年度述职考评表
2013/2014财年年度述职考评表 员工姓名 职位 所在部门 评估期间 序号 1 2 3 考核项目 2013年4月1日--2014年3月31日 细项 权重分数 根据受评人述职报告及实际工作计划完成情况进 工作计划完成情况 1.思想端正，廉洁自律，值得信任。 行打分。 2.恪守公司各项规章和职业纪律，无违规行为。 3.谦虚谨慎 ，待人接物成熟得体。 4.对内不会情绪化地批评公司政策，对外亦 不散播对公司不利的谣言。 职业道德 1.具团队精神，热心参加公司各项团体活动。 2.能与同事及其它部门人员协调合作，顺利完成 任务。 3.乐意成为公司的一份子，具有高度的集体荣誉 感和主人翁意识。 4、激励及带动员工，提升团队士气，达成团队目 团队精神/组织领 标（管理人员） 5、合理分配工作任务及授权，有效辅导员工（管 导能力 理人员） 6、能有效利用人、财、物计划组织安排工作。具 有从事管理工作的理念及技能（管理人员） 得分 60 10 10 1、为目标客户提供满意的服务，创造良好的客户 和合作伙伴关系。 2、无内部客户与外部客户投诉情况。 4 5 3.与外部客户与内部员工能有效的沟通。 客户服务意识与沟 4、建立并维持与他人良好的工作关系，沟通协调 ，通过共同协作解决意见分歧（管理人员） 通协调能力 5、建设并管理好 自己的团队，团队融合度高，成员关系融洽（管 理人员） 6、合作意识强 ，能倾听有建设性的建议和批评 与各部门沟通合作，以大局利益为重（管理人员 1.专业知识和技能足以胜任目前工作。 ） 2.不以现状为满足，经常主动提出改进工作 效率的建议。 学习与成长 3.勇于创新，乐意尝试不同任务和目标的挑战。 4、 解决难题时有创造性的新思想、新方法（管理人 员） 5、不断学习，提升个人素质及工作技能，并将新 知识传授给员工（管理人员） 6、通过问题的出现及解决，增加对潜在 问题的预见性，不犯相同错误（管理人员） 10 10 年度述职考评得分 考评人签字：＿＿＿＿＿＿＿
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述职报告、工作总结思路
述职报告、工作总结思路 公司要进行管理人员述职，审阅了 40 份 PPT，大多数无论从框架思路、版面设计、工 具运用来说都实在让人无法恭维。绝不敢说自己的水平有多高，能造出什么有血有肉有经络 的报告来，但我想，无论内容有多大差异，总结的思路应该都是一致的，而且是有步骤、环 环相扣的。就如下所述： 第一步：自已是干什么的（工作职责）。 也就是所谓的岗位分析，老板对你这个职位寄予了什么期望，他需要你为他做什么，把 这些要求总结精炼就是你的岗位职责。 第二步：这一年中都做了什么（工作内容）。 这要择重而谈，切不可泛泛而言或避重就轻，连帮领导复印资料寄送文件等鸡毛蒜皮的 事都一一罗列（除非你就是复印文员）。 第三步：所做的事情达到了什么效果（工作成效）。 有的银会说，这个工作成效一定要写好的，要埋没问题，以免暴露不足。这里我要表明 一下个人看法，你是重当下还是重持续发展？如果重当下，且老板是个缺乏持续发展观的人 ， 那你就藏起问题吧，也许混一时是一时；如果重持续发展，我建议还是把问题摆到桌面，因 为只有这样才能引发大家集思广益帮助解决，也能让大家理解你的难处。 第四步：存在什么问题和可分享的经验（做得不好的找出问题，做得好的经验分享）。 任何一项工作的执行必然会存在困难，只是有的易解决，有的难解决。同样的问题你能 解决但别没解决的那就是你的经验，可做分享，帮助团队共同成长；还没有解决的那就是存 在的问题，需要拎出来进行分析。 第五步：这些问题产生的原因（问题剖析） 这些棘手的问题看到都烦，赶紧想办法解决它吧，哪有什么心思去剖析啊？ 你见过海上的礁石吗？海啸的力量非常强大，但几乎没有哪座礁石因它而移动或损毁， 为什么？因为海下礁石的根深深地扎在海泥里。你看到的问题就像海面上的石尖，想把它挪 走，就得钻到海下掘根，才有机会。 那怎么剖析啊？好烦。你听说过脑力激荡、柏拉图梳理、鱼骨分析图吗？没听过，不要 紧，通俗地说，脑力激荡就是找一群臭皮匠聚一起鸡婆，每人说说自己对问题的看法，猜猜 这个问题怎么产生，想想咋样修补，然后大家举手投票选出得票数高的前几名问题和原因 （柏拉图梳理），再把它们按逻辑关系摆到一个像吃完肉的鱼骨架上（鱼骨分析图），这就 行了。 第六步：针对这些问题的根源采取什么措施改进（Action）。 生在新中国长在红旗下的我们这一代，从小都被教育着“不畏艰险、吃苦耐劳、迎难而 上”这些思想，都知道工作、学习中遇到问题不能当逃兵，要想办法解决。方法呢？也还是 找能抵过诸葛亮的三个臭皮匠再一起鸡婆（脑力激荡），当然，如果你自己是一夫当关、万 敌莫闯的货，那就闭门造车吧，只要能有结果就成。 第七步：由此形成下一阶段的工作计划（Next Plan）。 嘿嘿嘿，别以为到了上一步就 OK 了，有想法还要有行动啊，光想怎么解决而不去做， 那费脑细胞想那么多干嘛？ 别以为口头说做就行了，还要形成一份系统规范的 to do list （日程表）呢，有具体的计划项目、有明确的计划完成时间、有正确的责任人。好啦，下年 我们就按这日程表去开展工作吧。 这样的报告才符合 PDCAP 循环。
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2011年度制造型企业经营部门述职报告
2011 年度述职报告 述职人： xxxxx 职 务： xxxxx 2011 年 12 月 24 日 述职报告 尊敬的各位领导同仁大家好！ 我从 2010 年来到 xxxxx ，经历了人生中一段必不可少的考验和磨砺， 丰富了我的人生经验，在工作上我兢兢业业，忠于职守，自觉履行了公司各项规章 制度，同时在领导悉心的帮助和同事的支持下，较好的完成了公司下达的任务指标， 2011 年即将过去，现就本人今年的工作述职如下： 一、 2011 年度经营完成情况 1 、合同签订情况： 今年随着 xxxxx 相关政策的出台、 xxxxx 的整合以及我公司的自身情况，经营形势 相当严峻，但在领导的正确经营思路指引和大力的帮助下，公司今年合同签订额为 xxxxx 亿元，其中关联交易（设备） xxxxx 万元，非关联交易（设备） xxxxx 万 元，非关联交易（配件） xxxxx 万元。 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2011年度完成额（万元） 关联交易（设备） 非关联交易（设备） 非关联交易（配件） 2 、及时了解市场、把握市场信息，为经营思路提供依据。 通过市场有效、及时的信息，今年上半年 xxxxx 成功通过审核，跻身 xxxxx 集团 （ xxxxx 公司在中国的战略合作伙伴）的 xxxxx 项目，并与其签署了多项合同，涉及 钢结构、设备、管道、油罐等多个品种，合同签订额约 xxxxx 万元。 3 、做好现有高端客户经营工作， 并以“发展高端客户，开拓新市场”为目标的 策略。 今年公司继续紧密地与 xxxxx 合作，一如既往地在 xxxxx 制造上加大投入，今年 xxxxx 合同签订额近为 xxxxx 万元，同时今年下半年开拓了 xxxxx 的高端市场，与 xxxxx 成立叁家合资公司之一的“ xxxxx” 取得了阶段性的进展，成功承接了 xxxxx 合 同，并将以此为敲门砖，为承接明年 xxxxx 的其他工程配套制造奠定了坚实的基础。 4 、逐步调整产品结构，从单一工业钢结构向民用钢结构的新领域过渡 工业钢结构制造由于企业起点较低，尽管附加值不高，但市场逐渐趋于饱和， 市场竞争异常激烈，本着谁顶得住压力，先打开突破口，谁就把握了市场的主动 权，今年在领导的指引下经营目标瞄准了高层民用钢结构这个新领域，并成功的 与 xxxxx 公司先后签署了 xxxxx 制作合同，累计合同额为 xxxxx 余万元，并将以此 为契机，逐步打开高层民用钢结构制造这个新领域。 5 、努力提高企业服务质量，及时准确地满足客户所需的配件 今年在经营工作中公司努力挖掘自身的潜力，加强自身的服务意识 , 积极收集相关信息，与客户建立互信互利的关系，尽所能地帮助客户 解决配件上的难题，用诚意感动客户，用实力吸引客户。加强了和各单位的交往， 配件合同额累计达到 xxxxx 万元，与去年相比提高了 xxxxx 倍多。 二、存在的问题 1 、市场及客户的信息掌握能力有待加强 没有针对性地通过直接接触、调查走访客户、从第三方获取资料 等形式专门为客户建立记录、信用评估档案等，同时身处激烈的市场竞争条件 下，对自己的竞争对手也未有详尽的关注，包括对手的产品价位及质量状况， 客户对其产品的满意度，对手的经营特点，该公司与客户的关系等。 2 、经营意识还需转变 经营意识是一个关系到企业是否能够健康持续发展的问题，包括 了对客户的意识、竞争的意识、风险的意识以及诚信意识。需要下大力气从原 有的听从指示、不做不错、不明所然、一成不变、因循守旧向主动提问、屡败 屡战、分析检讨、灵活变通、思维创新来转变。 3 、有创造性的工作思路还不是很多 缺乏唯有创新才能不断前进的认知 , 要大胆的迈出创新的步伐， 敢于质疑善于质疑，打破常规灵活变通。 4 、投标谈判的技巧还有待学习 缺乏对投标谈判的小结，包括哪里成功，哪里不对，哪里要改， 对方如何，这对以后对投标方案、战术修订都有帮助；缺乏投标谈判的准 备，包括详尽分析对方的招标文件，欲采取的方案，了解客户的信息背景， 可靠资料的收集等工作。 5 、账款的催收工作不够及时 缺乏对生产进度的有效监控，从而在合同进展情况方面的信息出 现缺失，导致出现被动安排而不是主动办理催收账款的情况。 三、下一步工作规划 一）、部门管理 1 、内部建设 1 ）逐步扩大经营力量，争取建立一支熟悉业务，而相对稳定的经营队伍。 经营的业绩都起源于有一个好的经营人员，逐步建立起一支具有凝聚 力，合作精神的经营团队将是企业的根本。 2 ）完善经营管理制度，梳理出一套明确系统的内部业务管理方法。 根据集团公司的要求， xxxxx 将是明年管理工作的重点。借此机会， 经营部门将狠抓内部管理工作，严格按照 xxxxx 要求办理相关业务并对合同、资料、 审批手续等进行彻底的分类整理、登记、存档，做到目录清晰，检索方便，对相关 资料、合同进行盒装化、袋装化管理，按期、细致的整理完成，提高经营人员在工 作中的主观能动性和主人翁意识。 3 ）培养经营人员发现问题，总结问题，不断自我提高的习惯。 培养经营人员发现问题，总结问题目的在于提高经营人员综合素质， 在工作中能发现问题总结问题并能提出自己的看法和建议，业务能力提高到一个新 的档次。 4 ）完善合同履约保证制度 根据今年合同尤其是 xxxxx 合同执行过程中遇到的一系列的问题， 2012 年将按 照 xxxxx 要求出台在产项目生产进度的动态监控管理制度，由分管领导牵头，以 合同交货期为基础， 建立起生产进度的动态管理体系，目的在于掌握生产进度情 况，及时做出相应调整，同时便于账款的催收以及监督合同的履约，通过监控确 保分公司能够高质量、高效率地完成了每项合同，从而进一步提高公司在市场上 的整体竞争力。 5 ）强化经营目标的实现 2012 年将根据公司下达的经营目标，经营部门将按照 xxxxx 的要求，制定年度 经营计划和月度经营计划，按照计划来完成各个时间段的经营任务，同时每月底 对月度经营计划与实际经营情况等要做出分析，结合生产现状，及时调整下阶段 经营计划。 2 、外部发展 1) 拓宽信息渠道，坚持“走出去”的原则 新市场、新客户的开发是经营人员必须面对和解决的现实问题，必须 掘弃以往“守株待兔”的经营模式，要求经营人员在充分了解自身情况下，积极 上门洽谈，深入了解客户的需求并向新客户推销和展示自身。 2 ）加大企业宣传的力度 通过如企业简介 PPT 、企业宣传画册等有效的手段，统一企业形象， 传递企业信息，促使客户对我分公司的了解，增加信任感，从而带来商机。 3 ）经营手段还要进一步创新。 明年市场竞争的残酷性在加剧，只有及时解决经营的创新和有效手段 问题才能更进一步的扩展业务，把握市场的主动权，因此经营人员需要充分了解 工作职责、工作目标，提高工作的主动性，加强学习提高自身的业务素质，有计 划有总结的开展工作，敢于打破常规寻求解决问题的新途径。 4 ）创立与公司市场部的信息共享平台 利用公司市场部人员和信息的优势，积极与市场部联系，创建合适的 信息平台，充分分析研究项目追踪信息，从中捕捉商机，从而实现双赢。 二）、个人要求 1 ）要不断加强思想品德修养 自从回到 xxxxx 以来，我一直怀着一颗感恩的心态。在经营部门期间，我深感自 己肩负的责任重大，从不敢有丝毫放松，时刻告诫自己要始终把工作摆在首位，牢 记公司利益。不管遇到什么困难，都要坚定思想、保持积极向上的心态，一定能够 克服困难，实现既定的经营目标。 2 、要不断提高自己的技能水平 努力提高自己的综合素质，加强自己的工作能力，履行好岗位赋予的职责和完成 好上级交代的任务。坚持不懈地加强学习，虚心向同事求教。了解他们对经营工作 的角度、想法，吸取他们的建议，用心去领悟，结合现有市场进行整理得出自己的 结论，从而加强了自己对市场的把握。 3 、要不断加强自己的敬业精神 勤勉敬业是对一名经营人员最起码要求。在今后的工作中要始终 保持良好的精神状态，把领导对我的期望，化作工作的动力，满腔热情地投入到 经营工作之中。 压力 责任 奉献 总之，在今后的工作中，要进一步认真学习，提高自身素质，不断提升管理水 平，团结一致，全力以赴，为分公司交上一份最满意的答卷。 以上报告，如有不当之处，请各位领导同仁批评指正。 2011 年 12 月 20 日 谢谢
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028员工年度述职报告表
编号：L（人）—028 xxxxxxxxxxx 有限公司 200 姓名 全 年 工 作 回 顾 主要 工作 成绩 存在 问题 与 不足 明年 工作 目标 与规 划 主管 评价 部门 经理 评价 备 注 部门 年度员工述职报告表 职位 入司时间
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2014年度年终述职报告
在总结中前进， 在前进中成长 2014 年度工作述职报告 述职人： XX 2014 年 12 月 22 日 1 引 言 2014 年即将过去，在 X 总、 X 总的悉心督促 下，在各部门同事的配合下，通过这一年不断的 实践和积累，人事行政部的一些工作慢慢有了流 程、有了成效，但也有一些不到位的地方，现将 这一年的工作情况做一个全面的总结，去其糟粕 、取之精华，为今后的工作打下坚实的基础。 2 1 人员配置 2 招聘情况与分析 3 人事管理制度制订 4 薪酬福利 3 5 员工培训 6 员工关系 7 行政工作 8 15 年工作计划 4 1 人员配置情况 5 1 公司员工月度变化情况 6 1 分析： 2014 年度每月离职率均控制在 5% 以 内，其中 80% 为试用期内离职，试用期内离 职原因： 1 、不能很好的适应企业文化； 2 、因病不得不离职； 3 、企业岗位改制； 20% 为正式人员离职，离职原因为：因家人 突发疾病，需往外地陪护。 7 2 1 招聘情况与分析 招聘情况： 自 2014 年 3 月 1 日 -11 月 30 日共发布招聘 26 个职位，收 到简历 1815 个，面试 93 人，录用 24 人，面试成功率为： 25.8% 。 8 2 1 9 2 1 招聘分析： ● 简历的的数量和质量：从公司 2014 年 3 月 1 日起 至 11 月 30 日止，公司招聘岗位涵盖基层技 术岗位 、中层管理岗位、一般岗位。公司的招聘简历按渠道 划分比例为：网络招聘约占收到简历总数的 97% 、 本地人才市场现场招聘会约占收到简历总数的 2% 、 人员推荐约占收到简历总数的 1% 。网络招聘覆盖范 围广，面向的群体数量比较庞大，但网络招聘具有批 量投递 10 2 简历功能，使相当一部分应聘者没有查看任职要求便 投送简历，造成收到简历多而杂。而且，还有相当一 部分应聘者没有具体了解所招聘岗位工作性质，个人 专业、工作经历均与应聘岗位挂不上，造成收到无效 简历增多。从收到的简历来看，环境绿化主管、水暖 技工、工程主管三类招聘岗位收到无效简历最多。 11 2 ● 招聘渠道分析 公司现有的招聘渠道为：面向全国的网络招聘平 台 --- 智联招聘、中华英才网、面向抚顺地区的网络 招聘平台 --- 前程无忧、 58 同城、赶集网、百姓网 、抚顺人才网和抚顺人才市场现场招聘会。汇总各职 位收到简历情况发现，环境绿化主管收到的简历最少 ，只有 5 个，且没有 1 名符合岗位要求的应聘者进入 面试阶段；而在中层专业技术人才招聘的水暖综合主 管一职，虽然收到简历 32 个，没有 1 名符合岗位要 求的应聘者进入面试阶段，绝大部分属于无效简历。 12 2 ● 应聘人员分析： （ 1 ）应届生较多，大多没有本岗位工作经验； （ 2 ）重复投递的现象较严重； （ 3 ）求职者同时接到几家公司的面试通知，比较之 后做出取舍； （ 4 ）求职者仍在职、求职意向并不强，抱着“了解 薪酬待遇”的想法和现有待遇水平对比。 13 2 ● 面试中发现的问题： （ 1 ）由于某些原因，公司停止该岗位的招聘； （ 2 ）综合素质不过关； （ 3 ）综合素质过关，职业技术不过关； （ 4 ）薪酬水平没有达到共识。 14 2 ● 应聘人员分析： （ 1 ）应届生较多，大多没有本岗位工作经验； （ 2 ）重复投递的现象较严重； （ 3 ）求职者同时接到几家公司的面试通知，比较之 后做出取舍； （ 4 ）求职者仍在职、求职意向并不强，抱着“了解 薪酬待遇”的想法和现有待遇水平对比。 15 人事管理制度篇 ● 人事制度制定 公司成立初期，在张总的带领下依据公司的实际 情况，制订完成了《商管管理手册》及《报批表格》 ，使商管公司形成了制度体系；同时制定了各岗位岗 位说明书，明确了各岗位岗位职责。 16 ● 公司定岗定编 10 月中旬，根据公司的整体经营及规划，总部对 商管公司定岗定编进行了统一调整，依据总部新的编 制表对商管公司招聘节点进行调整，保证招聘工作的 有序进行。 ● 招商提成方案 为了保证开业节点、按阶段完成招商成果，依据 公司实际情况，制定了《招商提成方案》。 17 ● 工装管理方案 为加强公司员工仪容仪表形象，统一着装，制 定并执行《工装管理方案》，有效提升了商管公司 精神面貌。 ● 行政管理制度 为规范行政工作，制定了以下管理制度：宴请 制度、差旅费管理制度、文档管理制度、印章管理 制度、公司例会制度、公司用车制度、人事档案管 理制度、办公用品管理制度及物品采买制度。 18 4 薪酬福利 ● 薪酬调研报告 根据抚顺当地的人力资源现状，以及商业地产行 业的特点，针对 24 个岗位，对抚顺地区的商业地产 企业综合考虑企业的性质、实力及在本地已在建项目 ，我们选择了万达、王府井、中兴、新玛特、罕王、 兴隆等 6 家企业进行相关的薪酬福利调查，并形成调 研报告。 