述职报告（分公司某某某）
附件二： 分公司表一 ******暨属下各分公司 高层管理人员述职报告 述职人姓名： *** 单位及职务：分公司副总经理兼**项目总经理 报告日期： 2013.11.10 述职报告内容 （第一页） 衷心感谢总部领导的信任与关怀，感谢公司给予我宝贵的工作平台，我于 2013 年 6 月 离开家乡，赴**就任分公司副总经理兼****项目总经理一职。于我而言，2013 年是不平凡 的一年，踏上征途伊始，我便深知肩负的责任重大，丝毫不敢懈怠。在总部领导的指导 下，怀着感恩的心，将多年实践工作积累的经验应用于所在项目的物业管理，带领分公司 员工齐心协力，较好完成了各项指标，现将 13 年工作汇报如下，敬请领导批评指正： 一、 经营目标完成情况 2013 年分公司认真履行合同承诺，严格执行公司各项规章制度，按年初制定的经营思 路，注重细节，提升能力，稳步发展的经营方针，在总部领导的指导下，加强质量管理和 品质建设，稳中求进，圆满完成***项目的物业服务工作。 （一）、财务指标： 建立成本费用预算制度，严格按预算执行，各项费用支出控制在预算范围之内。建立较 为完善的采购评审制度，对万元以上的采购项目与外包工程，严格执行采购评审程序。 截止到 2013 年 10 月底，分公司完成营业收入****万元，应上缴酬金****万元，已上 缴管理酬金***万元，酬金完成率 100%。 （二）、质量管理目标： 1、在上半年满意度调查中，发放问卷 84 份，回收 76 份，满意度达 98%。通过满意度调 查分析，分公司较好完成各项服务，切实履行物业服务合同承诺。针对满意度调查的建议 与意见，分公司就存在的问题积极与客户沟通，并立即进行整改，现均已落实到实际工作 中。 2、按总部下发的 B 级服务标准，联系分公司实际情况，进行偏离分析，并制定分公司 B 级服务标准落地计划，组织领班以上员工培训学习，落实到实际工作中。 3、成立 ISO 质量体系编写小组，启动质量体系文件编制工作，重点针对领班及骨干员 工进行培训、推行，现已全面培训完毕，进入编写阶段。 4、全年治安发案率为零，火灾事故发生率为零。灭火设施、器材配置齐全，完好率 100%。1 至 10 月份共计报修 820 次，实际维修 820 次，物业维修及时率达到 100%， 5、1 至 10 月份针对配电房、电梯机房等设施设备月度保养 40 次，配合消防维保公司例 行保养 40 次，电梯保养 20 次，空调例行保养 10 次，空调换季保养 2 次。 二、 工作中的主要做法与经验体会 （一）、**分公司成立于 2012 年 9 月，拥有一支年轻而充满朝气的员工队伍，前期工 作在总部领导的亲自指导下，打下了良好的基础。赴**任职后，在总部领导的指引下，严 格执行总部关于“管、做分离”和“服务集成商”的发展模式，继续保持**分公司全辖范 围人员分流排名第一的好成绩。在日常劳资关系的处理上进行预见性思考和防范，注重员 工沟通与思想意识上的引导，1 至 10 月份，入职 32 人，与劳务派遣公司新签劳动合同 32 人。 （二）、以最快的速度融入分公司团队，了解并掌握中层骨干员工性格特点、家庭基本 情况、个人工作能力及其所在部门的工作状况。宣扬公司企业文化，创建各部门企业文化 墙；开展“挑战自我，熔炼团队”的拓展训练，加强团队合作和企业凝聚力。抓人心、促人 和， 培养员工的企业归属感。 （三）、建立分公司各项管理制度，梳理、补充各岗位工作流程，明确职责，注重细 节。针对写字楼物业管理特点，严格出入管控，加强治安防范，开展消防宣传和应急预案 演练；对分公司的外包服务项目，量化考核标准，用数据说话，提高品质管理理念，严格 按服务标准进行月度评估、验收， 完善品质建设，确保服务质量。 （四）、引入酒店管理模式，提供全面、高效、优质的客户服务，灌输部门提供让客户 看不到物业员工，却随时享受着物业服务的理念。实行主管级走动式现场管理；设备维护 零打扰服务；强调服务礼仪，规范员工入室工作礼貌服务用语；集中送达函件、催缴通知 单及各类票据等一系列举措。 （五）、换位思考，用心服务。写字楼电梯早高峰期间，为缓解客户侯梯焦虑情绪，新 增大堂显示屏滚动播出一周天气预报及季节交替注意事项的温馨提示；规范写字楼公共区 域的管理，清理楼层茶水间微波炉、冰箱等零散物品，增设不锈钢茶渣桶、盆栽植物；增加 各楼层洗手间内水晶瓶插绿植，营造整洁、环保的公区环境，赢得客户肯定和赞誉。 三、自身及后备人才建设情况 在总部领导的指导下，通过阅读管理类书籍、观看名家讲座、参加总部培训、**地区 商务楼宇协会培训等形式继续学习物业及企业管理知识，不断提高自身管理水平。管理是 观念，是文化，更是思维，唯有终身不断学习，才能创新、进步，自身管理理念才能得到 更新、提高，才能带好队伍，不辜负总部领导的殷切期望。 后备人才建设方面，秉承总部“以人为本”的人力资源管理理念，按年初制定的培训 计划组织各项专业技能培训，购买学习光盘、图书，建立借阅制度，提升员工技能和素 质；积极参加总部人事、品质等专项培训，并以点带面，参训人员在分公司内部做转培 训，交流培训心得；组织骨干员工参加注册物业管理师考试，提高专业化人才队伍素质； 分公司还建立内部竞聘机制，秩序部通过内部竞聘先后选拔 2 名基层员工走上领班岗位； 建立分公司管理人员 QQ 群，坚持每日分享一篇管理、励志类文章，计划完成百期分享后， 交各部门主管接力分享，共同参与，以营造积极向上的职场学习氛围，建立一支强有力的 中层管理队伍。 四、存在的主要问题及下一步工作计划 回顾 2013，尽管恪尽职守，不曾懈怠，但仍存在许多不足。分公司各专业服务水平还 达不到总部要求；管理制度需进一步完善，各专业服务细节还需大幅提升；管理挖潜、创 新缺乏新思路、新举措；员工培训相对封闭，少有机会走出去开阔视野，缺乏创新和活力。 然而，**分公司是一支年轻的队伍，年轻者无畏，我将在总部领导的正确指导下，带 领分公司员工通力协作，全方位、多举措开展企业文化建设，脚踏实地从基础工作着手， 梳理工作流程，完善管理制度，提高服务标准，通过多种形式的培训，强化员工队伍素 质，不断前行，努力创新，出色完成各项工作目标。 以上汇报，不当之处，敬请领导批评指正。 注：报告续页均按此格式 述职人签字： 分 公 司 第 一 负 责 人 考 核 评 语 总 部 分 管 领 导 考 核 评 语 总 经 理 评 语 说明：（1）述职报告主要内容：完成年度经营目标及工作任务情况；工作中的主要做法与经验体会； 自身建设情况；后备人才建设情况；存在的主要问题及教训；其他需要报告或说明的问题 与建议。 （2） 第一负责人的述职报告由总部总经理室签字审核；其他总经理室成员的述职 报告由第一负责人签字审核后报总部总经理室。
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管理人员年度述职考核表
管理人员年度述职考核表 考核周期: 姓 名 年 月至 年 月 评估人 职务 年度 工作 述职 报告 （年度工 作目标及 完成情 况） （空间不足可附页） 签名： 月度考核成绩 1 月 2月 对应级别 3月 4月 5月 6月 7月 8月 A 9月 B 10 月 C 11 月 12 月 D 综合评语 考核人签名： 绩效考核面谈记录 本期工作 的主要问题 及改进方法 1 综合平均考绩 下期工作 重点与 目标方向 我已就上年度绩效情况与被考核人进行了沟通，知悉该员工的工作改进诸项，并会定期监 考核者意见 控，给予指导。 签名： 日期: 我已清楚本人年度的绩效评分，我的主管已与我进行了考评沟通，并给了本人相关项提升 被考核人 的具体辅导。 意见 注: 签名： 日期： 1、绩效考核面谈表的目的是了解员工对绩效考核的反馈信息，并最终提高员工的业绩； 2、绩效考核面谈应在考核结束后一周内由上级主管安排，并报人力资源部备案。 3、员工/部门考评所得分值对应等级: 91-------100 分----------------A; 81-------90 分-----------------B; 61-------80 分-----------------C； 0--------60 分-----------------D； 2
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年度述职考评表
2013/2014财年年度述职考评表 员工姓名 职位 所在部门 评估期间 序号 1 2 3 考核项目 2013年4月1日--2014年3月31日 细项 权重分数 根据受评人述职报告及实际工作计划完成情况进 工作计划完成情况 1.思想端正，廉洁自律，值得信任。 行打分。 2.恪守公司各项规章和职业纪律，无违规行为。 3.谦虚谨慎 ，待人接物成熟得体。 4.对内不会情绪化地批评公司政策，对外亦 不散播对公司不利的谣言。 职业道德 1.具团队精神，热心参加公司各项团体活动。 2.能与同事及其它部门人员协调合作，顺利完成 任务。 3.乐意成为公司的一份子，具有高度的集体荣誉 感和主人翁意识。 4、激励及带动员工，提升团队士气，达成团队目 团队精神/组织领 标（管理人员） 5、合理分配工作任务及授权，有效辅导员工（管 导能力 理人员） 6、能有效利用人、财、物计划组织安排工作。具 有从事管理工作的理念及技能（管理人员） 得分 60 10 10 1、为目标客户提供满意的服务，创造良好的客户 和合作伙伴关系。 2、无内部客户与外部客户投诉情况。 4 5 3.与外部客户与内部员工能有效的沟通。 客户服务意识与沟 4、建立并维持与他人良好的工作关系，沟通协调 ，通过共同协作解决意见分歧（管理人员） 通协调能力 5、建设并管理好 自己的团队，团队融合度高，成员关系融洽（管 理人员） 6、合作意识强 ，能倾听有建设性的建议和批评 与各部门沟通合作，以大局利益为重（管理人员 1.专业知识和技能足以胜任目前工作。 ） 2.不以现状为满足，经常主动提出改进工作 效率的建议。 学习与成长 3.勇于创新，乐意尝试不同任务和目标的挑战。 4、 解决难题时有创造性的新思想、新方法（管理人 员） 5、不断学习，提升个人素质及工作技能，并将新 知识传授给员工（管理人员） 6、通过问题的出现及解决，增加对潜在 问题的预见性，不犯相同错误（管理人员） 10 10 年度述职考评得分 考评人签字：＿＿＿＿＿＿＿
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述职报告、工作总结思路
述职报告、工作总结思路 公司要进行管理人员述职，审阅了 40 份 PPT，大多数无论从框架思路、版面设计、工 具运用来说都实在让人无法恭维。绝不敢说自己的水平有多高，能造出什么有血有肉有经络 的报告来，但我想，无论内容有多大差异，总结的思路应该都是一致的，而且是有步骤、环 环相扣的。就如下所述： 第一步：自已是干什么的（工作职责）。 也就是所谓的岗位分析，老板对你这个职位寄予了什么期望，他需要你为他做什么，把 这些要求总结精炼就是你的岗位职责。 第二步：这一年中都做了什么（工作内容）。 这要择重而谈，切不可泛泛而言或避重就轻，连帮领导复印资料寄送文件等鸡毛蒜皮的 事都一一罗列（除非你就是复印文员）。 第三步：所做的事情达到了什么效果（工作成效）。 有的银会说，这个工作成效一定要写好的，要埋没问题，以免暴露不足。这里我要表明 一下个人看法，你是重当下还是重持续发展？如果重当下，且老板是个缺乏持续发展观的人 ， 那你就藏起问题吧，也许混一时是一时；如果重持续发展，我建议还是把问题摆到桌面，因 为只有这样才能引发大家集思广益帮助解决，也能让大家理解你的难处。 第四步：存在什么问题和可分享的经验（做得不好的找出问题，做得好的经验分享）。 任何一项工作的执行必然会存在困难，只是有的易解决，有的难解决。同样的问题你能 解决但别没解决的那就是你的经验，可做分享，帮助团队共同成长；还没有解决的那就是存 在的问题，需要拎出来进行分析。 第五步：这些问题产生的原因（问题剖析） 这些棘手的问题看到都烦，赶紧想办法解决它吧，哪有什么心思去剖析啊？ 你见过海上的礁石吗？海啸的力量非常强大，但几乎没有哪座礁石因它而移动或损毁， 为什么？因为海下礁石的根深深地扎在海泥里。你看到的问题就像海面上的石尖，想把它挪 走，就得钻到海下掘根，才有机会。 那怎么剖析啊？好烦。你听说过脑力激荡、柏拉图梳理、鱼骨分析图吗？没听过，不要 紧，通俗地说，脑力激荡就是找一群臭皮匠聚一起鸡婆，每人说说自己对问题的看法，猜猜 这个问题怎么产生，想想咋样修补，然后大家举手投票选出得票数高的前几名问题和原因 （柏拉图梳理），再把它们按逻辑关系摆到一个像吃完肉的鱼骨架上（鱼骨分析图），这就 行了。 第六步：针对这些问题的根源采取什么措施改进（Action）。 生在新中国长在红旗下的我们这一代，从小都被教育着“不畏艰险、吃苦耐劳、迎难而 上”这些思想，都知道工作、学习中遇到问题不能当逃兵，要想办法解决。方法呢？也还是 找能抵过诸葛亮的三个臭皮匠再一起鸡婆（脑力激荡），当然，如果你自己是一夫当关、万 敌莫闯的货，那就闭门造车吧，只要能有结果就成。 第七步：由此形成下一阶段的工作计划（Next Plan）。 嘿嘿嘿，别以为到了上一步就 OK 了，有想法还要有行动啊，光想怎么解决而不去做， 那费脑细胞想那么多干嘛？ 别以为口头说做就行了，还要形成一份系统规范的 to do list （日程表）呢，有具体的计划项目、有明确的计划完成时间、有正确的责任人。好啦，下年 我们就按这日程表去开展工作吧。 这样的报告才符合 PDCAP 循环。
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2011年度制造型企业经营部门述职报告
2011 年度述职报告 述职人： xxxxx 职 务： xxxxx 2011 年 12 月 24 日 述职报告 尊敬的各位领导同仁大家好！ 我从 2010 年来到 xxxxx ，经历了人生中一段必不可少的考验和磨砺， 丰富了我的人生经验，在工作上我兢兢业业，忠于职守，自觉履行了公司各项规章 制度，同时在领导悉心的帮助和同事的支持下，较好的完成了公司下达的任务指标， 2011 年即将过去，现就本人今年的工作述职如下： 一、 2011 年度经营完成情况 1 、合同签订情况： 今年随着 xxxxx 相关政策的出台、 xxxxx 的整合以及我公司的自身情况，经营形势 相当严峻，但在领导的正确经营思路指引和大力的帮助下，公司今年合同签订额为 xxxxx 亿元，其中关联交易（设备） xxxxx 万元，非关联交易（设备） xxxxx 万 元，非关联交易（配件） xxxxx 万元。 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2011年度完成额（万元） 关联交易（设备） 非关联交易（设备） 非关联交易（配件） 2 、及时了解市场、把握市场信息，为经营思路提供依据。 通过市场有效、及时的信息，今年上半年 xxxxx 成功通过审核，跻身 xxxxx 集团 （ xxxxx 公司在中国的战略合作伙伴）的 xxxxx 项目，并与其签署了多项合同，涉及 钢结构、设备、管道、油罐等多个品种，合同签订额约 xxxxx 万元。 3 、做好现有高端客户经营工作， 并以“发展高端客户，开拓新市场”为目标的 策略。 今年公司继续紧密地与 xxxxx 合作，一如既往地在 xxxxx 制造上加大投入，今年 xxxxx 合同签订额近为 xxxxx 万元，同时今年下半年开拓了 xxxxx 的高端市场，与 xxxxx 成立叁家合资公司之一的“ xxxxx” 取得了阶段性的进展，成功承接了 xxxxx 合 同，并将以此为敲门砖，为承接明年 xxxxx 的其他工程配套制造奠定了坚实的基础。 4 、逐步调整产品结构，从单一工业钢结构向民用钢结构的新领域过渡 工业钢结构制造由于企业起点较低，尽管附加值不高，但市场逐渐趋于饱和， 市场竞争异常激烈，本着谁顶得住压力，先打开突破口，谁就把握了市场的主动 权，今年在领导的指引下经营目标瞄准了高层民用钢结构这个新领域，并成功的 与 xxxxx 公司先后签署了 xxxxx 制作合同，累计合同额为 xxxxx 余万元，并将以此 为契机，逐步打开高层民用钢结构制造这个新领域。 5 、努力提高企业服务质量，及时准确地满足客户所需的配件 今年在经营工作中公司努力挖掘自身的潜力，加强自身的服务意识 , 积极收集相关信息，与客户建立互信互利的关系，尽所能地帮助客户 解决配件上的难题，用诚意感动客户，用实力吸引客户。加强了和各单位的交往， 配件合同额累计达到 xxxxx 万元，与去年相比提高了 xxxxx 倍多。 二、存在的问题 1 、市场及客户的信息掌握能力有待加强 没有针对性地通过直接接触、调查走访客户、从第三方获取资料 等形式专门为客户建立记录、信用评估档案等，同时身处激烈的市场竞争条件 下，对自己的竞争对手也未有详尽的关注，包括对手的产品价位及质量状况， 客户对其产品的满意度，对手的经营特点，该公司与客户的关系等。 2 、经营意识还需转变 经营意识是一个关系到企业是否能够健康持续发展的问题，包括 了对客户的意识、竞争的意识、风险的意识以及诚信意识。需要下大力气从原 有的听从指示、不做不错、不明所然、一成不变、因循守旧向主动提问、屡败 屡战、分析检讨、灵活变通、思维创新来转变。 3 、有创造性的工作思路还不是很多 缺乏唯有创新才能不断前进的认知 , 要大胆的迈出创新的步伐， 敢于质疑善于质疑，打破常规灵活变通。 4 、投标谈判的技巧还有待学习 缺乏对投标谈判的小结，包括哪里成功，哪里不对，哪里要改， 对方如何，这对以后对投标方案、战术修订都有帮助；缺乏投标谈判的准 备，包括详尽分析对方的招标文件，欲采取的方案，了解客户的信息背景， 可靠资料的收集等工作。 5 、账款的催收工作不够及时 缺乏对生产进度的有效监控，从而在合同进展情况方面的信息出 现缺失，导致出现被动安排而不是主动办理催收账款的情况。 三、下一步工作规划 一）、部门管理 1 、内部建设 1 ）逐步扩大经营力量，争取建立一支熟悉业务，而相对稳定的经营队伍。 经营的业绩都起源于有一个好的经营人员，逐步建立起一支具有凝聚 力，合作精神的经营团队将是企业的根本。 2 ）完善经营管理制度，梳理出一套明确系统的内部业务管理方法。 根据集团公司的要求， xxxxx 将是明年管理工作的重点。借此机会， 经营部门将狠抓内部管理工作，严格按照 xxxxx 要求办理相关业务并对合同、资料、 审批手续等进行彻底的分类整理、登记、存档，做到目录清晰，检索方便，对相关 资料、合同进行盒装化、袋装化管理，按期、细致的整理完成，提高经营人员在工 作中的主观能动性和主人翁意识。 3 ）培养经营人员发现问题，总结问题，不断自我提高的习惯。 培养经营人员发现问题，总结问题目的在于提高经营人员综合素质， 在工作中能发现问题总结问题并能提出自己的看法和建议，业务能力提高到一个新 的档次。 4 ）完善合同履约保证制度 根据今年合同尤其是 xxxxx 合同执行过程中遇到的一系列的问题， 2012 年将按 照 xxxxx 要求出台在产项目生产进度的动态监控管理制度，由分管领导牵头，以 合同交货期为基础， 建立起生产进度的动态管理体系，目的在于掌握生产进度情 况，及时做出相应调整，同时便于账款的催收以及监督合同的履约，通过监控确 保分公司能够高质量、高效率地完成了每项合同，从而进一步提高公司在市场上 的整体竞争力。 5 ）强化经营目标的实现 2012 年将根据公司下达的经营目标，经营部门将按照 xxxxx 的要求，制定年度 经营计划和月度经营计划，按照计划来完成各个时间段的经营任务，同时每月底 对月度经营计划与实际经营情况等要做出分析，结合生产现状，及时调整下阶段 经营计划。 2 、外部发展 1) 拓宽信息渠道，坚持“走出去”的原则 新市场、新客户的开发是经营人员必须面对和解决的现实问题，必须 掘弃以往“守株待兔”的经营模式，要求经营人员在充分了解自身情况下，积极 上门洽谈，深入了解客户的需求并向新客户推销和展示自身。 2 ）加大企业宣传的力度 通过如企业简介 PPT 、企业宣传画册等有效的手段，统一企业形象， 传递企业信息，促使客户对我分公司的了解，增加信任感，从而带来商机。 3 ）经营手段还要进一步创新。 明年市场竞争的残酷性在加剧，只有及时解决经营的创新和有效手段 问题才能更进一步的扩展业务，把握市场的主动权，因此经营人员需要充分了解 工作职责、工作目标，提高工作的主动性，加强学习提高自身的业务素质，有计 划有总结的开展工作，敢于打破常规寻求解决问题的新途径。 4 ）创立与公司市场部的信息共享平台 利用公司市场部人员和信息的优势，积极与市场部联系，创建合适的 信息平台，充分分析研究项目追踪信息，从中捕捉商机，从而实现双赢。 二）、个人要求 1 ）要不断加强思想品德修养 自从回到 xxxxx 以来，我一直怀着一颗感恩的心态。在经营部门期间，我深感自 己肩负的责任重大，从不敢有丝毫放松，时刻告诫自己要始终把工作摆在首位，牢 记公司利益。不管遇到什么困难，都要坚定思想、保持积极向上的心态，一定能够 克服困难，实现既定的经营目标。 2 、要不断提高自己的技能水平 努力提高自己的综合素质，加强自己的工作能力，履行好岗位赋予的职责和完成 好上级交代的任务。坚持不懈地加强学习，虚心向同事求教。了解他们对经营工作 的角度、想法，吸取他们的建议，用心去领悟，结合现有市场进行整理得出自己的 结论，从而加强了自己对市场的把握。 3 、要不断加强自己的敬业精神 勤勉敬业是对一名经营人员最起码要求。在今后的工作中要始终 保持良好的精神状态，把领导对我的期望，化作工作的动力，满腔热情地投入到 经营工作之中。 压力 责任 奉献 总之，在今后的工作中，要进一步认真学习，提高自身素质，不断提升管理水 平，团结一致，全力以赴，为分公司交上一份最满意的答卷。 以上报告，如有不当之处，请各位领导同仁批评指正。 2011 年 12 月 20 日 谢谢
