管领导意见： 出差 工作 汇报 费用项目 费用 预算 用途 费用项目 车（机、船） 费 招待、礼品费 住宿费 通讯费 市内交通费 其它费用 合计： （ 万 附件 3： 合计金额 千 百 元 十 元） 已借款： （ 万 千 行程及差旅费明细表 合计 金额 用途 总经理意见： 元 百 十 元） 序 号 开始 日 期 地 点 结束 日 期 地 点 车（机、 船）票 交通 金 工具 额 住宿 费 市内 交通 费 招 待 礼 品 费 通 讯 费 1 2 3 4 5 6 7 8 出差人签字： 部门领导签字： 主管领导签字： 总经理签字： 其它费用 金额 费用 名称
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附表二：差旅费报销单
差 旅 费 报 销 单 填报部门: 填报日期： 出差人 职 务 预支金额（大写） 起 日 止 日 小 合 集团财务 签 字 计 终点 月 仟 交通工具 佰 拾 交通费 出 差天数 张数 元整 住宿费 金额 住宿天数 ¥： 伙食补贴 金额 出差天数 计 (大写) 总经理 签 字 万 日 出差事由 万 起点 年 仟 财务部 签 字 佰 拾 元 行政部 签 字 角 分 部门经理 签 字 ￥: 科室/片区 经理签字 金额
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关于差旅费管理的补充规定
关于加强差旅费报销管理的补充规定 为了进一步加强对差旅费报销的管理，现将几项补充规定通知如下： 一、报销单据粘贴方面的规定 为了便于财务审计部对出差费用进行审核，出差人员必须按出差时间、地点每天填写一张 差旅费报销单，每天发生的住宿费、车票、业务招待费等相应费用粘贴在当天的差旅费报销单之 后，不能集中一张填写数天的出差费用，住宿在二个晚上以上可以将住宿费开一张发票，但须注 明住宿时间和每天单价。 特殊情况不能遵守上述粘贴规定的，需经董事长或其授权的总经理对该事项作出专项审批， 否则财务部门有权不予报销。 二、住宿发票背面记录旅店的座机电话号码或者能够确认的电话，以方便查询审核。 三、差旅费报销单据必须是正规单据 必须取得正规的税务发票，并加盖开票单位的公章，正确填写付款单位、服务内容、金额等 要素齐全方能报销，无开票单位公章发票、单位名称和金额等要素填写不齐全的发票、临时性收 据和其他不符合规定的票据不得报销。 四、差旅费报销程序方面的规定 审核报销程序是首先由部门主管审核，然后报财务审核，财务审核时间为从接收到差旅费单 据之日的次日起 7 天后审核完毕（中间如果有公司节假日则时间往后顺延相应天数），然后报总 经理签字才能报销。 五、差旅费报销时间方面的规定 出差结束后次日起 3 日内应填写报销单据经部门主管初审后交财务部门审核总经理签字，特 殊情况不能及时报销的，由总经理对该事项作出专项审批，否则财务部门有权不予报销。 财务审计部专门设立差旅费报销登记薄登记接收到的差旅费单据，并登记收到报销单据时间 和取走报销单据时间，由报销人签字认可，不再另外给报销人开具收据。 六、住宿费用标准 住宿费用标准仍按原规定执行，超出标准部分由个人承担，特殊情况需事先请示。 七、出差过程中发生的招待费 调试人员受片区经理委托招待客户发生的费用，应由片区经理报销后支付调试人员，调试人 员不得以出差名义报销招待费用。 以上规定从 年 月 日起开始执行，以前相关文件中如果存在与此规定相抵触之处，以 本规定为准。 杭州方圆塑料机械有限公司 签发： 2011 年 8 月 9 日
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140217差旅费报销管理条例