19 4 ● 相关福利 为了增加员工满意度，形成具有竞争优势的薪酬 体系，商管公司于明年开始增加了年底 13 薪；同时 组织员工到猴石森林公园进行游玩；组织员工每周举 行羽毛球活动；并为每月过生日员工定期举办生日会 、中秋节聚餐等等福利。 20 4 ● 绩效考核 为促进公司整体目标的实现，准确客观地评价各 部门及员工工作业绩，同时为员工的薪酬、晋升、奖 惩、培训等人力资源决策提供客观依据，在丁总的带 领下，在张总及碧总的支持及各部门负责人的配合下 特于 2014 年年末制定了《商管公司绩效考核方案》 。 21 5 员工培训 ● 为不断增强公司的竞争能力，提高员工的素质及综 合能力，满足公司及员工个人发展的需要，制定了 《 2014 年度培训计划》，同时组织实施了：《有效 沟通与团队建设》、《商管管理手册》、《财务发票 报销单填写》及《 CAD 》全员培训，并对培训效果 进行了客观的评估和反馈，收到了良好的效果。由于 是项目筹备阶段，故安排的培训课程较少，在明年的 培训计划中要加强培训工作，增加培训课时。 22 6 员工关系 ● 为体现以人为本的管理精髓，及时了解员工心理动 态，同时有效了解员工对公司的评价与建议，特于 12 月开展《谈心月》活动，以便及时调整管理制度 与方法，增加员工满意度。 23 7 行政工作 参谋 督办 行政工作 职责定位 服务 协调 24 7 7 、负责搜集、整理、分析各 部门员工心态并制订修改意见 行 政 方 面 6 、员工企业文化、福利待遇 、 节假日、重要活动、文娱节 目等活动策划组织 5 、各类通知、行政规章制度 的 拟定、发布、监督执行及归档 4 、员工活动的开展 3 、负责办公用品、器材维护等协调管理 2 、会议的组织、协调、安排并做好会议纪要 1 、办公用品的采买与领用管理 25 7 2014 年 9 月 26 日公司成功的举办了招商 大会，这次大会的筹备，对于行政部而言是一 招 商 大 会 次非常难得的学习机会，在这次大会中我看到 了公司全员的全身心投入，各部门之间紧密的 配合，都只为了一个目的就是希望大会能够圆 满成功的召开。本次大会中我们部门主要负责 后勤保障工作：参会嘉宾的食宿安排、接送大 巴车、参会嘉宾礼品的选购、大会冷餐、绿植 、行政物料、外联等等。后勤保障工作细而杂 ，对于我来说，是一次全新的考验。 26 7 我们每天徘徊在电脑前，找遍所有网站、 代理商，打过无数个咨询电话，同时辗转沈阳 几次专门去厂家进行考察，经过部门所有人员 不懈的努力终于完成了大会物资采买工作。同 时，我们寻找到一家专卖咖啡机的网站，每台 价位比辽宁代理商出货价还低 21 元，为企业 节省了 3000 余元。成功与行政执法局、分局 、的外联达到预期效果，为招商大会顺利召开 提供坚实保障。 27 8 实施绩效管理， 预防考核流于形式 及时了解员工心理动 态，建立良好沟通渠道 加强本部门内部管理和 规范，完善部门组织职能 开展员工活动，促 进企业文化宣传工作 15 年 工作计划 增加培训课程， 完善培训体制 着力对本部门 人员的素质提升 28 结束语 过去的一年，在公司领导的重视和指导下，在各 部门的大力支持下，人事行政部取得了一定的成绩。尽 管我们取得了一定成绩但仍存在着很多不足之处，主要 表现在以下几个方面：一是由于部门人少事多，工作上 常常事无巨细，每项工作主观上都希望能完成得最好， 但由于人手少，相关经验欠缺，不能把每件事情都做到 尽善尽美。二是对公司各部门有些工作了解得不够深入 ，对存在的问题掌握真实情况不够全面，从而对领导决 策应起到的参谋助手作用发挥不够。 29 三是抓制度落实不够，由于公司事物繁杂，因而存在一 定的重制度建设，轻制度落实现象。四是加强员工谈心 ，及时了解员工心理动态。五是加强培训，真正做到缺 哪补哪。这些我们都会在今后的工作中切实加以解决。 2014 年即将过去，新的一年即将到来。在新的一年里 ，我们将继续围绕公司总的方针政策开展工作，克服缺 点，改进方法；深入调研和沟通，掌握实情；加强管理 ，改进服务；加强沟通，大胆探索我部门工作新思路、 新方法，促使人事行政工作再上一个新台阶，为公司的 持续稳定发展作出更大的贡献！ 30 The End 31
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2014年行政主管述职报告
行政主管述职报告 作为行政主管，我清晰地认识到，行政岗位是承上启下、沟通内外、协调左 右的纽带。现结合岗位职责及自身工作实际，对 2014 年度行政工作做总结报告。 1.固定资产、周转材料、耗材管理。包括资产、耗材采购，维护，盘点等。 整个 14 年度保证资产、耗材顺利采购，满足各部门工作需要；做好资产维护工作， 保障资产设备正常使用；2014 年 6 月结合财务部对整个公司开展资产盘点工作， 做到账物一致。 2.车辆管理与司机队伍管理。包括车辆调度、车辆维修、年审、违章管理、司 机绩效考核、司机行政费用报销等工作。整个 14 年度合理调度车辆，保证车辆及 时出车，满足各部门用车需求；2014 年 5 月、7 月及时办理车险续费，违章处理， 车辆年检工作，保证车辆正常上路；合理把控司机行政费用，抓好司机考勤纪律、 日常加班、假期值班等工作。 3.办公用品管理。包括办公用品采购，验收，发放，库存盘点管理。整个 14 年度及时采购发放办公用品，保障各部门正常使用； 2014 年 3 月、7 月 先后两次 对比办公用品的采购渠道，寻找高性价比供应商，保证质量的同时，将费用成本降 至最低。 4.行政费用管理。包括月度，年度行政费用预算、资金计划的编制与执行管理， 9-12 月费控的编制与执行管理，行政费用的报销结算等。整个 14 年度，严格按照 集团要求，及时准确的收集、处理、提报预算数据，做到全年没有出现数据提报错 误、提报不及时的问题；及时处理行政费用，做到全年账务清晰准确，不拖欠供应 商货款。 5.公司业务招待管理。对外包括政府机关，集团领导的来访接待；对内包括 公司及驻郑招待烟，酒，茶叶等物料的采购验收等。整个 14 年度，严格按照年度 招待费标准把控招待费，做到全年费用不超标；妥善应对质监站、安监站、区政府 等政府机关，质量监控中心、集团审计等集团领导的来访接待；及时盘点库存物料， 在保证物料供应的同时，将资源利用发挥到最大值。 6.员工活动管理。包括集团年会的参与策划、公司集体活动，部门活动的策划 安排及部门活动经费管理。整个 14 年度积极响应集团号召并结合公司自身情况， 组织丰富多彩的员工活动。2014 年 1 月组织策划集团 14 年年会及公司 14 年述职茶 话会、2014 年 2 组织建筑系统跳绳比赛、2014 年 3 月组织消防安全培训及三八妇 女节活动、2014 年 5 月开展五四青年节活动、2014 年 12 月组织筹划集团 15 年年 会、并定期组织部门同事一起活动，丰富大家生活，增进彼此感情。 7.后勤事务管理。包括办公环境卫生管理、桶装水管理、绿植租赁管理等。 整个 14 年度定期检查办公室环境卫生，及时供应桶装水，并先后于 14 年 2 月、14 年 9 月组织建筑系统、地产系统的绿植盘点调整工作，为员工提供强有力的后勤保 障，营造最佳的办公环境。 8.制度的建设、完善与执行监督。包括配合上级领导在已制订各项规章制度 的基础上，进一步补充和完善制度，并做好监督检查工作，以适应企业发展的需要。 根据实际情况，于 2014 年 3 月制定并推行办公室 5S 管理制度，完善办公室环境卫 生管理；2014 年 12 月推行下发办公室空调使用制度，增强员工节能意识。 9.秘书处行政工作管理。包括秘书处办公用品管理、车辆管理、机票的订购 与报销管理，月度行政费用预算与资金计划管理等。秘书人员直接为集团高管服务， 直接关系和影响着领导的工作，于各项目公司工作的推进都有直接联系。作为行政 主管，整个 14 年度为秘书处提供强有力的工作支持，全力配合秘书处工作，为秘 书处工作的开展提供强有力保证。 10.会务管理。包括会议通知、会议室安排，会前电脑，投影仪，茶水等物料 准备，会后会场清理等工作。整个 14 年度，无论大小会议，如质监站，区政府质 量检查会议、公司周例会、营销人员会议、代理公司会议、部门例会等，从不懈怠， 认真做好会务工作，保证会议顺利开展。 11.领导交办的其他工作。包括零星采购、维修等。整个 14 年度，领导交办事 宜，无论大小轻重，定做好备忘，及时有效办理，未出现漏办、忘办的问题。 当然，取得一定成绩的同时，我深知自己还有不足之处，还有很多地方有待改 进，最突出的是自主学习意识有待加强，以后的工作生活中，我会严格要求自己， 不断提升自身素质。新的起点，新的挑战，我会始终怀揣一颗忠诚、敬业、勤奋的 心，向领导请教，向同事学习，不怕困难和挑战，把工作当成自己的事业，付出全 心的努力，为公司贡献自己的一份力量。 最后，请领导批评指正。 行政主管：王志西 2014 年 12 月 25 日
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百丽奥生述职报告-
百丽奥生2014年度述职报告 姓名 部门 岗位及行政级别 您所在岗位年 度工作范围及 工作目标或任 务是什么？ 您本年度实际 工作内容有哪 些，哪些是你 独立完成的？ 请就具体成效 进行自我评价 您今年工作难 点是什么，是 如何解决的； 工作还存在哪 些不足？ 您在2015年工 作方向和重点 是什么？个人 提升还需要哪 些方面的培训 、支持？ 您认为公司和 所在部门的管 理存在哪些不 足？具体建议 是什么？ 个人签名 上级主管签名 部门经理/上级领 导签名
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绩效述职怎么做
中基层管理者绩效述职怎么做 对于中基层管理者的绩效，一般都采取面向上级管理团队述职的方式进行。以总结为 主旨的绩效述职可以从下到上进行，以新考核周期任务布置为主旨的述职则应从上到下进 行。 绩效述职会是比较常见的一种现场述职方式，就是评价人面对评价小组和其他被评价 人当众进行述职演讲，由评价小组现场评分或评议。这个评估方式有利于被评价人校正对 自己业绩的自我评价，也有利于上级校正对自己下级的业绩评价，能较好地保障绩效评估 的顺利落实和客观公正，并促进各部门的经验交流。述职会的操作步骤和要求建议如下。 第一步，会前准备阶段。会前，要做好分组、确定评价人和述职会的主持人，一般是同 领域或某分管领导的所辖领域成员在一起进行分组，评价人由分管领导、与分管领导同级 或上级领导组成，主持人可以由该业务领域的绩效经理来担任。会议开始前，应确保每个 评价小组成员都拿到并通读了被考核人的年度总结和相关评价支持材料，并了解评价规则。 第二步，被考核人当众述职。被考核人可以根据年度总结的内容和相关要求向评价小 组进行述职。所述内容包括几大部分。 (1) 事实：①目标是多少？②实际完成是多少？ (2) 可能的原因识别：①做得好的地方是什么？为什么？②可以改善的地方在哪里？为 什么？ (3) 下一步的行动计划。 (4) 个人提升计划。 第三步，现场提问。评价小组与现场听众可以针对其述职内容进行提问。 第四步，现场评分。评价人员根据被考核者提供的相关材料及现场述职情况进行评分。 第五步，数据统计及结果确认。会后，可由绩效经理对每位被考核人的得分进行统计， 并整理现场评议的意见记录、考核小组的评价表记录反馈给主管领导，由员工主管领导进 行复核并向员工进行反馈。 友情提示 上述模板摘自胡劲松最新专著《绩效管理从入门到精通》（清华大学出版社）。
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9-三季度述职报告（行政部）
上海一开投资（集团）有限公司 第三季度述职报告 单位：办公室 姓名 : 郭维亚 日期： 2014 年 10 月 13 日 一开电气集团发展目标 成长 业绩 资源优化 目录 ——————————————————————— 目录 1 ——————————————————————— 内部管理 2 ——————————————————————— 行政支持 3 ——————————————————————— 制度建设 4 ——————————————————————— 外联事务 5 ——————————————————————— 分析总结 6 ——————————————————————— 计划建议 主要工作目标和实绩 一、内部管理 1. 厂容厂貌：继续整改着装、卫生、安全、环境；对事业部工作现场 环境问题的发现与建议及时通知事业部。 2. 后勤管理：对食堂卫生、饭菜质量持续整改促进；消防、安全、 等方面，持续改进中。 3 、人事支持：先后对部分中层职位人选进行调整，对各部门的人员 需求进行统计并尽可能满足。配合各部门进行岗位调整，应对劳 动仲裁。 主要工作目标和实绩 二、行政支持 行政工作的目的是对各部门进行人力、行政、后勤的支持， 三季度，后勤部继续维护车间顶棚、照明灯具、防雷设施、排水 系统，工作仍在进行中。 人力资源部以满足各部门人力资源需求为己任，做了不少工作。 同时，行政后勤部门除日常安全检查和对员工进行安全培训外， 配合各部门完成南方电网和壳牌工厂审查工作。 主要工作目标和实绩 三、制度建设 三季度，根据工厂实际情况，修订了人事劳动合同制度， 查遗补缺，经四次修订及律师审核后予以发布执行。 主要工作目标和实绩 四、外联事务 完成了企业诚信持续创建和部分资质申报工作。 与人事部一起完成员工劳动仲裁事项。 主要工作目标和实绩 五、分析总结 回顾三季度工作，还未能尽善尽美；在接下来的实际工作 中，仍需注意细节，全面考虑，要持续改进！ 主要工作目标和实绩 六、计划与建议 四季度计划： 1 、继续完善公司各项行政管理制度，尤其是劳动人事方面的制度。 2 、继续加强员工质量、安全教育和培训。 3 、加强安全生产、吸烟、着装、上网行为等监控和处置。 4 、档案室已经设立；下一步重点工作为回收分散在各部门的文件，建立 公司统一的档案室。 5 、辅助总经办完成临时工作。加强外联工作。 6 、完成制度民主程序。 工作建议： 公司应进一步加强销售管理和促进，对新产品的开发也要逐步提上日 程付诸行动。 谢 谢
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2015年半年度人事行政部述职报告—李星万
深圳市鼎易鸿基科技有限公司 内部文档·不得外传 深圳市鼎易鸿基科技有限公司 人事行政部部门经理半年度述职报告 参照 2015 年初向公司总经办提交的 《2014 年度综合统筹部年终总结报告暨 2015 年度职位述职报 告》（以下简称：年初述职报告），本着“慎重的拟定计划，严格的执行计划”的行事原则，对年初 述职报告中针对 Q1 和 Q2 所阐述的工作计划做一个总结陈述。 一、2015 年上半年度主要工作指标完成情况： 招聘与配置：新增人员 8 人，主要以销售环节为主，后勤环节 1 人，管理岗 1 人；解除劳动关系 6 人， 岗位包括销售环节、后勤环节。（以 1 月 1 日至 6 月 30 日在职人员为准，不包括短暂入职人员） 培训与提升：共完成培训 13 场次，其中包括公司级别的全员培训、中层管理管理培训、职业素养培 训、以及部分岗位的岗位技能培训。 绩效与考核：已完成一次基础岗位的季度绩效考核，并提交绩效考核总结报告。 行政与法务：撰写并实施公司级管理制度《绩效考核制度》、《基础销售岗进阶制度》、《基础销 售岗薪酬制度》，配合总经办完成对过往公司制度的补充及细化，其中重点制度包括有考勤类、出差管 理类、基础人事类、报表类、销售及采购流程类。同时，带领人事行政部完成对公司文档的格式及相关 要素（例如：编号、标题、署名）进行全面统一。 二、2015 年上半年度工作开展思路： 恰逢我加入公司之际，各部门的建制也逐渐成型。同时，随着我于 Q1 后期正式转正，人事行政部也 正式成型。 基于年初述职报告中所提到的年度工作规划思路——15 年整体工作规划当中，人力资源管理规划占 比在 20%，部署 40%，实施 40%。上半年主要倾向于将工作重点放置在“规划”与“部署”中，通过将公 司管理制度大纲进行梳理和中层管理人员的综合素养培训以及对部门的辅助配合，逐步向全体员工推广 部门化的理念。让各层级的员工从过往两级化管理模式的认知转变到如今三级化管理模式的认知。同时， 重点关注中层级别岗位，通过制度的引导以及专项培训，辅助提升中层管理人员的综合素质及执行力， 促成这部分人员快速成为公司的中坚力量，再由中层管理人员拉动基础岗。 从而，我的工作指向也就从面对全员转变到面对各级别人员。在员工培训方面，针对级别的不同， 实施不同级别的培训课程或者心里疏导方式。在制度的拟定与实施上也考虑到了分级分层。可以通过以 下这几个方面感知： 2.1、在行政审批流程方面，将部门经理纳入进来，作为初级审批，让其感受到管理的参与度。 2.2、在招聘、入离职方面，将部门经理纳入进来，对其面试意见作为重要参考依据，树立其责任心。 第1页 共2页 深圳市鼎易鸿基科技有限公司 内部文档·不得外传 2.3、在工作对接上，直接与部门经理对接，再由部门经理下达。 3.3、对中层管理人员的工作报表进行改革，一改往日流水帐的记录方式，更多的导入了一些统筹的 思路进来，辅助提升这部分员工思路的清晰度。 三级化的公司架构模式，现已基本成型。我年度计划中的“规划”与“部署”也基本完成，在接下 来的时间里，也将要把工作的重心倾向于“实施”了 三、工作心得： 就犹如我在年初报告中提到的——介于各部门中间的 HR 岗位，则应做到在“维稳”的基础上，配合 高层去逐步的革新员工的观念，直接或间接提升各级的执行力。在过去半年的大部分时间里，我的工作 模式更多的倾向于“渗透型”。嵌入到各个部门，尝试以说教的方式去转变部分员工的工作理念，改善 工作行为。并且通过培训的方式向员工分享一些优质的行为及理念。 这样做的优点是：员工内心的接受度会比较高，不会有太多的抗拒心里。但是劣势也是比较明显的： 对于需要提升的员工，如果内心没有收到较大的冲击，转变的意志力也有可能会变得很低。同时，本人 过于委婉的表达方式，也比较难以引起部分员工的重视，导致执行效果不明显或者在“玩笑”间将原本 严肃的事情给淡忘了。 在过去的一段时间里，可能我太过于看重“维稳”。但是，如果没有拿捏好的话，也就可能简介的 塑造了安逸。孟子有云：“生于忧患，死于安乐”！对于当前处于需要快速成长的鼎易鸿基而言，“高 效”应当作为公司运营的主旋律。市场的不断变化，公司也就需要做到快速变革。那么作为公司员工， 也就需要紧跟公司的“节奏”，不断提高执行力。作为公司的人力资源岗，对于公司人员“精神物资” 的及时补充、公司行政管理规划的协助和执行。以下这几个词就是我要继续修炼的功课了——“匹配 度”“及时性”“持续性”。 四、小结： 在过去的六个月的时间里，有收获也有不足的地方。但是个人认为，通过引荐过往的工作经验，导 入了一些新的思维方式及管理工具。在公司革新的路上还是起到了破冰的作用。在接下来的半年，还需 要更多的去调整自己的执行方式增强自己的执行力，以便能更早的收到“革新”的效果。 引用逄总当初提到过的一句话——“我想让鼎易鸿基的员工成什么样的员工？我想让鼎易鸿基的工 作氛围变成怎样的氛围？”我想，这是我接下来要花更多心思的地方。 人事行政部——李星万 2015 年 7 月 7 日 第2页 共2页