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028员工年度述职报告表
编号：L（人）—028 xxxxxxxxxxx 有限公司 200 姓名 全 年 工 作 回 顾 主要 工作 成绩 存在 问题 与 不足 明年 工作 目标 与规 划 主管 评价 部门 经理 评价 备 注 部门 年度员工述职报告表 职位 入司时间
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9-三季度述职报告（行政部）
上海一开投资（集团）有限公司 第三季度述职报告 单位：办公室 姓名 : 郭维亚 日期： 2014 年 10 月 13 日 一开电气集团发展目标 成长 业绩 资源优化 目录 ——————————————————————— 目录 1 ——————————————————————— 内部管理 2 ——————————————————————— 行政支持 3 ——————————————————————— 制度建设 4 ——————————————————————— 外联事务 5 ——————————————————————— 分析总结 6 ——————————————————————— 计划建议 主要工作目标和实绩 一、内部管理 1. 厂容厂貌：继续整改着装、卫生、安全、环境；对事业部工作现场 环境问题的发现与建议及时通知事业部。 2. 后勤管理：对食堂卫生、饭菜质量持续整改促进；消防、安全、 等方面，持续改进中。 3 、人事支持：先后对部分中层职位人选进行调整，对各部门的人员 需求进行统计并尽可能满足。配合各部门进行岗位调整，应对劳 动仲裁。 主要工作目标和实绩 二、行政支持 行政工作的目的是对各部门进行人力、行政、后勤的支持， 三季度，后勤部继续维护车间顶棚、照明灯具、防雷设施、排水 系统，工作仍在进行中。 人力资源部以满足各部门人力资源需求为己任，做了不少工作。 同时，行政后勤部门除日常安全检查和对员工进行安全培训外， 配合各部门完成南方电网和壳牌工厂审查工作。 主要工作目标和实绩 三、制度建设 三季度，根据工厂实际情况，修订了人事劳动合同制度， 查遗补缺，经四次修订及律师审核后予以发布执行。 主要工作目标和实绩 四、外联事务 完成了企业诚信持续创建和部分资质申报工作。 与人事部一起完成员工劳动仲裁事项。 主要工作目标和实绩 五、分析总结 回顾三季度工作，还未能尽善尽美；在接下来的实际工作 中，仍需注意细节，全面考虑，要持续改进！ 主要工作目标和实绩 六、计划与建议 四季度计划： 1 、继续完善公司各项行政管理制度，尤其是劳动人事方面的制度。 2 、继续加强员工质量、安全教育和培训。 3 、加强安全生产、吸烟、着装、上网行为等监控和处置。 4 、档案室已经设立；下一步重点工作为回收分散在各部门的文件，建立 公司统一的档案室。 5 、辅助总经办完成临时工作。加强外联工作。 6 、完成制度民主程序。 工作建议： 公司应进一步加强销售管理和促进，对新产品的开发也要逐步提上日 程付诸行动。 谢 谢
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2015年半年度人事行政部述职报告—李星万
深圳市鼎易鸿基科技有限公司 内部文档·不得外传 深圳市鼎易鸿基科技有限公司 人事行政部部门经理半年度述职报告 参照 2015 年初向公司总经办提交的 《2014 年度综合统筹部年终总结报告暨 2015 年度职位述职报 告》（以下简称：年初述职报告），本着“慎重的拟定计划，严格的执行计划”的行事原则，对年初 述职报告中针对 Q1 和 Q2 所阐述的工作计划做一个总结陈述。 一、2015 年上半年度主要工作指标完成情况： 招聘与配置：新增人员 8 人，主要以销售环节为主，后勤环节 1 人，管理岗 1 人；解除劳动关系 6 人， 岗位包括销售环节、后勤环节。（以 1 月 1 日至 6 月 30 日在职人员为准，不包括短暂入职人员） 培训与提升：共完成培训 13 场次，其中包括公司级别的全员培训、中层管理管理培训、职业素养培 训、以及部分岗位的岗位技能培训。 绩效与考核：已完成一次基础岗位的季度绩效考核，并提交绩效考核总结报告。 行政与法务：撰写并实施公司级管理制度《绩效考核制度》、《基础销售岗进阶制度》、《基础销 售岗薪酬制度》，配合总经办完成对过往公司制度的补充及细化，其中重点制度包括有考勤类、出差管 理类、基础人事类、报表类、销售及采购流程类。同时，带领人事行政部完成对公司文档的格式及相关 要素（例如：编号、标题、署名）进行全面统一。 二、2015 年上半年度工作开展思路： 恰逢我加入公司之际，各部门的建制也逐渐成型。同时，随着我于 Q1 后期正式转正，人事行政部也 正式成型。 基于年初述职报告中所提到的年度工作规划思路——15 年整体工作规划当中，人力资源管理规划占 比在 20%，部署 40%，实施 40%。上半年主要倾向于将工作重点放置在“规划”与“部署”中，通过将公 司管理制度大纲进行梳理和中层管理人员的综合素养培训以及对部门的辅助配合，逐步向全体员工推广 部门化的理念。让各层级的员工从过往两级化管理模式的认知转变到如今三级化管理模式的认知。同时， 重点关注中层级别岗位，通过制度的引导以及专项培训，辅助提升中层管理人员的综合素质及执行力， 促成这部分人员快速成为公司的中坚力量，再由中层管理人员拉动基础岗。 从而，我的工作指向也就从面对全员转变到面对各级别人员。在员工培训方面，针对级别的不同， 实施不同级别的培训课程或者心里疏导方式。在制度的拟定与实施上也考虑到了分级分层。可以通过以 下这几个方面感知： 2.1、在行政审批流程方面，将部门经理纳入进来，作为初级审批，让其感受到管理的参与度。 2.2、在招聘、入离职方面，将部门经理纳入进来，对其面试意见作为重要参考依据，树立其责任心。 第1页 共2页 深圳市鼎易鸿基科技有限公司 内部文档·不得外传 2.3、在工作对接上，直接与部门经理对接，再由部门经理下达。 3.3、对中层管理人员的工作报表进行改革，一改往日流水帐的记录方式，更多的导入了一些统筹的 思路进来，辅助提升这部分员工思路的清晰度。 三级化的公司架构模式，现已基本成型。我年度计划中的“规划”与“部署”也基本完成，在接下 来的时间里，也将要把工作的重心倾向于“实施”了 三、工作心得： 就犹如我在年初报告中提到的——介于各部门中间的 HR 岗位，则应做到在“维稳”的基础上，配合 高层去逐步的革新员工的观念，直接或间接提升各级的执行力。在过去半年的大部分时间里，我的工作 模式更多的倾向于“渗透型”。嵌入到各个部门，尝试以说教的方式去转变部分员工的工作理念，改善 工作行为。并且通过培训的方式向员工分享一些优质的行为及理念。 这样做的优点是：员工内心的接受度会比较高，不会有太多的抗拒心里。但是劣势也是比较明显的： 对于需要提升的员工，如果内心没有收到较大的冲击，转变的意志力也有可能会变得很低。同时，本人 过于委婉的表达方式，也比较难以引起部分员工的重视，导致执行效果不明显或者在“玩笑”间将原本 严肃的事情给淡忘了。 在过去的一段时间里，可能我太过于看重“维稳”。但是，如果没有拿捏好的话，也就可能简介的 塑造了安逸。孟子有云：“生于忧患，死于安乐”！对于当前处于需要快速成长的鼎易鸿基而言，“高 效”应当作为公司运营的主旋律。市场的不断变化，公司也就需要做到快速变革。那么作为公司员工， 也就需要紧跟公司的“节奏”，不断提高执行力。作为公司的人力资源岗，对于公司人员“精神物资” 的及时补充、公司行政管理规划的协助和执行。以下这几个词就是我要继续修炼的功课了——“匹配 度”“及时性”“持续性”。 四、小结： 在过去的六个月的时间里，有收获也有不足的地方。但是个人认为，通过引荐过往的工作经验，导 入了一些新的思维方式及管理工具。在公司革新的路上还是起到了破冰的作用。在接下来的半年，还需 要更多的去调整自己的执行方式增强自己的执行力，以便能更早的收到“革新”的效果。 引用逄总当初提到过的一句话——“我想让鼎易鸿基的员工成什么样的员工？我想让鼎易鸿基的工 作氛围变成怎样的氛围？”我想，这是我接下来要花更多心思的地方。 人事行政部——李星万 2015 年 7 月 7 日 第2页 共2页
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办公室主任年终述职报告范文
办公室主任年终述职报告范文 尊敬的各位领导、各位同事： 大家上午好！ 不知不觉在办公室主任这个岗位上已工作一年，在这一年的工作里我始终牢记一个宗旨，那就是“认认真 真履行职责，扎扎实实做好工作，以实为本，尽心尽力”。在公司领导的关心和指导下，在各位同事的热 情帮助下，一年来，圆满的完成了公司交办的各项工作任务，现将具体情况向各位作以下汇报。 一、努力学习,全面提高自身素质 办公室人员是领导的重要参谋和助手。办公室工作地位特殊、关系重大,所以对办公室人员的自身要求也特 别高，需要永无止境地更新知识和提高素质。为达到这一要求,我不断地加强学习。一是向书本学。工作之余 我总要利用一切可利用的时间向书本学习,除了认真阅读酒店管理本科课本外，还经常到书店买《管理杂 谈》、 《培训指南》等专业书籍进行学习。另一方面，经常阅读各种杂志报刊以及许多精美的文章，并要求自 已每个月至少要写两篇文章投到华天报，从而提高了自已的写作水平。二是向领导学。在办公室工作,与领 导接触的机会比较多。一年来,我亲身感受了三位领导的不同风格与人格魅力、每位领导都有一套不同的管 理模式，很多领导都非常注重制度管人，也很会做员工的思想工作，积极创建学习型团队、有效地增强了 班组凝聚力和战斗力。他们的风范和工作艺术,让我受益匪浅,他们的知识和管理才能使我收获甚丰。三是向 同事学。古人说,三人行必有我师。我觉得娱乐部每位同事都是我的良师益友,他们中有业务专家,有销售能手 也有管理精英，正是不断地相互学习和交流,我自身的素质和能力才得以不断提高,工作才能顺利开展。 二、尽心履职,全心全意协助好领导的工作 作为公司领导的助手,我的理解,没有什么谋求利益和享受待遇的权力,只有承担责任、带头工作的义务。在平 时的工作中,对领导交办的工作,从不讨价还价,保质保量完成;对自己分内的工作更是积极对待,努力完成,做 到既不越位,又要到位,更不失职。在同办公室其他几位同志的工作协调上,做到真诚相待,互帮互学。对上级 领导,做到谦虚谨慎,尊重服从;对基层同事,做到严于律己,宽以待人。 三、勤奋工作,回报领导和同事的厚爱 我从基层调入办公室工作以来,公司领导及各位同事给了我许多支持和帮助，这些都无以为报，我惟一的 回报方式就是努力工作。一年来,对领导安排的所有工作,我从不讲任何客观理由和条件,总是默默无闻地努 力完成。从年初的年检及经营期限变更的工作来说吧， 5 月初我专项负责办理年检及企业经营期限的变更 等事宜，由于第一次接触此项工作，总是这个文件有问题就是那个决议不妥当，不停地穿梭于集团，商务 厅，工商局，政务厅等地；每天在外面跑感觉自已就像一只无头的苍蝇，在职能部门来回乱窜，但经过自 己的不懈努以及前任办事员王粒的友情相助，在 5 月 12 日那天，完成了联合年检及经营期限变更，商务 局的批准证书、省工商局的营业执照及组织机构代码证均已提前办好，那种付出后所获得的成功，让人有 种莫名的兴奋。部门的月饼销售也给了我同样的感觉，为了完成部门任务可谓是东奔西走，全力以付，一 边安排表弟到外面跑市场，一边发动全家为酒店月饼做义务宣传员，在最后冲刺关头，为了完成部门任务 ， 海量范文、表格、幻灯片，尽在 WPS。 www.wps.cn/moban 我们全力以付，终于在公司全体同仁的努力下，部门超额完成的计划任务。任务的艰巨虽然常常让人感到 身心疲惫,但我的心情始终是舒畅的。每当我的工作得到领导和同事们的认可,每当看到自己的努力为公司的 发展起到一定作用时,那种成就感,那种自豪感是任何语言也无法表达的。古人说:人三十而立。已经三十的我 对人生、对事业也有了自己的感悟。对金钱、对名誉、对权力,我都没有什么奢求,努力工作是我追求的方向。 工作不仅是我谋生的手段,更是我回报领导和同事们的最好方式,也是一个人实现人生价值的惟一选择. 总之，在过去的一年里，我虽然做了一定的工作，取得了一些小成绩，但在某些方面，离领导的要求还是 有很大差距，一是部门的质检工作不够规范和系统，对班组的监管力度有待加强；二、是对人对事的了解 还不够透彻，处理人与人之间的关系上表现生硬。在新的一年里，我一定要认真查找不足，积极改正，不 断探索新的工作方法，与时俱进，开拓创新，力争明年使办公室工作再上一个新台阶。 谢谢大家！ 海量范文、表格、幻灯片，尽在 WPS。 www.wps.cn/moban
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述职报告—年会述职 - 上传版
****** 有限公司成都分公司 人事行政部述职报告 报告人： ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 主要工作完成情况 服 务 2015 年计划 协 调 督 办 参 谋 位 定 职能 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 主要工作完成情况 2015 年计划 招聘 制度 培训 薪酬绩效 人事管理 企业文化 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 招聘 薪酬绩效 制度 培训 人事管理 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 企业文化 招聘 薪酬绩效 制度 培训 员工关系 企业文化 实时考核，逐项记录加扣分事项，员工签字确认 新增人事费用预算 季末，部门根据绩效考核分数进行排序并评级 绩效反馈面谈 季度绩效工资年度费用 98296 部分岗位调增年度费用 人事行政部对部门考核等级评定比例进行审核 可用预算 13560 0 20800 结果报总经理审批，作为季度绩效工资核算依据 说明： 1 、决定个人季度绩效工资增 / 减 2 、决定年终个人评优、薪酬调整、职业发展 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 招聘 薪酬绩效 制度 培训 人事管理 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 企业文化 招聘 薪酬绩效 制度 培训 人事管理 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 企业文化 招聘 薪酬绩效 制度 培训 人事管理 企业文化 3 1 2 基础人事 管理 员工关系 的维护 推进劳务 派遣用工 转换 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 招聘 薪酬绩效 制度 培训 人事管理 以部门文化墙评比助力文 化建设的活动于 2013.7 月 正式拉开序幕。文化墙作 为公司文化建设的重要载 体 , 是对外展示企业风采 的一张名片。 为了切实保障活动效果， 我们制度《评比方案》， 成立评审小组。 各部门间相互比学赶超， 用实际行动展示部门的出 众风采，大大增强了员工 合作意识，形成了团结、 协作、进取的和谐氛围。 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 企业文化 招聘 薪酬绩效 制度 培训 人事管理 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 企业文化 招聘 薪酬绩效 制度 培训 人事管理 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 企业文化 招聘 薪酬绩效 制度 培训 人事管理 企业文化 1 月 18 日 3 月 10 日 3 月 28 日 4 月 18 日 2013 新春联欢 会 “ 植树护林” 志愿者活动 技能考核比赛 志愿者献血献 爱心活动 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 招聘 薪酬绩效 制度 培训 人事管理 企业文化 5 月 11 日 8 月 30 日 11 月 15 日 12 月 7 日 夏季运动会 KTV 嗨歌 物业协会卡拉 OK 比赛 冬季运动会 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 2015 年计划 主要工作完成情况 管理知识 专业技能 服务意识 ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7 感谢您的聆听！ 祝：新年快乐 万事如意！ ****** 有限公司成都分公司 2015.2.7
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xx公司年终述职表格