差旅费报销管理条例 嘉融 2014 司 02001 号 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据公司有关 规定并结合本公司的实际情况，特制定本管理条例。 一、总则 1. 适用范围 本条例适用于四川嘉辰融资担保有限公司全体员工。 2. 目的 本条例规定员工因业务、培训等事宜，按公司指令被派指定地点时差旅费 支付标准为目的。 二、员工出差前需履行的手续： 1. 员工出差前须向行政部报备出差地点和出差相关事项（不接受短信、微信、 QQ 留言等简单通知形式），由行政部登记后，便于签批报销费用。若未申报， 行政部有权拒绝签批相关差旅费用。 2. 员工出差回来，须在五日内办理报销手续，如实填写报销单，由行政经理 审核后，交总经理签字，再由财务部核准审核报销。 三、差旅费报销基准 1. 住宿费的报销规定 a. 住宿费包括房费、服务费及相关附加费等费用。 b. 住宿费在规定的限额标准内，实报实销，节约部分按节约额的 50%返还， 超支部分由个人负担。（若当地最低标准超过公司限额，立即打电话向行政经 理申请。） c. 出差人员逢单数、男女同时分别逢单数时，可单独享受单人间。其余均为 双人同住。 2. 交通费的报销规定 a. 交通费指出差途中乘坐飞机、船、车等的费用。 b. 中层以下（含中层）人员出差途中航空里程 600 公里或铁路里程 1000 公里 以上的，可以申请乘坐飞机。 c. 连续乘坐火车时间超过六小时的，可购同席卧铺票。 d. 自带交通工具出差的员工，产生的费用按核定标准凭票实报实销，不再报 销其他交通费用。 3. 出差补贴 a. 出差标准补贴为：省内每天：30 元/人，省外每天：40 元/人。 b. 当天往返的，按 20 元/人计发。 4. 差旅报销标准 等级 标准 项 职务 目 交通费标准 火车 轮船 飞机 住宿费标准 汽车 省会城市 二级城市 其他地区 总经理 中干 软卧 二等舱 硬卧 三等舱 经济舱 普通客车 300 280 260 260 240 180 普通员工 220 180 四、其他规定 1. 特殊情况、紧急事件造成费用超规定标准要求报销的，应由当事人向部门 领导申请，部门领导上报总经理批准后，超标部分方可给予适当报销。 2. 报销人员须如实向审核人员提供报销凭据，如有虚报，一经发现，除扣回 所领取的虚报数额外，公司将给予警告处分，严重者予以解除劳动合作。 3. 本条例未尽事宜，将在今后工作中予以补充完善。 150
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差旅、交际费用报销管理制度0008
差旅、交际费用报销管理制度 标题 章节号 HY-XZ-0008 实施日期 2012-05-01 版 次 1.0 页 数 共8页 第一条、目的 为了加强公司的财务管理工作，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规范报销行为 ， 现结合公司的具体情况，特制定本管理规定。 第二条、适用范围 本规定适用于华宇集团全体员工。 第三条、内容及要求 （一）差旅费报销规定 1. 纳入差旅费制度管理的业务活动范围 差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、 市内交通费、零星杂支等费用。 特别说明：对于因项目合作等产生的非公司员工的差旅费不属于本规定的范围。 2. 差旅活动管理制度的具体规定 1）公司总经理级别（总经理、副总经理）以下人员出差前应填写“出差申请单”，作为差 旅费报销的附件之一。按规定程序报批。如有需要预借款，应按规定填写“借款申请 单”，办理完手续后到财务部门借款。 2）公司总经理级别（总经理、副总经理）以下人员出差返回后，须填写“出差报告”，作 为“差旅费报销的附件之二”，并在 7 个工作日内，按规定审批流程进行报销。 特别说明：如出差申请人有同行人时，报销时必须一起报销。 3）机票统一由行政部前台订购，无特殊情况不得自行订票。若有特殊情况需自行订购时， 须有部门负责人及以上领导同意，方可自行订票。出差须有计划性，不可随意退票或改 签，产生手续费。若有特殊情况需产生退票费或手续费，须有分管副总经理领导特批签 字。 特别说明：前台凭部门负责人及上级领导签字同意的“出差申请单”订购飞机票，订购 后须将航班相关信息填写在“出差申请单”上，确认签字。 