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办公室主任年终述职报告范文
办公室主任年终述职报告范文 尊敬的各位领导、各位同事： 大家上午好！ 不知不觉在办公室主任这个岗位上已工作一年，在这一年的工作里我始终牢记一个宗旨，那就是“认认真 真履行职责，扎扎实实做好工作，以实为本，尽心尽力”。在公司领导的关心和指导下，在各位同事的热 情帮助下，一年来，圆满的完成了公司交办的各项工作任务，现将具体情况向各位作以下汇报。 一、努力学习,全面提高自身素质 办公室人员是领导的重要参谋和助手。办公室工作地位特殊、关系重大,所以对办公室人员的自身要求也特 别高，需要永无止境地更新知识和提高素质。为达到这一要求,我不断地加强学习。一是向书本学。工作之余 我总要利用一切可利用的时间向书本学习,除了认真阅读酒店管理本科课本外，还经常到书店买《管理杂 谈》、 《培训指南》等专业书籍进行学习。另一方面，经常阅读各种杂志报刊以及许多精美的文章，并要求自 已每个月至少要写两篇文章投到华天报，从而提高了自已的写作水平。二是向领导学。在办公室工作,与领 导接触的机会比较多。一年来,我亲身感受了三位领导的不同风格与人格魅力、每位领导都有一套不同的管 理模式，很多领导都非常注重制度管人，也很会做员工的思想工作，积极创建学习型团队、有效地增强了 班组凝聚力和战斗力。他们的风范和工作艺术,让我受益匪浅,他们的知识和管理才能使我收获甚丰。三是向 同事学。古人说,三人行必有我师。我觉得娱乐部每位同事都是我的良师益友,他们中有业务专家,有销售能手 也有管理精英，正是不断地相互学习和交流,我自身的素质和能力才得以不断提高,工作才能顺利开展。 二、尽心履职,全心全意协助好领导的工作 作为公司领导的助手,我的理解,没有什么谋求利益和享受待遇的权力,只有承担责任、带头工作的义务。在平 时的工作中,对领导交办的工作,从不讨价还价,保质保量完成;对自己分内的工作更是积极对待,努力完成,做 到既不越位,又要到位,更不失职。在同办公室其他几位同志的工作协调上,做到真诚相待,互帮互学。对上级 领导,做到谦虚谨慎,尊重服从;对基层同事,做到严于律己,宽以待人。 三、勤奋工作,回报领导和同事的厚爱 我从基层调入办公室工作以来,公司领导及各位同事给了我许多支持和帮助，这些都无以为报，我惟一的 回报方式就是努力工作。一年来,对领导安排的所有工作,我从不讲任何客观理由和条件,总是默默无闻地努 力完成。从年初的年检及经营期限变更的工作来说吧， 5 月初我专项负责办理年检及企业经营期限的变更 等事宜，由于第一次接触此项工作，总是这个文件有问题就是那个决议不妥当，不停地穿梭于集团，商务 厅，工商局，政务厅等地；每天在外面跑感觉自已就像一只无头的苍蝇，在职能部门来回乱窜，但经过自 己的不懈努以及前任办事员王粒的友情相助，在 5 月 12 日那天，完成了联合年检及经营期限变更，商务 局的批准证书、省工商局的营业执照及组织机构代码证均已提前办好，那种付出后所获得的成功，让人有 种莫名的兴奋。部门的月饼销售也给了我同样的感觉，为了完成部门任务可谓是东奔西走，全力以付，一 边安排表弟到外面跑市场，一边发动全家为酒店月饼做义务宣传员，在最后冲刺关头，为了完成部门任务 ， 海量范文、表格、幻灯片，尽在 WPS。 www.wps.cn/moban 我们全力以付，终于在公司全体同仁的努力下，部门超额完成的计划任务。任务的艰巨虽然常常让人感到 身心疲惫,但我的心情始终是舒畅的。每当我的工作得到领导和同事们的认可,每当看到自己的努力为公司的 发展起到一定作用时,那种成就感,那种自豪感是任何语言也无法表达的。古人说:人三十而立。已经三十的我 对人生、对事业也有了自己的感悟。对金钱、对名誉、对权力,我都没有什么奢求,努力工作是我追求的方向。 工作不仅是我谋生的手段,更是我回报领导和同事们的最好方式,也是一个人实现人生价值的惟一选择. 总之，在过去的一年里，我虽然做了一定的工作，取得了一些小成绩，但在某些方面，离领导的要求还是 有很大差距，一是部门的质检工作不够规范和系统，对班组的监管力度有待加强；二、是对人对事的了解 还不够透彻，处理人与人之间的关系上表现生硬。在新的一年里，我一定要认真查找不足，积极改正，不 断探索新的工作方法，与时俱进，开拓创新，力争明年使办公室工作再上一个新台阶。 谢谢大家！ 海量范文、表格、幻灯片，尽在 WPS。 www.wps.cn/moban
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述职报告—年会述职 - 上传版
****** 有限公司成都分公司 人事行政部述职报告 报告人： ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 主要工作完成情况 服 务 2015 年计划 协 调 督 办 参 谋 位 定 职能 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 主要工作完成情况 2015 年计划 招聘 制度 培训 薪酬绩效 人事管理 企业文化 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 招聘 薪酬绩效 制度 培训 人事管理 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 企业文化 招聘 薪酬绩效 制度 培训 员工关系 企业文化 实时考核，逐项记录加扣分事项，员工签字确认 新增人事费用预算 季末，部门根据绩效考核分数进行排序并评级 绩效反馈面谈 季度绩效工资年度费用 98296 部分岗位调增年度费用 人事行政部对部门考核等级评定比例进行审核 可用预算 13560 0 20800 结果报总经理审批，作为季度绩效工资核算依据 说明： 1 、决定个人季度绩效工资增 / 减 2 、决定年终个人评优、薪酬调整、职业发展 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 招聘 薪酬绩效 制度 培训 人事管理 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 企业文化 招聘 薪酬绩效 制度 培训 人事管理 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 企业文化 招聘 薪酬绩效 制度 培训 人事管理 企业文化 3 1 2 基础人事 管理 员工关系 的维护 推进劳务 派遣用工 转换 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 招聘 薪酬绩效 制度 培训 人事管理 以部门文化墙评比助力文 化建设的活动于 2013.7 月 正式拉开序幕。文化墙作 为公司文化建设的重要载 体 , 是对外展示企业风采 的一张名片。 为了切实保障活动效果， 我们制度《评比方案》， 成立评审小组。 各部门间相互比学赶超， 用实际行动展示部门的出 众风采，大大增强了员工 合作意识，形成了团结、 协作、进取的和谐氛围。 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 企业文化 招聘 薪酬绩效 制度 培训 人事管理 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 企业文化 招聘 薪酬绩效 制度 培训 人事管理 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 企业文化 招聘 薪酬绩效 制度 培训 人事管理 企业文化 1 月 18 日 3 月 10 日 3 月 28 日 4 月 18 日 2013 新春联欢 会 “ 植树护林” 志愿者活动 技能考核比赛 志愿者献血献 爱心活动 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 招聘 薪酬绩效 制度 培训 人事管理 企业文化 5 月 11 日 8 月 30 日 11 月 15 日 12 月 7 日 夏季运动会 KTV 嗨歌 物业协会卡拉 OK 比赛 冬季运动会 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 2015 年计划 主要工作完成情况 管理知识 专业技能 服务意识 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 感谢您的聆听！ 祝：新年快乐 万事如意！ ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7
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述职报告
述职报告 自我 2015 年 7 月到合正物业服务有限公司以来，能够在各级领导 的指示下坚决的完成各项工作任务，全力配合部门工作，严格管理 部门各项事物，虚心请教他人，并能团结上下级关系，在项目中颇 有好评。为此为了本人在工作中能有更好的业绩，现将这段期间的工 作情况介绍如下： 一：严防死守、滴水不漏，时刻以大局为重 自调小区来，工作中兢兢业业不敢有半点马虎，时刻和队员打成 一片，了解工作情况和相应的思想状况，但由荣悦府项目复杂，加 上周边环境也很恶劣，工作中难免有很多波折，但这些并不能阻止 我对工作的热诚和执着，最后终于在困难中渡过险境完成了各项任 务。并获得项目领导的一致好评。 二：用舒适的生活环境营造良好的工作氛围 生活中我时刻站在他们的立场上考虑问题，大家都是来自五湖四 海、离乡背井、在外打拼，我们作为管理者，作为老大哥关心理解是 理所应当的。经常与员工聊天谈心、嘘寒问暖，了解员工的思想动态， 使他们有个良好的心态，工作中有个好的平台。我还经常跟他们阐述 公司的发展前景和趋势，使他们有更佳的状态投入到工作当中。真正 的让大家感受家的温馨，和大集体的温暖。 三：严扣细训、精益求精打造一支战无不胜、攻无不克的安全团队 进年来各小区偷盗案发率频频上升，这不仅对企业是个考验，对 我们管理者也是一个严峻的挑战，为了使案发率下降，在公司领导 的指示下严格挑选一批作风优良、纪律严明、训练有素的安全员建立 便衣巡逻队，主要对小区外来人员、施工人员进行控制和震慑，并对 小区安全员进行岗位检查和督导，防止睡觉、脱岗和服务不到位现象 的纠正。同时对这支巡逻队我们经常进行严格的军事训练和体能训练， 促使他们遇到情况随时都能拉得出、打得赢为公司储备后备力量。 四：存在不足 俗话说：人无远虑、必有近忧，在工作中我也有很多不足之处。 1、工作中和员工们沟通有所欠缺。 2、生活中不能细致入微的关怀。 3、训练中有粗暴的方式。 针对以上的缺点在以后的工作中我会加以克服和改进。好的方面 我会一如既往的坚持和发扬。当然语言代表不了行动，行动才是最响 亮的语言，请大家看我的行动吧。 2015 年 10 月 7 日
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xx公司年终述职表格
福建诚味餐饮投资管理有限公司 2015 年年度述职报告 诚味餐饮 2015 年年度述职报告 填表日期： 姓名 职务 入职时间 当岗位职责 个人优势 个人劣势 总结和分析 2015 年度的工作情况 ① 对当岗 位的工作态 度 ② 工作内 容（目标分 解、工作完 成情况） ③MBO 推 动 情 况 （ MBO 推行中遇到 的问题、原 因、如何解 决） 1 年 月 日 福建诚味餐饮投资管理有限公司 2015 年年度述职报告 ④ 简述 2015 年的 自我成长与 提升的突出 表现 对 2016 年度工作的预估和计划 ① 认为自 己哪方面可 以再发挥？ 2 福建诚味餐饮投资管理有限公司 2015 年年度述职报告 ② 对于公 司人员流动 有什么建 议？ ③ 对于公 司业绩增长 有什么建 议？ ④2016 年 希望公司给 到哪些方面 的支持？ 3 福建诚味餐饮投资管理有限公司 2015 年年度述职报告 ⑤ 对公司 改善有什么 更好的建 议？ 4
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述职报告-人事行政
汇报摘要 2015 年的工作 总结 2016 年的工作 计划 个人感悟 工作总结： 2015 年人事工作完成工作情况小结 第一部分： 2015 年工作总结 2015 年招聘人员的学历分别情况 2015 年季度招聘率与人员流失率 2015 行政工作完成工作情况小结 2015 年薪酬绩效奖金季度总额比率 2015 年办公用品采购率与损耗率 2 、工作中存在问题 一 . 关于总结 ： 1. 从大的方面说 2. 从操作过程来说， 3. 从规律： 计划——实践——总结——再计划——再实践——再总结 。 二 . 关于工作报告 今年提的比较多 , 但是仍是有不及时, 内容应付式的 . 2 、工作改善建议 关于整体素养的提升 : 对他人的尊重 , 体现在具体的沟通上面 . 比如我们的员工用的最多字是 “叫 ", 而不是 " 请 ". 在书面沟通中则更糟 , 1. 没有称呼的邮件 . 2. 主题不清的邮件。 3 、还有其它错字百出、不知所谓、让别人猜测看的云里雾里的邮件 . 不过也有做 的比较好的 , 比如 成都办 、深圳助理， 还有部份主管在这方面也做的不错 . 在后继的会议上或者在平时沟通中及时进行纠正 , 更需要各主管以身作则 , 带 动大家一起提高 . 3 、对公司发展的建议 1. 公司的发展由每个岗位人员的提升来推动，尤其是管理人员，更起到言传身教的作用。 2. 人力资源体系建立， 如招聘体系、培训体系、薪酬体系、考核体系也在计划之中，但是由于我 本身也需要强化学习一些比较全面的理论知识，再强合公司的状况去拟定。 故这个计划不是 2012 年就必须完成，而是未来二年的计划。 第二部 2016 年的计划 2016 年人事工作计划 2016 行政工作计划 第三部分 ：个人感悟 人很容易被同化，很容易被一些消极思想所影响， 对于刚入职场不久的同事尤其容易被影响， 如果做主管 不去及时纠正、不去引导，这对公司对员工都是不负责的。 其实在职场，因为员工的 经历、年龄、位置、角色的原因，出现思想及工作方法都是出现偏差是比较普遍的，需要及时引导。 对于主管而言，培养出优秀的下属，这是作为管理 人员的 职责之一。 相信气场
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2015年年度述职报告-作业
兰州 XX 集团 XX4S 店 2015 年年度述职报告 人力资源部 何佳芮 人事——人力资源状况 1 、人员总数 • 2015 年我店编制为 78 人； • 2015 年初人员总数为 85 人，截至 12 月 31 日，我店人数合计为 82 人； • 平均每月人数为 82 人，基本符合编制用人总数。 人力资源部 人事——人力资源状况 2 、人员结构 • 由于公司所处行业的原因，公司 男性员工占了大多数，占到 68% ； • 支持岗位人员以女性员工为主， 行政、财务、客服女性员工占到 100% ； • 销售顾问男女比例大致为 3:1 ， 由于该岗位压力较大，任务重， 考虑以男性销售顾问居多，故目 前比例而言符合用人状况。 人力资源部 人事——人力资源状况 2 、人员结构 • 目前我店人员平均年龄为 25.8 岁， 25 岁以下占 到 54% ，超过公司总人数的一半以上，说明 90 后已成为公司的主力军，这与公司发展有关，前 期多数员工为校招实习学生； • 管理岗位目前以 80 后为主； • 年轻化的团队富有朝气、创造力强、乐于学习， 但普遍经验不足，处事方面缺乏稳重； • 对于公司人员年轻化而言，目前重在培养现有人 员，减少流失；招聘方面，在人员缺口不大的前 提下，优先考虑富有经验的人员； • 另一方面管理人员需重新考虑对于 90 后的管理。 人力资源部 人事——人力资源状况 2 、人员结构 • 现有人员中销售顾问、服务顾问中大专 及以上学历占到 100% ；其中本科学历 占到 24% ； • 本科学历主要分布在管理及支持岗位； • 大专以下学历主要为钣喷车间，该岗位 所需动手能力大于理论，对学历暂无硬 性要求，但目前也在储备该岗位大专学 历人员，以提高岗位综合能力； • 基于集团对各店的要求以及目前部分学 校大专高考录取分数无要求， 2016 年 起考虑选择部分本科类院校及毕业生质 量较高的大专进行校招； • 同时鼓励现有人员不断学习，提高自身 能力； 人力资源部 人事——招聘 1 、招聘流程（普通流程） 人力资源部 招聘 2 、简历收集渠道 58 同城 1143 智联招聘 1182 个人到店 31 员工举荐 34 赶集、校招 220 总计 2610 人力资源部 人事——招聘 3 、招聘统计 简历总数 到店面试人数 店内初试通过人数 实际入职人数 2610 320 88 36 （ 1 ）从表中可以看出，我店整体投递简历量很大，但到店面试率为 12.3% ， 未面试简历主要是：学历不符（高中及以下），年龄严重不符（ 40 岁以上） ，工作经历严重与岗位不符（化工 厂、矿业厂等），邀约但未到店，已找到 工作； （ 2 ）面试通过率为 27.5% ，主要未通过原因考虑：不适合该岗位、个人期望 值远高于公司实际； （ 3 ）实际入职率为 40.9% ，主要为：复试不合格、试岗期未通过、因个人原 因未入职等。 人力资源部 人事工作——入离职 离职人数 新进人数 离职率 新进率 销售部 18 10 50.00% 27.78% 服务部 15 17 24.19% 27.42% 财务部 4 6 36.36% 54.55% 客服部 8 6 61.54% 46.15% 公司总体 45 36 34.38% 30.47% 人力资源部 2016 年计划 1. 招聘：多与各部门沟通，确保所招人员适合岗位需 求； 2. 薪酬绩效方面：学习相关书籍，了解相关业务，及 时与部门及集团沟通； 3. 完善公司人员入离职流程、面谈、人才储备体系 ； 4. 与安宁几家店联合做好 2016 年汽车城招聘工作（ 校招、网招为主） 人力资源部 THANKS 人力资源部
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年终述职报告