福建诚味餐饮投资管理有限公司 2015 年年度述职报告 诚味餐饮 2015 年年度述职报告 填表日期： 姓名 职务 入职时间 当岗位职责 个人优势 个人劣势 总结和分析 2015 年度的工作情况 ① 对当岗 位的工作态 度 ② 工作内 容（目标分 解、工作完 成情况） ③MBO 推 动 情 况 （ MBO 推行中遇到 的问题、原 因、如何解 决） 1 年 月 日 福建诚味餐饮投资管理有限公司 2015 年年度述职报告 ④ 简述 2015 年的 自我成长与 提升的突出 表现 对 2016 年度工作的预估和计划 ① 认为自 己哪方面可 以再发挥？ 2 福建诚味餐饮投资管理有限公司 2015 年年度述职报告 ② 对于公 司人员流动 有什么建 议？ ③ 对于公 司业绩增长 有什么建 议？ ④2016 年 希望公司给 到哪些方面 的支持？ 3 福建诚味餐饮投资管理有限公司 2015 年年度述职报告 ⑤ 对公司 改善有什么 更好的建 议？ 4
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2016年述职报告
2016 述职报告 —— 人力资源部 提 要 2015 年工作总结 2016 年工作计划 2015 年工作总结 招聘与人才引进 培训与拓展训练 薪酬与绩效考核 员工关系 招聘管理 开辟多种招聘渠道 现场 招聘 招聘工作是 2015 年公司人力资 源部工作的重点。在这半年的时间内， 公司开通智联招聘网络招聘广告，同 时使用《 58 同城》发布紧急招聘岗位， 截止 2015 年 12 月 30 日，共计通知面 试 193 人，面试 110 人，录用 38 人， 共计费用 1500 元。 员工 推荐 招聘 渠道 网络 招聘 内部 竞聘 招聘管理 2015 年招聘岗位及人数统计表 序号 招聘岗位 到岗人数（人） 1 商品采购经理 1 2 采购专员 1 3 质管部副经理 1 4 仓储部副经理 1 5 网络技术专员 4 6 行政副主管 1 7 财务副经理 1 8 会计 2 9 库房管理员 3 10 搬运工 2 11 司机 2 12 店长 2 13 店助 2 14 营业员 10 15 草药营业员 1 16 收银员 6 17 中医 2 览招 聘 岗 位 分 配 情 况 一 招聘管理 2015 年度管理中心入离职率 一月份 数 数 数 数 期初人 录用人 离职人 期末人 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 小计 40 41 41 40 40 40 242 1 2 3 1 4 5 16 0 2 4 1 4 0 11 41 41 40 40 40 45 247 ※ 入职率 =16/ （ 40+16 ） =28.57% ※ 离职率 =11/ （ 40+16 ） =19.64% 招聘管理 2015 年度直营店入离职率 期初人数 录用人数 离职人数 期末人数 一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 小计 83 80 79 80 79 85 486 1 4 1 2 5 4 3 4 7 1 6 4 23 19 80 79 80 79 85 87 490 ※ 入职率 =23/ （ 83+23 ） =21.70% ※ 离职率 =19/ （ 83+23 ） =17.92% 招聘管理 2015 年度公司入离职率 期初人数 录用人数 离职人数 期末人数 一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 小计 123 121 120 120 119 125 728 2 3 8 4 11 11 39 4 4 8 5 5 4 30 121 120 120 119 125 132 737 ※ 入职率 =39/ （ 123+39 ） =24.07% ※ 离职率 =30/ （ 123+39 ） =18.52% 招聘管理 招聘工作需要规范和强化 ■ 需要规范： 1 、人才识别的手段不太完善； 2 、招聘的基础管理有待加强； 3 、效果的评估有待进一步提高。 ■ 有待强化： 1 、制定科学合理的年度人员编制计划及招聘计划； 2 、开辟多元招聘渠道； 3 、善用人才识别体系。 培训拓展 培训工作问题分析 ■ 培训教材缺乏标准化； ■ 内训讲师队伍的建设及综合素质的提高； ■ 培训情况应记入员工档案，并与考核、晋升挂勾 . 薪酬与绩效 薪酬绩效 薪酬绩效 15 年 2 月开始实行销售、 毛利双重绩效考核制度， 针对直营店开始试点。 2015 年上半年公司薪酬统计表 月份 金额（元） 1 383063.54 2 340294.69 3 354065.10 4 407647.21 5 391875.2 员工关系 员工关系 2015 年公司缴纳保险统计表 医保 公司员工医保、社保缴纳情况统计如下： 社保 月份 金额（元） 人数 金额（元） 人数 1 29834.65 79 45965.74 55 2 21483.91 81 45166.56 54 3 21813.53 82 43568.2 52 4 22502.45 85 42769.02 51 5 22089.48 84 38773.12 46 6 20511.66 78 40371.48 48 2016 年工作计划 完善组织架构 培训与开发 招聘与配置 制度建设 薪酬福利 人员流动与劳资问题 完善组织架构 完善公司组织架构 进一步完善公司的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责， 争取做到组织架构的科学适用，短期内不再做大的调整，保证公司在既 有的组织架构中运行。 公司迄今为止的组织架构严格来说是不完备的。而公司的组织 架构建设决定着企业的发展方向。 鉴于此，人力资源部在 2016 年首先应完成公司组织架构的完善。 基于稳定、合理、健全的原则，通过对公司未来发展态势的预测和分析， 制定出一个科学的公司组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，使 每个部门、每个职位的职责清晰明朗，做到既无空白、也无重叠，争取 做到组织架构的科学适用，保证公司运营在既有的组织架构中运行良好、 管理规范、不断发展。 招聘与配置 思路分析： 1 、 2016 年是公司快速发展的一年，基层人力需求将迅猛增加、逐步到位。 2 、利用与学校之间建立合作机会，补充一些来自校园的优秀基础人才，作为 培养储备或进行人力资源的更替。 3 、改善目前招聘渠道、流程，增加招聘投入，适应 2016 年人才需求。 4 、在 2015 年绩效考核的基础上实现员工的内部培养与晋升，提拔和任用有上 进心、不断学习提升的内部员工。 薪酬管理 薪 酬 管 理 人力资源部把公司薪酬管理作为本部乃至公司 2016 年的工作目标之一。 本着“对内体现公平性，对外具有竞争力”的原则 . 人力资源部将在 2016 年完成公司的薪酬管理的规范工作。 员工培训 思路分析： A 、各部门对培训的重视不够，力度不足，公司培训管理制度的约束力不强， 因此存在着各部门为应付培训考核指标随意安排培训课程或者未按月度培 训计划严格执行的情况； B 、未能系统化和规范化实施，培训课程存在盲目性，多为应急式的培训； C 、培训方式单一，多为课堂讲授为主，缺少互动和反馈，效果不明显； D 、培训考核机制不健全，进而影响到培训效果的达成； E 、未设立专门的培训专员、培训讲师队伍未能形成。 员工培训 具体实施方案： A 、静态需求和动态需求：根据岗位需求和部门培训需求制定“静态”和 “动态”培训计划，制定年度培训计划和月度培训计划。 B 、讲师培养计划：在各部门选拔一批内部讲师进行内部管理和工作技能 培训，开发培训课程的课件。 C 、重点培训内容：营销技巧、工作沟通、客户服务、企业文化、职业规 划、产品知识、新进员工公司培训、规章制度培训等。 D 、培训制度修订： 7 月份完成《培训管理制度》修订。 E 、培训效果评估：对培训进行跟踪评估，及时收集培训对象的反馈信息。 员工培训 ２０１ 5 下半年新员工入司培训设置 课程分类 课程名称 培训内容 人力资源类 新员工入司培训 光明医药企业文化 人力资源类 新员工入司培训 光明医药人事制度 个人发展类 新员入司工培训 商务礼仪 个人发展类 体验课程 新旅程的革命 综合管理类 新员工入司培训 商品知识 综合管理类 新员工入司培训 门店员工标准话术 综合管理类 新员工入司培训 门店日常作业流程 综合管理类 新员工入司培训 药房质量管理 财务管理类 新员工入司培训 门店收银操作规范 财务管理类 新员工入司培训 pos 机功能及操作介绍 市场营销类 体验课程 关联销售原则及方法 市场营销类 体验课程 感冒关联销售演练 市场营销类 新员工入司培训 健康成就未来 制度建设 制度建设思路 1 、制度是工作经验的总结，是工作效果达成的保证； 2 、制度的编者和修订遵循现实工作的需要，同时要有前瞻性； 3 、制度不能一蹴而就，而是一个持续改善的过程； 制度建设 人力资源部 2015 年下半年制度建设目录 序号 制度名称 1 《员工手册》修订 2 《培训管理办法》修订 3 《招聘管理办法》修订 4 《考勤与休假管理制度》修订 5 《薪酬福利管理办法》制订 6 《工作计划与总结上报管理制度》制订 7 《员工晋级管理制度》制订 8 《劳动合同管理制度》制订 9 《试用期管理制度》制订 10 《人员调动管理制度》制订 11 《人员考核管理制度》制订 12 《培训管理制度》制订 13 《保险福利待遇管理制度》制订 14 《退休人员管理制度》制订 15 《奖罚管理制度》制订 16 《人事档案管理制度》制订 人员流动与劳资关系 人员流动与劳资关系 协调处理好劳资双方关系，合理控制企业人员流动比率，是人力资源部 门的基础性工作之一，人力资源部将做好人员流动率的控制与劳资关系、 纠纷的预见与处理，既保障员工合法权益，又维护公司的形象和根本利益。 结 束 ■感谢各级领导及同事的协助与支持！ ■请各位同仁批评指正！
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述职报告-人事行政
汇报摘要 2015 年的工作 总结 2016 年的工作 计划 个人感悟 工作总结： 2015 年人事工作完成工作情况小结 第一部分： 2015 年工作总结 2015 年招聘人员的学历分别情况 2015 年季度招聘率与人员流失率 2015 行政工作完成工作情况小结 2015 年薪酬绩效奖金季度总额比率 2015 年办公用品采购率与损耗率 2 、工作中存在问题 一 . 关于总结 ： 1. 从大的方面说 2. 从操作过程来说， 3. 从规律： 计划——实践——总结——再计划——再实践——再总结 。 二 . 关于工作报告 今年提的比较多 , 但是仍是有不及时, 内容应付式的 . 2 、工作改善建议 关于整体素养的提升 : 对他人的尊重 , 体现在具体的沟通上面 . 比如我们的员工用的最多字是 “叫 ", 而不是 " 请 ". 在书面沟通中则更糟 , 1. 没有称呼的邮件 . 2. 主题不清的邮件。 3 、还有其它错字百出、不知所谓、让别人猜测看的云里雾里的邮件 . 不过也有做 的比较好的 , 比如 成都办 、深圳助理， 还有部份主管在这方面也做的不错 . 在后继的会议上或者在平时沟通中及时进行纠正 , 更需要各主管以身作则 , 带 动大家一起提高 . 3 、对公司发展的建议 1. 公司的发展由每个岗位人员的提升来推动，尤其是管理人员，更起到言传身教的作用。 2. 人力资源体系建立， 如招聘体系、培训体系、薪酬体系、考核体系也在计划之中，但是由于我 本身也需要强化学习一些比较全面的理论知识，再强合公司的状况去拟定。 故这个计划不是 2012 年就必须完成，而是未来二年的计划。 第二部 2016 年的计划 2016 年人事工作计划 2016 行政工作计划 第三部分 ：个人感悟 人很容易被同化，很容易被一些消极思想所影响， 对于刚入职场不久的同事尤其容易被影响， 如果做主管 不去及时纠正、不去引导，这对公司对员工都是不负责的。 其实在职场，因为员工的 经历、年龄、位置、角色的原因，出现思想及工作方法都是出现偏差是比较普遍的，需要及时引导。 对于主管而言，培养出优秀的下属，这是作为管理 人员的 职责之一。 相信气场
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2015年年度述职报告-作业
兰州 XX 集团 XX4S 店 2015 年年度述职报告 人力资源部 何佳芮 人事——人力资源状况 1 、人员总数 • 2015 年我店编制为 78 人； • 2015 年初人员总数为 85 人，截至 12 月 31 日，我店人数合计为 82 人； • 平均每月人数为 82 人，基本符合编制用人总数。 人力资源部 人事——人力资源状况 2 、人员结构 • 由于公司所处行业的原因，公司 男性员工占了大多数，占到 68% ； • 支持岗位人员以女性员工为主， 行政、财务、客服女性员工占到 100% ； • 销售顾问男女比例大致为 3:1 ， 由于该岗位压力较大，任务重， 考虑以男性销售顾问居多，故目 前比例而言符合用人状况。 人力资源部 人事——人力资源状况 2 、人员结构 • 目前我店人员平均年龄为 25.8 岁， 25 岁以下占 到 54% ，超过公司总人数的一半以上，说明 90 后已成为公司的主力军，这与公司发展有关，前 期多数员工为校招实习学生； • 管理岗位目前以 80 后为主； • 年轻化的团队富有朝气、创造力强、乐于学习， 但普遍经验不足，处事方面缺乏稳重； • 对于公司人员年轻化而言，目前重在培养现有人 员，减少流失；招聘方面，在人员缺口不大的前 提下，优先考虑富有经验的人员； • 另一方面管理人员需重新考虑对于 90 后的管理。 人力资源部 人事——人力资源状况 2 、人员结构 • 现有人员中销售顾问、服务顾问中大专 及以上学历占到 100% ；其中本科学历 占到 24% ； • 本科学历主要分布在管理及支持岗位； • 大专以下学历主要为钣喷车间，该岗位 所需动手能力大于理论，对学历暂无硬 性要求，但目前也在储备该岗位大专学 历人员，以提高岗位综合能力； • 基于集团对各店的要求以及目前部分学 校大专高考录取分数无要求， 2016 年 起考虑选择部分本科类院校及毕业生质 量较高的大专进行校招； • 同时鼓励现有人员不断学习，提高自身 能力； 人力资源部 人事——招聘 1 、招聘流程（普通流程） 人力资源部 招聘 2 、简历收集渠道 58 同城 1143 智联招聘 1182 个人到店 31 员工举荐 34 赶集、校招 220 总计 2610 人力资源部 人事——招聘 3 、招聘统计 简历总数 到店面试人数 店内初试通过人数 实际入职人数 2610 320 88 36 （ 1 ）从表中可以看出，我店整体投递简历量很大，但到店面试率为 12.3% ， 未面试简历主要是：学历不符（高中及以下），年龄严重不符（ 40 岁以上） ，工作经历严重与岗位不符（化工 厂、矿业厂等），邀约但未到店，已找到 工作； （ 2 ）面试通过率为 27.5% ，主要未通过原因考虑：不适合该岗位、个人期望 值远高于公司实际； （ 3 ）实际入职率为 40.9% ，主要为：复试不合格、试岗期未通过、因个人原 因未入职等。 人力资源部 人事工作——入离职 离职人数 新进人数 离职率 新进率 销售部 18 10 50.00% 27.78% 服务部 15 17 24.19% 27.42% 财务部 4 6 36.36% 54.55% 客服部 8 6 61.54% 46.15% 公司总体 45 36 34.38% 30.47% 人力资源部 2016 年计划 1. 招聘：多与各部门沟通，确保所招人员适合岗位需 求； 2. 薪酬绩效方面：学习相关书籍，了解相关业务，及 时与部门及集团沟通； 3. 完善公司人员入离职流程、面谈、人才储备体系 ； 4. 与安宁几家店联合做好 2016 年汽车城招聘工作（ 校招、网招为主） 人力资源部 THANKS 人力资源部
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财务部门工作述职报告暨 财务工作计划
20** 年工作述职报告 暨 新的一年财务工作计划 报告主题：财务条线工作 报告人： LINDA 23/4/3 20** 年工作述职报告 暨 新的一年财务工作计划 1 20** 年工作述职报告 20** 年在集团和公司领导及各横向部门的支持与 配合下，我司全面达成了董事会所要求的各项工作和 指标。 财务条线也得以顺利地完成了公司的各项工作 任务和领导交办的其他工作。 6 23/4/3 20** 年工作述职报告 暨 新的一年 财务工作计划 2 20** 年财务条线的工作回顾和总结 20** 年度财务部主要工作是紧紧围绕着公司年 初提出的财务工作重点展开： 23/4/3 20** 年工作述职报告 暨 新的一年 财务工作计划 3 20** 年财务条线的工作回顾和总结 一、 财务 /会 计核 算 财 、 二 回顾 和总结 审 部 内 、 三 23/4/3 作 工 理 管 务 计 20** 年工作述职报告 暨 新的一年财务工作计划 4 20** 年财务条线的工作回顾和总结 遵守制度，规 范流程。确保 合规与准确性 认真复核与审 核各类单证和 数据，阻止缺 陷的流传 递 传 不 不接受 缺陷 造 不制 23/4/3 20** 年工作述职报告 暨 新的一年 财务工作计划 通过培训和学习， 提升专业水平，坚 强责任心，减少差 错率 5 20** 年财务条线的工作回顾和总结 2014 年，财务部门的关键 词 职责 23/4/3 20** 年工作述职报告 暨 新的一年财务工作计 划 效率 6 20** 年财务条线的工作回顾和总结 一、财务 / 会计核算工作： 工作 能力 岗位 职责 增加财务核算要求 •注重日常培训 •明确工作责任 •加强工作检查 23/4/3 工作 效率 提高财务管理水平 • 定期总结与交流 . 20** 年工作述职报告 暨 新的一年 财务工作计划 7 一、财务 / 会计核算工作 统计显示：错单率从 20** 年初的 21.6% 下降到年底的 3.9% 工 作 效 率 21.6% 3.9% 23/4/3 20** 年工作述职报告 暨 新的一年财务工作计划 8 一、财务 / 会计核算工作 主要的财务 / 会计核算工作 : 1 、定期给各部门分类数据信息的支持。对各类 费用及各项目的实际发生额与各类预算、预测 数据对比分析 1 、合理筹策各类税收，按时交纳国家税收， 并确保各类会计报表数据的合规准确。 3 、为企业“降本增效”以及绩效考核等收集 与积累了大量的有效有用的数据 4 、参与公司的业务拓展、成本预测和报价等 各类工作，从财务角度给出更多财务建议 23/4/3 20** 年工作述职报告 暨 新的一年 财务工作计划 9 一、财务 / 会计核算工作 5 、对于异常信息的动态跟踪、预警和反馈，以 防范和控制风险 6 、对公司盈利能力、资产的营运能力、偿债能力 等短期及中长期的财务重要指标的分析，真实地 披露企业经营状况 7 、为高层的宏观战略决策，提供更多更广的财务 管理方面的信息支持 8 、做好了筹资、融资工作，加强日常资金预 测和监管，确实保障了公司的经营所需资金 23/4/3 20** 年工作述职报告 暨 新的一年财务工作计划 10 一、财务 / 会计核算工作 8 、资金管理目标—— 确保良好的资金周转 随着公司经营规模的增大，实时关注公司资金的流动情况，合理运作 好公司的营运资金，防范和控制资金风险的出现。并根据经营需求，做好 筹、融资，加强公司资金的预测和预报工作。 从 2014 年 6 月起，进一步完善了公司资金预报的内容，扩大并已覆盖 到目前所有项目的资金预报、资金控制和资金缺口的提前预警。旨在确保 公司经营业务需求额的同时把公司筹资的财务费用成本降到比较合理的水 平。 