4）当实际出差行程同出差申请单上行程不一致时，须“差旅费报销单”上作出变更说明， 否则不予报销。经公司领导批准，趁出差之便回家探亲办事的，其有关费用均由个人自 理。其绕道和在家期间的费用一律不予报销。 5）凡参加会议、展览、培训等活动，如组织单位已集中提供住宿、餐饮的，并且其提供的住 宿、餐饮的费用已包含在会议、展览、培训等活动费用中，不可再报销住宿费、餐饮费。如 未全程提供，对于未提供部分，按标准给予报销。 差旅、交际费用报销管理制度 标题 章节号 HY-XZ-0008 实施日期 2012-05-01 版 次 1.0 页 数 共8页 6）出差期间若产生交际应酬费，须单独报销，不可同差旅费合并报销。对于已有宴请的餐 次，不可再报销该餐次的出差餐费。 第1页共7页 7）对于超出标准，超出的部分不给予报销。如有特殊情况，须在财务部审核前提交部门负 责人及上级领导特批，提供同意报销的说明文件，方可报销。 8）如借支公司款项出差，未按时报销还款者，视同占用公司资金，按日 1‰的标准扣减报 销款。 9）发生外币支出时，换汇及汇率须按如下要求： ①、出差前，出差境外（包括港澳台地区）前，出差人员需在中国境内换汇，换汇金额由 出差人员根据开支情况自行确认，但换汇金额同实际发生额差异不可大于 5000 元 （实际发生额 25000 元以下）或大于 20%(实际发生额 25000 元以上）。汇率上，财务 部以当天银行卖出价格给予报销，经办人员提供换汇小票。 ②、出差返回后，经办人员需及时到银行将未使用完的外币更换成本币，如无及时更换， 汇率损失将由个人承担。汇率上，财务部以当天银行买入价给予报销，经办人员提供 换汇小票。 10）报销发票须真实、合法，如提供的发票不完整、错误，将不予报销。发票取得后的注意 事项：经办人员须注意查看开票人、开具内容、开具时间、大小写金额、开票人的发票专 公章是否正确，是否有税务局监制或财政局监制章，对于发票的真实性有疑惑可通过 电话或网络查证发票的真假。 11）各经办人员提供的发票须符合真实性、合法性 ，原则上不满足真实性、合法性的，财 务部将直接给予扣减。如遇特殊情况，须在财务部审核前提交具有审批权人审批同意的 特殊说明函，否则财务部不予受理。 12）对于谎报、多报、以及报销不真实的费用，经财务部核实后，将对报销人进行按照报销 金额的 2-10 倍的罚款，并对此进行公告。 3. 差旅费报销标准 1） 住宿标准（单位：人民币） 城市 一类城市 北京、上海、广州、深圳、杭州、宁波、温州、大连、 青岛、三亚 10 个城市 主 管 / 中 级 专 业职 经 理 级/高 级 专 业职 总 监 级 / 专 家 级 专 业职 总经 理级 250 300 350 400 800 差旅、交际费用报销管理制度 标题 章节号 专员/ 初级专 业职 HY-XZ-0008 实施日期 2012-05-01 版 城市 第2页共7页 次 页 1.0 数 共8页 专员/ 主管 经理 总监 总经 初级专 /中 级/高 级/ 理级 业职 级专 级专 业职 业职 专家 级专 业职 一类城市 北京、上海、广州、深圳、杭州、宁波、温州、大连、 青岛、三亚 10 个城市 250 300 350 400 800 二类城市 天津、唐山、哈尔滨、湖州、嘉兴、绍兴、沈阳、鞍 山、武汉、南京、无锡、镇江、苏州、常州、太原、济 南、昆明、淄博、烟台、潍坊、大庆、珠海、中山、佛 山、顺德、东莞、成都、长沙、郑州、合肥、张家界、 重庆、乌鲁木齐、厦门 200 250 300 400 700 三类城市 石家庄、秦皇岛、台州、金华、舟山、抚顺、锦州、宜 昌、南通、扬州、徐州、连云港、秦州、南昌、惠州、 汕头、涪陵、攀枝花、洛阳、焦作、三门峡、芜湖、马 鞍山、银川、长春、吉林、西安、延安、海口、桂林、 黄山、贵阳、拉萨、南宁、兰州、西宁、呼和浩特、福 州、泉州 180 230 250 400 600 其他 150 180 200 400 600 澳门 300 350 400 500 900 香港 600 700 800 900 1200 台湾 400 500 600 700 1200 美国 500 600 700 800 1300 四类城市 公司指定的酒店或不超过四星级的酒店 其余境外城市 标准 特别说明：同时出差人数在 2 人（含）以上的，住宿时应按费用最少原则进行安排，即同性 别人员必须先安排开双人间合住，如有余 1 人再开单人间，报销时在标准内的，按实际票据 金额报销。 