述职报告 部 门：人事部 述职人：于启凤 司 华理创投（大连）基金管理有限公 总述 忙碌而充实的 2015 年即将过去，我很荣幸于 2015 年 10 月 26 日加入到华理这 个大家庭，在人事行政部工作，让我结识了很多新的同事。初涉金融行业，有诸多 方面需要学习。在公司领导和同事们的支持和帮助下，很快融入到了公司并进入工 作状态，我自身也做到努力学习、努力适应，目前已经基本符合岗位要求。虽然如 此，工作中还有很多不足有待完善、不断提高，我也愿在 2016 年的工作中，百尺 竿头再进一步，为公司发展尽自己的绵薄之力，现将工作情况汇报如下： 司 华理创投（大连）基金管理有限公 一、重点工作完成情况及取得的成绩 （一）培训教材、业务流程体系的编订工作 （二）新员工入职培训工作 （三）逐步规范公司早会并监督实施 （四）保险公积金的办理 （五）辅助招聘工作 （六）加强自身学习 （七）部门其他事务性工作的辅助 司 华理创投（大连）基金管理有限公 一、重点工作完成情况及取得的成绩 （一）公司培训教材、业务流程体系的编订工作 1 、《公司培训教材（草拟版）》 着重从理论的角度来编订， 分为三个章节：公司介绍、小微 金融行业概述、产品知识（含理财类和基金类）。整体框架及内容已 经完成（公司介绍部分除外）； 2 、《（财富管理中心）业务操作手册（草拟版）》 着重从实践的角度来编订，分为四个章节：财富管理中心业务 操作流程及说明、财富管理中心沟通话术、财富管理中心薪酬体系、 例会制度。通过业务操作手册的学习，让销售人员知道从何入手开展 工作，并能知道如何与客户沟通，再通过团队经理的帮带，快速上手 。 司 华理创投（大连）基金管理有限公 一、重点工作完成情况及取得的成绩 （二）新员工入职培训工作 为了打造一个学习型的团队，新员工入职培训可谓非常重要。进一 步完善和细化新员工入职培训工作，经过各部门的讨论研究确定了《新 员工培训方案》。 目的： 1 、让新员工明确来到华理创投需要掌握或者能够学到哪些知识； 2 、明确了培训主讲人及内容，便于培训的执行； 3 、根据培训内容都编制了测试题或考点，进行分段考核，全部培训 结束后，进行大综合测试。 总结：① 在内容设置上除了专业理论知识外，也加入公司管理制度、商务 礼仪视频、励志电影等；②在形式上以讲解为主，另外加入研讨等； ③ 培训考核方面，测试不是目的，主要是通过测试结果发现问题，有 侧重点的学习，让每位员工在培训后都有所收获，同时能快速达到岗 位技能要求。 司 华理创投（大连）基金管理有限公 一、重点工作完成情况及取得的成绩 （三）逐步规范公司早会并监督实施 第一次参加公司早会，发现并存在一些问题： 1 、着装比较随意； 2 、早会内容随意； 3 、早会时间控制差（要么太短、要么太长）； 4 、参会人员不齐； 5 、参会人员精神面貌不佳，比较随意。 司 华理创投（大连）基金管理有限公 一、重点工作完成情况及取得的成绩 （三）逐步规范公司早会并监督实施 发现上述问题后，经过跟公司领导沟通后，决定首先从早会抓起，从 而改变员工的精神面貌以及对早会的充分认识，采取了几项措施 ; 1 、跟员工明确早会目的及意义； 2 、规范早会纪律及对员工着装提出要求； 3 、明确早会人员安排，样板示范； 4 、着重抓监督落实工作。 结果：早会质量明显提高，员工从被动接受到主动配合，思想上有了 进一步认识。 司 华理创投（大连）基金管理有限公 一、重点工作完成情况及取得的成绩 （三）逐步规范公司早会并监督实施 执行督导与日常考核并行实施，在原有思想意识提升的基 础上，公司又推出员工日常考核，员工基本都能自觉按公司着装，早 会流程进一步规范，参会员工（除临时有事）均能按时参加，早会内 容也积极向上，做到学习与激励并举。 司 华理创投（大连）基金管理有限公 一、重点工作完成情况及取得的成绩 （四）保险公积金的办理 11 月 -12 月共有 新转正员工 4 人，均完成《劳动合同》的签署，准 备相关材料，并做到及时办理。 （五）辅助招聘工作 对于招聘起到辅助的作用。搜索简历、电话邀约、面试等，并 与 大专院校建立联系，为了便于以后校园招聘。 司 华理创投（大连）基金管理有限公 一、重点工作完成情况及取得的成绩 （六）加强自身学习 初涉金融行业，需要学习的地方很多，为了尽快融入公司，快速开展工 作，通过网上查资料、公司内部资料学习，并请教同事，使我对公司及公 司的业务有了更深一步的认知。 两个月过去了，在公司领导的指导下，在同事们的帮助下，现在已经基 本适应各项工作，这是我来华理最大的收获。 —— 干到老，学到老，树立 终身教育观 （七）部门其他事务性工作的辅助 工作中做到“团队协助大赢”，积极配合和辅助部门其他事务性工作 的处理。 司 华理创投（大连）基金管理有限公 二、未完成的工作 （一）公司教材需要完善 （二）加强心态培训 （三）培训工作的落实需要细化 （四）继续狠抓《管理规范考核》落实 华理创投（大连）基金管理有限公司 二、未完成的工作 （一）公司教材需要完善 1 、《公司培训教材（草拟版）》的业务知识部分，已经由业务部分审核通过，企业文化的内容需要进一步的细化，并公司领导最后审定（需要公司领导给予建 议）。另外新三板的知识将作为基金产品知识的一部分加入进去。 2 、《业务操作手册（草拟版）》部分需要公司领导给予建议，以便最后定稿。 司 华理创投（大连）基金管理有限公 二、未完成的工作 （二）加强心态培训 若员工出现缺乏热情，整天消极、抱怨、责任感不强、执行力不佳 ，完全是当一天和尚撞一天钟，得过且过，没有长远的目标和计划等现象。 只有一个原因，那就是 : 员工的心态出了问题！心态决定行为，行为导致结 果。当我们看到结果不好是因为行为出了差错，而要改变员工的行为，必须 先从改变心态开始！因为“心态决定一切”，心态改变了，一切都随之而变！ 目前员工心态培训的 PPT 已经完成了三分之一，其余部分将是接下 来要完成的工作。 华理创投（大连）基金管理有限公司 二、未完成的工作 （三）培训工作的落实需要细化 培训工作重点是抓落实，需要紧跟培训方案组织实施并进行考 核，切实达到培训的目的。这个是接下来的重点工作。 与此同时，对于培训工作我们要广泛征询员工的意见，并开发 新的培训内容，让所有加入华理的员工都能有所收获。 （四）继续狠抓《管理规范考核》落实 前期公司制度和管理规范已经开会宣讲完毕，接下来就是紧 抓考核落实这个环节，捐款不是目的，真正的目的是让员工养成自觉遵 守公司规章制度的习惯。 华理创投（大连）基金管理有限公 司 三、未来工作中的建议 1 、公司所有教材定版后，培训工作要围绕教材，先从理论着手， 然后再进行业务操作方面的培训； 2 、积极配合公司和部门的各项工作安排，做到有效执行； 3 、加强部门之间、岗位之间的沟通和衔接，做到顺畅、快速、有效； 华理创投（大连）基金管理有限公 司 四、对自己不足分析与总结 1 、来公司时间已有两个月，也已经融入了公司，在工作的推进上 需 要提高效率； 2 、随着工作深入，提出更多的合理化建议； 3 、加强制度的落实工作； 4 、紧跟公司步伐，做到服从、执行。 在以后的工作中做到服从、执行、配合。 华理创投（大连）基金管理有限公司 加入华理，人生华丽！ 谢谢大家 ! 华理创投（大连）基金管理有限公司
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0052-向集团汇报KPI(高层述职报告）
XX 集团 IE 事业部、网络公司 中期述职模版 XX 集团企业管理部 二零零二年五月 模版填写说明 此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改，和以前的模版 有很大的不同，请各企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按 照要求准备好述职报告，现将有关事宜作进一步说明： 一、 填写模版时应注意的事项 （一）论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份 既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充 分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据 从一个侧面来支持论点。因此需要一个熟悉公司全面情况的主笔统稿 避免出现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小组 名单”的企业请尽快上报。 （二）数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的 数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。 （三）上报格式。初稿均以 WORD 文档形式上报，以便于集团职 能部门修改，终稿以 WORD 和 POWERPOINT 二种格式上报，述职时以 POWERPOINT 幻灯形式讲演。POWERPOINT 的制作应以集团 VI 标识作为 底板。企业不得随意增加或减少内容，确因资料欠缺，可以不填写， 但要作相应说明。 报告的重点内容和时间要求等详见“XX 集司[2002]96 号”《关 于认真做好 2002 年 KPI 考核及中期述职工作的通知》。 二、 KPI 字典（附后） KPI 辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公 式的界定。是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进 行排列，依次查询。如有不理解或不确定的事项，请咨询集团企管部 联系人：，电话：。 集团企管部 二 OO 二年六月八日 1. 暗点与亮点 暗点 1. 2. 3. 亮点 1. 2. 3. 说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。 KPI 完成的暗点和亮点 利润增长，以及费用和成本控制； 资金周转，应收帐款和库存控制 收入增长，以及销量与份额增长 核心竞争力提升的暗点和亮点 新品率 产品质量控制 顾客投诉及满意度 顾客服务 管理 组织气氛 变革创新，知行合一 2、市场数据及竞争对手比较 (以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位) 2.1 行业市场分析 市 场 容 量 平均增长率 % 价格水平变 动 平均毛利率增减 资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）： 分析判断： 2.2 市场分析及竞争对手比较 2.2.1 市场份额 去年同期 销量 收入 本年当期 份额 销量 收入 全年预测 份额 销量 收入 份额 份额变化 X X 行业最 佳企业 直接对 手1 直接对 手2 合计 数据来源： 分析判断： 2.2.2 竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结 优势 XX 行业最佳 企业 对手二 对手三 劣势 经营模式 3. KPI 指标完成情况 3.1 KPI 指标达成及分析 3.1.1 KPI 指标达成率 KPI 指标 年初承诺 本年当期 完成年初承诺% 去年同期 同比增长% 营业收入 利润总额 流动资金周转天 数 期间费用率 存货周转天数 （网络设备）、 新品率（IE 事业 部） 3.1.2 比去年同期增减的原因及分析(限 200 字) 3．1．3 改进措施和效果预计(限 200 字) 3.2 其他主要指标完成情况 3.2.1 损益表分析 本年当期 数额 商品销售收入净额 减：商品销售成本 与去年同期比 比率 差额 增加% 与预算比 差额 增加% 毛利 减：经营费用 商品销售税金及附加 主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税 净利润 与预算的差异分析： 3.2.2 支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表 项目 1、销售费用 其中广告费用 售后服务 2、管理费用 其中研发费用 3、 说明： 本年当期 占期间费用比 例 去年同期 同比增长 3.2.3 分产品商品销售收入构成 产品 本年当期 数额 比率 去年同期 数额 比率 同比增长 数额 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 小计 其他 分析与判断： 3.2.4 分产品毛利率 产品 1． 2． 3． 4． 5． 6． 7． 8． 9． 10． 其他 分析与判断： 本年同期 去年全年 比去年增减% 百分点 3.2.5 现金流量 项目 本年当期 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他经营活动现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的其他经营活动现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收到的现金净额 收到的其他投资活动现金 现金流入小计 购置固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 支付的其他投资活动现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他筹资活动现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他筹资活动现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 对经营活动现金净流量赤字的原因分析： 去年同期 比预算增减% 4.收入增长与提高竞争力的策略与措施 4.1 总体策略 4．1．1 年初提出的总体策略： 4．1．2 上半年策略实施效果（限 200 字） 4．1．3 再次确认的总体策略（限 200 字） （表述方式： 针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么 目标） 4.2 新产品开发 4．2．1 研发投入规模和比率 项 目 去年同期 本年当期 同比增长% 全年预测 1、研发费用 2、研发费用率% 3、研发人员数量 4、研发人员比例 其中硕士以上人员比例 说明：1、研发费用：投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等（不 限于财务报表中研发费用科目内容）； 2、研发人员比例：研发人员占整体技术、管理人员的比例（工人和后勤人 员除外）。 4.2.2 上半年推出新产品销售效果 总投入(含研 定位 发、推广费用) 卖点 销量 本年当 期 全年预测 利润 本年当期 新产品 1 新产品 2 注：新产品的定义指经集团技术中心认可备案的产品 效果分析 4.2.3 下半年新产品推出计划 推出时间 预计销量 预计毛利率 全年新品率预计% 新产品 1 新产品 2 4.3 产 品 组 合 优 化 策 略 全年预测 4.3.1 二级指标 去年同期 本年当期 同比 全年预测 销量最大的前 20%的品种的销售收入 占全部销售收入的比重 创利最大的前 20%的品种的创利占全 部创利的比重 4.3.2 产品优化措施：销量最大的前 20%的品种贡献分析 产品型号 销量 数量 合计 分析与判断： 比重 收入 同比增加 数量 比重 利润 同比增加 数量 比重 市场潜力 同比增加 （升、降） 说明：运用帕雷托图等方法进行品种结构分析，反映产品组合优化效果。 4.3.3 帕雷托图 分析与判断： 4.4 质量管理状况与措施 4.4.1 质量管理指标 质量指标 月度统计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 退货率% 返修率% 客户投诉次数/万台、部 其它指标 4.4.2 趋势图： 4.4.3 OEM 管理 OEM 商 合同金额 批次合格率 1月 2月 说明： 4.4.4 趋势图： 4.4.5 改进 OEM 管理的措施： 4.5 加快周转和实现资金平衡的措施 4.5.1 渠道管理 4.5.2.1 二级指标 3月 4月 5月 6月 去年同期 本年当期 全年计划目 标 全年挑战目标 经销商平均销售额 存货周转天 数（ IE 事 业部） 说明：渠道管理（终端客户资源管理）重点是对主渠道（占销量 70%）进行管理和分析。 二级指标： 经销商平均销售额=本会计年度回款总额/[（期初经销商总数+期末经销商总 数）/2] 设立目的：牵引网络升级和经营模式创新 4.5.2.2 渠道（客户资源）管理 主渠道客户资源（去年全年） 客户数量 数量 波动 主渠道客户资源（本年当期） 平均销量 数量 客户数量 波动 数量 平均销量 波动 数量 波动 主渠道 1 主渠道 2 说明： 4.5.2.3 渠道管理改进措施 4.5.3 存货结构及库龄分析 0~30 天 型号 小计 数量 金额 30~90 天 比重 型号 小计 数量 金额 90~180 天 比重 型号 小计 数量 金额 比重 180~360 天 型号 数量 金额 1 年以上 比重 型号 小计 数量 金额 比重 小计 4.5.4 存货库龄的直方图分析： 4.5.5 清理过期存货的措施: 措施 当期清 理 预计损 失 第三季度清理数额 90~180 天 第四季度计划清理数额 180 天以上 90~180 天 180 天以上 措施 1 措施 2 总计 说明：当期清理=期末存货-期初存货，如为负值应说明原因 4.5.6 应收账款结构和帐龄分析 1~30 客户名称 30~90 金额 比重 小计 客户名称 90~180 金额 比重 客户名称 小计 小计 180~360 客户名称 金额 1 年以上 比重 客户名称 金额 比重 金额 比重 小计 小计 说明： 4.5.7 应收账款账龄的直方图分析： 4.5.8 清理过期应收账款的措施 措施 第三季度计划清欠数额 当期清理 预计损失 90~180 天 180 天以上 第四季度计划清欠数 额 90~180 天 措施 1 措施 2 总计 说明：当期清理=期初应收帐款-期末应收帐款，如为负值应说明原因 5. 客户满意度 5.1 客户满意度企业调查结果 5.1.1 客户满意度企业调查结果 去年全年 本年当期 同比增减 180 天以 上 综合满意度 质量满意度 交货满意度 服务满意度 品牌知名度 5.1.2 分析说明 5．2 提高客户满意度措施 6、组织学习与成长 6.1 关键人员组织气氛指数（引用集团人力资源部调查结果） 去年同期 关键人员组织气氛指数 灵活性 责任性 奖励性 进取性 明确性 凝聚性 6．2 分析与判断： 本年当期 7.1 KPI 指标 7. 