23/4/3 20** 年工作述职报告 暨 新的一年财务工作计 划 11 一、财务 / 会计核算工作 拥有一条健康的资金链是企业存活的根本： 资金的时间价值是在不同的时间点资金的价值不同，企业经营 中必须要控制好的是：资金时间价值和资金风险 减少风险 重要地位 重大影响 决定性作用 纳入常态管理 23/4/3 资金管理可以减少企业经营风险 在企业经营业务中处于重要地位 对企业目标利润实现产生重大影响 对企业生存起着决定性的作用 资金预报要及时正确，常态化管理 20** 年工作述职报告 暨 新的一年财务工作 计划 12 一、财务 / 会计核算工作 随着公司战略目标和管理要求 的日益提高，财务条线也需要配以： 日趋完善的核算机制 财务条财务条线也需要 配以更加完善核算机制来 满足企业管理的各种需要。 在高效有序提高各项 财务会计核算工作要求。 23/4/3 不断提升财务管理水平 • 财务条线在各方面 的综合能力也都有所提 升，推进了公司整体的 财务管理，把企业管理 工作从深度和广度推进。 20** 年工作述职报告 暨 新的一年财务工作 计划 13 二、财务管理工作 围绕公司的战 略方针和管理目标， 通过培训提升财务人 员专业能力，为进一 步加强财务管理工作 打基础 23/4/3 20** 年工作述职报告 暨 新的一年财务工作计 划 14 二、财务管理工作 1 、 20** 年初，我们首先进一步优化了会计系统的 账务核算的整体架构，使得日常的成本核算更加合 理与完善，使公司的会计信息资料更趋完整和清晰。 23/4/3 20** 年工作述职报告 暨 新的一年财务工作计 划 15 二、财务管理工作 23/4/3 20** 年工作述职报告 暨 新的一年财务工作 计划 16 二、财务管理工作 3 、财务部协助供应部做好日 常“降本增效”的工作 ◎ 参与常 用大额物料 的招标工作 23/4/3 ◎ 参与审 核部分大 额物料采 购价格 ◎ 协助供应 部优选并替 换某些化学 品物料供应 商 20** 年工作述职报告 暨 新的一年财务工作计 划 ◎ 在确保产 品质量的同 时降低了物 料采购成本 价格 17 二、财务管理工作 通过收集、建立 了公司历年的不 同项目、不同数 据的信息，经过 对历年数据的梳 理和分析 分析预测控制 为今后成本预测、 成本控制、和绩 效考核提供了基 础信息 分析汇总、降本增效 23/4/3 20** 年工作述职报告 暨 新的一年财务工作计 划 18 二、财务管理工作 ◎ ◎ 配合设备管理部， 加强对于公司固定 资产和低值易耗品 的管理，设置并完 善了固定资产、低 值易耗品的相关单 证，跟踪设备的去 向及状态 23/4/3 ◎ 建好固定资 产帐册，办理固 定资产增减变动 手续，定期清查 盘点结果，做到 手续完备，帐、 卡、物相符 20** 年工作述职报告 暨 新的一年财务工作计划 ◎ 协同运作 部门做好清仓 查库、资产盘 点的工作。记 录好公司的资 产状况 19 三、内部审计工作 开展内部审计工作，进一步强化不同项目的风险防范控 制能力，提升公司综合竞争力。 20** 年财务部门先后对公 司二地七个项目进行了内部审计 项目 1 项目 1 地域二 项目 2 地域一 项目 2 项目 3 项目 3 项目 4 23/4/3 20** 年工作述职报告 暨 新的一年财务工作计划 20 三、内部审计工作 通过审计，发现了不同项目所具有的一些优点， 同时也发现并提出纠改一些不规范的行为；针对内审 中所发现的一些问题，我们已着手逐步梳理涉及各个 运作项目的各种规章制度、流程，并要明确工作职责； 在风险可控的情况下，为运作及营销人员解决后顾之 忧。 23/4/3 20** 年工作述职报告 暨 新的一年财务工作计划 21 三、内部审计工作 根据内审中发现的一些问题，我们针对每个项目的审计情况分 别都出具了《内审报告》。同时，围绕多维度的不同状况，财务部已 向公司最高层提出了专项《审计建议书》。以期通过内部审计对于企 业运行中的薄弱环节和预期风险点进行有效控制和防范控制。 物料 审计 《建议书》 理 报价管 理 人事管 23/4/3 设备 激励 财务管理 20** 年工作述职报告 暨 新的一年财务工作计 划 22 20** 年财务条线的工作回顾和总结 总之，我们将会不断积极努力地推进公司在企业 管理中承担着核心作用的财务管理工作，力使各项财 务核算、财务管理工作得到更好的完善和提升。 23/4/3 20** 年工作述职报告 暨 新的一年财务工作计 划 23 20** 年财务条线的工作回顾和总结 新的一年，财务条线会加倍努力去做好各项财务职能 力 努 财务管理 财务 / 会计核算 内部审计 新的一年，让我们在坐的各位同仁，在董 事会和田总的领导下，一起努力工作携手共进，去 迎接爱迪特更加阳光灿烂的辉煌明天！ 辉煌 23/4/3 展望未来 标 好 更 天 明 20** 年工作述职报告 暨 新的一年财务工作计划 董事 务指 任 会 24 20** 年财务条线的工作回顾和总结 23/4/3 20** 年工作述职报告 暨 新的一年财务工作计 划 25
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年终述职报告
述职报告 部 门：人事部 述职人：于启凤 司 华理创投（大连）基金管理有限公 总述 忙碌而充实的 2015 年即将过去，我很荣幸于 2015 年 10 月 26 日加入到华理这 个大家庭，在人事行政部工作，让我结识了很多新的同事。初涉金融行业，有诸多 方面需要学习。在公司领导和同事们的支持和帮助下，很快融入到了公司并进入工 作状态，我自身也做到努力学习、努力适应，目前已经基本符合岗位要求。虽然如 此，工作中还有很多不足有待完善、不断提高，我也愿在 2016 年的工作中，百尺 竿头再进一步，为公司发展尽自己的绵薄之力，现将工作情况汇报如下： 司 华理创投（大连）基金管理有限公 一、重点工作完成情况及取得的成绩 （一）培训教材、业务流程体系的编订工作 （二）新员工入职培训工作 （三）逐步规范公司早会并监督实施 （四）保险公积金的办理 （五）辅助招聘工作 （六）加强自身学习 （七）部门其他事务性工作的辅助 司 华理创投（大连）基金管理有限公 一、重点工作完成情况及取得的成绩 （一）公司培训教材、业务流程体系的编订工作 1 、《公司培训教材（草拟版）》 着重从理论的角度来编订， 分为三个章节：公司介绍、小微 金融行业概述、产品知识（含理财类和基金类）。整体框架及内容已 经完成（公司介绍部分除外）； 2 、《（财富管理中心）业务操作手册（草拟版）》 着重从实践的角度来编订，分为四个章节：财富管理中心业务 操作流程及说明、财富管理中心沟通话术、财富管理中心薪酬体系、 例会制度。通过业务操作手册的学习，让销售人员知道从何入手开展 工作，并能知道如何与客户沟通，再通过团队经理的帮带，快速上手 。 司 华理创投（大连）基金管理有限公 一、重点工作完成情况及取得的成绩 （二）新员工入职培训工作 为了打造一个学习型的团队，新员工入职培训可谓非常重要。进一 步完善和细化新员工入职培训工作，经过各部门的讨论研究确定了《新 员工培训方案》。 目的： 1 、让新员工明确来到华理创投需要掌握或者能够学到哪些知识； 2 、明确了培训主讲人及内容，便于培训的执行； 3 、根据培训内容都编制了测试题或考点，进行分段考核，全部培训 结束后，进行大综合测试。 总结：① 在内容设置上除了专业理论知识外，也加入公司管理制度、商务 礼仪视频、励志电影等；②在形式上以讲解为主，另外加入研讨等； ③ 培训考核方面，测试不是目的，主要是通过测试结果发现问题，有 侧重点的学习，让每位员工在培训后都有所收获，同时能快速达到岗 位技能要求。 司 华理创投（大连）基金管理有限公 一、重点工作完成情况及取得的成绩 （三）逐步规范公司早会并监督实施 第一次参加公司早会，发现并存在一些问题： 1 、着装比较随意； 2 、早会内容随意； 3 、早会时间控制差（要么太短、要么太长）； 4 、参会人员不齐； 5 、参会人员精神面貌不佳，比较随意。 司 华理创投（大连）基金管理有限公 一、重点工作完成情况及取得的成绩 （三）逐步规范公司早会并监督实施 发现上述问题后，经过跟公司领导沟通后，决定首先从早会抓起，从 而改变员工的精神面貌以及对早会的充分认识，采取了几项措施 ; 1 、跟员工明确早会目的及意义； 2 、规范早会纪律及对员工着装提出要求； 3 、明确早会人员安排，样板示范； 4 、着重抓监督落实工作。 结果：早会质量明显提高，员工从被动接受到主动配合，思想上有了 进一步认识。 司 华理创投（大连）基金管理有限公 一、重点工作完成情况及取得的成绩 （三）逐步规范公司早会并监督实施 执行督导与日常考核并行实施，在原有思想意识提升的基 础上，公司又推出员工日常考核，员工基本都能自觉按公司着装，早 会流程进一步规范，参会员工（除临时有事）均能按时参加，早会内 容也积极向上，做到学习与激励并举。 司 华理创投（大连）基金管理有限公 一、重点工作完成情况及取得的成绩 （四）保险公积金的办理 11 月 -12 月共有 新转正员工 4 人，均完成《劳动合同》的签署，准 备相关材料，并做到及时办理。 （五）辅助招聘工作 对于招聘起到辅助的作用。搜索简历、电话邀约、面试等，并 与 大专院校建立联系，为了便于以后校园招聘。 司 华理创投（大连）基金管理有限公 一、重点工作完成情况及取得的成绩 （六）加强自身学习 初涉金融行业，需要学习的地方很多，为了尽快融入公司，快速开展工 作，通过网上查资料、公司内部资料学习，并请教同事，使我对公司及公 司的业务有了更深一步的认知。 两个月过去了，在公司领导的指导下，在同事们的帮助下，现在已经基 本适应各项工作，这是我来华理最大的收获。 —— 干到老，学到老，树立 终身教育观 （七）部门其他事务性工作的辅助 工作中做到“团队协助大赢”，积极配合和辅助部门其他事务性工作 的处理。 司 华理创投（大连）基金管理有限公 二、未完成的工作 （一）公司教材需要完善 （二）加强心态培训 （三）培训工作的落实需要细化 （四）继续狠抓《管理规范考核》落实 华理创投（大连）基金管理有限公司 二、未完成的工作 （一）公司教材需要完善 1 、《公司培训教材（草拟版）》的业务知识部分，已经由业务部分审核通过，企业文化的内容需要进一步的细化，并公司领导最后审定（需要公司领导给予建 议）。另外新三板的知识将作为基金产品知识的一部分加入进去。 2 、《业务操作手册（草拟版）》部分需要公司领导给予建议，以便最后定稿。 司 华理创投（大连）基金管理有限公 二、未完成的工作 （二）加强心态培训 若员工出现缺乏热情，整天消极、抱怨、责任感不强、执行力不佳 ，完全是当一天和尚撞一天钟，得过且过，没有长远的目标和计划等现象。 只有一个原因，那就是 : 员工的心态出了问题！心态决定行为，行为导致结 果。当我们看到结果不好是因为行为出了差错，而要改变员工的行为，必须 先从改变心态开始！因为“心态决定一切”，心态改变了，一切都随之而变！ 目前员工心态培训的 PPT 已经完成了三分之一，其余部分将是接下 来要完成的工作。 华理创投（大连）基金管理有限公司 二、未完成的工作 （三）培训工作的落实需要细化 培训工作重点是抓落实，需要紧跟培训方案组织实施并进行考 核，切实达到培训的目的。这个是接下来的重点工作。 与此同时，对于培训工作我们要广泛征询员工的意见，并开发 新的培训内容，让所有加入华理的员工都能有所收获。 （四）继续狠抓《管理规范考核》落实 前期公司制度和管理规范已经开会宣讲完毕，接下来就是紧 抓考核落实这个环节，捐款不是目的，真正的目的是让员工养成自觉遵 守公司规章制度的习惯。 华理创投（大连）基金管理有限公 司 三、未来工作中的建议 1 、公司所有教材定版后，培训工作要围绕教材，先从理论着手， 然后再进行业务操作方面的培训； 2 、积极配合公司和部门的各项工作安排，做到有效执行； 3 、加强部门之间、岗位之间的沟通和衔接，做到顺畅、快速、有效； 华理创投（大连）基金管理有限公 司 四、对自己不足分析与总结 1 、来公司时间已有两个月，也已经融入了公司，在工作的推进上 需 要提高效率； 2 、随着工作深入，提出更多的合理化建议； 3 、加强制度的落实工作； 4 、紧跟公司步伐，做到服从、执行。 在以后的工作中做到服从、执行、配合。 华理创投（大连）基金管理有限公司 加入华理，人生华丽！ 谢谢大家 ! 华理创投（大连）基金管理有限公司
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中高层管理者述职报告
中高层管理者述职报告 姓 名 部 门 职 位 本部门经营策略重点 关键绩效指标及衡量标准 实际完成情况 完成方式或未完成原因 本期计划改进 基于事实和数据的完成情况 计 划 完 成 情 况 计划调整 项目 部门目标管理与促进企业决策 管 理 文化与团队建设 改 进 流程管理与部门协作 员工辅导与培养 绩效 改进 自评 绩效改善情况自述 □杰出 □良好 □满意 被评价者签名： □合格 □有待改进 日期 以评价标准为依据，对照工作结果与预期目标做评价，适当考虑责任难度。 评价 小组 评价 □杰出 □良好 □满意 □合格 评价小组评价 评价小组组长签名 日期 □有待改进
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0052-向集团汇报KPI(高层述职报告）
XX 集团 IE 事业部、网络公司 中期述职模版 XX 集团企业管理部 二零零二年五月 模版填写说明 此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改，和以前的模版 有很大的不同，请各企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按 照要求准备好述职报告，现将有关事宜作进一步说明： 一、 填写模版时应注意的事项 （一）论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份 既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充 分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据 从一个侧面来支持论点。因此需要一个熟悉公司全面情况的主笔统稿 避免出现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小组 名单”的企业请尽快上报。 （二）数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的 数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。 （三）上报格式。初稿均以 WORD 文档形式上报，以便于集团职 能部门修改，终稿以 WORD 和 POWERPOINT 二种格式上报，述职时以 POWERPOINT 幻灯形式讲演。POWERPOINT 的制作应以集团 VI 标识作为 底板。企业不得随意增加或减少内容，确因资料欠缺，可以不填写， 但要作相应说明。 报告的重点内容和时间要求等详见“XX 集司[2002]96 号”《关 于认真做好 2002 年 KPI 考核及中期述职工作的通知》。 二、 KPI 字典（附后） KPI 辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公 式的界定。是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进 行排列，依次查询。如有不理解或不确定的事项，请咨询集团企管部 联系人：，电话：。 集团企管部 二 OO 二年六月八日 1. 暗点与亮点 暗点 1. 2. 3. 亮点 1. 2. 3. 说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。 KPI 完成的暗点和亮点 利润增长，以及费用和成本控制； 资金周转，应收帐款和库存控制 收入增长，以及销量与份额增长 核心竞争力提升的暗点和亮点 新品率 产品质量控制 顾客投诉及满意度 顾客服务 管理 组织气氛 变革创新，知行合一 2、市场数据及竞争对手比较 (以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位) 2.1 行业市场分析 市 场 容 量 平均增长率 % 价格水平变 动 平均毛利率增减 资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）： 分析判断： 2.2 市场分析及竞争对手比较 2.2.1 市场份额 去年同期 销量 收入 本年当期 份额 销量 收入 全年预测 份额 销量 收入 份额 份额变化 X X 行业最 佳企业 直接对 手1 直接对 手2 合计 数据来源： 分析判断： 2.2.2 竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结 优势 XX 行业最佳 企业 对手二 对手三 劣势 经营模式 3. KPI 指标完成情况 3.1 KPI 指标达成及分析 3.1.1 KPI 指标达成率 KPI 指标 年初承诺 本年当期 完成年初承诺% 去年同期 同比增长% 营业收入 利润总额 流动资金周转天 数 期间费用率 存货周转天数 （网络设备）、 新品率（IE 事业 部） 3.1.2 比去年同期增减的原因及分析(限 200 字) 3．1．3 改进措施和效果预计(限 200 字) 3.2 其他主要指标完成情况 3.2.1 损益表分析 本年当期 数额 商品销售收入净额 减：商品销售成本 与去年同期比 比率 差额 增加% 与预算比 差额 增加% 毛利 减：经营费用 商品销售税金及附加 主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税 净利润 与预算的差异分析： 3.2.2 支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表 项目 1、销售费用 其中广告费用 售后服务 2、管理费用 其中研发费用 3、 说明： 本年当期 占期间费用比 例 去年同期 同比增长 3.2.3 分产品商品销售收入构成 产品 本年当期 数额 比率 去年同期 数额 比率 同比增长 数额 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 小计 其他 分析与判断： 3.2.4 分产品毛利率 产品 1． 2． 3． 4． 5． 6． 7． 8． 9． 10． 其他 分析与判断： 本年同期 去年全年 比去年增减% 百分点 3.2.5 现金流量 项目 本年当期 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他经营活动现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的其他经营活动现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收到的现金净额 收到的其他投资活动现金 现金流入小计 购置固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 支付的其他投资活动现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他筹资活动现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他筹资活动现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 对经营活动现金净流量赤字的原因分析： 去年同期 比预算增减% 4.