差旅、交际费用报销管理制度 标题 章节号 HY-XZ-0008 实施日期 2012-05-01 版 次 1.0 页 数 共8页 2）用餐标准（单位：人民币） ①、境内：总监级（含）以上人员 80 元/天/人，总监级以下人员 60 元/天/人 ②、境外：150 元/天/人 3） 出差天数计算 首先按“算头不算尾”原则计算，若头尾在外实际超过 8 小时，另加一天计算，若头尾在 外时间超过 4 小时不满 8 小时，另加 0.5 天计算，若头尾在外时间不满 4 小时，不再另加 计算。 第3页共7页 4）交通工具标准 工具 飞机 火车 轮船 大巴 专员/初级专业职 经济舱 硬卧或动车组二等 三等舱 普通 主管/中级专业职 经济舱 硬卧或动车组二等 三等舱 普通 经理级/高级专业职 经济舱 硬卧或动车组二等 三等舱 豪客 总监级/专家级专业职 经济舱 硬（软）卧或动车组一等 三等舱 豪客 总经理级 经济舱 硬（软）卧或动车组一等 一等舱 豪客 职务 总监级以下人员出差两地行程≥600KM,或特殊情况经上级领导批准，方可乘坐飞机。 5）市内交通标准 公交车费（在票据后注明起止地、原因）、总监级（不含）以下人员原则上不得打的，如 特殊情况确需打的，必须在打的票背后注明原因，领导在审批时，本着节约原则对打的票 给予把关。 特别说明：公司给予派车的行程，不属报销范围内。 （二）交际应酬费报销规定 1.纳入交际应酬管理的业务活动范围 目前纳入交际应酬管理的业务活动包括因公同非公司职员共进餐费、宴请、送礼等费用。国 内、外营销部的交际应酬费由业务员自行承担，公司不给予报销。 2.交际应酬费报销的具体规定 差旅、交际费用报销管理制度 标题 章节号 HY-XZ-0008 实施日期 2012-05-01 版 次 1.0 页 数 共8页 1）交际应酬活动发生前，须填写“宴请申请单”进行业务申请，经公司相关领导审批通过 后方可开支，无做“宴请单申请单”将不予报销。遇特殊情况须先宴请，应电话征求部 门负责人及上级领导的同意，出差返回后 1 个工作日内补填写“宴请申请单”上报领导 审批。宴请结束后 7 个工作日内，须填写报销单进行报销。 2）交际应酬费标准 餐费 100 元/餐/人（含酒水、杂费）；KTV200 元/餐/人(含酒水、杂费），对于超出标准， 超出部分不给于报销。如遇特殊情况，须在财务部审核前提交副总经理特批，同意报销的 说明文件，方可报销。 3）赠送礼品等其他应酬费 由部门领导核定，分管副总审核，公司批准方可开支。 4）报销发票须真实、合法，如提供的发票不完整、错误，将不予报销。发票取得后的注意事 项：经办人员须注意查看开票人、开具内容、开具时间、大小写金额、开票人的发票专公章 是否正确，是否有税务局监制或财政局监制章，对于发票的真实性有疑惑可通过电话或 网络查证发票的真假。 第4页共7页 5）各经办人员提供的发票须符合真实性、合法性 ，原则上不满足真实性、合法性的，财务 部将直接给予扣减。如遇特殊情况，须在财务部审核前提交具有审批权人审批同意的特殊 说明函，否则财务部不予受理。 6）对于谎报、多报、以及报销不真实的费用，经财务部核实后，将对报销人进行按照报销金 额的 2-10 倍的罚款，并对此进行公告。 第四条 附则 本管理规定自 2012 年 05 月 01 日起开始执行。未尽事宜由公司授权人力行政中心修订完 善，并由人力行政中心负责解释监督实施。 