计划和预算调整 7.1.1 KPI 目标值调整 KPI 指标 年初承诺 调整后的计划 增长% 比去年增长% 挑战目标 销售收入 利润总额 流动资金周转 天数 期间费用率 应收帐款周转 天数、存货周转 天数（网络设 备） 7．1．2 完成调整后计划的主要困难及所需的条件（限 200 字） 7.2 主要产品产销量 序号 产品名称或 产品系列 1 2 3 4 5 说明： 7.3 主要预算 单位 产量 年初计 划 调整后 的计划 销量 年初计 划 其 中 出口 调 整 后 的 计划 其 中 出口 7.3.1 损益预算 年初预算 数额 调整后的预算 比率 数额 比率 比年初预算 数额 商品销售收入净额 减：商品销售成本 毛利 减：经营费用 商品销售税金及附加 主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税 净利润 分析与判断： 7.3.2 现金流量预算 项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现 金 收到的其他经营活动现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现 年初预算 调整后的预 算 比年初预算增减 % 增减率 % 金 支付给职工以及为职工支付的 现金 支付的其他经营活动现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收到的现金净额 收到的其他投资活动现金 现金流入小计 购置固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 支付的其他投资活动现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他筹资活动现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他筹资活动现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 说明 8. 意见反馈 集团 其他相关部门和公司 KPI 字典 名词 解释 A类经销商个数变化 与上年相比，本财年列入 A 类的经销商数量变化。 IT建设项目 公司系统地实施的用于提高管理水平和效率的信息系统建设 项目。 QA抽检不良率 QA 抽检不合格的产品数占全部被抽检产品数的比例。 XX在该客户的销量 该客户销售在 XX 品牌产品上的销售量。 XX 在 该 客 户 的 重 要 度排序 在该客户经销的所有品牌重要度（以销量计）排名中， XX 所处的位置。 XX使用该客户的费用 率 XX 给该客户的扣点。 A 按计划完成的可能性 述职时对各研发项目按计划完成的可能性做出判断，并在 “分析与判断”处对否定的回答做出解释和提出修正办法。 暗点 在完成 KPI 指标和提升企业竞争力方面存在的三个最主要的 不足。 B 比重 某个竞争厂家在某个渠道上的走货量占全部走货量的比例。 通过这个指标的比较，把握各竞争对手的渠道政策的重点。 本年同期 即当期。 变化 某个竞争对手在某种渠道上的走货量比重的变化趋势，通过 这个指标把握各厂家渠道政策的演化。 变化率 所在栏目的业绩与上年同期相比增加或减少的百分比。 部品采购检验合格率 采购部品入库检验合格率。 部品采购交货及时率 采购部品及时交货数全部采购部品数的比例。 C 彩电市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的彩电 产品的总的需求量。 采购计划完成率 当期物料计划及时完成数与当期物料需求计划的比值 财务费用 财政年度内融通资金发生的各种费用。 差距 YY 在迎合市场消费心理，掌握技术发展动向和战胜竞争对手 等方面存在的差距。 产品化能力 吸纳世界最新相关技术、转化为产品的能力。 产品转换时间 系统从一种产品转向生产另一种产品发生的停工时间。 产品组合优化 根据对产品的销售量和毛利贡献水平排序和分析的结果，提 出产品结构优化措施。 畅销产品入围和排名 根据第三方权威机构每月正式发布的畅销产品排名统计结 指数 果，考核及计算入围产品的加权排名指数。 超高端市场 对彩电来说，就是定价在 10000 元以上的产品所针对的市 场。 承诺 关键绩效指标目标的确定是通过自上而下，和自下而上两个 方向的沟通实现的，沟通的结果就是要使经营者对自己的经 营责任和目标做出承诺，而中期述职正是提供着这样的沟通 机会。 城市家庭彩电拥有率 在所有城市家庭中，拥有彩电的家庭所占的比例 城市家庭电冰箱拥有 率 在所有城市家庭中，拥有冰箱的家庭所占的比例 城市家庭家电消费支 出份额 在城市家庭的可支配收入中，用于家电消费的比例 城市家庭空调拥有率 在所有城市家庭中，拥有空调的家庭所占的比例 城市家庭洗衣机拥有 率 在所有城市家庭中，拥有洗衣机的家庭所占的比例 城市家庭音响和家庭 影院市场容量 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的音响 和家庭影院产品的总的需求量。 城市人均可支配收入 城市居民可支配收入总和除城市居民总人数 重复维修次数 本财年，售后服务系统对同一故障产品维修两次或两次以上 的案例数。 存货结构及库龄分析 分析每个月月底全部库存结构，不同库龄的产品的数量。 存货周转率 本财政年度销售收入总额（按回款计）与销售公司存货平均 金额之比。其中，存货平均金额=本财政年度各月末存货占用 金额之和/12 D 大量投产时间 研发项目的在研产品计划的大量投产时间 单店平均 每个渠道单个门店的平均销售额，通过这个指标的比较，把 握各厂家的销售终端效率。 单个标准台部品采购 成本降低率 当期生产领用部品成本折合到单个标准台的单台部品采购成 本与去年同期相比的降低水平 单个标准台制造成本 降低率 单个标准台制造成本（不含部品采购成本）与上年相比的降 低率 当年上市新产品创利 比例 当年上市的新产品创造的利润占全部利润的比例 大商场 位于城市中心地带的百货商店，通常是家电销售的主要终端 形式。 大中城市市场占有率 大中城市市场占有率=一级市场和二级市场销量/市场总销量 地级市 地区一级的城市市场，是向农村市场扩展的支点。 地域 该客户自身网络覆盖的地域范围。 电冰箱市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的电冰 箱产品的总的需求量。 低端市场 对彩电来说，定价在 3000 元以下的产品所瞄准的市场。 多元化产品结构优化 分析 对主要产品的销售量排序，分析各产品的毛利和销售收入分 别在全部毛利和销售收入中的比例，进而分析和预测销量变 化和波动情况。 F 费用支出构成 销售公司各种费用的结构分析。 分产品材料成本率 不同产品或产品线的材料成本占全部成本的比例。 分产品毛利率 不同产品或产品线的毛利率。 分产品主营业务收入 构成 按产品列示销售收入的结构。 分产品销售费用率 一个财政年度内，发生或分摊到某个品种产品销售上的销售 费用总额占该产品全部销售收入的比例。 分析与判断 根据定性或定量的分析结果，做出判断，形成决策依据。 份额 在一个财政年度内，单个制造厂商向市场提供的产品数量占 所有竞争产品的当年总销量的比例。 G 高端市场 对彩电来说，定价在 5000~10000 元之间的产品所针对的 市场。 工厂毛利率 当年上市的新产品为制造环节创造的毛利空间估计。 供应商管理 随着经营规模的扩大，影响力沿着产业价值链的后向延伸程 度就成为 YY 的核心竞争力之一。成功地利用 IT 技术把关键 部件供应商的资源供应计划和自己的信息系统联结在一起， 从而做到从整个价值链的角度来提高系统的响应速度和能 力。 广告定位 通过比较各厂家所强调和宣传的广告形象，分析其广告策略 的动向。 广告投入 通过比较每个财政年度各竞争对手的广告投入力度，分析其 营销策略。 广告效果 通过比较各厂家的广告投入效果，优化自身的广告行为，提 高广告运作效率。 关键管理人员 总经理必须直接关注的、对公司成功有重要影响的管理人才。 关键绩效指标(KPI) 由经营战略转化而来的，并用来衡量战略实施效果的绩效指 标。 关键技术人员 总经理必须直接关注的、对公司成功有重要影响的技术人才。 关键人员 总经理必须直接关注的、对公司有重要影响的战略性人才。 关键人员组织气氛指 数 通过对关键人员进行问卷调查，分析关键人员的士气和凝聚 力，以掌握公司的各种管理政策和方法所取得的效果。 管理费用 行政管理部门在财政年度内发生的各种费用。 H 行业先进模式的跟踪 系统性地研究和分析当前行业先进模式的起源、演进过程， 和它的优劣势，以作为对自身模式进行检讨的参照，帮助不 断完善和改良自身的经营模式。 宏观市场形势特征 对所处行业和市场的宏观状况，影响行业和市场发展的重大 因素做出概括，并关注这些因素的影响程度。 J 级别 根据市场发达和成熟划分市场的方式。 计划进度 根据 IT 建设项目的实施计划，当前应该达到的里程碑。 计划项目与进度 经营模式创新各阶段计划实施的项目的进展情况，用里程碑 性的阶段性成果来衡量。 集团 指 XX 集团有限公司。 技术发展趋势 由技术发展推动的市场需求变化趋势。 家电全国家庭拥有率 拥有某种家电的家庭数占全国家庭数的比例。 家电消费者钱袋份额 居民可支配收入用于家电消费的比重。 加快周转措施 加快周转措施，主要包括加快存货周转措施和存货库龄分 析，以及缩短应收帐款回收期措施和应收帐款帐龄分析。 奖励性 员工感到他们的优异工作得到认同并受到奖励，并且这种认 同是建立在绩效的基础上，员工感到认可和表扬、激烈的批 评和批判的程度。 解决措施 针对组织建设方面存在的最突出的三个问题，拟定的解决办 法是什么。 进取性 员工感到管理层强调绩效改进和尽心尽力的程度，包括人们 感到设置的组织和个人目标虽具挑战性但可以达到的程度。 进展程度 研发项目已经完成的里程碑性的阶段性成果。 经销商 从事家电批发业务的中间代理，家电厂商通常通过它把产品 送到各零售终端。 经销商满意度 经销商对 XX 销售公司提供的支持和服务的看法。 经销商平均销售额 经销商平均销售额=本财政年度回款总额/[（期初经销商总 数+期末经销商总数）/2] 经营模式 总结和概括各竞争对手的销售模式，关注其模式上的演化可 能给 XX 带来的影响。 经营模式创新 系统地检讨现行模式、跟踪行业先进模式，根据市场走势对 未来模式做出预测，从而有步骤地实施向未来模式转化进 程。 对销售公司来说，经营模式创新主要指营销组织和客户资源 管理方面的改进和创新。 竞争对手 竞争对手分直接竞争对手和间接竞争对手，此处指的是直接 竞争对手，即向市场提供和 YY 相同产品的其他企业。 竞争对手战略动向 对主要竞争对手在营销策略，新产品推出，制造和供应链管 理策略，组织结构，关键人事变动等重要方面的变化和战略 动向进行概括性的总结。 竞争对手销量最大者 对某个厂家的某一种主力机型来说，销量最大的厂家是谁， 它在这个产品上的表现又如何？ K 开发项目 单个新产品开发项目。 开箱合格率 销售现场开箱合格产品占全部产品的比例。 考核牵引什么 设计该考核指标的意图。 考核指标 对销售公司不同层次部门适用的考核指标分别是什么。 可合作性和开放性 外部联合开发的进展与内部资源共享的程度。 客户的平均费用率 本财年内该客户的费用总和占全部销售收入的比例。 客户满意度 以销售公司为例，客户包括两个层次的客户。一是经销商层 次的客户，这是销售公司面对的直接客户，也是管理的重 点；二是消费者层次的客户，即终端客户。所谓的客户满意 度就是分别针对这两类客户的满意度。 客户在地区市场的占 有率 本财年内该客户的销售收入数量总和占它所在地区市场总额 容量的比例。 客户最重要的制造商 在该客户经销的产品品牌中，销售收入份额最大的品牌制造 商。 空调市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的空调 产品的总的需求量。 L 劣势 对比和关注各竞争对手销售模式上和营销策略上的弱点，尤 其是分析这些弱点的成因和潜在的影响。 离职 在一个财政年度内，辞退或辞职的人次。 利润比例 一个财政年度内，一种产品创造的毛利占全部毛利的比例。 利润率目标完成率 本财年销售公司完成集团下达的毛利率目标的程度。通过该 指标促进销售公司不断优化网络结构，改进经营模式，在盈 亏平衡基础长追求销售收入的最大化。 利润总额 本财政年度内，王牌制造系统实现的利润总额。 利润总额增长率 本财政年度王牌制造系统实现的利润总额与上年同期相比的 变化率。 亮点 在完成 KPI 指标和提升企业竞争力方面存在的三个最突出的 成绩 灵活性 员工在工作场合中对约束的感受程度，包括对那些将会影响 工作达成的不必要的规章制度、流程、政策和操作规定的感受 程度，以及新的思想被接受的程度。 M 卖点 新产品或主打产品推广所强调的宣传主题和瞄准的市场兴奋 点。 毛利 财政年度内的销售收入减销售成本 毛利空间 各厂商在某一种主打产品上能够得到的毛利率。 明确性 人人都知道部门目标及对他们的期望，并且了解这些期望和 目标的相关程度。 模式创新过程 经营模式创新必须是一个深思熟虑的过程，既要明确当前模 式的优劣势，又要明确模式创新的方向，还要能够看到模式 创新各阶段可能存在的困难和风险。 目前市场表现 某种主打产品在本年度创造的市场业绩有多大。 N 难点与风险 经营模式创新各阶段已经或可能遇到的困难和风险。 年度总回款目标完成 率 本财政年度完成集团下达的年度销售收入任务（按回款口径 计算）的百分比。通过该指标衡量销售公司整体业绩水平。 凝聚性 人们为自己属于组织而感到骄傲的程度。这在需要的时候能 够产生特定的力量使人们相信每个人都为一个共同的目标而 工作。 农村家庭彩电拥有率 在所有农村家庭中，拥有彩电的家庭所占的比例 农村家庭电冰箱拥有 率 在所有农村家庭中，拥有冰箱的家庭所占的比例 农村家庭家电消费支 出份额 在农村家庭的可支配收入中，用于家电消费的比例 农村家庭洗衣机拥有 率 在所有农村家庭中，拥有洗衣机的家庭所占的比例 农村人均可支配收入 农村居民可支配收入总和除农村居民总人数 P 帕雷托图 根据各产品对销售收入或毛利贡献水平排序的结果做出的 “收入份额- 品种份额”或“毛利份额- 品种份额”曲线。其 中，“收入 份额 - 品种份额”曲线接近“ 2- 8”分布，即 20%的品种贡献 80%的收入；“毛利份额- 品种份额”曲线 又被称为“鲸鱼曲线”，即部分产品不但不对毛利做出贡 献，反而还会侵蚀其他产品创造的毛利。 排行榜 第三方权威机构每月正式发布的畅销产品排名统计结果。 排行榜指数 排行榜指数等于当月进入排行榜的产品综合加权值。计算方 法如下：首先确定从第一到第十名每个名次的权重，例如分 别为 20，15，12，10，8，6，4，3，2，1；然后计算进 入排行榜的每个产品的加权值，假设某个月一个第一名、一 个第五名和一个弟十名，那么，每个月的加权值分别为 20 、8 和 1；最后，这些值的总和除总权数(80)就等于该月 的排行榜指数，本例的排行榜指数等于 0.36。分析每个月的 加权值走势就可以大致看出每个月的畅销产品表现变化。 批次合格率 一个批次中的不合格产品数占整个批次产品数的比例。 平均价格 平均价格是指分产品规格，按数量计算的价格加权平均值。 通过比较各竞争对手在同类产品上的平均价格水平，分析各 厂家的价格政策走向。 平均收入水平 同类人才在 XX 的当前平均收入水平。 Q 前 20% 品 种 毛 利 占 全 部产品毛利的比重 对一个财政年度内各种产品的毛利贡献多少进行排序，在全 部产品品种中，排在前 20%的全部产品贡献的毛利总和占全 部毛利的比重。通过该指标分析产品和业务组合的毛利贡献 结构。 前 20% 品 种 销 售 收 入 占全部销售收入的比 重 对一个财政年度内各种产品的销售收入多少进行排序，在全 部产品品种中，排在前 20%的全部产品销售收入总和占全部 销售收入的比重。通过该指标分析产品和业务组合的收入结 构。 其他二级公司 指 XX 集团内的其他相关兄弟单位。 去年全年 去年年底完成的 KPI 目标水平。 全年挑战目标 年初为年底制定的、应该竭尽全力才能到达到的目标。 渠道 根据产品从制造厂商流通到消费者手中的通道划分市场的方 式。 渠道个案分析 每类渠道进行一个典型的个案分析，把握渠道的演化趋势。 渠道（客户资源）管 理措施 通过比较各竞争对手在不同渠道上的走货量结构及其变化情 况，把握各厂家的渠道管理策略。 渠道模式演进预测 分析各主流渠道的走货量及其结构变化趋势，预测未来的渠 道模式走向。 R 人均创利 财政年度内的全部净利和当期员工平均人数之比，该指标鼓 励公司雇用高素质人才。 人均回款 本财年销售公司回款总额与全年员工平均人数之比。其中 , 员工平均人数=（上年 12 月末员工人数/2 +本年 1 月末员 工人数+…+本年 12 月末员工人数/2）/12 销售公司在性质上属于渠道组织，因此，效率是其生存和成 功的关键。本指标的设立旨在促进销售公司提高效率。 人均毛利 本财年销售公司毛利总额与全年员工平均人数之比。其中 , 员工平均人数=（上年 12 月末员工人数/2 +本年 1 月末员 工人数+…+本年 12 月末员工人数/2）/12 人均销售收入 财政年度内的销售收入与当期员工平均人数之比。 人均费用 财政年度内的销售公司全部费用与当期平均人数之比。 人均研发费用 财政年度内的全部研发费用与研发队伍当期平均人数之比。 人数 通过关注和对比各竞争对数的营销队伍规模，比较各公司的 效率。 人员结构变化 为满足组织改革需要而发生的人员结构变化。 S 上半年产品被投诉次 数/上半年销量 上半年收到的最终消费者对 XX 产品质量和售后服务的有效 投诉次数与同期全部销售数量之比。 上市时间 研发项目的在研产品计划的上市时间。 设计完成时间 研发项目计划的完成时间。 生产计划完成率 当期实际产量与当期计划完成产量之比。 省会城市 主导地区消费潮流的各省省会所在地市场。 市场潜力 单个产品型号所处的生命周期状态，反映为在未来一段时间 内潜在的市场需求量，或超过一定水平的市场需求量能够持 续的时间。 市场容量 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的某种 产品的总的需求量。 市场数据 有关市场容量和影响市场容量和结构因素的数据。 市场细分 根据渠道、地区、消费者需求特征进行市场细分，以便根据不 同细分市场的不同特征，采取特殊的措施和策略。 市场需求趋势 由市场消费心理变化拉动的市场需求变化趋势。 市场走势和未来模式 系统地分析市场需求和技术发展趋势，对经营模式创新的目 标模式做出判断。 实际进度 IT 建设项目当前实际到达的里程碑。 实施效果 经营模式创新过程中各阶段完成的计划项目所取得的效果。 收入 YY 或它的竞争对手在直接竞争产品上的总销售收入。 