收入增长与提高竞争力的策略与措施 4.1 总体策略 4．1．1 年初提出的总体策略： 4．1．2 上半年策略实施效果（限 200 字） 4．1．3 再次确认的总体策略（限 200 字） （表述方式： 针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么 目标） 4.2 新产品开发 4．2．1 研发投入规模和比率 项 目 去年同期 本年当期 同比增长% 全年预测 1、研发费用 2、研发费用率% 3、研发人员数量 4、研发人员比例 其中硕士以上人员比例 说明：1、研发费用：投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等（不 限于财务报表中研发费用科目内容）； 2、研发人员比例：研发人员占整体技术、管理人员的比例（工人和后勤人 员除外）。 4.2.2 上半年推出新产品销售效果 总投入(含研 定位 发、推广费用) 卖点 销量 本年当 期 全年预测 利润 本年当期 新产品 1 新产品 2 注：新产品的定义指经集团技术中心认可备案的产品 效果分析 4.2.3 下半年新产品推出计划 推出时间 预计销量 预计毛利率 全年新品率预计% 新产品 1 新产品 2 4.3 产 品 组 合 优 化 策 略 全年预测 4.3.1 二级指标 去年同期 本年当期 同比 全年预测 销量最大的前 20%的品种的销售收入 占全部销售收入的比重 创利最大的前 20%的品种的创利占全 部创利的比重 4.3.2 产品优化措施：销量最大的前 20%的品种贡献分析 产品型号 销量 数量 合计 分析与判断： 比重 收入 同比增加 数量 比重 利润 同比增加 数量 比重 市场潜力 同比增加 （升、降） 说明：运用帕雷托图等方法进行品种结构分析，反映产品组合优化效果。 4.3.3 帕雷托图 分析与判断： 4.4 质量管理状况与措施 4.4.1 质量管理指标 质量指标 月度统计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 退货率% 返修率% 客户投诉次数/万台、部 其它指标 4.4.2 趋势图： 4.4.3 OEM 管理 OEM 商 合同金额 批次合格率 1月 2月 说明： 4.4.4 趋势图： 4.4.5 改进 OEM 管理的措施： 4.5 加快周转和实现资金平衡的措施 4.5.1 渠道管理 4.5.2.1 二级指标 3月 4月 5月 6月 去年同期 本年当期 全年计划目 标 全年挑战目标 经销商平均销售额 存货周转天 数（ IE 事 业部） 说明：渠道管理（终端客户资源管理）重点是对主渠道（占销量 70%）进行管理和分析。 二级指标： 经销商平均销售额=本会计年度回款总额/[（期初经销商总数+期末经销商总 数）/2] 设立目的：牵引网络升级和经营模式创新 4.5.2.2 渠道（客户资源）管理 主渠道客户资源（去年全年） 客户数量 数量 波动 主渠道客户资源（本年当期） 平均销量 数量 客户数量 波动 数量 平均销量 波动 数量 波动 主渠道 1 主渠道 2 说明： 4.5.2.3 渠道管理改进措施 4.5.3 存货结构及库龄分析 0~30 天 型号 小计 数量 金额 30~90 天 比重 型号 小计 数量 金额 90~180 天 比重 型号 小计 数量 金额 比重 180~360 天 型号 数量 金额 1 年以上 比重 型号 小计 数量 金额 比重 小计 4.5.4 存货库龄的直方图分析： 4.5.5 清理过期存货的措施: 措施 当期清 理 预计损 失 第三季度清理数额 90~180 天 第四季度计划清理数额 180 天以上 90~180 天 180 天以上 措施 1 措施 2 总计 说明：当期清理=期末存货-期初存货，如为负值应说明原因 4.5.6 应收账款结构和帐龄分析 1~30 客户名称 30~90 金额 比重 小计 客户名称 90~180 金额 比重 客户名称 小计 小计 180~360 客户名称 金额 1 年以上 比重 客户名称 金额 比重 金额 比重 小计 小计 说明： 4.5.7 应收账款账龄的直方图分析： 4.5.8 清理过期应收账款的措施 措施 第三季度计划清欠数额 当期清理 预计损失 90~180 天 180 天以上 第四季度计划清欠数 额 90~180 天 措施 1 措施 2 总计 说明：当期清理=期初应收帐款-期末应收帐款，如为负值应说明原因 5. 客户满意度 5.1 客户满意度企业调查结果 5.1.1 客户满意度企业调查结果 去年全年 本年当期 同比增减 180 天以 上 综合满意度 质量满意度 交货满意度 服务满意度 品牌知名度 5.1.2 分析说明 5．2 提高客户满意度措施 6、组织学习与成长 6.1 关键人员组织气氛指数（引用集团人力资源部调查结果） 去年同期 关键人员组织气氛指数 灵活性 责任性 奖励性 进取性 明确性 凝聚性 6．2 分析与判断： 本年当期 7.1 KPI 指标 7. 计划和预算调整 7.1.1 KPI 目标值调整 KPI 指标 年初承诺 调整后的计划 增长% 比去年增长% 挑战目标 销售收入 利润总额 流动资金周转 天数 期间费用率 应收帐款周转 天数、存货周转 天数（网络设 备） 7．1．2 完成调整后计划的主要困难及所需的条件（限 200 字） 7.2 主要产品产销量 序号 产品名称或 产品系列 1 2 3 4 5 说明： 7.3 主要预算 单位 产量 年初计 划 调整后 的计划 销量 年初计 划 其 中 出口 调 整 后 的 计划 其 中 出口 7.3.1 损益预算 年初预算 数额 调整后的预算 比率 数额 比率 比年初预算 数额 商品销售收入净额 减：商品销售成本 毛利 减：经营费用 商品销售税金及附加 主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税 净利润 分析与判断： 7.3.2 现金流量预算 项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现 金 收到的其他经营活动现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现 年初预算 调整后的预 算 比年初预算增减 % 增减率 % 金 支付给职工以及为职工支付的 现金 支付的其他经营活动现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收到的现金净额 收到的其他投资活动现金 现金流入小计 购置固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 支付的其他投资活动现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他筹资活动现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他筹资活动现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 说明 8. 意见反馈 集团 其他相关部门和公司 KPI 字典 名词 解释 A类经销商个数变化 与上年相比，本财年列入 A 类的经销商数量变化。 IT建设项目 公司系统地实施的用于提高管理水平和效率的信息系统建设 项目。 QA抽检不良率 QA 抽检不合格的产品数占全部被抽检产品数的比例。 XX在该客户的销量 该客户销售在 XX 品牌产品上的销售量。 XX 在 该 客 户 的 重 要 度排序 在该客户经销的所有品牌重要度（以销量计）排名中， XX 所处的位置。 XX使用该客户的费用 率 XX 给该客户的扣点。 A 按计划完成的可能性 述职时对各研发项目按计划完成的可能性做出判断，并在 “分析与判断”处对否定的回答做出解释和提出修正办法。 暗点 在完成 KPI 指标和提升企业竞争力方面存在的三个最主要的 不足。 B 比重 某个竞争厂家在某个渠道上的走货量占全部走货量的比例。 通过这个指标的比较，把握各竞争对手的渠道政策的重点。 本年同期 即当期。 变化 某个竞争对手在某种渠道上的走货量比重的变化趋势，通过 这个指标把握各厂家渠道政策的演化。 变化率 所在栏目的业绩与上年同期相比增加或减少的百分比。 部品采购检验合格率 采购部品入库检验合格率。 部品采购交货及时率 采购部品及时交货数全部采购部品数的比例。 C 彩电市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的彩电 产品的总的需求量。 采购计划完成率 当期物料计划及时完成数与当期物料需求计划的比值 财务费用 财政年度内融通资金发生的各种费用。 差距 YY 在迎合市场消费心理，掌握技术发展动向和战胜竞争对手 等方面存在的差距。 产品化能力 吸纳世界最新相关技术、转化为产品的能力。 产品转换时间 系统从一种产品转向生产另一种产品发生的停工时间。 产品组合优化 根据对产品的销售量和毛利贡献水平排序和分析的结果，提 出产品结构优化措施。 畅销产品入围和排名 根据第三方权威机构每月正式发布的畅销产品排名统计结 指数 果，考核及计算入围产品的加权排名指数。 超高端市场 对彩电来说，就是定价在 10000 元以上的产品所针对的市 场。 承诺 关键绩效指标目标的确定是通过自上而下，和自下而上两个 方向的沟通实现的，沟通的结果就是要使经营者对自己的经 营责任和目标做出承诺，而中期述职正是提供着这样的沟通 机会。 城市家庭彩电拥有率 在所有城市家庭中，拥有彩电的家庭所占的比例 城市家庭电冰箱拥有 率 在所有城市家庭中，拥有冰箱的家庭所占的比例 城市家庭家电消费支 出份额 在城市家庭的可支配收入中，用于家电消费的比例 城市家庭空调拥有率 在所有城市家庭中，拥有空调的家庭所占的比例 城市家庭洗衣机拥有 率 在所有城市家庭中，拥有洗衣机的家庭所占的比例 城市家庭音响和家庭 影院市场容量 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的音响 和家庭影院产品的总的需求量。 城市人均可支配收入 城市居民可支配收入总和除城市居民总人数 重复维修次数 本财年，售后服务系统对同一故障产品维修两次或两次以上 的案例数。 存货结构及库龄分析 分析每个月月底全部库存结构，不同库龄的产品的数量。 存货周转率 本财政年度销售收入总额（按回款计）与销售公司存货平均 金额之比。其中，存货平均金额=本财政年度各月末存货占用 金额之和/12 D 大量投产时间 研发项目的在研产品计划的大量投产时间 单店平均 每个渠道单个门店的平均销售额，通过这个指标的比较，把 握各厂家的销售终端效率。 单个标准台部品采购 成本降低率 当期生产领用部品成本折合到单个标准台的单台部品采购成 本与去年同期相比的降低水平 单个标准台制造成本 降低率 单个标准台制造成本（不含部品采购成本）与上年相比的降 低率 当年上市新产品创利 比例 当年上市的新产品创造的利润占全部利润的比例 大商场 位于城市中心地带的百货商店，通常是家电销售的主要终端 形式。 大中城市市场占有率 大中城市市场占有率=一级市场和二级市场销量/市场总销量 地级市 地区一级的城市市场，是向农村市场扩展的支点。 地域 该客户自身网络覆盖的地域范围。 电冰箱市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的电冰 箱产品的总的需求量。 低端市场 对彩电来说，定价在 3000 元以下的产品所瞄准的市场。 多元化产品结构优化 分析 对主要产品的销售量排序，分析各产品的毛利和销售收入分 别在全部毛利和销售收入中的比例，进而分析和预测销量变 化和波动情况。 F 费用支出构成 销售公司各种费用的结构分析。 分产品材料成本率 不同产品或产品线的材料成本占全部成本的比例。 分产品毛利率 不同产品或产品线的毛利率。 分产品主营业务收入 构成 按产品列示销售收入的结构。 分产品销售费用率 一个财政年度内，发生或分摊到某个品种产品销售上的销售 费用总额占该产品全部销售收入的比例。 分析与判断 根据定性或定量的分析结果，做出判断，形成决策依据。 份额 在一个财政年度内，单个制造厂商向市场提供的产品数量占 所有竞争产品的当年总销量的比例。 G 高端市场 对彩电来说，定价在 5000~10000 元之间的产品所针对的 市场。 工厂毛利率 当年上市的新产品为制造环节创造的毛利空间估计。 供应商管理 随着经营规模的扩大，影响力沿着产业价值链的后向延伸程 度就成为 YY 的核心竞争力之一。成功地利用 IT 技术把关键 部件供应商的资源供应计划和自己的信息系统联结在一起， 从而做到从整个价值链的角度来提高系统的响应速度和能 力。 广告定位 通过比较各厂家所强调和宣传的广告形象，分析其广告策略 的动向。 广告投入 通过比较每个财政年度各竞争对手的广告投入力度，分析其 营销策略。 广告效果 通过比较各厂家的广告投入效果，优化自身的广告行为，提 高广告运作效率。 关键管理人员 总经理必须直接关注的、对公司成功有重要影响的管理人才。 关键绩效指标(KPI) 由经营战略转化而来的，并用来衡量战略实施效果的绩效指 标。 关键技术人员 总经理必须直接关注的、对公司成功有重要影响的技术人才。 关键人员 总经理必须直接关注的、对公司有重要影响的战略性人才。 关键人员组织气氛指 数 通过对关键人员进行问卷调查，分析关键人员的士气和凝聚 力，以掌握公司的各种管理政策和方法所取得的效果。 管理费用 行政管理部门在财政年度内发生的各种费用。 H 行业先进模式的跟踪 系统性地研究和分析当前行业先进模式的起源、演进过程， 和它的优劣势，以作为对自身模式进行检讨的参照，帮助不 断完善和改良自身的经营模式。 宏观市场形势特征 对所处行业和市场的宏观状况，影响行业和市场发展的重大 因素做出概括，并关注这些因素的影响程度。 J 级别 根据市场发达和成熟划分市场的方式。 计划进度 根据 IT 建设项目的实施计划，当前应该达到的里程碑。 计划项目与进度 经营模式创新各阶段计划实施的项目的进展情况，用里程碑 性的阶段性成果来衡量。 集团 指 XX 集团有限公司。 技术发展趋势 由技术发展推动的市场需求变化趋势。 家电全国家庭拥有率 拥有某种家电的家庭数占全国家庭数的比例。 家电消费者钱袋份额 居民可支配收入用于家电消费的比重。 加快周转措施 加快周转措施，主要包括加快存货周转措施和存货库龄分 析，以及缩短应收帐款回收期措施和应收帐款帐龄分析。 奖励性 员工感到他们的优异工作得到认同并受到奖励，并且这种认 同是建立在绩效的基础上，员工感到认可和表扬、激烈的批 评和批判的程度。 解决措施 针对组织建设方面存在的最突出的三个问题，拟定的解决办 法是什么。 进取性 员工感到管理层强调绩效改进和尽心尽力的程度，包括人们 感到设置的组织和个人目标虽具挑战性但可以达到的程度。 进展程度 研发项目已经完成的里程碑性的阶段性成果。 经销商 从事家电批发业务的中间代理，家电厂商通常通过它把产品 送到各零售终端。 经销商满意度 经销商对 XX 销售公司提供的支持和服务的看法。 经销商平均销售额 经销商平均销售额=本财政年度回款总额/[（期初经销商总 数+期末经销商总数）/2] 经营模式 总结和概括各竞争对手的销售模式，关注其模式上的演化可 能给 XX 带来的影响。 经营模式创新 系统地检讨现行模式、跟踪行业先进模式，根据市场走势对 未来模式做出预测，从而有步骤地实施向未来模式转化进 程。 对销售公司来说，经营模式创新主要指营销组织和客户资源 管理方面的改进和创新。 竞争对手 竞争对手分直接竞争对手和间接竞争对手，此处指的是直接 竞争对手，即向市场提供和 YY 相同产品的其他企业。 竞争对手战略动向 对主要竞争对手在营销策略，新产品推出，制造和供应链管 理策略，组织结构，关键人事变动等重要方面的变化和战略 动向进行概括性的总结。 竞争对手销量最大者 对某个厂家的某一种主力机型来说，销量最大的厂家是谁， 它在这个产品上的表现又如何？ K 开发项目 单个新产品开发项目。 开箱合格率 销售现场开箱合格产品占全部产品的比例。 考核牵引什么 设计该考核指标的意图。 考核指标 对销售公司不同层次部门适用的考核指标分别是什么。 可合作性和开放性 外部联合开发的进展与内部资源共享的程度。 客户的平均费用率 本财年内该客户的费用总和占全部销售收入的比例。 客户满意度 以销售公司为例，客户包括两个层次的客户。一是经销商层 次的客户，这是销售公司面对的直接客户，也是管理的重 点；二是消费者层次的客户，即终端客户。所谓的客户满意 度就是分别针对这两类客户的满意度。 客户在地区市场的占 有率 本财年内该客户的销售收入数量总和占它所在地区市场总额 容量的比例。 客户最重要的制造商 在该客户经销的产品品牌中，销售收入份额最大的品牌制造 商。 空调市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的空调 产品的总的需求量。 L 劣势 对比和关注各竞争对手销售模式上和营销策略上的弱点，尤 其是分析这些弱点的成因和潜在的影响。 离职 在一个财政年度内，辞退或辞职的人次。 利润比例 一个财政年度内，一种产品创造的毛利占全部毛利的比例。 利润率目标完成率 本财年销售公司完成集团下达的毛利率目标的程度。通过该 指标促进销售公司不断优化网络结构，改进经营模式，在盈 亏平衡基础长追求销售收入的最大化。 利润总额 本财政年度内，王牌制造系统实现的利润总额。 利润总额增长率 本财政年度王牌制造系统实现的利润总额与上年同期相比的 变化率。 亮点 在完成 KPI 指标和提升企业竞争力方面存在的三个最突出的 成绩 灵活性 员工在工作场合中对约束的感受程度，包括对那些将会影响 工作达成的不必要的规章制度、流程、政策和操作规定的感受 程度，以及新的思想被接受的程度。 M 卖点 新产品或主打产品推广所强调的宣传主题和瞄准的市场兴奋 点。 毛利 财政年度内的销售收入减销售成本 毛利空间 各厂商在某一种主打产品上能够得到的毛利率。 明确性 人人都知道部门目标及对他们的期望，并且了解这些期望和 目标的相关程度。 模式创新过程 经营模式创新必须是一个深思熟虑的过程，既要明确当前模 式的优劣势，又要明确模式创新的方向，还要能够看到模式 创新各阶段可能存在的困难和风险。 目前市场表现 某种主打产品在本年度创造的市场业绩有多大。 N 难点与风险 经营模式创新各阶段已经或可能遇到的困难和风险。 年度总回款目标完成 率 本财政年度完成集团下达的年度销售收入任务（按回款口径 计算）的百分比。通过该指标衡量销售公司整体业绩水平。 凝聚性 人们为自己属于组织而感到骄傲的程度。这在需要的时候能 够产生特定的力量使人们相信每个人都为一个共同的目标而 工作。 农村家庭彩电拥有率 在所有农村家庭中，拥有彩电的家庭所占的比例 农村家庭电冰箱拥有 率 在所有农村家庭中，拥有冰箱的家庭所占的比例 农村家庭家电消费支 出份额 在农村家庭的可支配收入中，用于家电消费的比例 农村家庭洗衣机拥有 率 在所有农村家庭中，拥有洗衣机的家庭所占的比例 农村人均可支配收入 农村居民可支配收入总和除农村居民总人数 P 帕雷托图 根据各产品对销售收入或毛利贡献水平排序的结果做出的 “收入份额- 品种份额”或“毛利份额- 品种份额”曲线。其 中，“收入 份额 - 品种份额”曲线接近“ 2- 8”分布，即 20%的品种贡献 80%的收入；“毛利份额- 品种份额”曲线 又被称为“鲸鱼曲线”，即部分产品不但不对毛利做出贡 献，反而还会侵蚀其他产品创造的毛利。 