第五条 表单 附件一：出差申请单 附件二：出差报告 附件三：宴请申请单 编制 人力行政中心 审核 核准 日期 2012-3-26 日期 日期 差旅、交际费用报销管理制度 标题 章节号 HY-XZ-0008 实施日期 版 2012-05-01 次 1.0 页 数 共8页 附件一 华宇集团出差申请单 申请日期： 出差人员： 共 出差时间： 年 月 日至 年 人 部 月 年 月 日 门 日，共 天 出差事由： 出 日 期 差 地 日 程 安 排 计 划 点 主要工作事项 部门审核 日 第5页共7页 期 年 月 日 分管副总 日 期 年 月 日 公司审批 日 期 年 月 日 差旅、交际费用报销管理制度 标题 章节号 HY-XZ-0008 实施日期 版 2012-05-01 次 页 1.0 数 共8页 附件二 华宇集团出差报告 出差人员 共 出差时间： 年 月 日至 年 人 月 部 日，共 门 天 出差事由： 日 期 出 差 地 点 日 程 安 排 主要工作事项 报 告 内 容 （可多页填写） 第6页共7页 填 报 人 日 期 年 月 日 部门审核 日 期 年 月 日 呈 报：总经理、副总（总监） 差旅、交际费用报销管理制度 标题 章节号 HY-XZ-0008 实施日期 2012-05-01 版 次 1.0 附件三 华宇集团宴请申请单 申请人 申请日期 所属部门 职务 宴请日期 宴请地点 标准（元/人） 申请金额（元） 事由 配餐人员 部门负责人审批 分管领导审批 第7页共7页 页 数 共8页
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15业务、差旅费管理规定
·人力资源中心管理手册· QW-HR/GD-15 业务、差旅费管理规定 1、为更好使用、管理控制业务支出成本，特制定本办法。 2、本办法使用公司任何形式的营业支出。 3、费用项目 3．电话费： 3.1 公司固定电话费：暂无核定，0 元/月（25575659、25575695、25575653） 3.2 移动电话费标准： a. 普通部门职员、主管报销最高额度每月 100 元。特殊工作部门人员每月 最高报销额度不得超过 200 元，超支自负。 b. 市场部营业员电话卡由公司购买提供个人使用、公司随时有权收回。 3.3 申请标准： A：电话补助申请须有总经办统一根据实际工作情况研究确定报销的必要性， 判定结果。 B：司机、业务、采购及个别岗位工作需要人员外均不在补助行列。 4．交通费： 4.1 根据实际工作安排决定，每人每月交通费最高限额为 800 元。超支部分自 付，节约部分按实际数额报销。 4.2 交通费必须合理可供考究，不合理及无票据部分不予报销。 4.3 没有工作申请安排，个人自行决定行程所产生之费用不做报销，特殊情 况经董事会批准除外。 5．外出餐费/住宿费： 5.1 餐费标准：15 元/餐（中晚餐）。 5.2 住宿费：不超过 100 元/晚。 5.3 超支部分自付/未达标准按实际票额报销。 5.4 住宿费发生前必须征得总经办批准，否则不予报销。 6．业务应酬费： ① 限额：1000 元以内/每月。（董事长、总经理除外） ② 每次发生时，必须预先征得总经办同意，否则，不予报销。 ③ 超支部分自付。未达限额按实际票额数报销。 ④ 节约部分不做第二个月累计。 5．其它办公行政费用： ① 遵循公司规定下，申请、审批后，方可报销。 ② 每月底统计实际数额，计入当月部门总费用之中。 业务、差旅费管理规定 第1页共2页 ·人力资源中心管理手册· 4、管理规定： 1．以上 3.2-5 项费用发生，采用“自付后报销”方式。 2．报销时间：费用发生 2 日内。 3．．每月月底部门编制“费用支出统计明细表”，交总经办审核签名、存档。 5、 附则 5.1 本规定由人力资源部制订并负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同。 5.2 本规定施行后，凡既有的类似规定自行终止，与本规定有抵触的以本规定为准。 5.3 本规定自颁布之日起施行。 业务、差旅费管理规定 第2页共2页
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