收入比例 一个财政年度内，一种产品销售收入占全部销售收入的比 例。 数量 各厂家在某种渠道上的终端机构数量，通过这个指标把握各 厂家在各种渠道上的规模。 数字化产品投入比重 在当年投入的全部研发费用中，用于数字化产品的研发费用 所占的比重。 损益表 一个财政年度内的营业收入与其营业费用进行配比，以计算 出企业在该财政年度内的税后净利润。 T 特大城市 指北京、上海、深圳这样的主导全国消费潮流的地区市场。 提高产品质量 产品质量是进入市场的“门票”，持续提高质量意识和管理 水平是保持竞争力的必要条件之一。 提高经销商和消费者 满意度的措施 已经实施、正在实施或即将实施的提高经销商和消费者满意 度的具体措施。 提高人均效率措施 通过持续提高队伍整体素质，加大人力资本投入提高人均效 率。 提高生产率 生产率的提高是扩大利润空间的源泉。 投诉次数 本财年经销商对销售公司工作的有效投诉次数总和。 推出时机 当年上市的新产品上市时间在一个销售周期中的位置。 W 王牌制造毛利率 用毛利率水平来衡量 YY 当前经营模式的效率。 网点 该客户自身拥有的网点数。 网络覆盖深度 各竞争对手自己的销售网络在从城市到农村和从厂家到销售 终端两个方向上的延伸程度。 万元工资销售收入比 例 财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的 比值。该指标反映的是万元工资的投入产出效率，鼓励公司 提高员工整体素质和能力。 为后年新产品的投入 当年发生的研发费用在后年上市的新产品开发项目上的投入 量。 为明年新产品的投入 当年发生的研发费用在明年上市的新产品开发项目上的投入 量。 未完成计划的原因 碰到了什么问题，原因是什么，打算的修正办法是什么。 X 向未来模式转化进程 研究向模式创新的目标模式转化的可能性，有步骤、有计划 地实施向未来模式的转化。 系统柔性 系统在不同产品或产品线之间切换的可能性和难易程度。 细分市场定位 主打产品或当年推出的新产品所瞄准的细分市场。 细分市场占有率 当年上市的新产品在所瞄准得悉分市场中所占有的份额。 吸引和留住关键人员 本财年所采取的吸引和留住关键人员所取得的效果。 先进性评估 实施中的 IT 项目所采用的技术解决方案的先进性。 现行模式的检讨 系统性地分析和检讨当前经营模式的起源、演化和优劣势， 研究如何不断改良和完善现行模式，不断挖掘其潜力。 项目管理水平 结构化产品开发过程管理水平及团队工作效率。 乡镇和农村 面向农民和小城镇居民的市场。 消费者满意 最终消费者对 XX 产品和售后服务的满意情况。 销量 YY 或它的竞争对手在竞争产品上的总销售台书。 销量比例 在一个财政年度内，一种产品的销售数量占全部产品销售数 量的比例。 销量变化 与上年同期相比，该产品今年的销售数量的变化率。 销量波动 分析历年销售量的变化情况，预测下一年度该产品的销量变 化。 销量与利润贡献率 每种主力机型对全部销售收入和利润做出的贡献比例。 销售费用 企业财政年度内在销售产品的过程中发生的各项费用。 销售计划完成率 当期销售量与当起计划销售量之比。 效果 对当前、行业先进或未来模式的效率做出的衡量。 新产品定位 当年推出的新产品所瞄准的市场区隔。 新产品开发 加大研发投入、提高研发投入产出效率，不断提升产品化能 力和项目管理水平。 上市一年内的产品均指新产品，新产品销售收入占总收入比 率的百分比。 新品率 新产品推出节奏 新产品首次上市时间、批量生产时间和产品销售周期之间的 关系。 新增数 在一个财政年度内，新招聘或提拔到关键人才岗位的人次。 洗衣机市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的洗衣 机产品的总的需求量。 Y 研产销一体化 打通研、产、销环节之间的壁垒，提高整体响应市场能力。 研发计划完成率 当期按计划完成的研发项目数占当期计划完成的研发项目数 的比例。 研发人数 整个研发环节的当年平均员工人数。 研发投入 当年投入的研发费用总和。 研发投入占销售收入 的比例 当年投入的研发费用总和占当年销售收入的比重。 业界最佳毛利率 用毛利率来衡量业界效率最高的经营模式的效率水平。 业内平均水平 同类人才在当前市场上可能得到的平均收入水平。 业务组合优化策略 优化业务结构，提高运作效率的措施。 已取得效益 完成 IT 项目或达到某个里程碑时机已经取得的效益评估。 意见反馈 为了完成全年目标，需要集团提供哪些方面的支持，需要其 他部门或二级公司提供哪些协作和配合。 应收帐款结构和帐龄 分析 分析每个月月底应收帐款余额的结构，分析不同帐龄的帐款 金额和占全部帐款的比例。 应收帐款平均回收期 本财年回款总额与月度应收帐款平均余额之比。 应收帐款总额 月底应收帐款余额的总和。 营销策略与效果 比较竞争对手在组织营销工作中采取的组织结构、员工队伍、 网络覆盖策略、价格政策、广告政策等方面的差异。 营销组织改革 为了适应渠道经营模式的变化，销售公司已经和正在实施的 组织和管理改革。营销组织改革包括组织结构与层次变化、人 员结构变化以及考核指标列示等方面的内容。其中，组织结 构变化通过组织结构图的变化来反映业务模式的演化；人员 结构变化通过员工结构变化反映资源投入变化；考核指标说 明考核所牵引的内容，即组织各功能部门围绕什么重点开展 工作。 优势 对比和关注各厂家的销售模式的优势，尤其是注意这些优势 的成因、演化趋势以及其潜在的影响。 预期效益 完成 IT 项目或达到某个里程碑应该取得的效益。 预算 年终做出的对未来一年的经营结果的预测。 预算调整 根据中期述职情况和结果对上年终对本年全年做出的预算进 行调整，其中包括为保证实现修正后的预算目标而调整资源 的分配。 月平均提货次数 本财年，经销商全年提货次数总和的十二分之一。 月平均提货金额 本财年，经销商全部提货金额与全部提货次数之比。 Z 在该客户的费用率 本财年，该客户最重要的制造商给该客户的扣点。 在该客户的销量 本财年，该客户在它的最重要的制造商的产品上的销售数 量。 在该客户的销量占地 区市场的比重 本财年，该客户在它的最重要的制造商的产品上的销售数量 占该制造商在当地市场销售量的比例。 增长趋势 根据历年和当前情况，对不同的销售渠道或在不同级别的地 区市场的走货量的变化做出估计。 责任性 员工感到取得很大的授权程度，包括无须做每件事都需要向 上司汇报和感到自己全权对工作结果负责的程度。 整机装配线不良率 当期征集装配生产线不良产品数与当期生产线全部装配产品 数之比。 中端市场 对彩电来讲，定价在 3000~5000 之间的产品所瞄准的市 场。 中期述职 “中期述职”是在每年 7 月中旬，各二级公司总经理就上半 年关键绩效指标和经营计划的完成情况、市场竞争环境的变 化、收入增长与核心竞争力提升的关键措施及其实施效果、经 营创新与管理变革的进展，以及对全年计划目标的修订和承 诺等内容向集团述职。使集团能够清楚各子公司总经理的思 路，评估其策略和措施，从整体上把握当年经营战略和目标 的实施和完成情况，及时调整资源的分配，确保年度经营目 标的实现。 主打产品 各厂家销量最大的三种产品。 主力机型市场表现 对彩电来说，每个规格销售量排在前三名的机型的市场表 现。 专卖店 按照品牌厂商的要求组织的专门经营该固定品牌产品的销售 终端。 专业零售网 直接向家电制造厂商进行集中、大量采购，并具有自己的终 端家电销售网的商家。专业零售网的兴起将对家电也产生重 要的影响。 准备状况 公司实施 IT 建设项目应该具备的前提条件的准备情况。 主渠道客户资源 专卖店、大商场、经销商和专业零售网等主流形式渠道的客 户。 主营业务成本 主营业务的销售成本。 主营业务收入 主营业务的销售收入。 资金沉淀率 在一个财政年度内，流动资金用于固定投资和弥补亏损的紫 荆占用额占全部流动资金总和的比例。 资金周转率 本财年销售收入总额（按回款计）与销售公司资金平均占用 额之比。其中，资金平均占用额=本财年各月末资金占用额之 和/12。通过该指标，促进销售公司加快存货和资金周转，提 高资金利用效益，规避市场风险。 总库存金额 月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额。 总库存数量 月底全部库存产品数量。 总结工作会议次数 在模式创新过程中，分别召开的有建设性的检讨现行经营模 式、跟踪行业先进模式、预测市场走势和未来模式以及研究如 何向未来模式转化的总结工作会议的次数。 总体策略 总体策略是王牌制造系统在产品开发、制造和推广方面 的策略与关键措施的概括陈述。它反映了王牌制造系统的经 营思路，是整个述职报告的核心。总体策略的陈述要尽可能 精炼和简洁，以后各个部分内容都是围绕着这个纲领性的陈 述展开的。 不同事业方向、或处于不同发展阶段的二级企业，面临 的生存与发展的紧迫问题各不相同，因此，相应的经营思路 也是不一样的。体现在中期述职报告中，就会具有不同的策 略与措施或者在同类措施中采取不同的侧重点。 总体策略的表述方式建议采用以下形式： 针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么目的 “针对什么机会或问题”----竞争策略应当明确地指向市 场机会、与竞争对手的差距或存在的主要问题 “采取什么措施”----策略与措施必须具有创新性和竞争 力，是可行的和有资源保证的 “达到什么样的目的”----目的应当是具体的，可以量化 为指标的 组织建设 公司的战略规划、组织设计、岗位设置、人事调配和激励等经 营管理活动。 组织建设最突出的三 个问题 按照重要度次序列出公司在组织建设方面存在的三个最突出 的问题，并对这些问题的原因进行分析。 组织结构 各厂家组织销售队伍的形式和结果，可以附图说明。 组织扩张 个案对象自身的网点数量、地域覆盖情况。 组织学习与成长 组织学习与成长主要围绕着员工能力和素质，IT 建设项目展 开，其中重点是吸引和留住关键业务人才、关键管理人才和 关键技术人才的措施和效果，提高员工整体素质的措施和效 果，重大的 IT 项目的进展评价等。 原材料制成合格成套产品的比率 直通率
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大型高科技集团KPI指标以及中期述职模版
XX 集团 IE 事业部、网络公司 中期述职模版 XX 集团企业管理部 二零零九年八月 模版填写说明 此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改，和以前的模版 有很大的不同，请各企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按 照要求准备好述职报告，现将有关事宜作进一步说明： 一、 填写模版时应注意的事项 （一）论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份 既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充 分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据 从一个侧面来支持论点。因此需要一个熟悉公司全面情况的主笔统稿 避免出现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小组 名单”的企业请尽快上报。 （二）数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的 数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。 （三）上报格式。初稿均以 WORD 文档形式上报，以便于集团职 能部门修改，终稿以 WORD 和 POWERPOINT 二种格式上报，述职时以 POWERPOINT 幻灯形式讲演。POWERPOINT 的制作应以集团 VI 标识作为 底板。企业不得随意增加或减少内容，确因资料欠缺，可以不填写， 但要作相应说明。 报告的重点内容和时间要求等详见“XX 集司[2006]96 号”《关 于认真做好 2006 年 KPI 考核及中期述职工作的通知》。 二、 KPI 字典（附后） KPI 辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公 式的界定。是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进 行排列，依次查询。如有不理解或不确定的事项，请咨询集团企管部 联系人：，电话：。 集团企管部 二 OO 二年六月八日 1. 暗点与亮点 暗点 1. 2. 3. 亮点 1. 2. 3. 说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。 KPI 完成的暗点和亮点 利润增长，以及费用和成本控制； 资金周转，应收帐款和库存控制 收入增长，以及销量与份额增长 核心竞争力提升的暗点和亮点 新品率 产品质量控制 顾客投诉及满意度 顾客服务 管理 组织气氛 变革创新，知行合一 2、市场数据及竞争对手比较 (以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位) 2.1 行业市场分析 市 场 容 量 平均增长率 % 价格水平变 动 平均毛利率增减 资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）： 分析判断： 2.2 市场分析及竞争对手比较 2.2.1 市场份额 去年同期 销量 收入 本年当期 份额 销量 收入 全年预测 份额 销量 收入 份额 份额变化 X X 行业最 佳企业 直接对 手1 直接对 手2 合计 数据来源： 分析判断： 2.2.2 竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结 优势 XX 行业最佳 企业 对手二 劣势 经营模式 对手三 3. KPI 指标完成情况 3.1 KPI 指标达成及分析 3.1.1 KPI 指标达成率 KPI 指标 年初承诺 本年当期 完成年初承诺% 去年同期 营业收入 利润总额 流动资金周转天 数 期间费用率 存货周转天数 （网络设备）、 新品率（IE 事业 部） 3.1.2 比去年同期增减的原因及分析(限 200 字) 3．1．3 改进措施和效果预计(限 200 字) 3.2 其他主要指标完成情况 同比增长% 3.2.1 损益表分析 本年当期 数额 与去年同期比 比率 差额 增加% 与预算比 差额 商品销售收入净额 减：商品销售成本 毛利 减：经营费用 商品销售税金及附加 主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税 净利润 与预算的差异分析： 3.2.2 支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表 项目 1、销售费用 其中广告费用 售后服务 2、管理费用 其中研发费用 3、 本年当期 占期间费用比 例 去年同期 同比增长 增加% 说明： 3.2.3 分产品商品销售收入构成 产品 本年当期 数额 比率 去年同期 数额 比率 同比增长 数额 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 小计 其他 分析与判断： 3.2.4 分产品毛利率 产品 1． 2． 3． 4． 5． 6． 7． 8． 9． 10． 其他 分析与判断： 本年同期 去年全年 比去年增减% 百分点 3.2.5 现金流量 项目 本年当期 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他经营活动现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的其他经营活动现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收到的现金净额 收到的其他投资活动现金 现金流入小计 购置固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 支付的其他投资活动现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他筹资活动现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他筹资活动现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 对经营活动现金净流量赤字的原因分析： 去年同期 比预算增减% 4.收入增长与提高竞争力的策略与措施 4.1 总体策略 4．1．1 年初提出的总体策略： 4．1．2 上半年策略实施效果（限 200 字） 4．1．3 再次确认的总体策略（限 200 字） （表述方式： 针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么 目标） 4.2 新产品开发 4．2．1 研发投入规模和比率 项 1、研发费用 2、研发费用率% 目 去年同期 本年当期 同比增长% 全年预测 3、研发人员数量 4、研发人员比例 其中硕士以上人员比例 说明：1、研发费用：投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等（不 限于财务报表中研发费用科目内容）； 2、研发人员比例：研发人员占整体技术、管理人员的比例（工人和后勤人 员除外）。 4.2.2 上半年推出新产品销售效果 总投入(含研 定位 发、推广费用) 卖点 销量 本年当 期 新产品 1 新产品 2 注：新产品的定义指经集团技术中心认可备案的产品 效果分析 全年预测 利润 本年当期 全年预测 4.2.3 下半年新产品推出计划 推出时间 预计销量 预计毛利率 全年新品率预计% 新产品 1 新产品 2 4.3 产品组合优化策略 4.3.1 二级指标 去年同期 本年当期 同比 全年预测 销量最大的前 20%的品种的销售收入 占全部销售收入的比重 创利最大的前 20%的品种的创利占全 部创利的比重 4.3.2 产品优化措施：销量最大的前 20%的品种贡献分析 产品型号 合计 销量 数量 比重 收入 同比增加 数量 比重 利润 同比增加 数量 比重 市场潜力 同比增加 （升、降） 分析与判断： 说明：运用帕雷托图等方法进行品种结构分析，反映产品组合优化效果。 