排行榜 第三方权威机构每月正式发布的畅销产品排名统计结果。 排行榜指数 排行榜指数等于当月进入排行榜的产品综合加权值。计算方 法如下：首先确定从第一到第十名每个名次的权重，例如分 别为 20，15，12，10，8，6，4，3，2，1；然后计算进 入排行榜的每个产品的加权值，假设某个月一个第一名、一 个第五名和一个弟十名，那么，每个月的加权值分别为 20 、8 和 1；最后，这些值的总和除总权数(80)就等于该月 的排行榜指数，本例的排行榜指数等于 0.36。分析每个月的 加权值走势就可以大致看出每个月的畅销产品表现变化。 批次合格率 一个批次中的不合格产品数占整个批次产品数的比例。 平均价格 平均价格是指分产品规格，按数量计算的价格加权平均值。 通过比较各竞争对手在同类产品上的平均价格水平，分析各 厂家的价格政策走向。 平均收入水平 同类人才在 XX 的当前平均收入水平。 Q 前 20% 品 种 毛 利 占 全 部产品毛利的比重 对一个财政年度内各种产品的毛利贡献多少进行排序，在全 部产品品种中，排在前 20%的全部产品贡献的毛利总和占全 部毛利的比重。通过该指标分析产品和业务组合的毛利贡献 结构。 前 20% 品 种 销 售 收 入 占全部销售收入的比 重 对一个财政年度内各种产品的销售收入多少进行排序，在全 部产品品种中，排在前 20%的全部产品销售收入总和占全部 销售收入的比重。通过该指标分析产品和业务组合的收入结 构。 其他二级公司 指 XX 集团内的其他相关兄弟单位。 去年全年 去年年底完成的 KPI 目标水平。 全年挑战目标 年初为年底制定的、应该竭尽全力才能到达到的目标。 渠道 根据产品从制造厂商流通到消费者手中的通道划分市场的方 式。 渠道个案分析 每类渠道进行一个典型的个案分析，把握渠道的演化趋势。 渠道（客户资源）管 理措施 通过比较各竞争对手在不同渠道上的走货量结构及其变化情 况，把握各厂家的渠道管理策略。 渠道模式演进预测 分析各主流渠道的走货量及其结构变化趋势，预测未来的渠 道模式走向。 R 人均创利 财政年度内的全部净利和当期员工平均人数之比，该指标鼓 励公司雇用高素质人才。 人均回款 本财年销售公司回款总额与全年员工平均人数之比。其中 , 员工平均人数=（上年 12 月末员工人数/2 +本年 1 月末员 工人数+…+本年 12 月末员工人数/2）/12 销售公司在性质上属于渠道组织，因此，效率是其生存和成 功的关键。本指标的设立旨在促进销售公司提高效率。 人均毛利 本财年销售公司毛利总额与全年员工平均人数之比。其中 , 员工平均人数=（上年 12 月末员工人数/2 +本年 1 月末员 工人数+…+本年 12 月末员工人数/2）/12 人均销售收入 财政年度内的销售收入与当期员工平均人数之比。 人均费用 财政年度内的销售公司全部费用与当期平均人数之比。 人均研发费用 财政年度内的全部研发费用与研发队伍当期平均人数之比。 人数 通过关注和对比各竞争对数的营销队伍规模，比较各公司的 效率。 人员结构变化 为满足组织改革需要而发生的人员结构变化。 S 上半年产品被投诉次 数/上半年销量 上半年收到的最终消费者对 XX 产品质量和售后服务的有效 投诉次数与同期全部销售数量之比。 上市时间 研发项目的在研产品计划的上市时间。 设计完成时间 研发项目计划的完成时间。 生产计划完成率 当期实际产量与当期计划完成产量之比。 省会城市 主导地区消费潮流的各省省会所在地市场。 市场潜力 单个产品型号所处的生命周期状态，反映为在未来一段时间 内潜在的市场需求量，或超过一定水平的市场需求量能够持 续的时间。 市场容量 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的某种 产品的总的需求量。 市场数据 有关市场容量和影响市场容量和结构因素的数据。 市场细分 根据渠道、地区、消费者需求特征进行市场细分，以便根据不 同细分市场的不同特征，采取特殊的措施和策略。 市场需求趋势 由市场消费心理变化拉动的市场需求变化趋势。 市场走势和未来模式 系统地分析市场需求和技术发展趋势，对经营模式创新的目 标模式做出判断。 实际进度 IT 建设项目当前实际到达的里程碑。 实施效果 经营模式创新过程中各阶段完成的计划项目所取得的效果。 收入 YY 或它的竞争对手在直接竞争产品上的总销售收入。 收入比例 一个财政年度内，一种产品销售收入占全部销售收入的比 例。 数量 各厂家在某种渠道上的终端机构数量，通过这个指标把握各 厂家在各种渠道上的规模。 数字化产品投入比重 在当年投入的全部研发费用中，用于数字化产品的研发费用 所占的比重。 损益表 一个财政年度内的营业收入与其营业费用进行配比，以计算 出企业在该财政年度内的税后净利润。 T 特大城市 指北京、上海、深圳这样的主导全国消费潮流的地区市场。 提高产品质量 产品质量是进入市场的“门票”，持续提高质量意识和管理 水平是保持竞争力的必要条件之一。 提高经销商和消费者 满意度的措施 已经实施、正在实施或即将实施的提高经销商和消费者满意 度的具体措施。 提高人均效率措施 通过持续提高队伍整体素质，加大人力资本投入提高人均效 率。 提高生产率 生产率的提高是扩大利润空间的源泉。 投诉次数 本财年经销商对销售公司工作的有效投诉次数总和。 推出时机 当年上市的新产品上市时间在一个销售周期中的位置。 W 王牌制造毛利率 用毛利率水平来衡量 YY 当前经营模式的效率。 网点 该客户自身拥有的网点数。 网络覆盖深度 各竞争对手自己的销售网络在从城市到农村和从厂家到销售 终端两个方向上的延伸程度。 万元工资销售收入比 例 财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的 比值。该指标反映的是万元工资的投入产出效率，鼓励公司 提高员工整体素质和能力。 为后年新产品的投入 当年发生的研发费用在后年上市的新产品开发项目上的投入 量。 为明年新产品的投入 当年发生的研发费用在明年上市的新产品开发项目上的投入 量。 未完成计划的原因 碰到了什么问题，原因是什么，打算的修正办法是什么。 X 向未来模式转化进程 研究向模式创新的目标模式转化的可能性，有步骤、有计划 地实施向未来模式的转化。 系统柔性 系统在不同产品或产品线之间切换的可能性和难易程度。 细分市场定位 主打产品或当年推出的新产品所瞄准的细分市场。 细分市场占有率 当年上市的新产品在所瞄准得悉分市场中所占有的份额。 吸引和留住关键人员 本财年所采取的吸引和留住关键人员所取得的效果。 先进性评估 实施中的 IT 项目所采用的技术解决方案的先进性。 现行模式的检讨 系统性地分析和检讨当前经营模式的起源、演化和优劣势， 研究如何不断改良和完善现行模式，不断挖掘其潜力。 项目管理水平 结构化产品开发过程管理水平及团队工作效率。 乡镇和农村 面向农民和小城镇居民的市场。 消费者满意 最终消费者对 XX 产品和售后服务的满意情况。 销量 YY 或它的竞争对手在竞争产品上的总销售台书。 销量比例 在一个财政年度内，一种产品的销售数量占全部产品销售数 量的比例。 销量变化 与上年同期相比，该产品今年的销售数量的变化率。 销量波动 分析历年销售量的变化情况，预测下一年度该产品的销量变 化。 销量与利润贡献率 每种主力机型对全部销售收入和利润做出的贡献比例。 销售费用 企业财政年度内在销售产品的过程中发生的各项费用。 销售计划完成率 当期销售量与当起计划销售量之比。 效果 对当前、行业先进或未来模式的效率做出的衡量。 新产品定位 当年推出的新产品所瞄准的市场区隔。 新产品开发 加大研发投入、提高研发投入产出效率，不断提升产品化能 力和项目管理水平。 上市一年内的产品均指新产品，新产品销售收入占总收入比 率的百分比。 新品率 新产品推出节奏 新产品首次上市时间、批量生产时间和产品销售周期之间的 关系。 新增数 在一个财政年度内，新招聘或提拔到关键人才岗位的人次。 洗衣机市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的洗衣 机产品的总的需求量。 Y 研产销一体化 打通研、产、销环节之间的壁垒，提高整体响应市场能力。 研发计划完成率 当期按计划完成的研发项目数占当期计划完成的研发项目数 的比例。 研发人数 整个研发环节的当年平均员工人数。 研发投入 当年投入的研发费用总和。 研发投入占销售收入 的比例 当年投入的研发费用总和占当年销售收入的比重。 业界最佳毛利率 用毛利率来衡量业界效率最高的经营模式的效率水平。 业内平均水平 同类人才在当前市场上可能得到的平均收入水平。 业务组合优化策略 优化业务结构，提高运作效率的措施。 已取得效益 完成 IT 项目或达到某个里程碑时机已经取得的效益评估。 意见反馈 为了完成全年目标，需要集团提供哪些方面的支持，需要其 他部门或二级公司提供哪些协作和配合。 应收帐款结构和帐龄 分析 分析每个月月底应收帐款余额的结构，分析不同帐龄的帐款 金额和占全部帐款的比例。 应收帐款平均回收期 本财年回款总额与月度应收帐款平均余额之比。 应收帐款总额 月底应收帐款余额的总和。 营销策略与效果 比较竞争对手在组织营销工作中采取的组织结构、员工队伍、 网络覆盖策略、价格政策、广告政策等方面的差异。 营销组织改革 为了适应渠道经营模式的变化，销售公司已经和正在实施的 组织和管理改革。营销组织改革包括组织结构与层次变化、人 员结构变化以及考核指标列示等方面的内容。其中，组织结 构变化通过组织结构图的变化来反映业务模式的演化；人员 结构变化通过员工结构变化反映资源投入变化；考核指标说 明考核所牵引的内容，即组织各功能部门围绕什么重点开展 工作。 优势 对比和关注各厂家的销售模式的优势，尤其是注意这些优势 的成因、演化趋势以及其潜在的影响。 预期效益 完成 IT 项目或达到某个里程碑应该取得的效益。 预算 年终做出的对未来一年的经营结果的预测。 预算调整 根据中期述职情况和结果对上年终对本年全年做出的预算进 行调整，其中包括为保证实现修正后的预算目标而调整资源 的分配。 月平均提货次数 本财年，经销商全年提货次数总和的十二分之一。 月平均提货金额 本财年，经销商全部提货金额与全部提货次数之比。 Z 在该客户的费用率 本财年，该客户最重要的制造商给该客户的扣点。 在该客户的销量 本财年，该客户在它的最重要的制造商的产品上的销售数 量。 在该客户的销量占地 区市场的比重 本财年，该客户在它的最重要的制造商的产品上的销售数量 占该制造商在当地市场销售量的比例。 增长趋势 根据历年和当前情况，对不同的销售渠道或在不同级别的地 区市场的走货量的变化做出估计。 责任性 员工感到取得很大的授权程度，包括无须做每件事都需要向 上司汇报和感到自己全权对工作结果负责的程度。 整机装配线不良率 当期征集装配生产线不良产品数与当期生产线全部装配产品 数之比。 中端市场 对彩电来讲，定价在 3000~5000 之间的产品所瞄准的市 场。 中期述职 “中期述职”是在每年 7 月中旬，各二级公司总经理就上半 年关键绩效指标和经营计划的完成情况、市场竞争环境的变 化、收入增长与核心竞争力提升的关键措施及其实施效果、经 营创新与管理变革的进展，以及对全年计划目标的修订和承 诺等内容向集团述职。使集团能够清楚各子公司总经理的思 路，评估其策略和措施，从整体上把握当年经营战略和目标 的实施和完成情况，及时调整资源的分配，确保年度经营目 标的实现。 主打产品 各厂家销量最大的三种产品。 主力机型市场表现 对彩电来说，每个规格销售量排在前三名的机型的市场表 现。 专卖店 按照品牌厂商的要求组织的专门经营该固定品牌产品的销售 终端。 专业零售网 直接向家电制造厂商进行集中、大量采购，并具有自己的终 端家电销售网的商家。专业零售网的兴起将对家电也产生重 要的影响。 准备状况 公司实施 IT 建设项目应该具备的前提条件的准备情况。 主渠道客户资源 专卖店、大商场、经销商和专业零售网等主流形式渠道的客 户。 主营业务成本 主营业务的销售成本。 主营业务收入 主营业务的销售收入。 资金沉淀率 在一个财政年度内，流动资金用于固定投资和弥补亏损的紫 荆占用额占全部流动资金总和的比例。 资金周转率 本财年销售收入总额（按回款计）与销售公司资金平均占用 额之比。其中，资金平均占用额=本财年各月末资金占用额之 和/12。通过该指标，促进销售公司加快存货和资金周转，提 高资金利用效益，规避市场风险。 总库存金额 月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额。 总库存数量 月底全部库存产品数量。 总结工作会议次数 在模式创新过程中，分别召开的有建设性的检讨现行经营模 式、跟踪行业先进模式、预测市场走势和未来模式以及研究如 何向未来模式转化的总结工作会议的次数。 总体策略 总体策略是王牌制造系统在产品开发、制造和推广方面 的策略与关键措施的概括陈述。它反映了王牌制造系统的经 营思路，是整个述职报告的核心。总体策略的陈述要尽可能 精炼和简洁，以后各个部分内容都是围绕着这个纲领性的陈 述展开的。 不同事业方向、或处于不同发展阶段的二级企业，面临 的生存与发展的紧迫问题各不相同，因此，相应的经营思路 也是不一样的。体现在中期述职报告中，就会具有不同的策 略与措施或者在同类措施中采取不同的侧重点。 总体策略的表述方式建议采用以下形式： 针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么目的 “针对什么机会或问题”----竞争策略应当明确地指向市 场机会、与竞争对手的差距或存在的主要问题 “采取什么措施”----策略与措施必须具有创新性和竞争 力，是可行的和有资源保证的 “达到什么样的目的”----目的应当是具体的，可以量化 为指标的 组织建设 公司的战略规划、组织设计、岗位设置、人事调配和激励等经 营管理活动。 组织建设最突出的三 个问题 按照重要度次序列出公司在组织建设方面存在的三个最突出 的问题，并对这些问题的原因进行分析。 组织结构 各厂家组织销售队伍的形式和结果，可以附图说明。 组织扩张 个案对象自身的网点数量、地域覆盖情况。 组织学习与成长 组织学习与成长主要围绕着员工能力和素质，IT 建设项目展 开，其中重点是吸引和留住关键业务人才、关键管理人才和 关键技术人才的措施和效果，提高员工整体素质的措施和效 果，重大的 IT 项目的进展评价等。 原材料制成合格成套产品的比率 直通率
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大型高科技集团KPI指标以及中期述职模版
XX 集团 IE 事业部、网络公司 中期述职模版 XX 集团企业管理部 二零零九年八月 模版填写说明 此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改，和以前的模版 有很大的不同，请各企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按 照要求准备好述职报告，现将有关事宜作进一步说明： 一、 填写模版时应注意的事项 （一）论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份 既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充 分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据 从一个侧面来支持论点。因此需要一个熟悉公司全面情况的主笔统稿 避免出现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小组 名单”的企业请尽快上报。 （二）数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的 数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。 （三）上报格式。初稿均以 WORD 文档形式上报，以便于集团职 能部门修改，终稿以 WORD 和 POWERPOINT 二种格式上报，述职时以 POWERPOINT 幻灯形式讲演。POWERPOINT 的制作应以集团 VI 标识作为 底板。企业不得随意增加或减少内容，确因资料欠缺，可以不填写， 但要作相应说明。 报告的重点内容和时间要求等详见“XX 集司[2006]96 号”《关 于认真做好 2006 年 KPI 考核及中期述职工作的通知》。 二、 KPI 字典（附后） KPI 辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公 式的界定。是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进 行排列，依次查询。如有不理解或不确定的事项，请咨询集团企管部 联系人：，电话：。 集团企管部 二 OO 二年六月八日 1. 暗点与亮点 暗点 1. 2. 3. 亮点 1. 2. 3. 说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。 KPI 完成的暗点和亮点 利润增长，以及费用和成本控制； 资金周转，应收帐款和库存控制 收入增长，以及销量与份额增长 核心竞争力提升的暗点和亮点 新品率 产品质量控制 顾客投诉及满意度 顾客服务 管理 组织气氛 变革创新，知行合一 2、市场数据及竞争对手比较 (以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位) 2.1 行业市场分析 市 场 容 量 平均增长率 % 价格水平变 动 平均毛利率增减 资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）： 分析判断： 2.2 市场分析及竞争对手比较 2.2.1 市场份额 去年同期 销量 收入 本年当期 份额 销量 收入 全年预测 份额 销量 收入 份额 份额变化 X X 行业最 佳企业 直接对 手1 直接对 手2 合计 数据来源： 分析判断： 2.2.2 竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结 优势 XX 行业最佳 企业 对手二 劣势 经营模式 对手三 3. KPI 指标完成情况 3.1 KPI 指标达成及分析 3.1.1 KPI 指标达成率 KPI 指标 年初承诺 本年当期 完成年初承诺% 去年同期 营业收入 利润总额 流动资金周转天 数 期间费用率 存货周转天数 （网络设备）、 新品率（IE 事业 部） 3.1.2 比去年同期增减的原因及分析(限 200 字) 3．1．3 改进措施和效果预计(限 200 字) 3.2 其他主要指标完成情况 同比增长% 3.2.1 损益表分析 本年当期 数额 与去年同期比 比率 差额 增加% 与预算比 差额 商品销售收入净额 减：商品销售成本 毛利 减：经营费用 商品销售税金及附加 主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税 净利润 与预算的差异分析： 3.2.2 支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表 项目 1、销售费用 其中广告费用 售后服务 2、管理费用 其中研发费用 3、 本年当期 占期间费用比 例 去年同期 同比增长 增加% 说明： 3.2.3 分产品商品销售收入构成 产品 本年当期 数额 比率 去年同期 数额 比率 同比增长 数额 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 小计 其他 分析与判断： 3.2.4 分产品毛利率 产品 1． 2． 3． 4． 5． 6． 7． 8． 9． 10． 其他 分析与判断： 本年同期 去年全年 比去年增减% 百分点 3.2.5 现金流量 项目 本年当期 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他经营活动现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的其他经营活动现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收到的现金净额 收到的其他投资活动现金 现金流入小计 购置固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 支付的其他投资活动现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他筹资活动现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他筹资活动现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 对经营活动现金净流量赤字的原因分析： 去年同期 比预算增减% 4.收入增长与提高竞争力的策略与措施 4.1 总体策略 4．1．1 年初提出的总体策略： 4．1．2 上半年策略实施效果（限 200 字） 4．1．3 再次确认的总体策略（限 200 字） （表述方式： 针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么 目标） 4.2 新产品开发 4．2．1 研发投入规模和比率 项 1、研发费用 2、研发费用率% 目 去年同期 本年当期 同比增长% 全年预测 3、研发人员数量 4、研发人员比例 其中硕士以上人员比例 说明：1、研发费用：投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等（不 限于财务报表中研发费用科目内容）； 2、研发人员比例：研发人员占整体技术、管理人员的比例（工人和后勤人 员除外）。 4.2.2 上半年推出新产品销售效果 总投入(含研 定位 发、推广费用) 卖点 销量 本年当 期 新产品 1 新产品 2 注：新产品的定义指经集团技术中心认可备案的产品 效果分析 全年预测 利润 本年当期 全年预测 4.2.3 下半年新产品推出计划 推出时间 预计销量 预计毛利率 全年新品率预计% 新产品 1 新产品 2 4.3 产品组合优化策略 4.3.1 二级指标 去年同期 本年当期 同比 全年预测 销量最大的前 20%的品种的销售收入 占全部销售收入的比重 创利最大的前 20%的品种的创利占全 部创利的比重 4.3.2 产品优化措施：销量最大的前 20%的品种贡献分析 产品型号 合计 销量 数量 比重 收入 同比增加 数量 比重 利润 同比增加 数量 比重 市场潜力 同比增加 （升、降） 分析与判断： 说明：运用帕雷托图等方法进行品种结构分析，反映产品组合优化效果。 4.3.3 帕雷托图 分析与判断： 4.4 质量管理状况与措施 4.4.1 质量管理指标 质量指标 月度统计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 退货率% 返修率% 客户投诉次数/万台、部 其它指标 4.4.2 趋势图： 4.4.3 OEM 管理 OEM 商 合同金额 批次合格率 1月 2月 说明： 4.4.4 趋势图： 4.4.5 改进 OEM 管理的措施： 4.5 加快周转和实现资金平衡的措施 4.5.1 渠道管理 4.5.2.1 二级指标 3月 4月 5月 6月 去年同期 本年当期 全年计划目 标 全年挑战目标 经销商平均销售额 存货周转天 数（ IE 事 业部） 说明：渠道管理（终端客户资源管理）重点是对主渠道（占销量 70%）进行管理和分析。 二级指标： 经销商平均销售额=本会计年度回款总额/[（期初经销商总数+期末经销商总 数）/2] 设立目的：牵引网络升级和经营模式创新 4.5.2.2 渠道（客户资源）管理 主渠道客户资源（去年全年） 客户数量 数量 波动 主渠道客户资源（本年当期） 平均销量 数量 客户数量 波动 数量 平均销量 波动 数量 波动 主渠道 1 主渠道 2 说明： 4.5.2.3 渠道管理改进措施 4.5.3 存货结构及库龄分析 0~30 天 型号 小计 数量 金额 30~90 天 比重 型号 小计 数量 金额 90~180 天 比重 型号 小计 数量 金额 比重 180~360 天 型号 数量 金额 1 年以上 比重 型号 小计 数量 金额 比重 小计 4.5.4 存货库龄的直方图分析： 4.5.5 清理过期存货的措施: 措施 当期清 理 预计损 失 第三季度清理数额 90~180 天 第四季度计划清理数额 180 天以上 90~180 天 180 天以上 措施 1 措施 2 总计 说明：当期清理=期末存货-期初存货，如为负值应说明原因 4.5.6 应收账款结构和帐龄分析 1~30 客户名称 30~90 金额 比重 小计 客户名称 90~180 金额 比重 客户名称 小计 小计 180~360 客户名称 金额 1 年以上 比重 客户名称 金额 比重 金额 比重 小计 小计 说明： 4.5.7 应收账款账龄的直方图分析： 4.5.8 清理过期应收账款的措施 措施 第三季度计划清欠数额 当期清理 预计损失 90~180 天 180 天以上 第四季度计划清欠数 额 90~180 天 措施 1 措施 2 总计 说明：当期清理=期初应收帐款-期末应收帐款，如为负值应说明原因 5. 客户满意度 5.1 客户满意度企业调查结果 5.1.1 客户满意度企业调查结果 去年全年 综合满意度 质量满意度 本年当期 同比增减 180 天以 上 交货满意度 服务满意度 品牌知名度 5.1.2 分析说明 5．2 提高客户满意度措施 6、组织学习与成长 6.1 关键人员组织气氛指数（引用集团人力资源部调查结果） 去年同期 关键人员组织气氛指数 灵活性 责任性 奖励性 进取性 明确性 凝聚性 6．2 分析与判断： 本年当期 7.1 KPI 指标 7. 计划和预算调整 7.1.1 KPI 目标值调整 KPI 指标 年初承诺 调整后的计划 增长% 比去年增长% 挑战目标 销售收入 利润总额 流动资金周转 天数 期间费用率 应收帐款周转 天数、存货周转 天数（网络设 备） 7．1．2 完成调整后计划的主要困难及所需的条件（限 200 字） 7.2 主要产品产销量 序号 产品名称或 产品系列 1 2 3 4 5 说明： 7.3 主要预算 单位 产量 年初计 划 调整后 的计划 销量 年初计 划 其 中 出口 调 整 后 的 计划 其 中 出口 7.3.1 损益预算 年初预算 数额 调整后的预算 比率 数额 比率 比年初预算 数额 商品销售收入净额 减：商品销售成本 毛利 减：经营费用 商品销售税金及附加 主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税 净利润 分析与判断： 7.3.2 现金流量预算 项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现 金 收到的其他经营活动现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现 年初预算 调整后的预 算 比年初预算增减 % 增减率 % 金 支付给职工以及为职工支付的 现金 支付的其他经营活动现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收到的现金净额 收到的其他投资活动现金 现金流入小计 购置固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 支付的其他投资活动现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他筹资活动现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他筹资活动现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 说明 8. 意见反馈 集团 其他相关部门和公司 KPI 字典 名词 解释 A类经销商个数变化 与上年相比，本财年列入 A 类的经销商数量变化。 IT建设项目 公司系统地实施的用于提高管理水平和效率的信息系统建设 项目。 QA抽检不良率 QA 抽检不合格的产品数占全部被抽检产品数的比例。 XX在该客户的销量 该客户销售在 XX 品牌产品上的销售量。 XX 在 该 客 户 的 重 要 度排序 在该客户经销的所有品牌重要度（以销量计）排名中， XX 所处的位置。 XX使用该客户的费用 率 XX 给该客户的扣点。 A 按计划完成的可能性 述职时对各研发项目按计划完成的可能性做出判断，并在 “分析与判断”处对否定的回答做出解释和提出修正办法。 暗点 在完成 KPI 指标和提升企业竞争力方面存在的三个最主要的 不足。 B 比重 某个竞争厂家在某个渠道上的走货量占全部走货量的比例。 通过这个指标的比较，把握各竞争对手的渠道政策的重点。 本年同期 即当期。 变化 某个竞争对手在某种渠道上的走货量比重的变化趋势，通过 这个指标把握各厂家渠道政策的演化。 变化率 所在栏目的业绩与上年同期相比增加或减少的百分比。 部品采购检验合格率 采购部品入库检验合格率。 部品采购交货及时率 采购部品及时交货数全部采购部品数的比例。 C 彩电市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的彩电 产品的总的需求量。 采购计划完成率 当期物料计划及时完成数与当期物料需求计划的比值 财务费用 财政年度内融通资金发生的各种费用。 差距 YY 在迎合市场消费心理，掌握技术发展动向和战胜竞争对手 等方面存在的差距。 产品化能力 吸纳世界最新相关技术、转化为产品的能力。 产品转换时间 系统从一种产品转向生产另一种产品发生的停工时间。 产品组合优化 根据对产品的销售量和毛利贡献水平排序和分析的结果，提 出产品结构优化措施。 畅销产品入围和排名 指数 根据第三方权威机构每月正式发布的畅销产品排名统计结 果，考核及计算入围产品的加权排名指数。 超高端市场 对彩电来说，就是定价在 10000 元以上的产品所针对的市 场。 承诺 关键绩效指标目标的确定是通过自上而下，和自下而上两个 方向的沟通实现的，沟通的结果就是要使经营者对自己的经 营责任和目标做出承诺，而中期述职正是提供着这样的沟通 机会。 城市家庭彩电拥有率 在所有城市家庭中，拥有彩电的家庭所占的比例 城市家庭电冰箱拥有 率 在所有城市家庭中，拥有冰箱的家庭所占的比例 城市家庭家电消费支 出份额 在城市家庭的可支配收入中，用于家电消费的比例 城市家庭空调拥有率 在所有城市家庭中，拥有空调的家庭所占的比例 城市家庭洗衣机拥有 率 在所有城市家庭中，拥有洗衣机的家庭所占的比例 城市家庭音响和家庭 影院市场容量 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的音响 和家庭影院产品的总的需求量。 城市人均可支配收入 城市居民可支配收入总和除城市居民总人数 重复维修次数 本财年，售后服务系统对同一故障产品维修两次或两次以上 的案例数。 存货结构及库龄分析 分析每个月月底全部库存结构，不同库龄的产品的数量。 存货周转率 本财政年度销售收入总额（按回款计）与销售公司存货平均 金额之比。其中，存货平均金额=本财政年度各月末存货占用 金额之和/12 D 大量投产时间 研发项目的在研产品计划的大量投产时间 单店平均 每个渠道单个门店的平均销售额，通过这个指标的比较，把 握各厂家的销售终端效率。 单个标准台部品采购 成本降低率 当期生产领用部品成本折合到单个标准台的单台部品采购成 本与去年同期相比的降低水平 单个标准台制造成本 降低率 单个标准台制造成本（不含部品采购成本）与上年相比的降 低率 当年上市新产品创利 比例 当年上市的新产品创造的利润占全部利润的比例 大商场 位于城市中心地带的百货商店，通常是家电销售的主要终端 形式。 大中城市市场占有率 大中城市市场占有率=一级市场和二级市场销量/市场总销量 地级市 地区一级的城市市场，是向农村市场扩展的支点。 地域 该客户自身网络覆盖的地域范围。 电冰箱市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的电冰 箱产品的总的需求量。 低端市场 对彩电来说，定价在 3000 元以下的产品所瞄准的市场。 多元化产品结构优化 分析 对主要产品的销售量排序，分析各产品的毛利和销售收入分 别在全部毛利和销售收入中的比例，进而分析和预测销量变 化和波动情况。 F 费用支出构成 销售公司各种费用的结构分析。 分产品材料成本率 不同产品或产品线的材料成本占全部成本的比例。 分产品毛利率 不同产品或产品线的毛利率。 分产品主营业务收入 构成 按产品列示销售收入的结构。 分产品销售费用率 一个财政年度内，发生或分摊到某个品种产品销售上的销售 费用总额占该产品全部销售收入的比例。 分析与判断 根据定性或定量的分析结果，做出判断，形成决策依据。 份额 在一个财政年度内，单个制造厂商向市场提供的产品数量占 所有竞争产品的当年总销量的比例。 G 高端市场 对彩电来说，定价在 5000~10000 元之间的产品所针对的 市场。 工厂毛利率 当年上市的新产品为制造环节创造的毛利空间估计。 供应商管理 随着经营规模的扩大，影响力沿着产业价值链的后向延伸程 度就成为 YY 的核心竞争力之一。成功地利用 IT 技术把关键 部件供应商的资源供应计划和自己的信息系统联结在一起， 从而做到从整个价值链的角度来提高系统的响应速度和能 力。 广告定位 通过比较各厂家所强调和宣传的广告形象，分析其广告策略 的动向。 广告投入 通过比较每个财政年度各竞争对手的广告投入力度，分析其 营销策略。 广告效果 通过比较各厂家的广告投入效果，优化自身的广告行为，提 高广告运作效率。 关键管理人员 总经理必须直接关注的、对公司成功有重要影响的管理人才。 关键绩效指标(KPI) 由经营战略转化而来的，并用来衡量战略实施效果的绩效指 标。 关键技术人员 总经理必须直接关注的、对公司成功有重要影响的技术人才。 关键人员 总经理必须直接关注的、对公司有重要影响的战略性人才。 关键人员组织气氛指 数 通过对关键人员进行问卷调查，分析关键人员的士气和凝聚 力，以掌握公司的各种管理政策和方法所取得的效果。 管理费用 行政管理部门在财政年度内发生的各种费用。 H 行业先进模式的跟踪 系统性地研究和分析当前行业先进模式的起源、演进过程， 和它的优劣势，以作为对自身模式进行检讨的参照，帮助不 断完善和改良自身的经营模式。 宏观市场形势特征 对所处行业和市场的宏观状况，影响行业和市场发展的重大 因素做出概括，并关注这些因素的影响程度。 J 级别 根据市场发达和成熟划分市场的方式。 计划进度 根据 IT 建设项目的实施计划，当前应该达到的里程碑。 计划项目与进度 经营模式创新各阶段计划实施的项目的进展情况，用里程碑 性的阶段性成果来衡量。 集团 指 XX 集团有限公司。 技术发展趋势 由技术发展推动的市场需求变化趋势。 家电全国家庭拥有率 拥有某种家电的家庭数占全国家庭数的比例。 家电消费者钱袋份额 居民可支配收入用于家电消费的比重。 加快周转措施 加快周转措施，主要包括加快存货周转措施和存货库龄分 析，以及缩短应收帐款回收期措施和应收帐款帐龄分析。 奖励性 员工感到他们的优异工作得到认同并受到奖励，并且这种认 同是建立在绩效的基础上，员工感到认可和表扬、激烈的批 评和批判的程度。 解决措施 针对组织建设方面存在的最突出的三个问题，拟定的解决办 法是什么。 进取性 员工感到管理层强调绩效改进和尽心尽力的程度，包括人们 感到设置的组织和个人目标虽具挑战性但可以达到的程度。 进展程度 研发项目已经完成的里程碑性的阶段性成果。 经销商 从事家电批发业务的中间代理，家电厂商通常通过它把产品 送到各零售终端。 经销商满意度 经销商对 XX 销售公司提供的支持和服务的看法。 经销商平均销售额 经销商平均销售额=本财政年度回款总额/[（期初经销商总 数+期末经销商总数）/2] 经营模式 总结和概括各竞争对手的销售模式，关注其模式上的演化可 能给 XX 带来的影响。 经营模式创新 系统地检讨现行模式、跟踪行业先进模式，根据市场走势对 未来模式做出预测，从而有步骤地实施向未来模式转化进 程。 对销售公司来说，经营模式创新主要指营销组织和客户资源 管理方面的改进和创新。 竞争对手 竞争对手分直接竞争对手和间接竞争对手，此处指的是直接 竞争对手，即向市场提供和 YY 相同产品的其他企业。 竞争对手战略动向 对主要竞争对手在营销策略，新产品推出，制造和供应链管 理策略，组织结构，关键人事变动等重要方面的变化和战略 动向进行概括性的总结。 竞争对手销量最大者 对某个厂家的某一种主力机型来说，销量最大的厂家是谁， 它在这个产品上的表现又如何？ K 开发项目 单个新产品开发项目。 开箱合格率 销售现场开箱合格产品占全部产品的比例。 考核牵引什么 设计该考核指标的意图。 考核指标 对销售公司不同层次部门适用的考核指标分别是什么。 可合作性和开放性 外部联合开发的进展与内部资源共享的程度。 客户的平均费用率 本财年内该客户的费用总和占全部销售收入的比例。 客户满意度 以销售公司为例，客户包括两个层次的客户。一是经销商层 次的客户，这是销售公司面对的直接客户，也是管理的重 点；二是消费者层次的客户，即终端客户。所谓的客户满意 度就是分别针对这两类客户的满意度。 客户在地区市场的占 有率 本财年内该客户的销售收入数量总和占它所在地区市场总额 容量的比例。 客户最重要的制造商 在该客户经销的产品品牌中，销售收入份额最大的品牌制造 商。 空调市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的空调 产品的总的需求量。 L 劣势 对比和关注各竞争对手销售模式上和营销策略上的弱点，尤 其是分析这些弱点的成因和潜在的影响。 离职 在一个财政年度内，辞退或辞职的人次。 利润比例 一个财政年度内，一种产品创造的毛利占全部毛利的比例。 利润率目标完成率 本财年销售公司完成集团下达的毛利率目标的程度。通过该 指标促进销售公司不断优化网络结构，改进经营模式，在盈 亏平衡基础长追求销售收入的最大化。 利润总额 本财政年度内，王牌制造系统实现的利润总额。 利润总额增长率 本财政年度王牌制造系统实现的利润总额与上年同期相比的 变化率。 亮点 在完成 KPI 指标和提升企业竞争力方面存在的三个最突出的 成绩 灵活性 员工在工作场合中对约束的感受程度，包括对那些将会影响 工作达成的不必要的规章制度、流程、政策和操作规定的感受 程度，以及新的思想被接受的程度。 M 卖点 新产品或主打产品推广所强调的宣传主题和瞄准的市场兴奋 点。 毛利 财政年度内的销售收入减销售成本 毛利空间 各厂商在某一种主打产品上能够得到的毛利率。 明确性 人人都知道部门目标及对他们的期望，并且了解这些期望和 目标的相关程度。 