4.3.3 帕雷托图 分析与判断： 4.4 质量管理状况与措施 4.4.1 质量管理指标 质量指标 月度统计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 退货率% 返修率% 客户投诉次数/万台、部 其它指标 4.4.2 趋势图： 4.4.3 OEM 管理 OEM 商 合同金额 批次合格率 1月 2月 说明： 4.4.4 趋势图： 4.4.5 改进 OEM 管理的措施： 4.5 加快周转和实现资金平衡的措施 4.5.1 渠道管理 4.5.2.1 二级指标 3月 4月 5月 6月 去年同期 本年当期 全年计划目 标 全年挑战目标 经销商平均销售额 存货周转天 数（ IE 事 业部） 说明：渠道管理（终端客户资源管理）重点是对主渠道（占销量 70%）进行管理和分析。 二级指标： 经销商平均销售额=本会计年度回款总额/[（期初经销商总数+期末经销商总 数）/2] 设立目的：牵引网络升级和经营模式创新 4.5.2.2 渠道（客户资源）管理 主渠道客户资源（去年全年） 客户数量 数量 波动 主渠道客户资源（本年当期） 平均销量 数量 客户数量 波动 数量 平均销量 波动 数量 波动 主渠道 1 主渠道 2 说明： 4.5.2.3 渠道管理改进措施 4.5.3 存货结构及库龄分析 0~30 天 型号 小计 数量 金额 30~90 天 比重 型号 小计 数量 金额 90~180 天 比重 型号 小计 数量 金额 比重 180~360 天 型号 数量 金额 1 年以上 比重 型号 小计 数量 金额 比重 小计 4.5.4 存货库龄的直方图分析： 4.5.5 清理过期存货的措施: 措施 当期清 理 预计损 失 第三季度清理数额 90~180 天 第四季度计划清理数额 180 天以上 90~180 天 180 天以上 措施 1 措施 2 总计 说明：当期清理=期末存货-期初存货，如为负值应说明原因 4.5.6 应收账款结构和帐龄分析 1~30 客户名称 30~90 金额 比重 小计 客户名称 90~180 金额 比重 客户名称 小计 小计 180~360 客户名称 金额 1 年以上 比重 客户名称 金额 比重 金额 比重 小计 小计 说明： 4.5.7 应收账款账龄的直方图分析： 4.5.8 清理过期应收账款的措施 措施 第三季度计划清欠数额 当期清理 预计损失 90~180 天 180 天以上 第四季度计划清欠数 额 90~180 天 措施 1 措施 2 总计 说明：当期清理=期初应收帐款-期末应收帐款，如为负值应说明原因 5. 客户满意度 5.1 客户满意度企业调查结果 5.1.1 客户满意度企业调查结果 去年全年 综合满意度 质量满意度 本年当期 同比增减 180 天以 上 交货满意度 服务满意度 品牌知名度 5.1.2 分析说明 5．2 提高客户满意度措施 6、组织学习与成长 6.1 关键人员组织气氛指数（引用集团人力资源部调查结果） 去年同期 关键人员组织气氛指数 灵活性 责任性 奖励性 进取性 明确性 凝聚性 6．2 分析与判断： 本年当期 7.1 KPI 指标 7. 计划和预算调整 7.1.1 KPI 目标值调整 KPI 指标 年初承诺 调整后的计划 增长% 比去年增长% 挑战目标 销售收入 利润总额 流动资金周转 天数 期间费用率 应收帐款周转 天数、存货周转 天数（网络设 备） 7．1．2 完成调整后计划的主要困难及所需的条件（限 200 字） 7.2 主要产品产销量 序号 产品名称或 产品系列 1 2 3 4 5 说明： 7.3 主要预算 单位 产量 年初计 划 调整后 的计划 销量 年初计 划 其 中 出口 调 整 后 的 计划 其 中 出口 7.3.1 损益预算 年初预算 数额 调整后的预算 比率 数额 比率 比年初预算 数额 商品销售收入净额 减：商品销售成本 毛利 减：经营费用 商品销售税金及附加 主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税 净利润 分析与判断： 7.3.2 现金流量预算 项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现 金 收到的其他经营活动现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现 年初预算 调整后的预 算 比年初预算增减 % 增减率 % 金 支付给职工以及为职工支付的 现金 支付的其他经营活动现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收到的现金净额 收到的其他投资活动现金 现金流入小计 购置固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 支付的其他投资活动现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他筹资活动现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他筹资活动现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 说明 8. 意见反馈 集团 其他相关部门和公司 KPI 字典 名词 解释 A类经销商个数变化 与上年相比，本财年列入 A 类的经销商数量变化。 IT建设项目 公司系统地实施的用于提高管理水平和效率的信息系统建设 项目。 QA抽检不良率 QA 抽检不合格的产品数占全部被抽检产品数的比例。 XX在该客户的销量 该客户销售在 XX 品牌产品上的销售量。 XX 在 该 客 户 的 重 要 度排序 在该客户经销的所有品牌重要度（以销量计）排名中， XX 所处的位置。 XX使用该客户的费用 率 XX 给该客户的扣点。 A 按计划完成的可能性 述职时对各研发项目按计划完成的可能性做出判断，并在 “分析与判断”处对否定的回答做出解释和提出修正办法。 暗点 在完成 KPI 指标和提升企业竞争力方面存在的三个最主要的 不足。 B 比重 某个竞争厂家在某个渠道上的走货量占全部走货量的比例。 通过这个指标的比较，把握各竞争对手的渠道政策的重点。 本年同期 即当期。 变化 某个竞争对手在某种渠道上的走货量比重的变化趋势，通过 这个指标把握各厂家渠道政策的演化。 变化率 所在栏目的业绩与上年同期相比增加或减少的百分比。 部品采购检验合格率 采购部品入库检验合格率。 部品采购交货及时率 采购部品及时交货数全部采购部品数的比例。 C 彩电市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的彩电 产品的总的需求量。 采购计划完成率 当期物料计划及时完成数与当期物料需求计划的比值 财务费用 财政年度内融通资金发生的各种费用。 差距 YY 在迎合市场消费心理，掌握技术发展动向和战胜竞争对手 等方面存在的差距。 产品化能力 吸纳世界最新相关技术、转化为产品的能力。 产品转换时间 系统从一种产品转向生产另一种产品发生的停工时间。 产品组合优化 根据对产品的销售量和毛利贡献水平排序和分析的结果，提 出产品结构优化措施。 畅销产品入围和排名 指数 根据第三方权威机构每月正式发布的畅销产品排名统计结 果，考核及计算入围产品的加权排名指数。 超高端市场 对彩电来说，就是定价在 10000 元以上的产品所针对的市 场。 承诺 关键绩效指标目标的确定是通过自上而下，和自下而上两个 方向的沟通实现的，沟通的结果就是要使经营者对自己的经 营责任和目标做出承诺，而中期述职正是提供着这样的沟通 机会。 城市家庭彩电拥有率 在所有城市家庭中，拥有彩电的家庭所占的比例 城市家庭电冰箱拥有 率 在所有城市家庭中，拥有冰箱的家庭所占的比例 城市家庭家电消费支 出份额 在城市家庭的可支配收入中，用于家电消费的比例 城市家庭空调拥有率 在所有城市家庭中，拥有空调的家庭所占的比例 城市家庭洗衣机拥有 率 在所有城市家庭中，拥有洗衣机的家庭所占的比例 城市家庭音响和家庭 影院市场容量 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的音响 和家庭影院产品的总的需求量。 城市人均可支配收入 城市居民可支配收入总和除城市居民总人数 重复维修次数 本财年，售后服务系统对同一故障产品维修两次或两次以上 的案例数。 存货结构及库龄分析 分析每个月月底全部库存结构，不同库龄的产品的数量。 存货周转率 本财政年度销售收入总额（按回款计）与销售公司存货平均 金额之比。其中，存货平均金额=本财政年度各月末存货占用 金额之和/12 D 大量投产时间 研发项目的在研产品计划的大量投产时间 单店平均 每个渠道单个门店的平均销售额，通过这个指标的比较，把 握各厂家的销售终端效率。 单个标准台部品采购 成本降低率 当期生产领用部品成本折合到单个标准台的单台部品采购成 本与去年同期相比的降低水平 单个标准台制造成本 降低率 单个标准台制造成本（不含部品采购成本）与上年相比的降 低率 当年上市新产品创利 比例 当年上市的新产品创造的利润占全部利润的比例 大商场 位于城市中心地带的百货商店，通常是家电销售的主要终端 形式。 大中城市市场占有率 大中城市市场占有率=一级市场和二级市场销量/市场总销量 地级市 地区一级的城市市场，是向农村市场扩展的支点。 地域 该客户自身网络覆盖的地域范围。 电冰箱市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的电冰 箱产品的总的需求量。 低端市场 对彩电来说，定价在 3000 元以下的产品所瞄准的市场。 多元化产品结构优化 分析 对主要产品的销售量排序，分析各产品的毛利和销售收入分 别在全部毛利和销售收入中的比例，进而分析和预测销量变 化和波动情况。 F 费用支出构成 销售公司各种费用的结构分析。 分产品材料成本率 不同产品或产品线的材料成本占全部成本的比例。 分产品毛利率 不同产品或产品线的毛利率。 分产品主营业务收入 构成 按产品列示销售收入的结构。 分产品销售费用率 一个财政年度内，发生或分摊到某个品种产品销售上的销售 费用总额占该产品全部销售收入的比例。 分析与判断 根据定性或定量的分析结果，做出判断，形成决策依据。 份额 在一个财政年度内，单个制造厂商向市场提供的产品数量占 所有竞争产品的当年总销量的比例。 G 高端市场 对彩电来说，定价在 5000~10000 元之间的产品所针对的 市场。 工厂毛利率 当年上市的新产品为制造环节创造的毛利空间估计。 供应商管理 随着经营规模的扩大，影响力沿着产业价值链的后向延伸程 度就成为 YY 的核心竞争力之一。成功地利用 IT 技术把关键 部件供应商的资源供应计划和自己的信息系统联结在一起， 从而做到从整个价值链的角度来提高系统的响应速度和能 力。 广告定位 通过比较各厂家所强调和宣传的广告形象，分析其广告策略 的动向。 广告投入 通过比较每个财政年度各竞争对手的广告投入力度，分析其 营销策略。 广告效果 通过比较各厂家的广告投入效果，优化自身的广告行为，提 高广告运作效率。 关键管理人员 总经理必须直接关注的、对公司成功有重要影响的管理人才。 关键绩效指标(KPI) 由经营战略转化而来的，并用来衡量战略实施效果的绩效指 标。 关键技术人员 总经理必须直接关注的、对公司成功有重要影响的技术人才。 关键人员 总经理必须直接关注的、对公司有重要影响的战略性人才。 关键人员组织气氛指 数 通过对关键人员进行问卷调查，分析关键人员的士气和凝聚 力，以掌握公司的各种管理政策和方法所取得的效果。 管理费用 行政管理部门在财政年度内发生的各种费用。 H 行业先进模式的跟踪 系统性地研究和分析当前行业先进模式的起源、演进过程， 和它的优劣势，以作为对自身模式进行检讨的参照，帮助不 断完善和改良自身的经营模式。 宏观市场形势特征 对所处行业和市场的宏观状况，影响行业和市场发展的重大 因素做出概括，并关注这些因素的影响程度。 J 级别 根据市场发达和成熟划分市场的方式。 计划进度 根据 IT 建设项目的实施计划，当前应该达到的里程碑。 计划项目与进度 经营模式创新各阶段计划实施的项目的进展情况，用里程碑 性的阶段性成果来衡量。 集团 指 XX 集团有限公司。 技术发展趋势 由技术发展推动的市场需求变化趋势。 家电全国家庭拥有率 拥有某种家电的家庭数占全国家庭数的比例。 家电消费者钱袋份额 居民可支配收入用于家电消费的比重。 加快周转措施 加快周转措施，主要包括加快存货周转措施和存货库龄分 析，以及缩短应收帐款回收期措施和应收帐款帐龄分析。 奖励性 员工感到他们的优异工作得到认同并受到奖励，并且这种认 同是建立在绩效的基础上，员工感到认可和表扬、激烈的批 评和批判的程度。 解决措施 针对组织建设方面存在的最突出的三个问题，拟定的解决办 法是什么。 进取性 员工感到管理层强调绩效改进和尽心尽力的程度，包括人们 感到设置的组织和个人目标虽具挑战性但可以达到的程度。 进展程度 研发项目已经完成的里程碑性的阶段性成果。 经销商 从事家电批发业务的中间代理，家电厂商通常通过它把产品 送到各零售终端。 经销商满意度 经销商对 XX 销售公司提供的支持和服务的看法。 经销商平均销售额 经销商平均销售额=本财政年度回款总额/[（期初经销商总 数+期末经销商总数）/2] 经营模式 总结和概括各竞争对手的销售模式，关注其模式上的演化可 能给 XX 带来的影响。 经营模式创新 系统地检讨现行模式、跟踪行业先进模式，根据市场走势对 未来模式做出预测，从而有步骤地实施向未来模式转化进 程。 对销售公司来说，经营模式创新主要指营销组织和客户资源 管理方面的改进和创新。 竞争对手 竞争对手分直接竞争对手和间接竞争对手，此处指的是直接 竞争对手，即向市场提供和 YY 相同产品的其他企业。 竞争对手战略动向 对主要竞争对手在营销策略，新产品推出，制造和供应链管 理策略，组织结构，关键人事变动等重要方面的变化和战略 动向进行概括性的总结。 竞争对手销量最大者 对某个厂家的某一种主力机型来说，销量最大的厂家是谁， 它在这个产品上的表现又如何？ K 开发项目 单个新产品开发项目。 开箱合格率 销售现场开箱合格产品占全部产品的比例。 考核牵引什么 设计该考核指标的意图。 考核指标 对销售公司不同层次部门适用的考核指标分别是什么。 可合作性和开放性 外部联合开发的进展与内部资源共享的程度。 客户的平均费用率 本财年内该客户的费用总和占全部销售收入的比例。 客户满意度 以销售公司为例，客户包括两个层次的客户。一是经销商层 次的客户，这是销售公司面对的直接客户，也是管理的重 点；二是消费者层次的客户，即终端客户。所谓的客户满意 度就是分别针对这两类客户的满意度。 客户在地区市场的占 有率 本财年内该客户的销售收入数量总和占它所在地区市场总额 容量的比例。 客户最重要的制造商 在该客户经销的产品品牌中，销售收入份额最大的品牌制造 商。 空调市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的空调 产品的总的需求量。 L 劣势 对比和关注各竞争对手销售模式上和营销策略上的弱点，尤 其是分析这些弱点的成因和潜在的影响。 离职 在一个财政年度内，辞退或辞职的人次。 利润比例 一个财政年度内，一种产品创造的毛利占全部毛利的比例。 利润率目标完成率 本财年销售公司完成集团下达的毛利率目标的程度。通过该 指标促进销售公司不断优化网络结构，改进经营模式，在盈 亏平衡基础长追求销售收入的最大化。 利润总额 本财政年度内，王牌制造系统实现的利润总额。 利润总额增长率 本财政年度王牌制造系统实现的利润总额与上年同期相比的 变化率。 亮点 在完成 KPI 指标和提升企业竞争力方面存在的三个最突出的 成绩 灵活性 员工在工作场合中对约束的感受程度，包括对那些将会影响 工作达成的不必要的规章制度、流程、政策和操作规定的感受 程度，以及新的思想被接受的程度。 M 卖点 新产品或主打产品推广所强调的宣传主题和瞄准的市场兴奋 点。 毛利 财政年度内的销售收入减销售成本 毛利空间 各厂商在某一种主打产品上能够得到的毛利率。 明确性 人人都知道部门目标及对他们的期望，并且了解这些期望和 目标的相关程度。 模式创新过程 经营模式创新必须是一个深思熟虑的过程，既要明确当前模 式的优劣势，又要明确模式创新的方向，还要能够看到模式 创新各阶段可能存在的困难和风险。 目前市场表现 某种主打产品在本年度创造的市场业绩有多大。 N 难点与风险 经营模式创新各阶段已经或可能遇到的困难和风险。 年度总回款目标完成 率 本财政年度完成集团下达的年度销售收入任务（按回款口径 计算）的百分比。通过该指标衡量销售公司整体业绩水平。 凝聚性 人们为自己属于组织而感到骄傲的程度。这在需要的时候能 够产生特定的力量使人们相信每个人都为一个共同的目标而 工作。 农村家庭彩电拥有率 在所有农村家庭中，拥有彩电的家庭所占的比例 农村家庭电冰箱拥有 率 在所有农村家庭中，拥有冰箱的家庭所占的比例 农村家庭家电消费支 出份额 在农村家庭的可支配收入中，用于家电消费的比例 农村家庭洗衣机拥有 率 在所有农村家庭中，拥有洗衣机的家庭所占的比例 农村人均可支配收入 农村居民可支配收入总和除农村居民总人数 P 帕雷托图 根据各产品对销售收入或毛利贡献水平排序的结果做出的 “收入份额- 品种份额”或“毛利份额- 品种份额”曲线。其 中，“收入 份额 - 品种份额”曲线接近“ 2- 8”分布，即 20%的品种贡献 80%的收入；“毛利份额- 品种份额”曲线 又被称为“鲸鱼曲线”，即部分产品不但不对毛利做出贡 献，反而还会侵蚀其他产品创造的毛利。 排行榜 第三方权威机构每月正式发布的畅销产品排名统计结果。 排行榜指数 排行榜指数等于当月进入排行榜的产品综合加权值。计算方 法如下：首先确定从第一到第十名每个名次的权重，例如分 别为 20，15，12，10，8，6，4，3，2，1；然后计算进 入排行榜的每个产品的加权值，假设某个月一个第一名、一 个第五名和一个弟十名，那么，每个月的加权值分别为 20、8 和 1；最后，这些值的总和除总权数(80)就等于该月 的排行榜指数，本例的排行榜指数等于 0.36。分析每个月的 加权值走势就可以大致看出每个月的畅销产品表现变化。 批次合格率 一个批次中的不合格产品数占整个批次产品数的比例。 平均价格 平均价格是指分产品规格，按数量计算的价格加权平均值。 通过比较各竞争对手在同类产品上的平均价格水平，分析各 厂家的价格政策走向。 平均收入水平 同类人才在 XX 的当前平均收入水平。 Q 前 20% 品 种 毛 利 占 全 部产品毛利的比重 对一个财政年度内各种产品的毛利贡献多少进行排序，在全 部产品品种中，排在前 20%的全部产品贡献的毛利总和占全 部毛利的比重。通过该指标分析产品和业务组合的毛利贡献 结构。 前 20% 品 种 销 售 收 入 占全部销售收入的比 重 对一个财政年度内各种产品的销售收入多少进行排序，在全 部产品品种中，排在前 20%的全部产品销售收入总和占全部 销售收入的比重。通过该指标分析产品和业务组合的收入结 构。 