模式创新过程 经营模式创新必须是一个深思熟虑的过程，既要明确当前模 式的优劣势，又要明确模式创新的方向，还要能够看到模式 创新各阶段可能存在的困难和风险。 目前市场表现 某种主打产品在本年度创造的市场业绩有多大。 N 难点与风险 经营模式创新各阶段已经或可能遇到的困难和风险。 年度总回款目标完成 率 本财政年度完成集团下达的年度销售收入任务（按回款口径 计算）的百分比。通过该指标衡量销售公司整体业绩水平。 凝聚性 人们为自己属于组织而感到骄傲的程度。这在需要的时候能 够产生特定的力量使人们相信每个人都为一个共同的目标而 工作。 农村家庭彩电拥有率 在所有农村家庭中，拥有彩电的家庭所占的比例 农村家庭电冰箱拥有 率 在所有农村家庭中，拥有冰箱的家庭所占的比例 农村家庭家电消费支 出份额 在农村家庭的可支配收入中，用于家电消费的比例 农村家庭洗衣机拥有 率 在所有农村家庭中，拥有洗衣机的家庭所占的比例 农村人均可支配收入 农村居民可支配收入总和除农村居民总人数 P 帕雷托图 根据各产品对销售收入或毛利贡献水平排序的结果做出的 “收入份额- 品种份额”或“毛利份额- 品种份额”曲线。其 中，“收入 份额 - 品种份额”曲线接近“ 2- 8”分布，即 20%的品种贡献 80%的收入；“毛利份额- 品种份额”曲线 又被称为“鲸鱼曲线”，即部分产品不但不对毛利做出贡 献，反而还会侵蚀其他产品创造的毛利。 排行榜 第三方权威机构每月正式发布的畅销产品排名统计结果。 排行榜指数 排行榜指数等于当月进入排行榜的产品综合加权值。计算方 法如下：首先确定从第一到第十名每个名次的权重，例如分 别为 20，15，12，10，8，6，4，3，2，1；然后计算进 入排行榜的每个产品的加权值，假设某个月一个第一名、一 个第五名和一个弟十名，那么，每个月的加权值分别为 20、8 和 1；最后，这些值的总和除总权数(80)就等于该月 的排行榜指数，本例的排行榜指数等于 0.36。分析每个月的 加权值走势就可以大致看出每个月的畅销产品表现变化。 批次合格率 一个批次中的不合格产品数占整个批次产品数的比例。 平均价格 平均价格是指分产品规格，按数量计算的价格加权平均值。 通过比较各竞争对手在同类产品上的平均价格水平，分析各 厂家的价格政策走向。 平均收入水平 同类人才在 XX 的当前平均收入水平。 Q 前 20% 品 种 毛 利 占 全 部产品毛利的比重 对一个财政年度内各种产品的毛利贡献多少进行排序，在全 部产品品种中，排在前 20%的全部产品贡献的毛利总和占全 部毛利的比重。通过该指标分析产品和业务组合的毛利贡献 结构。 前 20% 品 种 销 售 收 入 占全部销售收入的比 重 对一个财政年度内各种产品的销售收入多少进行排序，在全 部产品品种中，排在前 20%的全部产品销售收入总和占全部 销售收入的比重。通过该指标分析产品和业务组合的收入结 构。 其他二级公司 指 XX 集团内的其他相关兄弟单位。 去年全年 去年年底完成的 KPI 目标水平。 全年挑战目标 年初为年底制定的、应该竭尽全力才能到达到的目标。 渠道 根据产品从制造厂商流通到消费者手中的通道划分市场的方 式。 渠道个案分析 每类渠道进行一个典型的个案分析，把握渠道的演化趋势。 渠道（客户资源）管 理措施 通过比较各竞争对手在不同渠道上的走货量结构及其变化情 况，把握各厂家的渠道管理策略。 渠道模式演进预测 分析各主流渠道的走货量及其结构变化趋势，预测未来的渠 道模式走向。 R 人均创利 财政年度内的全部净利和当期员工平均人数之比，该指标鼓 励公司雇用高素质人才。 人均回款 本财年销售公司回款总额与全年员工平均人数之比。其中 , 员工平均人数=（上年 12 月末员工人数/2 +本年 1 月末员 工人数+…+本年 12 月末员工人数/2）/12 销售公司在性质上属于渠道组织，因此，效率是其生存和成 功的关键。本指标的设立旨在促进销售公司提高效率。 人均毛利 本财年销售公司毛利总额与全年员工平均人数之比。其中 , 员工平均人数=（上年 12 月末员工人数/2 +本年 1 月末员 工人数+…+本年 12 月末员工人数/2）/12 人均销售收入 财政年度内的销售收入与当期员工平均人数之比。 人均费用 财政年度内的销售公司全部费用与当期平均人数之比。 人均研发费用 财政年度内的全部研发费用与研发队伍当期平均人数之比。 人数 通过关注和对比各竞争对数的营销队伍规模，比较各公司的 效率。 人员结构变化 为满足组织改革需要而发生的人员结构变化。 S 上半年产品被投诉次 数/上半年销量 上半年收到的最终消费者对 XX 产品质量和售后服务的有效 投诉次数与同期全部销售数量之比。 上市时间 研发项目的在研产品计划的上市时间。 设计完成时间 研发项目计划的完成时间。 生产计划完成率 当期实际产量与当期计划完成产量之比。 省会城市 主导地区消费潮流的各省省会所在地市场。 市场潜力 单个产品型号所处的生命周期状态，反映为在未来一段时间 内潜在的市场需求量，或超过一定水平的市场需求量能够持 续的时间。 市场容量 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的某种 产品的总的需求量。 市场数据 有关市场容量和影响市场容量和结构因素的数据。 市场细分 根据渠道、地区、消费者需求特征进行市场细分，以便根据不 同细分市场的不同特征，采取特殊的措施和策略。 市场需求趋势 由市场消费心理变化拉动的市场需求变化趋势。 市场走势和未来模式 系统地分析市场需求和技术发展趋势，对经营模式创新的目 标模式做出判断。 实际进度 IT 建设项目当前实际到达的里程碑。 实施效果 经营模式创新过程中各阶段完成的计划项目所取得的效果。 收入 YY 或它的竞争对手在直接竞争产品上的总销售收入。 收入比例 一个财政年度内，一种产品销售收入占全部销售收入的比 例。 数量 各厂家在某种渠道上的终端机构数量，通过这个指标把握各 厂家在各种渠道上的规模。 数字化产品投入比重 在当年投入的全部研发费用中，用于数字化产品的研发费用 所占的比重。 损益表 一个财政年度内的营业收入与其营业费用进行配比，以计算 出企业在该财政年度内的税后净利润。 T 特大城市 指北京、上海、深圳这样的主导全国消费潮流的地区市场。 提高产品质量 产品质量是进入市场的“门票”，持续提高质量意识和管理 水平是保持竞争力的必要条件之一。 提高经销商和消费者 满意度的措施 已经实施、正在实施或即将实施的提高经销商和消费者满意 度的具体措施。 提高人均效率措施 通过持续提高队伍整体素质，加大人力资本投入提高人均效 率。 提高生产率 生产率的提高是扩大利润空间的源泉。 投诉次数 本财年经销商对销售公司工作的有效投诉次数总和。 推出时机 当年上市的新产品上市时间在一个销售周期中的位置。 W 王牌制造毛利率 用毛利率水平来衡量 YY 当前经营模式的效率。 网点 该客户自身拥有的网点数。 网络覆盖深度 各竞争对手自己的销售网络在从城市到农村和从厂家到销售 终端两个方向上的延伸程度。 万元工资销售收入比 例 财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的 比值。该指标反映的是万元工资的投入产出效率，鼓励公司 提高员工整体素质和能力。 为后年新产品的投入 当年发生的研发费用在后年上市的新产品开发项目上的投入 量。 为明年新产品的投入 当年发生的研发费用在明年上市的新产品开发项目上的投入 量。 未完成计划的原因 碰到了什么问题，原因是什么，打算的修正办法是什么。 X 向未来模式转化进程 研究向模式创新的目标模式转化的可能性，有步骤、有计划 地实施向未来模式的转化。 系统柔性 系统在不同产品或产品线之间切换的可能性和难易程度。 细分市场定位 主打产品或当年推出的新产品所瞄准的细分市场。 细分市场占有率 当年上市的新产品在所瞄准得悉分市场中所占有的份额。 吸引和留住关键人员 本财年所采取的吸引和留住关键人员所取得的效果。 先进性评估 实施中的 IT 项目所采用的技术解决方案的先进性。 现行模式的检讨 系统性地分析和检讨当前经营模式的起源、演化和优劣势， 研究如何不断改良和完善现行模式，不断挖掘其潜力。 项目管理水平 结构化产品开发过程管理水平及团队工作效率。 乡镇和农村 面向农民和小城镇居民的市场。 消费者满意 最终消费者对 XX 产品和售后服务的满意情况。 销量 YY 或它的竞争对手在竞争产品上的总销售台书。 销量比例 在一个财政年度内，一种产品的销售数量占全部产品销售数 量的比例。 销量变化 与上年同期相比，该产品今年的销售数量的变化率。 销量波动 分析历年销售量的变化情况，预测下一年度该产品的销量变 化。 销量与利润贡献率 每种主力机型对全部销售收入和利润做出的贡献比例。 销售费用 企业财政年度内在销售产品的过程中发生的各项费用。 销售计划完成率 当期销售量与当起计划销售量之比。 效果 对当前、行业先进或未来模式的效率做出的衡量。 新产品定位 当年推出的新产品所瞄准的市场区隔。 新产品开发 加大研发投入、提高研发投入产出效率，不断提升产品化能 力和项目管理水平。 上市一年内的产品均指新产品，新产品销售收入占总收入比 率的百分比。 新品率 新产品推出节奏 新产品首次上市时间、批量生产时间和产品销售周期之间的 关系。 新增数 在一个财政年度内，新招聘或提拔到关键人才岗位的人次。 洗衣机市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的洗衣 机产品的总的需求量。 Y 研产销一体化 打通研、产、销环节之间的壁垒，提高整体响应市场能力。 研发计划完成率 当期按计划完成的研发项目数占当期计划完成的研发项目数 的比例。 研发人数 整个研发环节的当年平均员工人数。 研发投入 当年投入的研发费用总和。 研发投入占销售收入 的比例 当年投入的研发费用总和占当年销售收入的比重。 业界最佳毛利率 用毛利率来衡量业界效率最高的经营模式的效率水平。 业内平均水平 同类人才在当前市场上可能得到的平均收入水平。 业务组合优化策略 优化业务结构，提高运作效率的措施。 已取得效益 完成 IT 项目或达到某个里程碑时机已经取得的效益评估。 意见反馈 为了完成全年目标，需要集团提供哪些方面的支持，需要其 他部门或二级公司提供哪些协作和配合。 应收帐款结构和帐龄 分析 分析每个月月底应收帐款余额的结构，分析不同帐龄的帐款 金额和占全部帐款的比例。 应收帐款平均回收期 本财年回款总额与月度应收帐款平均余额之比。 应收帐款总额 月底应收帐款余额的总和。 营销策略与效果 比较竞争对手在组织营销工作中采取的组织结构、员工队伍、 网络覆盖策略、价格政策、广告政策等方面的差异。 营销组织改革 为了适应渠道经营模式的变化，销售公司已经和正在实施的 组织和管理改革。营销组织改革包括组织结构与层次变化、人 员结构变化以及考核指标列示等方面的内容。其中，组织结 构变化通过组织结构图的变化来反映业务模式的演化；人员 结构变化通过员工结构变化反映资源投入变化；考核指标说 明考核所牵引的内容，即组织各功能部门围绕什么重点开展 工作。 优势 对比和关注各厂家的销售模式的优势，尤其是注意这些优势 的成因、演化趋势以及其潜在的影响。 预期效益 完成 IT 项目或达到某个里程碑应该取得的效益。 预算 年终做出的对未来一年的经营结果的预测。 预算调整 根据中期述职情况和结果对上年终对本年全年做出的预算进 行调整，其中包括为保证实现修正后的预算目标而调整资源 的分配。 月平均提货次数 本财年，经销商全年提货次数总和的十二分之一。 月平均提货金额 本财年，经销商全部提货金额与全部提货次数之比。 Z 在该客户的费用率 本财年，该客户最重要的制造商给该客户的扣点。 在该客户的销量 本财年，该客户在它的最重要的制造商的产品上的销售数 量。 在该客户的销量占地 区市场的比重 本财年，该客户在它的最重要的制造商的产品上的销售数量 占该制造商在当地市场销售量的比例。 增长趋势 根据历年和当前情况，对不同的销售渠道或在不同级别的地 区市场的走货量的变化做出估计。 责任性 员工感到取得很大的授权程度，包括无须做每件事都需要向 上司汇报和感到自己全权对工作结果负责的程度。 整机装配线不良率 当期征集装配生产线不良产品数与当期生产线全部装配产品 数之比。 中端市场 对彩电来讲，定价在 3000~5000 之间的产品所瞄准的市 场。 中期述职 “中期述职”是在每年 7 月中旬，各二级公司总经理就上半 年关键绩效指标和经营计划的完成情况、市场竞争环境的变 化、收入增长与核心竞争力提升的关键措施及其实施效果、经 营创新与管理变革的进展，以及对全年计划目标的修订和承 诺等内容向集团述职。使集团能够清楚各子公司总经理的思 路，评估其策略和措施，从整体上把握当年经营战略和目标 的实施和完成情况，及时调整资源的分配，确保年度经营目 标的实现。 主打产品 各厂家销量最大的三种产品。 主力机型市场表现 对彩电来说，每个规格销售量排在前三名的机型的市场表 现。 专卖店 按照品牌厂商的要求组织的专门经营该固定品牌产品的销售 终端。 专业零售网 直接向家电制造厂商进行集中、大量采购，并具有自己的终 端家电销售网的商家。专业零售网的兴起将对家电也产生重 要的影响。 准备状况 公司实施 IT 建设项目应该具备的前提条件的准备情况。 主渠道客户资源 专卖店、大商场、经销商和专业零售网等主流形式渠道的客 户。 主营业务成本 主营业务的销售成本。 主营业务收入 主营业务的销售收入。 资金沉淀率 在一个财政年度内，流动资金用于固定投资和弥补亏损的紫 荆占用额占全部流动资金总和的比例。 资金周转率 本财年销售收入总额（按回款计）与销售公司资金平均占用 额之比。其中，资金平均占用额=本财年各月末资金占用额之 和/12。通过该指标，促进销售公司加快存货和资金周转，提 高资金利用效益，规避市场风险。 总库存金额 月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额。 总库存数量 月底全部库存产品数量。 总结工作会议次数 在模式创新过程中，分别召开的有建设性的检讨现行经营模 式、跟踪行业先进模式、预测市场走势和未来模式以及研究如 何向未来模式转化的总结工作会议的次数。 总体策略 总体策略是王牌制造系统在产品开发、制造和推广方面 的策略与关键措施的概括陈述。它反映了王牌制造系统的经 营思路，是整个述职报告的核心。总体策略的陈述要尽可能 精炼和简洁，以后各个部分内容都是围绕着这个纲领性的陈 述展开的。 不同事业方向、或处于不同发展阶段的二级企业，面临 的生存与发展的紧迫问题各不相同，因此，相应的经营思路 也是不一样的。体现在中期述职报告中，就会具有不同的策 略与措施或者在同类措施中采取不同的侧重点。 总体策略的表述方式建议采用以下形式： 针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么目的 “针对什么机会或问题”----竞争策略应当明确地指向市 场机会、与竞争对手的差距或存在的主要问题 “采取什么措施”----策略与措施必须具有创新性和竞争 力，是可行的和有资源保证的 “达到什么样的目的”----目的应当是具体的，可以量化 为指标的 组织建设 公司的战略规划、组织设计、岗位设置、人事调配和激励等经 营管理活动。 组织建设最突出的三 个问题 按照重要度次序列出公司在组织建设方面存在的三个最突出 的问题，并对这些问题的原因进行分析。 组织结构 各厂家组织销售队伍的形式和结果，可以附图说明。 组织扩张 个案对象自身的网点数量、地域覆盖情况。 组织学习与成长 组织学习与成长主要围绕着员工能力和素质，IT 建设项目展 开，其中重点是吸引和留住关键业务人才、关键管理人才和 直通率 关键技术人才的措施和效果，提高员工整体素质的措施和效 果，重大的 IT 项目的进展评价等。 原材料制成合格成套产品的比率
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员工年度述职
述职报告 综合办负责行政、人力、后勤三方面工作，在基础工作方面基本达到 要求，但在深化、细化方面还需进一步改进提升，下面对 20xx 年工作盘 点，总结经验教训，并提出 20xx 年的工作思路做具体阐述。 一、 常规工作内容 行政后勤工作内容包含： 行政事务：档案管理、工作计划总结、文书管理、接待管理、会议管理、 卫生管理、领导交办的其他工作 后勤保障：公司用车管理、资产配合管理 人力资源工作内容包含： 招聘与配置、绩效管理、劳动关系管理、制度流程建设、保险管理、考勤 管理 工作现状分析及改进方向： 20xx 年：扎实基础工作 1.1 接待管理：提升了会议接待工作（实行会议通知单、配备会议专用 夹），一定程度提升了公司形象。接待内容包含：会议接待（6 月 份实行会议通知单后统计 80 次以上，平均每月 xx 次会议）、餐厅 接待、董事会及总经理办公室接待。 1.2 卫生管理：负责 8 个办公室卫生清理及各办公室及公共区域卫生 督导工作。卫生督导工作不到位，制度执行力不强，需加强。 1.3 抽调专人完成售楼部 DM 单发放情况检查，及时反馈情况。 1.4 公司用车管理：在公务车派车基础上，20xx 年 10 月开始增加董事 会车辆的用车管理，及公司全部车辆违章查询；公务用车派车以 “节约型”原则为导向，倡导拼车；及时对车况进行检查。 1.5 招聘与配置： 1.5.1 招聘人数：公司现有人数 58 人，20xx 年新进人员 30 人，其中 综合办通过招聘渠道招聘 18 人，领导推荐 9 人，其他渠道 3 人； 20xx 入职一个月以上的离职人数 15 人，其中公司辞退 7 人，自 行离职 8 人。 1.5.2 现有招聘渠道：网上招聘（智联）、选择性现场招聘、员工推荐， 建议可建立人员推荐奖励制，鼓励员工举荐人才，此种方式举 荐人才契合度较高。 1.5.3 员工关系：对新进员工及时关怀，于入职的一周、一个月内进行 思想交流，促进新进员工的稳定性。对离职员工进行交流，了解 离职原因并进行分析。 1.5.4 团队建设：参与筹备了 20xx 年 200 人新春年会、20xx 年中秋卡 拉 ok 大赛，增进了团队感情。 1.6 制度建设：完成了车辆管理办法补充规定、合同管理补充规定、接 待管理办法、员工手册、修订考勤制度（进行中）。 20xx 年：基础工作深入细化 1.1 加强专业技能学习，提升管理水平 1.1.1 档案管理：完善档案管理制度及督导力度，除常规归档资料外， 主动收集及督导其他有价值的档案资料归档，防止资料流失。建 1 立电子管理台账，加强科学合理性。 1.1.2 保险管理：根据公司参保条件跟进保险事宜。 1.2 基于公司实际，提升契合度 1.2.1 绩效管理：改进绩效管理办法，真正发挥绩效管理在员工激励、实 绩提升方面的作用。 1.3 信息化管理及企业文化建设 建立公司网站提升企业形象 建立公司内部局域资源共享平台 深入企业文化建设，为大家创造和谐温馨的办公环境及人文环境 二、 队伍建设 注重对直属员工知识技能的培养，生活工作上多关心、多指导。有意 识激发员工的主观能动性及独挡一面的工作技能。让员工充分理解部门及 个人职责，更好的发挥主人翁精神。 20xx 年将部门人员岗位职责进一步明确，各项工作梳理流程，建立 简明作业指导书。 三、 公司合理化建议 1、强调工作效率，工作时间≠效率，致力于公司文化建设，吸引和 留住人才， 用心付出远比出工不出力收获的多； 2、明确责任划分，杜绝推诿扯皮； 3、遇到问题追溯根源，奖罚分明； 4、对于公司制度，建议领导充分考虑，减少变更次数； 5、多考虑实际产生的效果，简化不必要的工作流程； 2
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