其他二级公司 指 XX 集团内的其他相关兄弟单位。 去年全年 去年年底完成的 KPI 目标水平。 全年挑战目标 年初为年底制定的、应该竭尽全力才能到达到的目标。 渠道 根据产品从制造厂商流通到消费者手中的通道划分市场的方 式。 渠道个案分析 每类渠道进行一个典型的个案分析，把握渠道的演化趋势。 渠道（客户资源）管 理措施 通过比较各竞争对手在不同渠道上的走货量结构及其变化情 况，把握各厂家的渠道管理策略。 渠道模式演进预测 分析各主流渠道的走货量及其结构变化趋势，预测未来的渠 道模式走向。 R 人均创利 财政年度内的全部净利和当期员工平均人数之比，该指标鼓 励公司雇用高素质人才。 人均回款 本财年销售公司回款总额与全年员工平均人数之比。其中 , 员工平均人数=（上年 12 月末员工人数/2 +本年 1 月末员 工人数+…+本年 12 月末员工人数/2）/12 销售公司在性质上属于渠道组织，因此，效率是其生存和成 功的关键。本指标的设立旨在促进销售公司提高效率。 人均毛利 本财年销售公司毛利总额与全年员工平均人数之比。其中 , 员工平均人数=（上年 12 月末员工人数/2 +本年 1 月末员 工人数+…+本年 12 月末员工人数/2）/12 人均销售收入 财政年度内的销售收入与当期员工平均人数之比。 人均费用 财政年度内的销售公司全部费用与当期平均人数之比。 人均研发费用 财政年度内的全部研发费用与研发队伍当期平均人数之比。 人数 通过关注和对比各竞争对数的营销队伍规模，比较各公司的 效率。 人员结构变化 为满足组织改革需要而发生的人员结构变化。 S 上半年产品被投诉次 数/上半年销量 上半年收到的最终消费者对 XX 产品质量和售后服务的有效 投诉次数与同期全部销售数量之比。 上市时间 研发项目的在研产品计划的上市时间。 设计完成时间 研发项目计划的完成时间。 生产计划完成率 当期实际产量与当期计划完成产量之比。 省会城市 主导地区消费潮流的各省省会所在地市场。 市场潜力 单个产品型号所处的生命周期状态，反映为在未来一段时间 内潜在的市场需求量，或超过一定水平的市场需求量能够持 续的时间。 市场容量 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的某种 产品的总的需求量。 市场数据 有关市场容量和影响市场容量和结构因素的数据。 市场细分 根据渠道、地区、消费者需求特征进行市场细分，以便根据不 同细分市场的不同特征，采取特殊的措施和策略。 市场需求趋势 由市场消费心理变化拉动的市场需求变化趋势。 市场走势和未来模式 系统地分析市场需求和技术发展趋势，对经营模式创新的目 标模式做出判断。 实际进度 IT 建设项目当前实际到达的里程碑。 实施效果 经营模式创新过程中各阶段完成的计划项目所取得的效果。 收入 YY 或它的竞争对手在直接竞争产品上的总销售收入。 收入比例 一个财政年度内，一种产品销售收入占全部销售收入的比 例。 数量 各厂家在某种渠道上的终端机构数量，通过这个指标把握各 厂家在各种渠道上的规模。 数字化产品投入比重 在当年投入的全部研发费用中，用于数字化产品的研发费用 所占的比重。 损益表 一个财政年度内的营业收入与其营业费用进行配比，以计算 出企业在该财政年度内的税后净利润。 T 特大城市 指北京、上海、深圳这样的主导全国消费潮流的地区市场。 提高产品质量 产品质量是进入市场的“门票”，持续提高质量意识和管理 水平是保持竞争力的必要条件之一。 提高经销商和消费者 满意度的措施 已经实施、正在实施或即将实施的提高经销商和消费者满意 度的具体措施。 提高人均效率措施 通过持续提高队伍整体素质，加大人力资本投入提高人均效 率。 提高生产率 生产率的提高是扩大利润空间的源泉。 投诉次数 本财年经销商对销售公司工作的有效投诉次数总和。 推出时机 当年上市的新产品上市时间在一个销售周期中的位置。 W 王牌制造毛利率 用毛利率水平来衡量 YY 当前经营模式的效率。 网点 该客户自身拥有的网点数。 网络覆盖深度 各竞争对手自己的销售网络在从城市到农村和从厂家到销售 终端两个方向上的延伸程度。 万元工资销售收入比 例 财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的 比值。该指标反映的是万元工资的投入产出效率，鼓励公司 提高员工整体素质和能力。 为后年新产品的投入 当年发生的研发费用在后年上市的新产品开发项目上的投入 量。 为明年新产品的投入 当年发生的研发费用在明年上市的新产品开发项目上的投入 量。 未完成计划的原因 碰到了什么问题，原因是什么，打算的修正办法是什么。 X 向未来模式转化进程 研究向模式创新的目标模式转化的可能性，有步骤、有计划 地实施向未来模式的转化。 系统柔性 系统在不同产品或产品线之间切换的可能性和难易程度。 细分市场定位 主打产品或当年推出的新产品所瞄准的细分市场。 细分市场占有率 当年上市的新产品在所瞄准得悉分市场中所占有的份额。 吸引和留住关键人员 本财年所采取的吸引和留住关键人员所取得的效果。 先进性评估 实施中的 IT 项目所采用的技术解决方案的先进性。 现行模式的检讨 系统性地分析和检讨当前经营模式的起源、演化和优劣势， 研究如何不断改良和完善现行模式，不断挖掘其潜力。 项目管理水平 结构化产品开发过程管理水平及团队工作效率。 乡镇和农村 面向农民和小城镇居民的市场。 消费者满意 最终消费者对 XX 产品和售后服务的满意情况。 销量 YY 或它的竞争对手在竞争产品上的总销售台书。 销量比例 在一个财政年度内，一种产品的销售数量占全部产品销售数 量的比例。 销量变化 与上年同期相比，该产品今年的销售数量的变化率。 销量波动 分析历年销售量的变化情况，预测下一年度该产品的销量变 化。 销量与利润贡献率 每种主力机型对全部销售收入和利润做出的贡献比例。 销售费用 企业财政年度内在销售产品的过程中发生的各项费用。 销售计划完成率 当期销售量与当起计划销售量之比。 效果 对当前、行业先进或未来模式的效率做出的衡量。 新产品定位 当年推出的新产品所瞄准的市场区隔。 新产品开发 加大研发投入、提高研发投入产出效率，不断提升产品化能 力和项目管理水平。 上市一年内的产品均指新产品，新产品销售收入占总收入比 率的百分比。 新品率 新产品推出节奏 新产品首次上市时间、批量生产时间和产品销售周期之间的 关系。 新增数 在一个财政年度内，新招聘或提拔到关键人才岗位的人次。 洗衣机市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的洗衣 机产品的总的需求量。 Y 研产销一体化 打通研、产、销环节之间的壁垒，提高整体响应市场能力。 研发计划完成率 当期按计划完成的研发项目数占当期计划完成的研发项目数 的比例。 研发人数 整个研发环节的当年平均员工人数。 研发投入 当年投入的研发费用总和。 研发投入占销售收入 的比例 当年投入的研发费用总和占当年销售收入的比重。 业界最佳毛利率 用毛利率来衡量业界效率最高的经营模式的效率水平。 业内平均水平 同类人才在当前市场上可能得到的平均收入水平。 业务组合优化策略 优化业务结构，提高运作效率的措施。 已取得效益 完成 IT 项目或达到某个里程碑时机已经取得的效益评估。 意见反馈 为了完成全年目标，需要集团提供哪些方面的支持，需要其 他部门或二级公司提供哪些协作和配合。 应收帐款结构和帐龄 分析 分析每个月月底应收帐款余额的结构，分析不同帐龄的帐款 金额和占全部帐款的比例。 应收帐款平均回收期 本财年回款总额与月度应收帐款平均余额之比。 应收帐款总额 月底应收帐款余额的总和。 营销策略与效果 比较竞争对手在组织营销工作中采取的组织结构、员工队伍、 网络覆盖策略、价格政策、广告政策等方面的差异。 营销组织改革 为了适应渠道经营模式的变化，销售公司已经和正在实施的 组织和管理改革。营销组织改革包括组织结构与层次变化、人 员结构变化以及考核指标列示等方面的内容。其中，组织结 构变化通过组织结构图的变化来反映业务模式的演化；人员 结构变化通过员工结构变化反映资源投入变化；考核指标说 明考核所牵引的内容，即组织各功能部门围绕什么重点开展 工作。 优势 对比和关注各厂家的销售模式的优势，尤其是注意这些优势 的成因、演化趋势以及其潜在的影响。 预期效益 完成 IT 项目或达到某个里程碑应该取得的效益。 预算 年终做出的对未来一年的经营结果的预测。 预算调整 根据中期述职情况和结果对上年终对本年全年做出的预算进 行调整，其中包括为保证实现修正后的预算目标而调整资源 的分配。 月平均提货次数 本财年，经销商全年提货次数总和的十二分之一。 月平均提货金额 本财年，经销商全部提货金额与全部提货次数之比。 Z 在该客户的费用率 本财年，该客户最重要的制造商给该客户的扣点。 在该客户的销量 本财年，该客户在它的最重要的制造商的产品上的销售数 量。 在该客户的销量占地 区市场的比重 本财年，该客户在它的最重要的制造商的产品上的销售数量 占该制造商在当地市场销售量的比例。 增长趋势 根据历年和当前情况，对不同的销售渠道或在不同级别的地 区市场的走货量的变化做出估计。 责任性 员工感到取得很大的授权程度，包括无须做每件事都需要向 上司汇报和感到自己全权对工作结果负责的程度。 整机装配线不良率 当期征集装配生产线不良产品数与当期生产线全部装配产品 数之比。 中端市场 对彩电来讲，定价在 3000~5000 之间的产品所瞄准的市 场。 中期述职 “中期述职”是在每年 7 月中旬，各二级公司总经理就上半 年关键绩效指标和经营计划的完成情况、市场竞争环境的变 化、收入增长与核心竞争力提升的关键措施及其实施效果、经 营创新与管理变革的进展，以及对全年计划目标的修订和承 诺等内容向集团述职。使集团能够清楚各子公司总经理的思 路，评估其策略和措施，从整体上把握当年经营战略和目标 的实施和完成情况，及时调整资源的分配，确保年度经营目 标的实现。 主打产品 各厂家销量最大的三种产品。 主力机型市场表现 对彩电来说，每个规格销售量排在前三名的机型的市场表 现。 专卖店 按照品牌厂商的要求组织的专门经营该固定品牌产品的销售 终端。 专业零售网 直接向家电制造厂商进行集中、大量采购，并具有自己的终 端家电销售网的商家。专业零售网的兴起将对家电也产生重 要的影响。 准备状况 公司实施 IT 建设项目应该具备的前提条件的准备情况。 主渠道客户资源 专卖店、大商场、经销商和专业零售网等主流形式渠道的客 户。 主营业务成本 主营业务的销售成本。 主营业务收入 主营业务的销售收入。 资金沉淀率 在一个财政年度内，流动资金用于固定投资和弥补亏损的紫 荆占用额占全部流动资金总和的比例。 资金周转率 本财年销售收入总额（按回款计）与销售公司资金平均占用 额之比。其中，资金平均占用额=本财年各月末资金占用额之 和/12。通过该指标，促进销售公司加快存货和资金周转，提 高资金利用效益，规避市场风险。 总库存金额 月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额。 总库存数量 月底全部库存产品数量。 总结工作会议次数 在模式创新过程中，分别召开的有建设性的检讨现行经营模 式、跟踪行业先进模式、预测市场走势和未来模式以及研究如 何向未来模式转化的总结工作会议的次数。 总体策略 总体策略是王牌制造系统在产品开发、制造和推广方面 的策略与关键措施的概括陈述。它反映了王牌制造系统的经 营思路，是整个述职报告的核心。总体策略的陈述要尽可能 精炼和简洁，以后各个部分内容都是围绕着这个纲领性的陈 述展开的。 不同事业方向、或处于不同发展阶段的二级企业，面临 的生存与发展的紧迫问题各不相同，因此，相应的经营思路 也是不一样的。体现在中期述职报告中，就会具有不同的策 略与措施或者在同类措施中采取不同的侧重点。 总体策略的表述方式建议采用以下形式： 针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么目的 “针对什么机会或问题”----竞争策略应当明确地指向市 场机会、与竞争对手的差距或存在的主要问题 “采取什么措施”----策略与措施必须具有创新性和竞争 力，是可行的和有资源保证的 “达到什么样的目的”----目的应当是具体的，可以量化 为指标的 组织建设 公司的战略规划、组织设计、岗位设置、人事调配和激励等经 营管理活动。 组织建设最突出的三 个问题 按照重要度次序列出公司在组织建设方面存在的三个最突出 的问题，并对这些问题的原因进行分析。 组织结构 各厂家组织销售队伍的形式和结果，可以附图说明。 组织扩张 个案对象自身的网点数量、地域覆盖情况。 组织学习与成长 组织学习与成长主要围绕着员工能力和素质，IT 建设项目展 开，其中重点是吸引和留住关键业务人才、关键管理人才和 直通率 关键技术人才的措施和效果，提高员工整体素质的措施和效 果，重大的 IT 项目的进展评价等。 原材料制成合格成套产品的比率
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述职报告
2015 年工作总结及 16 年计划 —— 生产部 二〇一五年十二月 目录 | Contents 生产工作简报 生产产能实绩 存在问题及改善措施 部门配合事项 2016 年工作计划 目录 | Contents PART 1 生产工作简报 生产工作简报 光阴似箭，日月如梭， 2015 年在不知不觉中 已悄悄过去；辞旧迎新，我们即将迎来新的一年。 回望过去颇有感慨。虽然较好的完成了工作计划任 务和逐步建立实施质量体系，但是与公司高指标、 高目标相差甚远。我们生产部较之以往有了一定的 改进，也取得了一定的成绩，但也存在很多不足需 要改进。我相信在新年里，通过本部及公司领导、 同仁的支持和不懈努力，相信可以得到持续改进， 生产部一定会取得标准化、长足稳定的发展！ 目录 | Contents PART 2 生产产能实绩 一、 2015 生产设备完成情况 400 350 336 300 250 200 189 150 122 100 84 63 50 0 40 YH150 35 YH300 64 49 32 17 12 YH300A YHA300 生产型号 / 数量 5 YHA120 库存 4 YHA50 总计 二、 2015 生产配件完成情况 • 共计生产 130 个 库存： 68 个 • 共计生产 294 个 库存： 45 个 双联脚踏 三联脚踏 胃镜软 电极 • 共计生产 241 根 库存： 52 根 肠镜软 电极 • 共计生产 478 根 库存： 182 根 目录 | Contents PART 3 存在问题及改善措施 一、存在问题及改善措施 问题 措施 改善 • 生产任务计划的合理性：虽编排了《生产计划表》，但还缺少一些数 据依据，缺少比较准确的定期内销售计划与季度或定期销售供需 ( 量 ) 评估，很多都是靠临时计划在编排和中途修改之前计划 • 销售主管部门合理、准确制定年销售计划后，填写《年度生产任务 单》，由销售主管及公司领导高层批准后，销售内勤通知生产部门 并由生产主管在《生产任务单》签字确认后生效方可生产。 • 对临时、紧急生产任务及调配，生产任务流程依据以上流程，由 《年度生产任务单》改为《年度临时生产任务单》，高层领导批准 及相关部门主管签字确认后生效生产。 • 依据《市场销售供需报表汇总》，科学准确、及时合理反馈下达《生 产任务单》 二、存在问题及改善措施 外购物料 • 到位不及时，虽然编排了《采购 计划》，但由于对供应商情况， 导致物料不能及时到位，影响生 产进度、造成市场经济损失 措施 • 市场调查、货比三家、选择和保 留供应商 • 合同管理、供应商管理更是只能 加强，不能放松 • 适时采购、局部调整；期长早购 改善 • 货物验收、品质检验、生产反馈 • 由采购将信息资料都必须按规定 定期上报存档，综合评比，优胜 劣汰 三、存在问题及改善措施 问题 在库货物的定位、标识、防护、清查未及时整理、到位， 监督检查不够到位。 措施 5S 管理、定置 定位管理，看板管理的运用与管理、三防、 物料管理三不精髓及其他日常管理 收货：来货产品的接受与入库的管理；所有到货产品依单 核对来料产品的名称、数量、规格等常规工作并做好相应 的标识工作。 物资在库的使用控制，物资在库的申购控制，物料分析 ABC 管理法。 改善 加强整理细化仓库区域 ( 来料待检区、待处理区、不合格品 区、退货区、发货区、 物料存储区 ) ；加强入库程序、物 料标识、物料依单入出库、特性分类 四、存在问题及改善措施 问题 明确战略规划、岗位职责分工、 加强监督考核、打造人才梯队 培养、物的控制等；‘做到管 要有思路、理要有力度’ 生产作业未够标准化；效率、品质、 人员培养等方面整体有待提高。 措施 改善 将计划、生产、工艺、设备整合； 遇事反应迅速，及时上下传达和 掌控；“人造环境，环境育人” 完善梯队培养：提高员工的责任 感、荣誉感 目录 | Contents PART 4 部门配合事项 部门配合事项 销售部：销售备机、市场反馈、质量信息汇总、售后人员 技术部：完善 YH300A 工艺标准、优化电刀调试技术参数、人员技 综合办：质量体系、工作考核、日常事务、人员培养、公司 培养、日协作等 能培训、技术支持等等配合 安排等 目录 | Contents PART 5 2016 工作计划 2015 工作计划 1. 2—3 个月内改善以上问题 2. 另工作计划 2016 工作计划 品质提升。对影响 产品质量因素有针 对性的进行改进 • A 、人员因素：持续进行质量培训，并以考核等办法，提升直至稳固员工 的质量意识。 • B 、设备：持续实行各工序设备的维护保养工作，排除因设备原因造成对 质量的影响。 • C 、物料：生产前应保证物料符合产品质量要求。来料需要质检部对物料 的质量进行把关。避免检验合格物料在后期又判定不合格。 • D 、方法：严格执行作业指导书操作要求，保证操作方法在预控范围内。 产能提升 • 对现有各工序就产能负荷、工艺、设备、人 员等因素进行分析研究，制定提升产能实施 方案。 现场管理 • 根据公司现场管理要求，结合 各区域实际情况，制定的现场 管理标准，持续检查督导，辅 以考核持续实现 5S 管理要求。 2016 工作计划推进时间表 序 号 改进事项 需要达到效 果 1 数据交接及时 性与准确性 准确率达到 98% 2 现场管理 达到指标 95% 以上 3 质量提升 持续提升至≥ 99% 4 产能提升 提升 10% 5 员工考核 考核方式整 改 6 质量体系实施 实施率 ≥ 90% 完成时间段 责任人 监督人 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 09 月 10 月 11 月 12 月 than ks THE END
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